腐食保護コーティング剤市場は、2023年の104億米ドルから2028年には124億米ドルに成長し、2023年から2028年の間にそれぞれ3.5%のCAGRで成長すると予測されています。高効率高性能腐食保護塗料への需要が市場に有利な機会を提供

 

市場動向

 

推進要因 近代構造における革新
中国、インド、米国などの国々は、インフラ開発に多額の投資を行っています。世界のインフラ支出は、2021年の4.0兆米ドルから増加し、2025年には9兆米ドルに達すると予想されています。腐食防止コーティングは様々なインフラ整備に使用されるため、腐食防止コーティング市場に勢いを与えることが期待されます。米国、中国、インド、ドイツなど世界の多くの政府は、腐食による被害を考慮し、水道、電気、交通インフラの近代化のための法案を可決しました。近代的なインフラにおける腐食防止対策への支出の増加は、腐食防止コーティング市場の長期的な促進要因になると予想されます。

阻害要因 厳しい環境規制
塗料からの揮発性有機化合物（VOC）の排出を抑制することを目的とした規制。REACHとLEED GreenSeal GC-03 2nd Ed., 1997は、腐食保護塗料のVOC含有量をグラム/リットル（g/l）で規定しています。このような規制により、塗料メーカーはVOC含有量を削減することで要求される基準を遵守すると同時に、塗料の品質と性能の向上または維持を図る必要に迫られています。これらの規制は、塗料製造技術の変更を要求するため、防食塗料の価格にも影響を与えました。これまでは、固形分含有量が中程度から高い溶剤系塗料が主流でした。

機会： 新興国は大きな成長機会を提供
中国、インド、タイ、ブラジルなどの腐食保護塗料の新興市場は、市場のプレーヤーに大きな成長機会を提供します。現在、これらの国々の一人当たりの塗料消費量は世界で最も少ないため、成長の可能性があります。これらの国々では、防食塗料を大量に消費する国内産業の発展により、市場成長の機会がさらに高まっています。PPGインダストリーズ（米国）やアクゾノーベル（オランダ）などの大手企業は、これらの新興市場への浸透と拠点作りを重視し、戦略を再構築しています。

課題：地元企業との競争の激化
腐食保護塗料市場は、少数の大手グローバル企業によって支配されています。PPG Industries（米国）、AkzoNobel（オランダ）、Jotun A/S（ノルウェー）などの企業が、収益と製品開発の面で市場をリードしています。また、Diamond Vogel Paints（米国）やSK Formulations India Pvt. (Ltd.（インド）のような小規模な地場企業もあります。地元のプレーヤーは、研究開発イニシアチブを強化し、限られた地域に集中することで、徐々に優位に立っています。地元市場のニーズと需要を見極め、用途に特化した製品でそれを満たしているのです。AnCatt社（米国）やGreenkote PLC社（米国）などは、現在の大手市場プレーヤーの新たな競合相手です。

市場エコシステム： 腐食保護コーティング
塗料とコーティング剤は、溶剤、バインダー、添加剤、硬化剤、顔料で形成され、多くの原材料メーカーやサプライヤー、販売業者から供給されます。これらは、海洋、インフラ、石油・ガス、発電、水処理など、さまざまな最終用途産業でその保護特性のために使用されます。塗料・コーティング業界は現在、浸透性を提供し、それによって製品の保存期間を延ばす、高度で費用対効果の高い高性能材料に焦点を当てています。また、原材料の設計と開発に関して、継続的な技術向上が行われています。

インフラ最終用途産業は、2023年から2028年にかけて腐食保護コーティング市場で最も急成長するセグメントです。
インフラ分野では、アジア太平洋地域が腐食保護コーティングの最大市場成長を占めています。中国、インド、インドネシア、フィリピンにおけるインフラ分野への投資の増加が需要を高めています。公共施設、交通機関、空港、橋梁、ダムなどの追加インフラの必要性、商業施設や製造施設の開発計画が、腐食保護塗料市場成長の主な原動力となっています。

溶剤系コーティングは、2023年から2028年にかけて腐食保護コーティングの最大セグメントです。
溶剤系技術とは、腐食保護コーティングの活性成分を供給する主な手段として有機溶剤を使用することを指します。これらの塗料は通常、樹脂、顔料、添加剤、溶剤の混合物から成り、塗布、乾燥、皮膜形成のプロセスを助けます。溶剤系塗料は金属、コンクリート、木材など様々な基材に優れた密着性を発揮します。また、耐薬品性、耐久性、耐摩耗性、耐候性にも優れています。これらの塗料によって形成された皮膜は、一般的に優れた機械的特性を示します。

