市場規模
世界の建築材料市場は、2022年に1兆3,000億米ドルに達し、2031年には1兆7,000億米ドルに達すると予測されています。公共施設、公共事業、交通システムなどのインフラ建設への政府投資の結果、建築資材の需要は増加傾向にあります。
高速道路、鉄道、トンネル、非住宅用建物、鉱業などの産業が継続的に発展しているため、新しいインフラの建設が不可欠となっています。
迅速な製造スケジュールと製造コストの削減を実現する製品への需要が、建築用途の革新的な材料への需要を後押ししています。生コンクリートやプレキャストコンポーネントの使用も、建設時間を大幅に短縮します。例えば、ゲージ・ブラザーズ・コンクリート・プロダクツは、プレキャストコンクリート部材を使用して、2021年1月に約52日間で44万平方フィートのN95製造施設を建設しました。
建築材料市場のダイナミクス
革新的な材料に対する需要の高まり
消費者やデベロッパーが、手頃な価格で環境に優しくエネルギー効率の高い建築物を重視していることを考慮すると、建築分野は高い需要が見込まれます。住宅や商業プロジェクトの需要が高まるにつれ、建設活動は回復傾向にあり、業界の発展に寄与しています。
最近の世界的な危機への対応として、連邦政府がエネルギー効率と環境に配慮した建設に力を入れるようになったことは、世界の建築資材需要に影響を与えると予想されます。革新的な建築材料の進歩は、世界の建築材料市場の成長を促進する主な要因の一つです。同市場では、数多くの有力企業が革新的な建材を提供しています。
CRHが明言しているように、新しい革新的な投資会社CRHベンチャーズは2022年に事業を開始する予定です。新会社は、建築分野に影響を与える主な課題に対処する技術に焦点を当て、2億5,000万米ドルの資金を有しています。同社によると、CRHベンチャーズは、脱炭素化、自動化、最先端の持続可能な建築資材の創造などの可能性を含め、投資先を選択する際に様々な側面を考慮するとのこと。
商業・インフラ部門の急拡大
建築資材は、商業・インフラ分野のさまざまな用途で高い需要があります。公共スペース、スポーツスタジアム、道路、橋などのインフラプロジェクトに対する海外からの直接投資の急増、商業スペースの進歩や改造の拡大、都市化の傾向など、市場成長の原動力により、この分野は大幅な拡大を経験しています。
例えば、国家投資促進・円滑化庁の報告によると、NIP 2019-2025の投資予算1.4兆米ドルのうち、鉄道が17％、都市インフラが16％、自動車道・道路が19％。米国国勢調査局によると、米国の商業建築に費やされた総額は2021年5月の93,086米ドルから2022年2月の104,434米ドルへ。商業施設やインフラ建設プロジェクトの数は増加しており、これが世界的な建築資材の需要を牽引しています。
資材価格の変動
米国ゼネコン協会の政府データ分析によると、2021年11月、非住宅建設に使用される財・サービスのコストは、様々な建築資材の価格の過度な上昇に牽引され、2桁のペースで上昇を続けています。同協会は、請負業者が大半のプロジェクトを完了するために必要な物資と下請けサービスの両方に、より多くの支払いを強いられていると指摘。
非住宅建設に投入される資材の生産者物価指数が10月から11月にかけて0.4％下落したにもかかわらず、メーカーや流通業者、運送会社などのサービス業者が請求する価格は2021年11月以降10.1％上昇。前年比の上昇率は、完成財生産者物価指数全体の7.4％増を上回っています。従って、価格の変動は市場の成長を減速させることになるでしょう。
建築材料市場のセグメント分析
世界の建築材料市場は、タイプ、エンドユーザー、地域によって区分されます。
コンクリートの主原料はセメント
セメントセグメントは予測期間中、世界の建築材料市場の約1/3を占めると予測されています。セメントは、道路や橋などのインフラ建設に使用されるコンクリートの製造に不可欠な成分です。欧州セメント協会の試算によると、セメントの輸送コストは、陸路で100kmの距離を輸送する場合は1トン当たり約10ユーロ、海路で100kmの距離を輸送する場合は1トン当たり約15ユーロ。そのため、費用対効果が高く、耐用年数が長いセメントの使用量は増加すると予測されています。
セメントメーカーは、環境問題への関心の高まりを受けて、二酸化炭素排出量の削減、エネルギー効率の改善、代替燃料の使用など、持続可能な取り組みを拡大し、徐々に実施しています。メキシコに本社を置く多国籍建設資材会社CEMEXは、2022年8月にジャマイカの生産施設を拡張。この開発により、CEMEXのジャマイカ・セメント工場では、セメントの生産量が最大30％増加します。
出典 DataM Intelligence分析（2023年）
建築材料市場の地域別シェア
アジア太平洋地域におけるプレキャスト建材の増加
2022年には、アジア太平洋地域が世界の建築資材市場の3分の1以上を占めると予想されています。建設業界の主な原動力は、インフラ開発、特に建築・インフラプロジェクトへの政府支出の増加です。建築資材の需要は、より安価で迅速な開発の必要性によって牽引されています。
生コンクリートやプレキャストコンポーネントの使用も、建設期間を大幅に短縮します。例えば、プレキャストコンクリート舗装は、2020年2月にインドのナーグプルで、通常8～10日以上かかる道路建設をわずか6時間で可能にしました。同地域の建材需要は、中国とインドが気候変動対策として批准したパリ協定や、同地域でのインフラ整備の進展によっても牽引されると予想されます。
