市場概要
MarketsandMarketsによると、バイオスティミュラント市場は、金額ベースで予測期間中に12.0％のCAGRで、2024年までに43億米ドルから2029年までに76億米ドルに達すると予測されている。バイオスティミュラントには、植物の成長を刺激し、栄養の取り込みを促進し、ストレス耐性を向上させる物質が含まれており、作物の収量増加と品質向上につながる。農家は、作物の生産性と収益性を最大化するために、バイオ刺激剤を採用するようになってきている。バイオスティミュラントの多くは天然由来で、有機農法に適合している。有機栽培農家は、有機認証基準を守りつつ、作物の生産性と回復力を高める効果的な手段を得ることができる。
推進要因 持続可能な農業慣行に対する需要の高まり
バイオスティミュラント市場の成長を後押ししている主な要因の1つは、持続可能な農業慣行に対する需要の高まりである。環境問題に対する意識が高まり、消費者がより環境に優しい製品を求めるようになるにつれて、化学物質の投入を最小限に抑え、環境への影響を低減し、長期的な持続可能性を促進する農業ソリューションに対する関心が高まっている。化学合成肥料や農薬の使用を最小限に抑えながら作物の生産性を高める能力を持つバイオスティミュラントは、持続可能な農業を目指すこの傾向によく合致している。その結果、バイオスティミュラント市場は、農家が環境スチュワードシップと経済性の両方をサポートするソリューションを求めるにつれて、大きな成長を遂げている。
阻害要因 規制の欠如
バイオスティミュラント市場の阻害要因の1つは、標準化された規制や定義がないことである。肥料や農薬のような従来の農業投入物とは異なり、バイオ刺激剤は多くの場合、組成や作用様式が異なる多様な製品を包含している。このように統一性がないため、規制当局が製品の登録、ラベリング、使用に関する明確なガイドラインを定めることは困難である。さらに、標準的な定義がないため、バイオスティミュラント製品の効能や適切な適用に関して、農家、小売業者、消費者の間で混乱が生じる可能性がある。その結果、規制の不確実性と曖昧さが市場参入の障壁となり、投資を制限し、バイオスティミュラント技術に対する消費者の信頼を損なうことで、市場の成長を阻害する可能性がある。
成長機会：精密農業の採用拡大。
バイオスティミュラント市場における一つの好機は、精密農業技術の採用拡大である。精密農業は、リモートセンシング、GPS誘導システム、データ分析などのデータ主導型アプローチを利用して、作物管理慣行と資源利用効率を最適化する。バイオスティミュラントは、精密農業のデータ分析を通じて特定された特定の農学的課題に的を絞ったソリューションを提供することで、精密農業技術を補完することができる。
課題 製品効果のばらつき
バイオスティミュラントの有効性は、製品の処方、散布時期、環境条件、作物の遺伝など、さまざまな要因に影響される可能性がある。このようなばらつきのために、農家はバイオスティミュラント製品を使用する際に一貫性のない結果を経験する可能性があり、経済的・農学的な利点が不明確になる。さらに、標準化された試験プロトコールや性能評価指標がないため、農家が異なるバイオスティミュラント製品を正確に評価・比較することが難しくなっている。
主要企業
この市場の主要プレーヤーは、評判が高く、財務的に強固なバイオスティミュラント・メーカーである。これらの企業は、多様な製品ポートフォリオ、高度な技術、強固な世界的販売・マーケティング網を提供し、業界の広範な勤続年数を誇っている。この市場で著名な企業には、BASF SE（ドイツ）、UPL（インド）、FMC Corporation（米国）、Rallies India Limited（インド）、住友化学株式会社（日本）、Corteva, Inc. (日本）、Corteva. (米国）、Nufarm（オーストラリア）、Syngenta Crop Protection AG（スイス）、PI Industries（インド）、ILSA S.p.A.（イタリア）、Coromandel International Limited（インド）、Haifa Group（イサレル）、T.Stanes and Company Limited（インド）、Gowan Company（米国）、Koppert（オランダ）。
作物タイプ別では、油糧種子と豆類が世界のバイオスティミュラント市場で安定した成長率を示す。
食用主食としての油糧種子と豆類の消費は、それらが豊富に栽培されている発展途上国で増加傾向にあり、それらは産業用現金作物としてますます評価されている。穀物、豆類、油糧種子は、これらの製品の成熟した多様な市場として機能しているヨーロッパにおいて、広範な栽培と取引が行われている重要な商品である。特筆すべきは、ヨーロッパには穀物（イタリア、オランダ、ドイツ）、豆類（イタリア、ドイツ、スペイン）、油糧種子（オランダ、ドイツ、スペイン）の世界輸入国トップ10のうち3カ国があることである。米国のような主要な世界市場はかなりの国内生産を行っているため輸入量は少ないが、欧州は依然として世界最大の輸入地域のひとつである。しかし、主な輸入地域はヨーロッパ以外の地域、特に穀物・油糧種子では東アジア、豆類では東南アジアにある。USComtrade 2023のデータによると、ヨーロッパは世界の穀物輸入の約22%、油糧種子輸入の42%、豆類貿易の19%を占めている。特筆すべきは、ヨーロッパが輸入する油糧種子の約70%がヨーロッパ大陸内で調達されていることである。穀類およびナタネ（OSR）作物には、さまざまな生物刺激剤を利用することができる。これらのバイオスティミュラントは、養分の吸収を助け、非生物的環境ストレスに対する植物の耐性と回復を高め、植物の代謝効率を改善し、農産物の品質を向上させ、他の農業投入物の効果を最適化する。
