中南米の鋳鉄市場規模/シェア/動向分析レポート：製品別、用途別、セグメント別予測（～2030年）

市場概要

中南米の鋳鉄市場規模は2022年に22.6億米ドルと推定され、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）3.8％で成長すると予測されている。鉄道や発電などの最終用途産業の発展、自動車セクターからの需要増加が市場成長に寄与すると予測される。鉄道への投資の増加や、大規模発電の要件となる電力需要の増加は、今後数年間における同地域の市場成長を促進すると予想される。例えば、2022年9月、Shell PLCはブラジルでShell Energyブランドを立ち上げた。同社は2025年末までに、同国の自然エネルギーに5億7,000万米ドルを投資する予定である。

風力発電所や太陽光発電所からクリーンなエネルギーを生み出すことが期待されている。ブラジルの鋳鉄需要の高まりは、インフラ開発プロジェクトの増加、エネルギー発電部門の急成長、自動車メーカーによる投資の急増に起因している。例えば、2023年8月にブラジル政府は、国内の経済成長と雇用機会を強化するイニシアチブの一環として、今後4年間でインフラ、エネルギー、輸送プロジェクトに2,000億米ドルを投資する計画を発表した。鉄鋳物は、住宅用および工業用アプリケーションで使用されるパイプや継手に広く利用されている。

ブラジルで実施されている除菌、下水、廃水処理に関連するプロジェクトの増加は、市場の成長を促進すると予想される。例えば、ブラジルでは下水道や衛生システムが不足しているため、自治体の1つであるジョインビルの上下水道・衛生サービスを改善するために、IDBから1,280億米ドル相当の融資を受けざるを得なくなっている。さらに、人口の増加と若い世代の1人当たり所得の増加による自動車生産の増加により、中南米では鉄鋳物の需要が増加すると予想される。

鉄鋳物はエンジンブロック、シリンダーヘッド、ブレーキローター、ステアリングナックルの製造に利用される。OICAによると、2022年の自動車生産台数は2021年と比較して、ブラジル、アルゼンチン、コロンビアでそれぞれ約5%、24%、25%増加した。自動車生産台数の増加は市場の成長ドライバーとなるが、自動車の効率向上と温室効果ガス排出による環境への影響削減を求める規制圧力がこのドライバーの妨げとなっている。アルミニウムは持続可能な素材と考えられており、鉄鋼よりもアルミニウムを使用することで、約7,000万トンの不要なCO2が大気中に混入するのを防ぐことができる。自動車産業におけるアルミニウムの様々な利点は、予測期間中、この地域における鋳鉄の使用を抑制する要因になると思われる。

自動車用途セグメントは、2022年に31.0%以上の最大の収益シェアを占めた。鉄鋳物は、エンジンブロック、ギアハウジング、エルボー、マニホールド、クランクシャフト、フライホイール、ディファレンシャルケース、フロントアクスルサポート、リフトアーム、ナックル、ギアキャリアアセンブリなどの自動車部品の製造に広く使用されている。自動車産業は、中南米全域で政府の資金援助や政策という形で弾みをつけている。例えば、アルゼンチン議会は2022年9月、同国の自動車産業への投資を促進する法律27.686を制定した。この新しい法律の導入により、自動車産業は同国の戦略的セクターに指定された。

アルゼンチン議会は、自動車産業への新規投資を促進し、サプライ・チェーンを強化するとともに、自動車産業の輸出志向を強化することを目的としている。したがって、自動車産業の発展に向けたこうした取り組みは、自動車産業の成長にとって実りあるものとなることが期待される。鉄道セグメントは、大量移動に対する需要の高まりに対応するための高額の投資により、2023年から2030年にかけて最も速いCAGRを記録すると予想される。例えば、2023年1月、ブラジルのメーカーであるMarcopolo Rail社は、2両編成のディーゼル・マルチプル・ユニット（DMU）3台を供給するため、チリ国鉄と1,500万米ドルの契約を締結した。このようなプロジェクトは、今後数年にわたり同地域の鋳鉄需要を増大させると予想される。

