データセンター向け電力市場規模は、2023年の229.2億米ドルから2028年には314.0億米ドルに成長し、予測期間（2023年〜2028年）のCAGRは6.50%になると予測される。

メガデータセンターの導入増加が市場を牽引している。メガデータセンターは、立地によって導入数を減らすことで、低エネルギー価格、恵まれた気候、代替エネルギー源の利用可能性など、特定の地域のメリットを享受することができる。仮想化によってハードウェアの利用率は劇的に向上し、企業は電力を消費するサーバーやストレージ・デバイスの数を減らすことができる。

 

主要ハイライト

 

クラウド・コンピューティングの導入拡大も市場成長を後押ししており、巨大なハイパースケール・クラウド・データセンターの台頭につながっている。例えば、シスコは2022年10月、企業、ウェブスケール企業、ハイパースケール企業が、より少ないスペースと消費電力で帯域幅を拡大する必要性をバランスさせながら、よりリッチなクラウドアプリケーションとサービスを提供するのを支援する新しい共有ソリューションを発表した。

さらに、グリーンフィールドおよびブラウンフィールド施設の増加とモジュール式データセンターの展開が、電力システムの需要を促進すると予想される。エッジコンピューティングの出現とセカンダリーデータセンター市場の設備拡大が、モジュール式で効率的な電力インフラソリューションの必要性を高めている。同市場は、電力コストの上昇、二酸化炭素排出量、再生可能エネルギー源の統合を目指すハイパースケール事業者の取り組みによって変貌を遂げると予想される。施設事業者は、二酸化炭素排出量とOPEXコストを削減するため、革新的で効率的な電力インフラを採用している。

コスト、信頼性、効率性、保守性などの要因が、世界市場におけるUPSシステムおよび発電機の採用に影響を与えています。
データセンターのコロケーション・プロバイダーは、99.99%のアップタイムで、より少ないメンテナンスとスペースで済む最新のインフラ・ソリューションを求めています。こうした多様な需要により、ベンダーは革新的な電源ソリューションを提供することに拍車がかかると予想される。PDUは、データセンターの電源市場において最大かつ最も確立された製品カテゴリーであり、予測期間中はより緩やかな成長レベルを記録すると予想される。

しかし、主な投資分野はケーブル配線、電源設備、データセンター・インフラ管理（DCIM）ソリューションであり、初期投資時に高額なコストが必要となるため、投資額の増加が市場の成長を抑制している。

 

市場動向

 

情報技術分野が大きな市場シェアを占める見込み
IT業界では、組織の規模に応じて、オンプレミスのプライベート・データ・ストレージやハイパースケールのデータセンターが必要となる。また、SaaSプロバイダーの成長により、クラウドストレージの採用が年々増加しており、クラウドストレージ・プロバイダーは容量を拡大できるようになっている。したがって、データ負荷の増大は、より多くの電力を必要とする。このため、ITアプリケーションでは効率的な電力ソリューションが求められている。ヴァーティヴが最近発表したデータセンター調査によると、参加者の98％が2025年までにIT利用率を20％以上にするとしている。これは、IT企業がデータセンターに効率的な電源を導入し、利用率を高めることに注力していることを示している。

AWS、マイクロソフト、グーグルなどのクラウド・ストレージ・プロバイダーは、クラウド上でより効率的なワークフローを提供するため、ストレージ機能を拡張している。これらの企業は、ハイパースケール案件への投資を行っている。例えば、昨年6月、アマゾン ウェブ サービス社（AWS）はイスラエルにデータセンターを開設すると発表した。同社は、この地域のより多くの開発者、新興企業、企業、政府、教育、非営利団体が、国内のデータセンターからアプリケーションを実行し、エンドユーザーにサービスを提供できるようにすることを目指している。

