市場概要
バイオリファイナリー市場は、2024年の推定2,120億5,000万米ドルから2029年には3,146億2,000万米ドルへと、予測期間中の年平均成長率（CAGR）8.2％で成長すると予想されている。世界的な政府規制の強化、インセンティブ、持続可能な慣行が、バイオリファイナリー製品のビジネスチャンスを生み出している。世界的に、廃棄物削減と廃棄物再利用を目標に、循環型経済の原則に取り組む企業が増えている。バイオリファイナリーは、有機廃棄物を高価値の製品に変換することで、この分野を支援することができる。バイオリファイナリーは、農業残渣や産業残渣などの有機（バイオ）廃棄物の流れを、バイオ燃料、生化学物質、バイオベース材料などの高価値製品に変換する方法を提供する。廃棄物を最小限に抑え、資源利用を最大化するため、循環型経済の目標に貢献することができる。
バイオベース製品とは、化石燃料からではなく、植物、動物、微生物などの再生可能な生物資源から得られる材料、化学物質、エネルギー源を指す。これらは、持続可能で二酸化炭素排出を削減する環境に優しい製品である。バイオリファイナリーは、バイオベース製品の生産において重要である。バイオリファイナリーでは、再生可能な生物資源のみを使用して、さまざまな化学薬品、燃料、材料を製造する。農業残渣、林業廃棄物、特別用途のエネルギー作物などのバイオマスを、様々なバイオベース製品に変える。これらのプロセスの大半は、複雑な有機物質をより単純な分子に分解し、有用な製品に変換するものである。バイオリファイナリーの主な目的は、単一の原料から複数の製品を生産し、資源の使用を削減することである。例えば、バイオリファイナリーは、エタノールやバイオディーゼルのようなバイオ燃料、乳酸のような生化学物質、あるいはバイオプラスチックのようなものを、バイオマスのバッチから作り出すことができる。したがって、より高い経済的収益性と環境目標の両方が達成される。消費者や企業がこうした環境に優しい代替品の利点をより認識するようになるにつれて、バイオベース製品に対する需要は今後数年間で増加すると思われる。
バイオリファイナリー市場の成長を抑制する要因のひとつは、バイオリファイナリー分野の変換プロセスが未発達であることである。バイオリファイナリーで採用されている主なプロセスには、前処理、一次精製、二次精製、精製、製品調整、副産物の回収と再利用などがある。これらのプロセスは、バイオマスを効率的にバイオ燃料、生化学、バイオマテリアルなどの市場性のある製品に変換するために不可欠な機能である。しかし、多くのプロセスはまだ開発段階にあり、完全に最適化されたレベルには達していない。したがって、現在利用可能なプロセスのほとんどは、効率が悪く、コストが高い。例えば、バイオマスのアップグレードの基礎となる熱プロセスの反応性触媒は、まだ開発・実用化の初期段階にある。生化学的プロセスもまた、生成物濃度が低い、複数の副生成物が生成されるなどの大きな課題に直面しており、その結果、回収と精製のためのエネルギー集約的で高価な下流工程が必要となる。これがバイオリファイナリー市場成長の大きな阻害要因となっている。
先進バイオ燃料の開発は、バイオリファイナリー市場における大きな機会である。先進バイオ燃料は非食糧バイオマスから得られるもので、持続可能なエネルギー解決策を達成する革新的な手段を提供する。一般的に食用作物から得られる従来のバイオ燃料とは異なり、先進バイオ燃料は、農業残渣、非食用作物、藻類、廃棄物バイオマスなど、幅広い有機物の利用に基づいている。これらの先進バイオ燃料は、従来の化石燃料に代わる、経済的に実現可能で環境に優しい代替エネルギー源である。温室効果ガスの排出量を削減し、石油系燃料への依存度を下げることができる。先進バイオ燃料の主な形態には、セルロース系エタノール、バイオメタノール、フィッシャー・トロプシュ・ディーゼルなどがあり、それぞれがバイオリファイナリー市場に独自の利点と可能性を提供している。
バイオリファイニングは、未加工のバイオマス原料を効率的に利用し、ミネラル、水、炭素といった必須資源のループを閉じることで、循環型経済の原則を推進する上で重要な役割を果たす。このアプローチは、廃棄物や残渣を価値ある製品に変換し、持続可能性に貢献し、環境への影響を低減し、資源効率を促進する。資源を最大限に利用することで、バイオリファイナリーは、林業残渣、農業廃棄物、産業副産物、消費者由来の原料など、多様なバイオマスから最大限の価値を引き出します。