ねずみ鋳鉄セグメントは2022年に市場全体の61.0%を超える最大の収益シェアを占め、この傾向は予測期間中も続くと予想される。このタイプの鋳物では、ねずみ鋳鉄の炭素含有量は2.5～4%、ケイ素含有量は1～3%で、黒鉛質の微細構造を有する。ねずみ鋳鉄は、高い圧縮強度、良好な加工性と減衰能力、高い熱伝導性、低コスト生産、優れた耐摩耗性により、機械・工具に広く使用されている。

工作機械の振動は、部品の精度と表面仕上げを低下させ、ベアリングのような部品の故障を加速させます。この問題に対処するため、ねずみ鋳鉄が使用されている。ダクタイル鋳鉄セグメントは、予測期間中に最も速い成長率を記録すると予想されている。ねずみ鋳鉄に比べ、高い靭性と強度を持つ。スイッチボックス、クランクシャフト、電気継手、シリンダーヘッド、モーターフレーム、フライホイール、駆動プーリー、ワークロール、サーキットブレーカーなど、さまざまな製品に応用されている。その延性はパイプにも適している。そのため、水処理と下水産業への投資が増加しており、今後数年間でこの分野の成長を押し上げると予想されている。

ブラジルは、2022年の全体売上高の83.0%を超える最大シェアを占めている。インフラ整備への投資拡大が同国での製品需要を促進している。例えば、2021年12月、ブラジル政府は全国で9本の鉄道の開発を発表した。ブラジル政府は、90億米ドル相当の投資で3,506kmのストレッチを開発することを6社に許可した。アルゼンチンは、予測期間中、収益面で最も速い成長率を記録すると予想される。アルゼンチンの自動車生産台数は、2021年12月から2022年12月に23%以上増加した。

さらに、自動車部門と鉄道に対する政府の注力度が高まっていることも、同国の市場成長に好影響を与えると予想される。チリは、中南米地域における鉄鋳物のもう一つの重要な市場である。同国では、インフラ開発プロジェクトへの投資が増加しており、需要が高まっている。チリ政府は2022年、空港、港湾、公共建築物、道路、高速道路などロスリオスのインフラ開発を強化するため、約2億5,000万米ドル（2,020億CLP）を割り当てた。その結果、パイプや継手、マンホールの蓋や格子、ボラードなどの鋳物の需要が高まっている。

主要企業・市場シェア

市場競争は激しい。その結果、主要企業は製品開発、イノベーション、M&Aを通じて能力を強化する戦略を練っている。例えば、2021年7月、ブラジルの構造部品メーカーであるTupyは、Stellantisの子会社であるTeksid SpAの鉄鋳造事業を買収した。連結された。この買収により、テュピーの世界的なフットプリントが拡大し、ブロックを競争的に生産する能力が強化された。同市場の著名なプレーヤーには以下が含まれる：

Boherdi Foundry

CALMET

キャスターテック（ランドン社）

Fagor Ederlan

レガリ・ブラジル財団

ファンディシオン・カラオSA

ファンベサ

グルーポ・インダストリアル・サルティーヨ（GIS）

インダストリアス・アスケリ＆シーア（Industrias Ascheri & Cia.

