世界のデータセンター向け液冷市場は、2023年の26億米ドルから2028年には78億米ドルに成長し、予測期間中の年平均成長率は24.4％になると予測されています。エッジコンピューティングやモノのインターネット（IoT）機器の発展により、コンパクトで効果的な冷却ソリューションが求められています。液冷には、小型フォームファクタのデバイスやエッジサーバーを冷却することで、遠隔地や困難な状況でも効率的にデータを処理できるという利点があります。全体として、最新のデータセンターの変化する需要をサポートするために、データセンター液冷市場は、冷却効率の向上、省エネルギー、拡張性、持続可能性、高性能化の要求が主な要因となっています。
市場動向
推進要因 推進要因：データセンター数とサーバー密度の増加
データセンター向け液冷要件は、データセンターの拡大、サーバー密度、データセンター数と密接な関係があります。ハイパースケールデータセンターとクラウドコンピューティングの拡大が、データセンター数とサーバー密度の増加に貢献しています。クラウドサービス企業がサービスを提供するには、拡張性が高く効果的なデータセンター・インフラが必要です。その結果、高密度のサーバー・アーキテクチャを備えた大規模データセンターが誕生しました。
制約：高い設備投資とメンテナンス
液冷システムの効果を維持するためには、冷却液の適切な管理と定期的な交換が必要です。流体交換に関連する費用には、人件費、クーラントの入手・廃棄費用、廃棄手数料などが含まれます。流体交換の頻度は、システム設計、運用環境、クーラントの種類などに影響されます。データセンターのオペレータは、液冷ソリューションのサプライヤやサードパーティのメンテナンス会社とサービス契約を結ぶことが多く、これには追加費用が発生します。
機会： AI、ブロックチェーン、その他の先端技術の出現
人工知能（AI）、ブロックチェーン技術の発展、データセンターにおける液冷需要の高まり。AIアプリケーションは、データ分析、機械学習、ディープラーニングなどの処理を実行するために多くの処理能力を必要とします。これらのワークロードは多くの熱を発生させるため、効果的な冷却ソリューションが必要となります。データセンターにおける液冷は、AIサーバーやアクセラレーターから効率的に熱を除去することを可能にし、最高のパフォーマンスと信頼性を保証します。
課題 標準化の欠如
データセンターの液冷技術環境は急速に変化しています。新しい冷却技術、方法、画期的な技術が次々と登場するため、冷却に関する標準的な慣行やガイドラインを確立するのは困難です。業界のダイナミズムのため、包括的で広く認知された標準を開発し維持することは容易ではありません。データセンター独自の運用要件やインフラストラクチャにより、特殊な冷却システムが必要になることも少なくありません。技術的なソリューションの必要性が、標準化の必要性を高めています。
リタール（ドイツ）、富士通（日本）、Vertiv Holdings Co.（米国）、Green Revolution Cooling Inc.（米国）、Submer（スペイン）、Midas Green Technologies（オースティン）などは、データセンター液冷市場で著名な企業です。これらの企業は老舗で財務的に安定しており、市場で世界的な存在感を示しています。
コンポーネント別では、サービス分野が予測期間中に大きなCAGRで成長すると予測されています。
データセンターにおける液冷システムの効率的な運用は、定期的なメンテナンスとサポートサービスにかかっています。最適な運用を維持し、起こりうる問題を発見するために、サービスプロバイダーは液冷インフラの定期点検、清掃、監視を行います。また、冷却システムを常に最新の状態に保つため、メンテナンスサービスでは流体の交換、漏れの検出、システムのアップグレードを行うこともあります。液冷ソリューションの導入、保守、最適化に必要な複雑さと専門知識が、サービス分野のデータセンター液冷需要を牽引しています。
データセンターのタイプ別では、中小規模データセンター分野が予測期間中に大きく成長する見込みです。
低い動作温度の維持と熱ストレスの軽減を通じて、液冷はサーバー機器の寿命延長に役立ちます。機器の保守や交換のためのリソースが乏しい中小規模のデータセンターでは、この信頼性の向上が特に重要になる可能性があります。コスト削減を目指す中小規模のデータセンターにとって、エネルギー効率は非常に重要です。これらの施設では、冷却に使用する電力量を削減することで、運用コストを削減し、全体的なエネルギー効率を高めることができます。
エンドユーザーに基づくと、ハイパースケールデータセンターセグメントは予測期間中に大きく成長すると予測されています。