バイオ燃料や化学物質の生産におけるコスト要因の大半は、原料に由来する。エタノールは一定の基準に基づいて生産されるため、バイオマスの品質も一定でなければならない。しかし、一貫した収集プロセスがないため、精製工場に供給されるバイオマスには、特に含水率、不活性物質、大きさに関してばらつきがあることが多い。このようなばらつきは、バイオ燃料製造の遅延や製造コストの上昇を招く。主な問題は、標準化された収集機械の不足と、バイオマスの適切な収集方法に関する農業関係者の認識不足から生じている。さらに、バイオマスを収集しなければならない期間が短いため、農家は土地を開墾する必要に迫られている。多くの場合、農家は必要な収集機械を購入できないため、バイオマスの収集に標準化されたプロセスを用いない未組織の収集業者に頼らざるを得ない。
貯蔵は、第二世代（2G）バイオ燃料の回収サプライチェーンにおける主要なインフラ課題のひとつである。この場合、分散型の貯蔵施設や選別施設が利用できないため、バイオマスは回収され、サプライチェーンを通じて製油所に直接運ばれる。
主要企業・市場シェア
この業界の主要企業には、Chevron (US), ADM (US), Valero (US), Neste (Finland), and TotalEnergies (France)などがある。この分野で著名なこれらの企業は、バイオリファイナリーシステムのプロバイダーとして、その信頼性と財務の安定性で有名である。これらの企業は、多様な製品群、最先端技術、豊富な経験、強固なグローバル販売・マーケティングネットワークを提供している。業界における確かな実績が、バイオリファイナリー製品を求める顧客にとって、信頼できる知識豊富なパートナーとなっている。これらの企業は、変化する市場力学の下でも、優れた製品とサービスを提供できることを証明している。
第一世代のバイオリファイナリーは、サトウキビ、トウモロコシ、植物油など、広く入手可能な原料のほとんどについて、すでにある技術を使用している。このタイプの精製所は一般的で効率的であり、操業コストも低い。第一世代のバイオリファイナリーでは現在、エタノールやバイオディーゼルなどのバイオ燃料が生産されており、再生可能な輸送エネルギー目標を達成するために化石燃料との混合に使用されている。例えば、エタノールは主にガソリンに混合される。過去には、多くの政府が、エタノールやバイオディーゼルを生産するバイオリファイナリーから生産される第一世代バイオ燃料に対して、補助金や義務付け、その他のインセンティブを提供してきた。第一世代バイオリファイナリーの技術は十分に発展していると考えられ、技術の成熟度と費用対効果から、既存のバイオ燃料市場を支配している。第一世代バイオリファイナリーは、米国とブラジルのみならず世界的に最も広く利用されているバイオ燃料供給源であり続けている。第一世代バイオリファイナリーは、米国とブラジル、そして世界的に最も広く利用されているバイオ燃料供給源であり、国の政策や奨励策の焦点となっている。しかし、今後数年間は、第2世代および第3世代の原料がバイオ燃料生産にますます使用されるようになると予想される。
エネルギー駆動型バイオ燃料とは、林業バイオマス、農業バイオマス、藻類原料、動物の排泄物などのバイオマスから作られ、再生可能エネルギーとして利用される燃料である。バイオ燃料は、化石燃料の生産と使用に伴う、従来型や温室効果ガス（GHG）汚染物質の排出、枯渇しやすい資源の枯渇、信頼性の低い海外供給元への依存といった好ましくない面を削減する可能性がある。バイオ燃料には、バイオディーゼル、バイオエタノール、再生可能ディーゼル、持続可能航空燃料（SAF）など、さまざまな形態がある。再生可能な有機物を発酵処理することでバイオ燃料が生産され、化石燃料の代替になりつつある。このセグメントの主な推進要因の一つは、政府の厳しい政策により様々な産業が再生可能エネルギーを採用していることである。さらに、化石燃料のコスト上昇、自動車用燃料の需要増加、バイオ燃料の使用を奨励するための専門的な政策が、世界的にバイオ燃料の使用を後押ししている。さらに、米国と欧州の政策により、水素添加植物油（HVO）としても知られる再生可能ディーゼルの需要が大幅に増加している。これらの要因は、バイオリファイナリー市場におけるエネルギー駆動型セグメントの成長に寄与している。
北米地域では、米国とカナダが主要なバイオリファイナリー市場である。この地域の市場は、バイオ燃料の需要増加、再生可能エネルギーを促進する政府規制、より持続可能なエネルギーソリューションの使用への一般的なシフトにより、かなりの発展を遂げている。米国は世界最大のバイオ燃料生産・消費国である。北米のバイオ燃料市場の特徴は、エタノール、バイオディーゼル、再生可能ディーゼルの3種類のバイオ製品が存在することである。エタノールとバイオディーゼルはガソリンやディーゼル燃料に混ぜて使うことができ、再生可能ディーゼルはそれ自体で温室効果ガスの排出を減らし、大気の質を改善するために使うことができる。北アメリカのバイオ燃料を牽引している主な要因は、税制優遇措置や補助金、混合要件といった形で政府の財政支援が強化されていることである。バイオベースの燃料や化学物質の供給に重点を置いた大規模なバイオリファイナリーもいくつか設立中か、拡張中である。大規模なバイオリファイナリーでは、農業廃棄物、森林残渣、その他のバイオマスをバイオベースの燃料や化学物質に転換するための投資が増えている。