また、AWSは昨年11月、カナダのアルバータ州に2023年後半から2024年前半にかけてインフラ地域を開設する計画を発表した。新しいAWS Canada West（カルガリー）リージョンは、立ち上げ時には3つのアベイラビリティゾーン（AZ）で構成され、同じく3つのアベイラビリティゾーンで構成されるモントリオールの既存のAWS Canada（セントラル）リージョンに加わる。新しいAWSカナダ西（カルガリー）リージョンは、より多くの開発者、新興企業、企業、教育、政府、非営利団体がカナダのデータセンターからアプリケーションを実行し、エンドユーザーにサービスを提供することを可能にする。

例えば、オーストラリアの不動産会社ストックランドは昨年6月、シドニーに新しいデータセンターを建設する計画を発表した。このデータセンターの最終的な総額は1億8,100万米ドル。さらに、6,300平方メートルのデータホール、3,215平方メートルのオフィススペース、13,000平方メートル以上の電気・機械サービスを含む予定だ。このようなデータセンター業界の発展は、予測期間中のデータセンター電力市場の成長を促進すると予想される。SpaceDC、Keppel Data Centers、Princeton Digital Groupなどの新規参入企業も、ハイパースケール施設やデータセンターへの投資に動き出している。
業界ではクラウドの導入が急速に進んでいるが、オンプレミスやハイブリッド・データセンターへの依存度は依然として大きい。これらの企業は、自社のデータ・ストレージ容量を拡大しようとしており、データセンター向けの効率的な電力ソリューションが求められると予想される。さらに、IT業界のアジャイルおよびDevOps運用フレームワークの傾向は、より効率的なデータストレージ・ソリューションの必要性を高めている。

アジア太平洋地域は高い市場成長が見込まれる
Cloudsceneによると、中国には現在447のデータセンターと112のサービスプロバイダーがある。多数のデータセンターが存在することが、同国におけるデータセンター用電源システムの需要を促進している。さらに、新規データセンター開発の増加や既存データセンターのアップグレードも、市場の成長を促進すると予想される。
昨年4月、アップルは中国の貴州に新しいデータセンターを開設すると正式に発表した。アップルとGuizhou-Cloud Big Data Industry Co., Ltd.は共同でこのデータセンターを建設した。このような国内での新たなデータセンター開発により、データセンターの電源ソリューションに対する需要が増加することが予想される。データセンターの大半は汚染された石炭を燃料としているため、影響を受ける国の政府はクリーンで再生可能なエネルギー源へとシフトしている。中国は再生可能エネルギーの導入量が最も多く、太陽光発電は174GW以上、風力発電は184GW以上に達している。さらに、データセンター開発への投資が急増しており、データセンター用電源ソリューションの需要に拍車がかかると予想される。

さらに、日本政府は、業界の革新と二酸化炭素排出量の削減を目的とした73億米ドルの新たなイニシアチブの一環として、二酸化炭素排出量ゼロのデータセンターの新設と既存施設のアップグレードにかかる建設費の50％を補助する計画を発表した。

DataSpan社の調査によると、データセンターの最大55％において、エネルギー消費は冷却と換気システムの稼動に使用されている。そのため、二酸化炭素排出量と、主にサーバーに適した温度を維持するために必要なデータセンターのエネルギー使用量を削減するため、日本はより寒い地域に施設を建設する計画を立てている。AirTrunkは昨年11月、クラウドに移行する国内企業の増加をサポートするため、日本初のデータセンターを開設した。同社は印西市に300メガワットのデータセンター・キャンパスを建設し、60メガワットのフェーズで運用を開始する予定だ。

またコルトは昨年、印西にある既存の2つのビルに隣接する27MWの施設で、3つ目の印西データセンターを立ち上げた。その結果、日本のデータセンター電源ソリューション市場に有利な機会が生まれると期待されている。
日本にはグリーン電力に対する大きな推進力があり、グリーン電力を市場で購入するための規制枠組みの改善に向けた多くの活動が見られると予想される。市場のベンダーは、日本におけるグリーン・エネルギーに関して、サードパーティ・プロバイダーとの連携を模索している。グーグル、マイクロソフト、デジタルリアルティのようなプレーヤーは、太陽光発電所や風力発電所を建設するための電力購入契約を通じて、再生可能電力に資金を提供する他社を探している。

