市場概要
ボーキサイトの世界市場は2022年に148億米ドルに達し、2023-2030年の予測期間中にCAGR 3.7%で成長し、2030年には197億米ドルに達する見込みです。
ボーキサイトの世界市場 2021-2023
世界のボーキサイト市場は、アルミニウム産業の中核的な構成要素であり、この多目的金属の重要なサプライチェーンを指示しています。ボーキサイトの重要性は、多くの異なる産業で使用されていることと、アルミニウムの前駆体であるアルミナの主成分であることに由来します。市場の複雑なダイナミクスは、品質のばらつき、持続可能性への懸念、地理的な豊富さ、世界経済の変化などの要因が組み合わさった結果です。
様々なグレードのボーキサイトを大量に埋蔵しているオーストラリアとギニアが市場を支配しています。ギニアの躍進は、その高グレードの埋蔵量によるところが大きく、多額の投資を呼び込み、この地域を重要な参加国として確立しました。
例えば、米国地質調査所（USGS）によると、世界最大のボーキサイト埋蔵量はギニアにあります。ギニアには約70億トンの基本的なボーキサイト鉱床があり、これは世界の埋蔵量の24％に相当します。オーストラリアの埋蔵量は58億4,000万トンで、世界全体の20%に相当します。したがって、両市場は世界のボーキサイト埋蔵量の大部分を占めています。
ボーキサイト市場のダイナミクス
新興経済圏での生産拡大
ギニアには、世界のアルミニウム市場の主要参加者の関心と多額の投資を生み出す、大規模で高品質のボーキサイト資源があります。ボーキサイトの埋蔵量は、その純度の高さからアルミニウムの製造に非常に求められています。近年、ギニアは生産能力を着実に増加させています。同国は、採掘とインフラプロジェクトへの投資を継続することで、世界におけるアルミニウム需要の増大に対応するため、ボーキサイトの生産量を大幅に増加させる意向です。
ボーキサイトの重要な生産国としてのギニアの台頭は、世界のサプライチェーンを拡大します。ボーキサイトの生産量を増やすことで、ボーキサイトを生産する既存の国に代わるものを提供し、ボーキサイト供給のための特定の地域への依存を軽減します。
世界のボーキサイト市場は、生産能力の増加とギニアなどの発展途上国におけるボーキサイト採掘の成長によって大きな影響を受けます。これらの要因は、供給を増加させ、高品質の鉱床を提供し、アルミニウム製造の世界的な傾向を形成することにより、市場に貢献しています。ギニアが重要な地位を占めるようになったことは、世界のボーキサイト市場の絶えず変化する力学に大きな影響を与えていることを強調しています。したがって、世界のボーキサイト生産量の21.7％、量にして8,500万トンのボーキサイトがギニアで生産されています。
大規模供給のためのパートナーシップの拡大
ボーキサイト生産者と購入者の間のパートナーシップ、特に長期供給契約によって、原料の一貫した信頼できる流れが確保されています。供給の継続性は、可用性の変化に伴う不確実性を低減することで、アルミニウムの生産に関わるプロセスを助けます。協力し合うことで、ボーキサイトの品質と量の両方を確保することが容易になります。顧客は、厳格な品質要件に準拠した信頼性の高い供給を信頼することができ、効率的な生産手順を確保することができます。
複数の消費者やエンドユーザーと提携することで、ボーキサイト生産者は市場範囲を拡大し、特定の市場や買い手への依存度を下げることができます。多様化アプローチは、収入を最大化し、販売チャネルを最適化するのに役立ちます。例えば、2023年10月、Odisha Mining CorporationとHindalco Industries Ltd.は、ボーキサイト鉱石の長期供給契約を発表しました。同社は、オディシャ州ラヤガダ県カンサリグダで計画している200万トンのアルミナ精製所と150MWの自家発電所のために、ボーキサイト鉱石を調達する予定です。
ボーキサイト事業の増加
ボーキサイト操業の増加は、供給能力の増加を意味します。アルミニウムの需要の増加は、この生産能力の増加によって対応されており、この適応性の高い金属の世界的な需要の増加に対応するチャンスが十分にあります。
さらに、ボーキサイトの供給が多様であるため、リスク要因が大幅に軽減されています。さまざまな地域に広がる多数の操業拠点は、特定の鉱山や国への依存を減らし、物流の課題や政情不安によって引き起こされるサプライチェーンの途絶の影響を受けにくくします。安定的かつ継続的なアルミニウム生産に必要な供給安定性の向上は、この多様性の結果です。