地域間のシームレスな通信への要望が高まっており、ハイパースケールデータセンターの拡大に拍車をかけています。低遅延接続と信頼性の高いサービスを世界中の消費者に保証するため、これらの施設はさまざまな地域に戦略的に配置されています。クラウドコンピューティング、ビッグデータ分析、IoT、その他の開発技術によるデータ処理、ストレージ、コンピューティングリソースに対する需要の高まりが、ハイパースケールデータセンターの拡大を引き起こしています。ハイパースケールデータセンターは、データ生成が急増し続ける中、デジタルトランスフォーメーションをサポートし、斬新なアプリケーションやサービスを生み出す上で重要な役割を果たすと予想されます。
企業別では、IT・通信分野が予測期間中に大きなCAGRで成長すると予測されています。
ビッグデータ分析は、ITおよび通信業界における意思決定プロセスの重要な要素です。ITおよび通信業界は、データセンターの液冷技術を導入することで、効率的に熱を調整し、エネルギー使用量を最適化し、パフォーマンスを向上させ、多数のアプリケーションやサービスの厳しいコンピューティングニーズをサポートすることができます。液冷は、これらの業界のデータセンター・インフラストラクチャの信頼性、有効性、持続可能性を保証するために不可欠です。
冷却の種類に基づくと、コールドプレート液冷セグメントは予測期間中に大きなCAGRで成長すると予測されています。
電子部品やパワーエレクトロニクスシステムに効果的な冷却が必要な場合、コールドプレート液冷は自動車や航空宇宙などの分野で普及しています。厳しい作業条件下でも、コールドプレートを利用して重要な部品から熱を即座に伝達することで、これらのシステムは信頼性と寿命を維持できる可能性があります。熱源に直接、集中的かつ効果的な冷却を行うことができるため、高性能で信頼性の高い冷却機能を必要とする用途には魅力的な選択肢です。
アジア太平洋地域は、予測期間中に大きなCAGRで成長すると予測されています。
近年、アジア太平洋地域では、データセンターの開発と管理のために莫大な投資が行われています。アジア太平洋地域には、中国、インド、シンガポールなどの発展途上国や、日本、オーストラリアなどの先進国が含まれ、高い技術的ユースケースを有しています。アジアにおけるデータセンター液冷ソリューションの採用は、データセンター投資の増加、電力密度の増加、気候問題、エネルギー効率目標、政府の取り組み、クラウドサービスプロバイダーの拡大などが背景にあります。
主要企業
リタール（ドイツ）、富士通（日本）、Vertiv Holdings Co.（米国）、Green Revolution Cooling Inc.（米国）、Submer（スペイン）、Midas Green Technologies（オースティン）、Schneider Electric（フランス）、LiquidStack（オランダ）、Chilldyne（米国）、Iceotope Technologies Limited（英国）、CoolIT Systems（カナダ）、Asperitas（オランダ）、DUG Technology（オーストラリア）、LiquidCool Solutions, Inc. (米国)、DCX Liquid Cooling Solutions (ポーランド)、STULZ GMBH (ドイツ) などが、革新的な製品、強化された生産能力、効率的な販売チャネルを通じて市場をリードする主要企業です。
この調査レポートは、データセンター液冷市場をコンポーネント、データセンタータイプ、冷却タイプ、エンドユーザー、企業、地域に基づいて分類しています。
コンポーネントに基づいて、データセンター液冷市場を以下のように区分しています：
ソリューション
間接液冷
単相
二相
直接液冷
単相
二相
サービス
設計とコンサルティング
設置と配備
サポートとメンテナンス
データセンター向け液冷市場は、エンドユーザー別に以下のように分類されます：
クラウドプロバイダー
コロケーション・プロバイダー
企業
ハイパースケールデータセンター
データセンター液冷市場は、冷却タイプによって次のように区分されます：
コールドプレート液冷
液浸液冷
スプレー液冷
データセンターのタイプ別では、データセンター液冷市場は以下のように区分されます：
中小規模データセンター
大規模データセンター
企業別に見ると、データセンター液冷市場は以下のように区分されます：
BFSI
ITおよび電気通信
メディアおよびエンターテインメント
ヘルスケア
政府・防衛
小売
研究・学術
その他（エネルギーおよび製造）
データセンター向け液冷市場は、地域別に以下のように区分されています：
アジア太平洋
北米
欧州
中東・アフリカ
南米
2022年1月、サブマーはプラネット・ファースト・パートナーズからの投資を発表。この資金は次世代液体クーラントとデータセンター自動化の研究開発イニシアティブに使用されます。