Chevron (US)
ADM (US)
Valero (US)
Neste (Finland)
TotalEnergies (France)
Green Plains Inc. (US)
Wilmar International Ltd. (Singapore)
Versalis S.p.A. (Italy)
Honeywell International Inc. (US)
Clariant (Switzerland)
Cargill, Incorporated (US)
BP p.l.c. (UK)
China Petrochemical Corporation (China)
GODAVARI BIOREFINERIES LTD. (India)
Borregaard AS (Norway)
Sekab (Sweden)
Chempolis (Finland)
UPM (Finland)
Cosun (Netherlands)
Novozymes A/S (Denmark)
2024年7月、ネステと東南ヨーロッパ有数のエネルギーグループであるHELLENiQ ENERGYは、ブレンドされたネステMYサステイナブル航空燃料をテッサロニキにあるHELLENiQ ENERGYの施設に供給するために協力しました。ブレンドされた持続可能な航空燃料が、輸送用の船舶を使用してバルクでギリシャに供給されるのは初めてのことである。
2023年9月、ADMとシンジェンタ・グループは覚書に調印した。このMoUは、バイオ燃料やその他のバイオベース製品の需要増加に対応するため、低炭素の次世代油糧種子の開発と種子品種の改良に焦点を当てている。
2023年1月、Valero Energy CorporationとDarling Ingredients Inc.は、ValeroとDarlingの折半出資による合弁会社であるDiamond Green Diesel Holdings LLCが所有・運営するDGDポートアーサー工場において、持続可能な航空燃料プロジェクトの最終投資決定を行ったと発表した。
【目次】
1 はじめに （ページ – 22）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲
1.3.1 対象市場と地域範囲
1.3.2 調査対象および除外項目
1.3.3 考慮した年数
1.4 通貨
1.5 単位
1.6 制限事項
1.7 利害関係者
1.8 変更点のまとめ
2 研究方法 （ページ – 28）
2.1 調査手法
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 主な二次資料のリスト
2.1.1.2 二次資料からの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次インタビュー参加者リスト
2.1.2.2 主要な一次インサイト
2.1.2.3 一次データの内訳
2.2 市場の内訳とデータの三角測量
2.3 市場規模の推定方法
2.3.1 ボトムアップアプローチ
2.3.2 トップダウンアプローチ
2.4 需要サイド分析
2.4.1 需要サイド分析の前提条件
2.4.2 需要サイド分析のための計算
2.5 供給側分析
2.5.1 供給側分析の前提条件
2.5.2 供給側分析の計算
2.6 市場成長率予測
2.7 調査の限界
2.8 リスク分析
3 エグゼクティブサマリー （ページ数 – 39）
4 PREMIUM INSIGHTS （ページ数 – 43）
4.1 バイオリファイナリー市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会
4.2 バイオリファイナリー市場、地域別
4.3 バイオリファイナリー市場：技術別
4.4 バイオリファイナリー市場：製品別
4.5 バイオリファイナリー市場：タイプ別
4.6 バイオリファイナリー市場：製品・国別
5 市場概観（ページ – 47）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 バイオベース製品に対する需要の増加
5.2.1.2 技術の進歩
5.2.1.3 政府の取り組みと環境持続性へのニーズの高まり
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 高額な初期設備投資の必要性
5.2.2.2 プロセス効率と製品の一貫性の欠如
5.2.3 機会