ISOFUND

LEPE

テクシドSpA

WHBブラジル

本レポートでは、2018年から2030年までの国・地域レベルでの収益と数量成長を予測し、各サブセグメントにおける最新動向の分析を提供しています。この調査レポートは、中南米の鉄鋳物市場を製品、用途、国別に分類しています：

製品の展望（数量、キロトン；売上高、百万米ドル、2018年〜2030年）

ねずみ鋳鉄

ダクタイル鋳鉄

可鍛鋳鉄

用途別展望（数量、キロトン；売上高、百万米ドル、2018年 – 2030年）

自動車

機械・工具

パイプおよび継手

鉄道

発電

その他

各国の見通し（数量、キロトン；売上高、百万米ドル、2018年～2030年）

中南米

ブラジル

アルゼンチン

チリ

【目次】

第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 市場の定義
1.3. 情報調達
1.3.1. 情報分析
1.3.2. 市場形成とデータの可視化
1.3.3. データの検証・公開
1.4. 調査範囲と前提条件
1.4.1. データソース一覧
第2章. エグゼクティブ・サマリー
2.1. 市場スナップショット
2.2. 競合の展望
第3章. 中南米鋳鉄市場の変数、動向、スコープ
3.1. 市場系統の展望
3.1.1. 世界の鋳鉄市場の展望
3.2. バリューチェーン分析
3.3. 製造動向
3.4. 販売チャネル分析
3.5. 規制の枠組み
3.6. 市場ダイナミクス
3.6.1. 市場促進要因分析
3.6.2. 市場阻害要因分析
3.6.3. 業界の課題
3.7. 業界分析-ポーターのファイブフォース分析
3.8. PESTEL分析
3.9. 輸入輸出データ、2017年～2022年（HSコード7235）
第4章. 中南米の鋳鉄市場製品推定と動向分析
4.1. 中南米の鋳鉄市場製品動向分析、2022年・2030年
4.2. ねずみ鋳鉄
4.2.1. 市場の推計と予測、2018年～2030年 (キロトン) (百万米ドル)
4.3. ダクタイル鋳鉄
4.3.1. 市場の推定と予測、2018～2030年 (キロトン) (百万米ドル)
4.4. 可鍛鋳鉄
4.4.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（キロトン） (百万米ドル)
第5章. 中南米の鋳鉄市場用途別推定と動向分析
5.1. 中南米の鋳鉄市場用途別動向分析、2022年・2030年
5.2. 自動車
5.2.1. 市場の推計と予測、2018年～2030年 (キロトン) (百万米ドル)
5.3. 機械・工具
5.3.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（キロトン） (百万米ドル)
5.4. パイプ＆継手
5.4.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（キロトン） (百万米ドル)
5.5. 鉄道
5.5.1. 市場の推定と予測、2018～2030年 (キロトン) (百万米ドル)
5.6. 発電
5.6.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（キロトン）（百万米ドル）
5.7. その他
5.7.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（キロトン）（百万米ドル）
第6章. 中南米の鋳鉄市場地域別推計と動向分析
6.1. 地域別分析、2022年・2030年
6.2. 中南米
6.2.1. 市場の推定と予測、2018～2030年 (キロトン) (百万米ドル)
6.2.2. 2018年～2030年の製品別市場の推定と予測 (キロトン) (百万米ドル)
6.2.3. 市場の推定と予測：用途別、2018年～2030年 (キロトン) (百万米ドル)
6.2.4. ブラジル
6.2.3.1 市場の推定と予測、2018～2030年（キロトン） (百万米ドル)
6.2.3.1 2018～2030年の製品別市場推定・予測（キロトン） (百万米ドル)
6.2.3.1 市場の推定と予測、用途別、2018年 – 2030年 (キロトン) (百万米ドル)
6.2.5. アルゼンチン
6.2.3.1 市場の推定と予測、2018年～2030年（キロトン） (百万米ドル)
6.2.3.1 2018～2030年の製品別市場推定・予測（キロトン）(USD Million)
6.2.3.1 市場の推定と予測、用途別、2018年 – 2030年 (キロトン) (百万米ドル)
6.2.6. チリ
6.2.3.1 市場の推定と予測、2018年～2030年（キロトン） (百万米ドル)
6.2.3.1 2018～2030年市場予測：製品別(キロトン) (百万米ドル)
6.2.3.1 市場の推定と予測、用途別、2018年～2030年（キロトン） (百万米ドル)

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