2021年11月、Vertiv Group Corp.はE&I Engineering Groupを買収。この買収により、Vertiv Group Corp.は顧客により包括的なソリューションを提供し、地理的範囲を拡大することができます。
2021年8月、サブマー社は、液浸液冷ソリューションの採用を設定し、標準化するためのインテル社との協業を発表しました。この提携により、サブマー社はインテルの全プラットフォームとサーバーに液浸冷却ソリューションを提供することになります。
【目次】
1 はじめに （ページ – 38）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 含有要素と除外要素
表1 データセンター液冷市場：コンポーネント別：包含・除外項目
表2 データセンター液冷市場：データセンタータイプ別：包含・除外項目
表3 データセンター液冷市場：冷却タイプ別：包含・除外項目
表4 データセンター液冷市場：エンドユーザー別：包含/除外項目
表5 データセンター液冷市場：企業別：包含・除外項目
表6 データセンター液冷市場：地域別：包含・除外項目
1.3.1 対象市場
図1 データセンター液冷市場のセグメンテーション
1.3.2 対象地域
図2 データセンター液冷市場：対象地域
1.3.3 考慮した年数
1.4 通貨
1.5 制限事項
1.6 利害関係者
1.7 変化のまとめ
2 調査方法 （ページ – 45）
2.1 調査データ
図3 データセンター液冷市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次ソースからの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次ソースからの主要データ
2.1.2.2 一次調査参加企業リスト
2.1.2.3 主要な業界インサイト
2.1.2.4 一次インタビューの内訳
2.2 市場規模の推定
2.2.1 ボトムアップアプローチ
図4 市場規模の推定：ボトムアップアプローチ
2.2.2 トップダウンアプローチ
図5 市場規模の推定：トップダウンアプローチ
2.3 景気後退の影響
2.4 ベースナンバーの算出
図6 市場規模推計：サプライサイド
2.4.1 需要サイドからのアプローチ
図7 需要サイドからの市場規模推定
2.5 データ三角測量
図8 データセンター液冷市場：データ三角測量
2.6 前提条件
2.7 リスク評価
3 経済サマリー（ページ数 – 54）
表7 データセンター液冷市場のスナップショット（2023年＆2028年
図9 2023年、データセンター液冷市場ではソリューション分野が大きなシェアを占める
図10 2023年には中小規模データセンター市場が拡大
図11 2023年にはコールドプレート液冷分野が市場を支配
図12 2023年に最大の市場になるのは企業セグメント
図13 2023年にはBfsiセグメントが最大市場
図14 2022年のデータセンター液冷市場は北米がリード
4 PREMIUM INSIGHTS (ページ – 60)
4.1 データセンター液冷市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な市場機会
図15 エネルギー効率が高く、環境に優しい冷却ソリューションに対する需要の高まりがデータセンター液冷市場を牽引
4.2 データセンター液冷市場：地域別
図16 アジア太平洋地域のデータセンター液冷市場は予測期間中に最も高い成長率に
4.3 北米データセンター液冷市場：コンポーネント別、国別
図17 2022年の北米データセンター液冷市場はソリューションセグメントと米国が独占
4.4 データセンター液冷市場：主要国
図18 インドのデータセンター液冷市場は予測期間中に最も高い成長率に
5 市場概観（ページ数 – 62）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図19 データセンター液冷市場における促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 サーバー密度とデータセンター数の増加
図20 データセンター数、2017年および2022年
5.2.1.2 エネルギー効率の高い冷却ソリューションへのニーズの高まり
図 21 空冷式データセンターと液冷式データセンターの設備投資分析
表8 空冷式データセンターと液冷式データセンターの電力使用量
表 9 技術負荷 1MW での空冷式データセンターと液冷式データセンターの電力使用量
5.2.1.3 コンパクトでノイズのないソリューションへの需要の高まり
5.2.1.4 より優れたオーバークロック可能性へのニーズ
5.2.1.5 環境に優しいデータセンター冷却ソリューションへのニーズ
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 漏洩の可能性