適用形態別では、土壌処理分野がバイオスティミュラント市場で大きな市場シェアを占めると予想される。
さまざまな供給源から抽出された腐植物質による土壌処理は、作物植物の鉄栄養を強化することが広く示されている。土壌堆積物中の腐植化有機物の存在は、金属リガンドを放出し、植物が鉄の取り込みに容易に利用できる鉄-腐植物質複合体を形成することで、植物に鉄の貯蔵庫を構築することにさらに貢献する。酵素加水分解は、下水汚泥、鶏の羽毛、オクラ、米ぬかから得られるものを含む、様々な生物刺激物質を生産するための最近の方法として登場した。これらのバイオスティミュラントは、土壌バイオレメディエーションに応用され、クロルピリホス、MCPA、オキシフルオルフェン、2,4-D、ジカンバなど、さまざまな農薬による汚染に対処している。全体として、バイオスティミュラントによる土壌処理は、作物の鉄分栄養強化や農薬で汚染された土壌の修復など、多くの利点をもたらす。
有効成分部門では、アミノ酸がバイオ刺激剤市場で大きなシェアを占めている。
植物の成長と発育に不可欠な成分であるアミノ酸は、いくつかの理由からバイオ刺激剤市場で大きなシェアを占めている。タンパク質合成と栄養素の取り込みにおける役割を通じて、植物の成長、収量、ストレス耐性を高めるその有効性は、現代農業に不可欠なものとなっている。さらに、葉面散布から土壌散布まで、さまざまな農法に適合するため、農家は散布方法に柔軟性を持たせることができる。天然由来で環境に優しいと認識されているアミノ酸は、持続可能な農法を促進し、合成化学物質への依存を減らす。
予測期間中、欧州がバイオスティミュムラント市場を支配する。
欧州の農家と政策立案者は、環境問題に対処し、化学物質の投入を減らし、食糧安全保障を強化するために、持続可能な農業慣行を優先するようになっている。バイオスティミュラントは、土壌の健全性、作物の回復力、収量の持続可能性を改善するソリューションを提供するため、こうした目標に合致している。欧州の消費者は、環境にやさしく持続可能な方法で生産された食品をますます求めるようになっている。この消費者動向は、バイオスティミュラント処理作物に対する市場需要の高まりにつながり、農家がバイオスティミュラントを農法に組み込むよう促している。
主要市場プレイヤー
この市場の主要プレーヤーには、BASF SE（ドイツ）、UPL（インド）、FMC Corporation（米国）、Rallies India Limited（インド）、住友化学株式会社（日本）、Corteva, Inc. (日本）、Corteva. (米国）、Nufarm（オーストラリア）、Syngenta Crop Protection AG（スイス）、PI Industries（インド）、ILSA S.p.A.（イタリア）、Coromandel International Limited（インド）、Haifa Group（イスラエル）、T.Stanes and Company Limited（インド）、Gowan Company（米国）、Koppert（オランダ）。これらの市場参加者は、協定やパートナーシップによる足跡の拡大を重視している。これらの企業は、北米、アジア太平洋地域、南米、RoW、欧州で強固なプレゼンスを維持しており、これらの地域にまたがる製造施設と確立された流通網によって支えられている。
この調査レポートは、バイオスティミュラント市場を有効成分、作物タイプ、適用形態、製剤、地域に基づいて分類している。
2023年3月、住友化学インド社（Sumitomo Chemical India Ltd. (インド）は、ヒマーチャル・プラデーシュ州シムラで、期待されるバイオラショナル製品であるPromalinを発表した。住友化学の子会社であるValent Biosciences社（本社：米国イリノイ州）が広範な研究を通じて開発した。(日本)の子会社であるValent Biosciences社(本社：米国イリノイ州)の広範な研究により開発された。Promalinは、その高度な生物学的ソリューションで有名である。インド住友化学は、インドで初めてPromalinを上市する。同製品は、植物によく含まれる2種類の天然ジベレリン、すなわちジベレリン4とジベレリン7のブレンドと、天然由来のサイトカイニン化合物である6-ベンジルアデニンという2つの主要成分から構成されている。