腐食保護コーティング市場はアジア太平洋地域が最も急成長しています。
アジア太平洋地域は、低コストの労働力と安価な土地のため、国際的な投資の中心地であり、産業部門も盛んです。工業、インフラ・建設、海洋、石油・ガス産業の増加が、腐食保護コーティングの需要を押し上げています。アジア太平洋地域の電力産業は拡大しており、腐食保護コーティングの市場も拡大すると思われます。

インドは電力の大半を石炭でまかなっており、2025年までに新たな太陽光発電プロジェクトで太陽エネルギー発電を強化する計画です。これらの要因は、アジア太平洋地域における腐食防止コーティングのニーズの増加に寄与しています。

 

主要企業

 

Akzo Nobel NV（オランダ）、PPG Industries, Inc.（米国）、Jotun A/S（ノルウェー）、The Sherwin-Williams Company（米国）、関西ペイント株式会社（日本）。(日本）が世界の腐食保護コーティング市場の主要企業です。

この調査レポートは、腐食保護塗料市場を樹脂タイプ、技術、最終用途産業、地域に基づいて分類しています。

樹脂タイプ別
エポキシ
ポリウレタン
アクリル
アルキド
亜鉛
塩素化ゴム
その他
技術別
水性
溶剤ベース
粉体
その他の技術
最終用途産業別
海洋
石油・ガス
石油化学
インフラ
発電
水処理
地域別
北米
ヨーロッパ
アジア太平洋
南米
中東・アフリカ

2022年4月、アクゾノーベルはコロンビアを拠点とする塗料・コーティング会社グルーポ・オルビスの買収を完了しました。この買収には、Pintucoの塗料・コーティング事業、AndercolとPoliquim（樹脂、エマルジョン、接着剤、特殊化学品）、Mundial（塗料および関連製品の流通サービス）、Centro de Servicios Mundial（共有サービスセンター）が含まれます。
2021年6月、ヘンペルはダス・ラック・エナーサーム社（DLE）が開発した独自技術を取得。同社は今後、断熱塗料市場に参入し、ヘンペルに新たなビジネスチャンスをもたらすと期待されています。
2021年4月、シャーウィン・ウィリアムズ社はシーカAGの欧州工業用塗料事業の事業と資産を買収。

 

【目次】

 

1 はじめに （ページ – 36）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲
1.3.1 対象市場
図1 防食塗料市場のセグメンテーション
1.3.2 対象地域
図2 腐食保護コーティング市場：地理的範囲
1.3.3 含有項目と除外項目
1.3.4 考慮した年数
1.4 通貨
1.5 単位
1.6 制限事項
1.7 利害関係者
1.8 変更点のまとめ

2 調査方法 （ページ – 41）
2.1 調査データ
図3 防食塗料市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 重要な二次データ
2.1.1.2 二次資料からの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 主要な一次データ情報源
2.1.2.2 重要な一次インプット
2.1.2.3 一次情報源からの主要データ
2.1.2.4 主要な業界インサイト
2.1.2.5 一次インタビューの内訳
2.2 市場規模推定アプローチ
2.2.1 トップダウンアプローチ
図4 腐食保護塗料の市場規模予測：トップダウンアプローチ
図5 腐食保護塗料の市場規模予測：金額ベース
図6 腐食保護コーティング市場規模予測：地域別
図7 防食コーティング市場規模予測：樹脂タイプ別
図8 防食コーティング市場規模予測：技術別
図9 防食コーティング市場規模予測：ボトムアップアプローチ：最終用途産業別
図10 防食コーティング市場規模予測：最終用途産業別
2.3 市場予測アプローチ
2.3.1 供給サイド予測
図11 腐食保護コーティング市場：供給側予測
図12 腐食保護塗料市場の供給側サイジングの方法論
2.3.2 需要側予測
図13 防食塗料市場：需要側予測
2.4 要因分析
図14 防食塗料市場の要因分析
2.5 データ三角測量
図15 腐食保護コーティング市場：データ三角測量
2.6 調査の前提
2.7 調査の限界
2.8 成長率の仮定／成長予測
2.9 景気後退の影響

3 経済サマリー（ページ数 – 54）
表 1 防食塗料市場のスナップショット（2023 年対 2028 年
図 16 2023～2028 年はエポキシセグメントが防食塗料市場を支配
図17 溶剤系セグメントが2023年から2028年にかけて防食塗料市場をリード
図18 2023～2028年の間に石油・ガスが腐食保護塗料の最大の最終用途産業
図19 2023年から2028年にかけて防食塗料市場はアジア太平洋地域が急成長