出典 DataM Intelligence分析（2023年）
主要企業
世界の主要企業には、CEMEX、China National Building Material Company、Lafarge Holcim、Boral Limited、Buzzi Unicem SpA、Dyckerhoff AG、CRH Plc、CSR Limited、Aditya Birla Group、Ambuja Cementsなどがあります。
COVID-19 建築資材市場への影響
COVIDの影響
建築資材市場は、建設分野におけるCOVID-19の事例が世界中で増加していることによる影響を受けると予想されます。資材サプライチェーンの寸断、労働力不足、建設現場の世界的な閉鎖など、建設業界にとってすべてが問題となることが予想されます。米国の請負業者は、その多くが中国を拠点とする海外のサプライヤーや物流会社が感染拡大を食い止めるために操業を停止した結果、資材のサプライチェーンに問題が生じました。
KPMGは2020年4月、COVID-19は現在開発中のインド国内の59,000億クローネ以上の建設プロジェクトに重大な悪影響を与えたと発表しました。さらに、国連によると、2030年までに30億人が新たな住宅と基本的な都市インフラを必要とするとのことです。セメント・プロジェクトは国際金融公社（IFC）の支援を受けており、新興国、特に紛争地域やフロンティア市場における基本的なニーズを満たすのに役立っています。
AIへの影響
環境への影響を最小限に抑えた建築資材の選択は、AIによって重要な形で可能になります。建築資材に関する膨大なデータベースを分析することで、建設プロジェクトで採用すべき最も環境に優しい資材や、最も効果的な製造技術を判断することができます。ロボット工学、AI、モノのインターネットを活用すれば、建設に関わるコストを最大20％削減できます。エンジニアはバーチャルリアリティゴーグルを装着しながら、進行中の建設現場に小型ロボットを配備することができます。
例えば、2021年4月、IBMコーポレーション、レッドハット・ソフトウェア、Cobuilderは、建設業界の分断されたサプライチェーンを統合するのに役立つ新しいプラットフォームの開発に取り組むため、グローバル・パートナーシップを締結しました。OpenBuiltとして知られるこのプラットフォームは、より安全で持続可能かつ効率的な技術を創造するための次の建設プロジェクトを支援する最先端のデジタルソリューションを提供することが期待されています。
ロシア・ウクライナ戦争の影響
Brexit、COVID-19、輸送ルートの制約の複合的な影響は、ウクライナ紛争の前にすでに建築資材供給企業にもたらされていました。ネガティブな要因がすべて連動した結果、パーフェクト・ストームが形成されたのです。供給が需要に追いつかず、リードタイムが長くなり、価格も上昇。
危機は原材料により大きな影響を与えるかもしれませんが、CLCによると、ウクライナ、ロシア、ベラルーシからの品目は、2021年の英国への建設製品輸入の1.25％を占めるにすぎません。コンストラクション・リーダーシップ・カウンシル（CLC）によると、この逼迫は、他の建築資材の生産に必要な石油、ビチューメン、銅、アルミニウム鉱石を含む原材料の価格と供給によって引き起こされる可能性が最も高いとのことです。
主な動き
2022年10月、英国の建設ソリューションと材料循環のトッププロバイダーの1つであるウィルトシャー重建材は、革新的で持続可能な建築ソリューションのパイオニアであるホルシムに買収されました。この買収により、英国の建設資材業界におけるホルシムの市場シェアが拡大。
2022年8月、カナダと米国で外装建材を製造・販売するケイカンが、フランスの国際的素材企業サンゴバンに買収されました。この買収により、サンゴバンは持続可能で軽量な建築の世界におけるリーダー的地位を拡大しました。
シャーウィン・ウィリアムズ社は2022年2月にアクアサーテック社を買収し、建材用コーティングソリューションの市場シェアを拡大。
【目次】
調査方法と調査範囲
調査方法
調査目的と調査範囲
定義と概要
エグゼクティブサマリー
タイプ別市場
エンドユーザー別市場
地域別市場
ダイナミクス
影響要因
促進要因
革新的な材料への需要
商業・インフラ部門の急拡大
グリーン建材への需要の高まり
リノベーションの増加
阻害要因
環境規制と持続可能性への懸念
材料価格の変動
機会
影響分析
産業分析
ポーターのファイブフォース分析
サプライチェーン分析
価格分析
規制分析
COVID-19分析
COVID-19の分析
COVID前のシナリオ
COVID中のシナリオ
COVID後のシナリオ
COVID-19中の価格ダイナミクス
需給スペクトラム
パンデミック時の市場に関連する政府の取り組み
メーカーの戦略的取り組み
結論
タイプ別
はじめに
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：タイプ別
市場魅力度指数：タイプ別
建設骨材
市場概要
市場規模分析と前年比成長率分析（%)
セメント
コンクリートレンガ
金属
その他
…
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