市場概要

 

世界のトウモロコシ市場規模は2023年に2,972億7,000万米ドルと推定され、2024年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）3.6％で成長すると予測されています。同市場は、世界的な農業ビジネスの重要な構成要素です。トウモロコシは、食品、家畜飼料、エタノール生成などの工業用途など、複数の用途に使用される汎用性の高い商品です。トウモロコシは多くの食生活に欠かせない成分であり、世界生産のかなりの部分が食品、甘味料、食用油の形で人間の消費に使用されています。トウモロコシの大部分は家畜の飼料として使用されています。鶏、牛、豚などの家畜にとって重要な栄養源です。

食品加工、飼料生産、エタノール生成、医薬品、化粧品など、いくつかのエンドユーザー産業でトウモロコシの需要が広がっていることから、今後数年間はトウモロコシの需要を押し上げると予想されます。また、とうもろこしは米国の食品・飲料セクターで旺盛な需要を目の当たりにしており、その生産量は大幅に増加しています。米国農務省全米農業統計局が 2023 年 9 月に発表した最新の作物生産報告によると、2023 年のトウモロコシ生産量は前年比 10%増の 151 億ブッシェルに達すると予測しています。

全国トウモロコシエタノール連合（UNEM）のデータによると、ブラジルのトウモロコシエタノール生産量は、2013/14シーズンの4,000万リットルから、2022/23シーズンには最大44億3,000万リットルと大幅に増加しています。また、ブラジルでは特に中西部地域でエタノールプラントが顕著に出現しています。このような側面から、エタノール生産工場全体でトウモロコシの需要が高まっています。

コーンミールは様々な料理に使われる万能食材です。コーンミールは、アメリカの様々な地域の伝統的なレシピの重要な構成要素であり、アメリカ料理の多様性に貢献しています。また、アメリカ先住民の文化の主食でもあり、挽いたトウモロコシは主食として使われています。グルテンフリー製品に対する意識の高まりが、コーンミールの需要を高めています。また、環境に優しく持続可能なパッケージング・ソリューションが重視されるようになったことで、生分解性素材の使用も増加しています。とうもろこしのでんぷんから生成されるとうもろこしベースのバイオプラスチックは、標準的なプラスチックの環境に優しい代替品として発展しており、生態学的に許容される包装材料のとうもろこし需要を押し上げています。

トリビウム・パッケージング社の調査結果によると、環境意識の高い消費者の増加により、持続可能な包装の製品に対する消費者の要望が高まっています。アースデイとの協力のもと、2023年バイイング・グリーン・レポートが実施した調査では、回答者の82％が持続可能なパッケージングに対してより高い金額を支払う意向を示し、2022年から4ポイント上昇しました。

とうもろこし業界の技術革新の度合いは高い。トウモロコシ生産の効率、持続可能性、品質を向上させるために、新しい技術、手法、品種が絶え間なく開発されています。精密農業技術は、GPS、センサー、データ分析などの技術を活用し、トウモロコシ栽培の様々な側面を最適化します。これには、正確な植え付け、灌漑、施肥が含まれ、効率の向上と環境への影響の低減につながります。

アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社（ADM）、カーギル社、シンジェンタ社など、複数の市場プレーヤーがM&A活動に関与しています。M&A 活動を通じて、これらの企業は地理的範囲を拡大し、新しい地域に参入することができます。

食品安全規制はトウモロコシ製品の安全性を確保し、潜在的な健康リスクから顧客を守るものです。これらの規制は、トウモロコシの残留農薬、マイコトキシンレベル、その他の汚染物質に関する基準を定めています。トウモロコシの栽培と加工は、その影響を軽減するための環境規制の対象となります。これらの規制は、水資源管理、農薬使用、ゴミ処理などを対象としています。