データセンター向け電力業界の概要
データセンター・パワー市場は非常に細分化されており、複数のベンダーが存在している。プレイヤーは、合併・買収（M&A）、提携、パートナーシップなど、いくつかの戦略を採用している。民間データセンター建設だけでなく、政府機関でもさまざまな取り組みが行われており、激しい競争が繰り広げられている。主なプレーヤーは、シュナイダーエレクトリックSE、富士通、シスコテクノロジーなどである。市場の最近の動きは以下の通り：

2022年10月、デジタルインフラ事業を展開するエクイニクスは、ジャカルタ中心部に7,400万米ドルの国際ビジネス取引所（IBX）データセンターの建設計画を発表した。エクイニクスの成長により、インドネシア企業はもちろん、インドネシアに進出している多国籍企業も、信頼できる同社のプラットフォームを活用し、企業の原動力となる基盤インフラを接続・統合できるようになります。

2022年1月、Tripp Lite by Eatonは、工場や倉庫などの要求の厳しい産業環境におけるネットワーク機器の接続と制御のための実用的なオプションを発表した。新しいマネージドおよびライトマネージド産業用ギガビット・イーサネット・スイッチは、振動、衝撃、および工場でよく見られる低温と高温に耐えることができるIP30定格の堅牢なメタルケースを備えています。また、通常の動作を妨げる静電気放電（ESD）からも保護されています。標準35mm DINレールへの取り付けを可能にするレールクリップが付属しています。

 

 

【目次】

 

1 はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場ダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 市場促進要因
4.2.1 メガデータセンターとクラウドコンピューティングの導入増加
4.2.2 運用コスト削減要求の高まり
4.3 市場の阻害要因
4.3.1 導入・保守コストの高さ
4.4 産業の魅力 – ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 新規参入の脅威
4.4.2 バイヤーの交渉力
4.4.3 供給者の交渉力
4.4.4 代替製品の脅威
4.4.5 競争ライバルの激しさ
4.5 COVID-19の市場への影響評価
5 技術スナップショット
6 市場区分
6.1 タイプ別
6.1.1 ソリューション
6.1.1.1 配電ユニット
6.1.1.2 UPS
6.1.1.3 バスウェイ
6.1.1.4 その他のソリューション
6.1.2 サービス
6.1.2.1 コンサルティング
6.1.2.2 システム・インテグレーション
6.1.2.3 プロフェッショナルサービス
6.2 エンドユーザー用途別
6.2.1 情報技術
6.2.2 製造業
6.2.3 BFSI
6.2.4 官公庁
6.2.5 テレコム
6.2.6 その他のエンドユーザー用途
6.3 データセンター規模別
6.3.1 中小規模
6.3.2 大規模
6.4 地域別
6.4.1 北米
6.4.1.1 米国
6.4.1.2 カナダ
6.4.2 欧州
6.4.2.1 イギリス
6.4.2.2 ドイツ
6.4.2.3 フランス
6.4.2.4 イタリア
6.4.2.5 スペイン
6.4.2.6 その他の地域
6.4.3 アジア太平洋
6.4.3.1 中国
6.4.3.2 日本
6.4.3.3 オーストラリア
6.4.3.4 シンガポール
6.4.3.5 インド
6.4.3.6 その他のアジア太平洋地域
6.4.4 その他の地域
7 競争環境
7.1 企業プロファイル
7.1.1 シュナイダーエレクトリックSE
7.1.2 富士通
7.1.3 Cisco Technology Inc.
7.1.4 ABB Ltd.
7.1.5 イートン・コーポレーション
7.1.6 トリップライト
7.1.7 Rittal GmbH & Co. KG
7.1.8 シュライフェンバウアー
7.1.9 Vertiv Co.
7.1.10 Legrand SA
7.1.11 ブラックボックス・コーポレーション
8 投資分析
9 市場機会と将来動向

 

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