4 PREMIUM INSIGHTS (ページ – 58)
4.1 防食コーティング市場におけるプレーヤーにとっての大きな機会
図 20 2023～2028 年にインフラ分野で高成長が見込まれる防食コーティング市場
4.2 防食塗料市場：樹脂タイプ別
図21 2023年から2028年にかけてエポキシ樹脂が最大セグメント
4.3 防食塗料市場：最終用途産業別
図22 海洋最終用途産業セグメントが予測期間中に防食塗料市場をリード
4.4 防食塗料市場：先進国と新興国の比較
図23：予測期間中、中国が世界市場をリード
4.5 防食塗料市場、主要国別
図24 2023年から2028年にかけて腐食保護コーティング市場が最も成長するのはインド

5 市場概観（ページ – 61）
5.1 はじめに
図 25 防食コーティングの役割
5.2 防食コーティング市場の概要
図 26 腐食防止方法
5.2.1 腐食の種類
5.2.1.1 ガルバニック腐食
5.2.1.2 応力腐食
5.2.1.3 一般腐食
5.2.1.4 局所腐食
5.2.1.5 腐食剤腐食
5.3 防食皮膜を選択する際に考慮する要素
5.3.1 被覆する表面または基材の種類
5.3.2 耐用年数
表2 耐用年数に基づく防食塗料の選定基準
5.3.3 アクセスの容易性
5.3.4 法規制・環境規制への適合性
5.4 バリューチェーンの概要
5.4.1 バリューチェーン分析
図 27 バリューチェーン分析
表3 サプライチェーンのエコシステム
5.5 市場ダイナミクス
図28 防食塗料市場における促進要因、阻害要因、機会、課題
5.5.1 推進要因
5.5.1.1 腐食による損失と損傷の増加
5.5.1.2 効率的なプロセスと設備の長寿命化へのニーズの高まり
5.5.1.3 最新構造の革新
5.5.1.4 最終用途産業の成長
5.5.2 抑制要因
5.5.2.1 厳しい環境規制
5.5.2.2 原材料とエネルギー価格の高騰
表4 樹脂価格
5.5.3 機会
5.5.3.1 高性能高性能防食塗料の需要
5.5.3.2 新興国における大きな成長機会
5.5.4 課題
5.5.4.1 地元企業との競争激化
5.5.4.2 代替品の使用増加
5.6 ポーターの5つの力分析
図29 ポーターの5つの力分析
表5 ポーターの5つの力分析
5.6.1 新規参入の脅威
5.6.2 代替品の脅威
5.6.3 供給者の交渉力
5.6.4 買い手の交渉力
5.6.5 競合の激しさ
5.7 主要ステークホルダーと購買基準
5.7.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図30 購入プロセスにおける利害関係者の影響
表6 上位産業の購買プロセスにおける利害関係者の影響力(%)
5.7.2 購入基準
図31 防食コーティングの主な購入基準
表7 防食塗料の主な購買基準
5.8 マクロ経済指標
5.8.1 導入
5.8.2 GDPの動向と予測
表8 GDPの推移と予測、変化率
5.8.3 世界の建設産業の動向と予測
図 32 世界の建設産業支出（2014 年～2035 年
5.8.4 世界の自動車産業の動向
図33 世界の自動車産業の動向
5.9 技術概要
図34 防食コーティング技術
5.10 ケーススタディ
5.10.1 原子力発電所のパイプラインに使用される防食コーティング
5.11 価格分析
5.11.1 平均販売価格、地域別
図35 価格分析（2022年、地域別
5.11.2 平均販売価格、最終用途産業別
図36 価格分析、最終用途産業別、2022年
5.11.3 平均販売価格、タイプ別
図37 価格分析、タイプ別、2022年
5.11.4 平均販売価格、主要プレーヤー別
図38 主要プレーヤーの価格分析（最終用途産業別、2022年
5.12 輸出入貿易統計
5.12.1 主要国
表9 主要国別貿易強度
5.12.2 輸出貿易データ
表10 輸出データ（単位：千米ドル、2018年～2022年）
5.12.3 輸入貿易データ
表11 輸入データ（単位：千米ドル、2018年～2022年）
5.13 市場成長に影響を与える世界経済シナリオ
5.13.1 世界的な景気後退の影響
5.13.1.1 北米
5.13.1.2 欧州
5.13.1.3 アジア太平洋
5.14 エコシステムマップ
図39 塗料とコーティングのエコシステム
5.15 顧客ビジネスに影響を与えるトレンドと混乱
図40 塗料メーカーの戦略に影響を与える最終用途産業の動向
5.16 規制情勢と基準
表 12 防食塗料市場の CS-1、CS-3、CS-4、SS-1、SS-2、SS-3 分類
表13 腐食検査実施基準
5.17 関税と規制
5.17.1 塗装規格
表 14 あらゆるタイプの船舶の海水バラスト専用タンクおよび 150 m 以上のばら積み貨物船のダブルサイドスキンス ペースに対する基本塗装システム要件
5.18 規制機関、政府機関、その他の組織
表15 北米：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表16 ヨーロッパ：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表17 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表18 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
5.19 特許分析
5.19.1 方法論
5.19.2 公表動向
図41 出版動向、2018年～2023年
5.19.3 インサイト
5.19.4 管轄区域分析
図 42 登録特許の法域分析（2018～2023年
5.19.5 上位出願者
図 43 企業別特許数（2018年～2023年
5.20 2023-2024年の主要な会議＆イベント
表19 会議・イベントの詳細リスト