5.2.3.1 先進バイオ燃料の開発
5.2.3.2 循環経済への取り組み
5.2.4 課題
5.2.4.1 供給原料の変動と高コスト
5.2.4.2 従来の化石燃料との競争
5.3 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.3.1 バイオリファイナリー市場におけるプレーヤーの収益シフトと新たな収益ポケット
5.4 価格分析
5.4.1 平均販売価格動向（地域別）（米ドル／リットル
5.4.2 指標価格分析、製品別、2020-2023年
5.5 バリューチェーン分析
5.5.1 原料供給業者
5.5.2 技術プロバイダー
5.5.3 バイオリファイナリー所有者／運営者
5.5.4 販売業者
5.5.5 エンドユーザー
5.6 エコシステム分析
5.7 投資と資金調達のシナリオ
5.8 技術分析
5.8.1 主要技術
5.8.1.1 ハイブリッド・バイオリファイナリー技術
5.8.1.2 超臨界水ガス化
5.8.2 補足技術
5.8.2.1 先進触媒技術
5.8.2.2 モジュール式バイオリファイナリー技術
5.8.3 隣接技術
5.8.3.1 モジュール式バイオプロセス集約化技術
5.8.3.2 モジュール式電気発酵技術
5.9 特許分析
5.1 貿易分析
5.10.1 輸入シナリオ（HSコード3826）
5.10.2 輸出シナリオ（HSコード3826）
5.11 主要会議・イベント（2024-2025年
5.12 ケーススタディ分析
5.12.1 みかんの産業加工廃棄物を利用したバイオエネルギー生産
5.12.1.1 問題提起
5.12.1.2 解決策
5.12.2 デンマーク農業におけるグリーン・バイオリファイナリーの持続可能性評価
5.12.2.1 問題提起
5.12.2.2 解決策
5.12.3 中国における新興バイオエコノミーを強化する食品廃棄物（FW）管理
5.12.3.1 問題提起
5.12.3.2 解決策
5.13 世界のマクロ経済見通し
5.13.1 GDP
5.13.2 研究開発費
5.13.3 バイオリファイニング技術への投資
5.14 規制の状況
5.14.1 規制機関、政府機関、その他の組織
5.14.2 バイオリファイナリー市場：規制の枠組み
5.15 ポーターの5つの力分析
5.15.1 代替品の脅威
5.15.2 供給者の交渉力
5.15.3 買い手の交渉力
5.15.4 新規参入の脅威
5.15.5 競合の激しさ
5.16 主要ステークホルダーと購買基準
5.16.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
5.16.2 購入基準
5.17 バイオリファイナリー市場におけるジェネレーティブAI/AIの影響
5.17.1 導入
5.17.2 市場におけるジェネレーティブAI/AIアプリケーションの採用
5.17.3 ジェネレーティブAI/AIの影響（製品／地域別
5.17.4 AIが市場に与える影響（地域別
6 BIOREFINERY市場、技術別（ページ数 – 84）
6.1 はじめに
6.2 産業バイオテクノロジー
6.2.1 より優れた経済性と廃棄物管理を提供する
6.3 熱化学
6.3.1 熱化学技術は欧州が最も急成長する市場
6.4 物理化学
6.4.1 物理化学分野の技術的成熟度が市場を牽引する
7 BIOREFINERY 市場, 製品別 (ページ – 90)
7.1 導入
7.2 エネルギー主導
7.2.1 バイオリファイナリーへの投資増につながる政府政策の変化が需要を牽引する
7.2.1.1 バイオエタノール
7.2.1.2 バイオディーゼル
7.2.1.3 再生可能ディーゼル
7.2.1.4 持続可能な航空燃料
7.2.1.5 バイオメタン
7.2.1.6 その他
7.3 素材主導
7.3.1 飼料需要の増加と工業・商業部門でのバイオベース製品利用の増加が市場を牽引する
7.3.1.1 化学製品
7.3.1.2 バイオナフサ
7.3.1.3 飼料
7.3.1.4 その他
8 バイオリファイナリー市場, タイプ別 (ページ – 104)
8.1 導入
8.2 第一世代
8.2.1 需要を牽引する原料の容易な入手性
8.2.1.1 トウモロコシ
8.2.1.2 植物油
8.2.1.3 サトウキビ
8.2.1.4 その他
8.3 第二世代
8.3.1 生産コストの低さが第二世代バイオ燃料の需要を牽引する
8.3.1.1 使用済み食用油
8.3.1.2 残渣
8.3.1.3 その他
8.4 第三世代
8.4.1 藻類ベースのバイオ燃料需要の増加が市場を牽引する
8.4.1.1 藻類
8.4.1.2 その他
…
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レポートコード：EP 8513