2022年8月、BASF Venture Capital GmbHとAqua-Sparkは、シリーズB資金調達ラウンドでSead Energy Pvt.Ltd.に総額1億4,200万インドルピー（約1,850万米ドル）の投資を行った。シード・エナジー社は、主にアジアの熱帯海域に生息する持続可能な原料であるアカモクを使った農業用バイオ刺激剤の生産を専門としている。同社の統合モデルには、深海や悪天候に適した養殖技術が含まれ、衛星画像によって海藻養殖場の場所を最適化している。インドネシアのバリ島で海藻の商業養殖を行い、インドのチュティコリンに加工工場を持つシード・エナジー社は、熱帯産アカモクの生産と加工で業界をリードしている。BASFの投資は、バイオ刺激剤のポートフォリオを多様化し、海藻由来製品の新興市場における地位を強化する。
2022年6月、FMCコーポレーションは「Biologicals by FMC」ブランドを立ち上げ、拡大する生物学的作物保護分野へのコミットメントを強調した。FMCは、受賞歴のあるバイオスティミュラントやバイオネマティサイドを含む50以上の生物学的製品を50カ国に提供しており、持続可能な作物管理のための科学的裏付けのあるソリューションを農家に提供することを目指しています。今年、米国でバイオ殺菌剤／バイオ殺ダニ剤「ジロナー」を、ブラジルでバイオ殺菌剤「プロビラー」を上市したことに加え、今後4年間に4つのバイオ農薬を世界的に上市する計画であることから、FMCはバイオ刺激剤市場における主要なプレーヤーとして位置づけられ、革新的な生物学的技術で農業の課題に取り組む姿勢を強化しています。
【目次】
1 はじめに
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲
1.3.1 市場セグメンテーション
1.3.2 含むものと含まないもの
1.3.3 対象地域
1.3.4 年
1.4 単位
1.4.1 通貨／金額単位
1.4.2 数量単位
1.5 利害関係者
1.6 変化のまとめ
1.6.1 景気後退の影響
2 調査方法
2.1 調査データ
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次資料からの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次資料からの主要データ
2.1.2.2 主要な一次インサイト
2.1.2.3 一次聞き取り調査の内訳
2.2 市場規模の推定
2.2.1 ボトムアップアプローチ
2.2.2 トップダウンアプローチ
2.3 データの三角測量
2.4 リサーチの前提
2.4.1 調査の前提
2.5 限界とリスク評価
2.6 不況の影響分析
2.6.1 景気後退のマクロ指標
3 エグゼクティブ・サマリー
4 プレミアム・インサイト
5 市場の概要
5.1 はじめに
5.2 マクロ経済指標
5.3 市場ダイナミクス
5.3.1 推進要因
5.3.2 阻害要因
5.3.3 機会
5.3.4 課題
6 業界動向
6.1 導入
6.2 サプライチェーン分析
6.3 バリューチェーン分析
6.4 貿易分析
6.5 技術分析
6.5.1 主要技術
6.5.1.1 テクノロジー1
6.5.1.2 テクノロジー2
6.5.2 補完技術
6.5.2.1 テクノロジー1
6.5.3 隣接技術
6.5.3.1 テクノロジー1
6.6 価格分析
6.6.1 主要メーカーの平均販売価格動向（形態別
6.6.2 平均販売価格動向（地域別
6.6.3 平均販売価格動向、形態別
6.7 エコシステム分析／市場マップ
6.7.1 需要サイド
6.7.2 供給サイド
6.8 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
6.9 特許分析
6.9.1 市場に関連する主要特許リスト
6.10 2024-2025年の主要会議・イベント
6.11 関税と規制の状況
6.11.1 バイオスティミュラント（HSコード31010099）の関税データ
6.11.2 規制機関、政府機関、その他の組織
6.12 ポーターのファイブフォース分析
6.12.1 競争相手の激しさ
6.12.2 新規参入の脅威
6.12.3 代替品の脅威
6.12.4 供給者の交渉力
6.12.5 買い手の交渉力
6.13 主要ステークホルダーと購買基準
6.13.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
6.13.2 購買基準
6.14 ケーススタディ分析
6.15 投資と資金調達のシナリオ
7 バイオスティミュラント市場、有効成分別
7.1 導入
7.2 フミン物質
7.3 海藻抽出物
7.4 アミノ酸
7.5 微生物改良
7.6 ミネラルとビタミン
7.7 その他の有効成分
注1：その他の有効成分には、湿潤剤、酸化防止剤、土壌改良剤、酵素、動植物抽出物、微生物代謝産物などが含まれる。
注2：腐植物質には、腐植酸とフルボ酸が含まれる。
注3：ペプチドはアミノ酸に含まれる。
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レポートコード：AGI 2920