5.2.2.2 高い資本支出とメンテナンス
5.2.2.3 エンドユーザーからの認知の遅れ
5.2.3 機会
5.2.3.1 AI、ブロックチェーン、その他の先端技術の出現
図22 ブロックチェーンソリューションへの地域別支出（2022年
5.2.3.2 低密度データセンターでの採用
5.2.4 課題
5.2.4.1 標準化の欠如
5.2.4.2 既存インフラへの高額投資
5.3 ポーターの5つの力分析
図23 データセンター液冷市場における買い手の高い交渉力
表10 ポーターの5つの力分析：各力がデータセンター液冷市場に与える影響
5.3.1 供給者の交渉力
5.3.2 買い手の交渉力
5.3.3 代替品の脅威
5.3.4 新規参入の脅威
5.3.5 競争相手の激しさ
6 業界の動向（ページ数 – 72）
6.1 バリューチェーン分析
図 24 データセンター液冷市場：バリューチェーン分析
6.2 データセンター液冷ソリューションのエコシステム/市場マップ
図25 データセンター液冷ソリューションのエコシステム/市場マップ
表11 データセンター液冷市場：エコシステム
6.3 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドと混乱
図26 データセンター液冷市場の収益推移
6.4 データセンターのエネルギー持続可能性
6.4.1 液体冷却を用いた持続可能なデータセンター
6.4.2 発展途上国における課題
6.4.3 ケーススタディ
6.5 ケーススタディ分析
6.5.1 アスペリタスとイトニューの提携により、持続可能なプラグアンドプレイ・データセンター・ソリューションが本格的に始動
6.5.2 液浸冷却の採用によりデータセンターのエネルギー支出を削減
6.5.3 マイクロソフトがクラウドサーバーに液浸冷却技術を採用
6.5.4 グーグル、AIデータ処理に液浸冷却を採用
6.6 2023～2024年の主なカンファレンス＆イベント
表12 データセンター冷却用リキッド市場：2023～2024年のコンファレンス＆イベント詳細リスト
6.7 特許分析
6.7.1 はじめに
図27 出版動向（2013年～2022年）
6.7.2 インサイト
図28 データセンター向け液冷ソリューションの特許出願動向分析
図 29 上位特許保有者
表 13 データセンター液冷市場における特許
6.8 技術分析
6.9 規制情勢
6.9.1 規制機関、政府機関、その他の組織
表 14 北米：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧
表15 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織
表16 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織
表17 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の団体
6.9.2 米国
6.9.3 ヨーロッパ
6.9.4 中国
6.9.5 日本
6.9.6 インド
6.9.7 シンガポール
6.9.8 オープン・コンピュート・プロジェクト（OCP）-データセンタービルの標準
6.10 主要ステークホルダーと購入基準
6.10.1 購入プロセスにおける主な利害関係者
図 30 上位 3 業種の購入プロセスにおける関係者の影響力
表18 上位3つのエンドユーザーにおける購入プロセスへの関係者の影響度（%)
6.10.2 購入基準
図 31 主要な購買基準（エンドユーザー別
表 19 上位 4 エンドユーザーの主な購買基準
7 データセンター液冷市場：冷却タイプ別（ページ番号 – 93）
7.1 はじめに
図 32 予測期間中、コールドプレート液冷分野が市場をリード
表20 データセンター液冷市場、冷却タイプ別、2017～2022年（百万米ドル）
表21 データセンター液冷市場：冷却タイプ別、2023～2028年（百万米ドル）
7.2 コールドプレート液冷
7.2.1 高密度データセンター設置が需要を牽引
表22 コールドプレート液冷市場、地域別、2017～2022年（百万米ドル）
表23 コールドプレート液冷市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル）
7.3 液浸液冷
7.3.1 液浸液冷による低カーボンフットプリントがセグメントを牽引
表24 液浸液冷市場、地域別、2017～2022年（百万米ドル）
表25 液浸液冷市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル）
7.4 スプレー液冷
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