多くのレシピでは、とうもろこし粉の代わりに米粉や小麦粉を使うことができます。米粉と小麦粉は、米と小麦を挽いたもので、風味も食感もニュートラルです。また、特にサトウキビが主要作物である地域では、サトウキビはバイオ燃料生産の代替原料です。サトウキビを原料とするエタノールは、トウモロコシを原料とするエタノールの代替品です。

従来型セグメントは、2023年に約96.0%と最大の収益シェアを占めています。従来のトウモロコシ生産は、高度な農業技術、機械、肥料や農薬などの合成投入物の使用を重視しています。主食、動物飼料、工業原料（エタノール生産用など）としてのトウモロコシの世界的な需要の増加に伴い、従来のトウモロコシ農業は、この需要の増加に効率的に対応する上で極めて重要であることが証明されています。従来のアプローチは、特に大規模な商業的農業経営において、その経済的実現可能性から頻繁に採用されています。技術や標準化された投入物の使用は、農家や農業関連企業のプロセスを合理化し、コストを削減する可能性があります。

消費者の健康に対する関心の高まりと、有機農法で生産された食用作物に対する意識の高まりにより、有機農法分野は予測期間中に最も速いCAGRを記録すると予想されます。有機トウモロコシは、厳格な有機認証基準の結果として成長しています。消費者が頻繁に「有機」製品を求めるのは、これらの品目が合成投入物の使用に関する特定の規制に適合し、持続可能な農法に準拠していることを信頼するためです。非営利団体はしばしば、遺伝子組み換え作物（GMO）に由来する食品の販売を禁止するキャンペーンを展開しています。

こうした取り組みは、食品表示の透明性を確保し、消費者の環境意識を高めるものです。このような取り組みにより、個人が購入する際には遺伝子組み換えでない製品を選ぶようになります。2023年9月、消費者保護と教育を目的とする非営利団体Toxin Free USAは、米国内のいくつかの都市で、ホールフーズ・マーケットの遺伝子組み換えトウモロコシを制限することを目的としたキャンペーンを開始し、積極的なアプローチを採用しました。

2023年に最大の収益シェアを占めたのはB2Bセグメント。このセグメントは、食品と飲料の生産に関連するB2B取引が含まれるため不可欠。とうもろこしは、パスタ、パン、ペストリー、朝食用シリアルなど、多くの食品の重要な原材料であるため、食品・飲料産業はB2Bセグメントの成長に大きく貢献しています。B2B接続は、パン屋などの食品加工業者が、重要な成分の安定した高品質の供給を確保するために利用しています。また、家畜飼料部門は、家畜と家禽の栄養のための主要成分としてトウモロコシを利用する上で重要な役割を果たしています。畜産部門では、農場と飼料工場が B2B 取引に積極的に参加し、高品質の飼料を生産するためのトウモロコシの供給を確保しています。

エタノール生産部門におけるB2B取引には、バイオ燃料会社が農業生産者からトウモロコシを調達することも含まれます。これにより、サプライチェーンの重要なリンクが確立され、エタノール生産のための一貫した信頼できる原料供給源が確保されます。とうもろこしは、B2B セグメントでは、工業プロセス用のでんぷんや医薬品の生産など、さまざまな産業用途に使用されます。これらの産業に従事する企業は、これらの用途に特化したトウモロコシを入手するために B2B 取引を行っています。

B2B セグメントのその他のカテゴリーは、化粧品、パーソナルケア製品、建築資材など、トウモロコシの多様な用途を網羅しています。トウモロコシベースの成分は化粧品やパーソナルケアアイテムに使用され、コーンスターは建築材料に使用されます。トウモロコシのサプライヤーと企業はトウモロコシを調達するために B2B 取引を行っています。

B2C セグメントは予測期間中に大きな CAGR で成長すると予測されています。B2Cセグメントはオンラインとオフラインで構成されます。B2C セグメントはトウモロコシ市場で重要な役割を果たし、トウモロコシ生産者と消費者を直接つなぐ役割を果たします。このセグメントには、とうもろこしととうもろこしベースの製品が最終消費者に届く様々なチャネルが含まれ、購買決定に影響を与え、消費者のとうもろこしに対する認識を形成します。