6 腐食保護コーティング市場：樹脂タイプ別（ページ数 – 101）
6.1 はじめに
図44 2023年から2028年にかけてエポキシ系防食塗料が市場をリード
表20 防食塗料市場、樹脂タイプ別、2018年～2022年（百万米ドル）
table21 防食塗料市場：樹脂タイプ別、2023～2028年（百万米ドル）
table22 防食塗料市場、樹脂タイプ別、2018年-2022年 (キロトン)
table23 防食塗料市場、樹脂タイプ別、2023-2028年（キロトン）
6.2 エポキシ
6.2.1 エポキシの優れた保護特性と変更可能な性質
表 24 エポキシ防食塗料の特徴
表25 エポキシ防食塗料市場、地域別、2018～2022年（百万米ドル）
表26 エポキシ防食塗料市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル）
表 27 エポキシ防食塗料市場、地域別、2018-2022 (キロトン)
表 28 エポキシ防食塗料市場、地域別、2023-2028 (キロトン)
6.3 ポリウレタン
6.3.1 高機能用途におけるポリウレタン樹脂の需要拡大
表29 ポリウレタン防食塗料の特性
表30 ポリウレタン防食塗料市場、地域別、2018～2022年（百万米ドル）
表31 ポリウレタン防食塗料市場：地域別、2023～2028年（百万米ドル）
表32 ポリウレタン防食塗料市場：地域別、2018年-2022年（キロトン）
表33 ポリウレタン防食塗料市場、地域別、2023〜2028年（キロトン）
6.4 アクリリック
6.4.1 優れた耐候性と耐酸化性
表 34 アクリル防食塗料の特徴
表35 アクリル系防食塗料市場、地域別、2018年～2022年（百万米ドル）
表36 アクリル防食塗料市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル）
表37 アクリル系防食塗料市場、地域別、2018年～2022年 (キロトン)
表38 アクリル系防食塗料市場、地域別、2023～2028年（キロトン）
6.5 アルキド
6.5.1 アジア太平洋地域における緩やかな環境規制と最終用途産業の成長
表 39 アルキド防食塗料の特徴
表40 アルキド防食塗料市場、地域別、2018～2022年（百万米ドル）
表41 アルキド系防食塗料市場：地域別、2023～2028年（百万米ドル）
表42 アルキド系防食塗料市場、地域別、2018年～2022年 (キロトン)
表 43 アルキド系防食塗料市場、地域別、2023～2028年（キロトン）
6.6 亜鉛
6.6.1 亜鉛系塗料の使用を制限する厳しい規制
表44 亜鉛系防食塗料の特徴
表45 亜鉛防食塗料市場、地域別、2018年～2022年（百万米ドル）
表46 亜鉛系防食塗料市場：地域別、2023～2028年（百万米ドル）
表47 亜鉛防食塗料市場、地域別、2018年～2022年 (キロトン)
表 48 亜鉛防食塗料市場、地域別、2023-2028 (キロトン)
6.7 塩素ゴム
6.7.1 北米と欧州の法規制による成長鈍化
表 49 塩素化ゴム防食塗料の特徴
表50 塩素化ゴム防食塗料市場、地域別、2018～2022年（百万米ドル）
表51 塩素化ゴム腐食保護塗料市場、地域別、2023～2028年 (百万米ドル)
表 52 塩素化ゴム腐食保護塗料市場、地域別、2018年～2022年 (キロトン)
表 53 塩素化ゴム腐食保護塗料市場、地域別、2023-2028 (キロトン)
6.8 その他の樹脂タイプ
表54 その他の防食塗料市場、地域別、2018～2022年（百万米ドル）
table55 その他の防食塗料市場、地域別、2023-2028年 (百万米ドル)
table56 その他の防食塗料市場、地域別、2018年～2022年 (キロトン)
table57 その他の防食塗料市場、地域別、2023-2028年（キロトン）

 

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レポートコード： CH 7788