アジア太平洋地域は2023年に37.6%と最も高い市場シェアを占めています。ほとんどのアジア諸国では、とうもろこしは主に人間が消費するために栽培されていますが、畜産業の拡大により飼料用穀物の需要は着実に増加しています。農業省のデータによると、同国における家畜飼料用トウモロコシの栽培は著しい成長を遂げています。2021年の収穫量は8,000トンに達し、7年前の生産量に比べ4倍に増加しました。

2023年には北米も大きなシェアを獲得。近年、米国では燃料用エタノール生産施設の増加により、エタノール生産用トウモロコシの需要が増加しています。バイオ燃料の需要増加、再生可能エネルギーへの注目の高まり、エタノール部門を支援する政府の取り組みが、エタノール生成の生産促進に重要な役割を果たしており、それがひいてはトウモロコシの市場成長にプラスの影響を与えています。

 

主要企業・市場シェア

 

市場に参入している主要企業には、中国糧食集団（COFCO）、アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド（ADM）、カーギル（Cargill, Inc.

中国糧食集団公司（COFCO）は、中国に本社を置く大手食品・農業多国籍企業。160以上の国と地域で事業を展開する世界最大級の食品会社。

アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド（ADM）は、イリノイ州シカゴに本社を置くアメリカの多国籍食品・農業企業。世界最大の農産物加工業者であり、食品原料供給業者。

カーギル（Cargill, Incorporated）は、農産物や商品の取引、加工、流通を専門とするアメリカの多国籍企業。

ScoularとAdani Wilmarは、世界のトウモロコシ市場における新興市場参加者の一部です。

Scoular は、中国、インド、ブラジルなど、世界の新市場に事業を拡大。

アダニ・ウィルマーは世界の食用油とアグリビジネス業界における新興プレーヤー。同社はインドとインドネシアで確固たる地位を築いており、世界の他の市場にも事業を拡大しています。

トウモロコシの主要企業
中国糧食総公司（COFCO）
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド（ADM）
カーギル
CHS Inc.
ブンジ・リミテッド
モンサント
コルテバ・アグリスサイエンス
アダニ・ウィルマー
アグリウム社
スクーラー

2023年8月、バイエルはインドネシアでトウモロコシの増産を目的としたバイオ種子「Deklab DK95R」を導入。

2023年4月、中国の農業技術会社Origin Agritech Ltd.が、新疆ウイグル自治区石河子市との過半数出資の合弁事業契約を発表。13,300ヘクタールの農地を栄養強化とうもろこし（NEC）の栽培に割り当てる契約。

2023 年 3 月、Corteva Agriscience 社は Vorceed Enlist トウモロコシ製品を市販する意向を明らかにしました。Vorceed Enlistトウモロコシは、RNAi技術を含む3つの地上部防虫作用モードと3つの地下部防虫作用モードを搭載。

このレポートは、2018年から2030年までの世界、地域＆国レベルでの収益成長を予測し、各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査において、Grand View Research社は世界のトウモロコシ市場レポートを性質、最終用途、地域に基づいて区分しています：

性質別の展望（売上高、百万米ドル、2018年〜2030年）

有機

慣行

最終用途の展望（売上高、百万米ドル、2018年 – 2030年）

B2B

食品・飲料

動物飼料

工業用（バイオ燃料、澱粉、接着剤、医薬品）

エタノール生産

その他（化粧品、パーソナルケア製品、建設資材）

B2C

オフライン

オンライン

地域別展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）

北米

米国

カナダ

メキシコ

欧州

英国

ドイツ

フランス

スペイン

イタリア

アジア太平洋

中国

日本

インド

オーストラリア

インドネシア

中南米

ブラジル

中東・アフリカ

南アフリカ