例えば、2023年12月、リオ・ティントは、クイーンズランド州ウェイパ地域のアムラン・ボーキサイト工場に再生可能エネルギーを供給するため、新たに12.4MWの太陽光発電所と8.8MVa/2.1MWhの蓄電池を設置することを承認しました。リオ・ティントの世界的な脱炭素戦略と、太平洋地域のボーキサイト、アルミナ、アルミニウム事業における継続的な排出削減努力には、12.4MWの太陽光発電所と蓄電池が含まれます。
原料価格の変動
ボーキサイトの採掘と加工に携わる事業は、エネルギー源、化学薬品、設備など数多くの原材料に依存しており、これらはすべて価格が変動します。これらの投入資材のコストが急激に上昇すると、生産コストが上昇し、ボーキサイト企業の利益率が低下する可能性があります。ボーキサイト事業のコスト構造は、原材料費の変動に影響されるため、企業が生産費を正確に予測し、管理することは困難です。
不確実で不安定な原料価格は、事業拡大を検討している企業や投資家の手控えを招く可能性があります。このようなコストの不確実性により、新規プロジェクトへの投資や現在のボーキサイト事業の拡大が抑制される可能性があり、市場の成長が制限されることになります。
ボーキサイト市場のセグメント化
世界のボーキサイト市場は、製品、用途、エンドユーザー、地域に基づいてセグメント化されます。
2023年のボーキサイト市場のセグメント価値
アルミニウム生産に不可欠な特性と需要の高まり
アルミニウムの主な供給源は、酸化アルミニウムを多く含む冶金グレードのボーキサイトです。これをアルミナに精製し、アルミ金属に加工することで、バイエルプロセスはボーキサイトからアルミニウムを抽出します。この特徴により、アルミナは精製プロセスで効率的に抽出されるため、生産コストを下げながらアルミニウムの生産量を増やすことができます。
世界のボーキサイト市場は、採掘規制、地政学的不安定性、環境問題、自然災害などの変数によって引き起こされる冶金グレードのボーキサイトの供給の変化によって影響を受ける可能性があります。供給途絶に対する市場の感応度は、価格上昇の可能性によって強調されます。したがって、冶金グレード製品セグメントは、セグメント全体のシェアの大半を占めています。
世界のボーキサイト市場の地理的シェア
大規模な埋蔵量と高い生産量が地域の成長を牽引
大規模なボーキサイト埋蔵量はアフリカ、特にギニア、ガーナ、シエラレオネのような国に存在します。特にギニアには、世界最大かつ最高品質のボーキサイト埋蔵量があります。アフリカは、こうした莫大な埋蔵量を背景に、ボーキサイトの採掘と生産の主要拠点となっています。
世界的なアルミニウム需要の高まりを受けて、アフリカ諸国の多くがボーキサイトの生産を増やしています。豊富な埋蔵量を誇るギニアは、ボーキサイトの生産量が大幅に増加し、投資を誘致して生産量を伸ばしています。そのため、予測期間中、中東とアフリカのCAGRが最も高く成長しています。
COVID-19の影響分析
伝染病はサプライチェーンの混乱を引き起こし、世界のボーキサイト採掘と輸送に影響を与えました。操業停止、移動の制限、労働者の不足が採掘作業を妨げ、生産を遅らせ、特にアジアとアフリカを中心に世界中の供給レベルに影響を与えました。
パンデミックの経済への影響により、アルミニウムとその派生品の需要が減少しました。建築、航空宇宙、自動車など、アルミニウムを消費する主要産業が低迷した結果、アルミニウムの生産量が減少しました。その結果、原料としてのボーキサイトの必要性が低下しました。
ボーキサイトの価格変動は、サプライチェーンの変化とアルミニウム需要の減少によって引き起こされました。価格変動は、不透明な経済情勢とサプライチェーンの中断によってもたらされ、アジアとアフリカのボーキサイト輸入業者と生産業者の収益性に影響を与えました。
ボーキサイト採掘会社は、安全衛生要件を遵守した結果、この伝染病流行中にさらなる経営上の課題を抱えることになりました。操業効率を維持しながら労働者の安全を守ることが不可欠となり、その結果、余分な出費と生産遅延の可能性が生じました。
影響分析
ロシア・ウクライナ戦争の影響分析
貿易ルートは、地政学的紛争、特に輸出入制限、禁輸措置、制裁措置が実施された場合に混乱する可能性があります。世界市場におけるボーキサイトの供給と流通は、主要なボーキサイト供給国が関与する貿易協定や輸送経路の混乱によって影響を受ける可能性があります。
地政学的緊張の高まりは、しばしば市場の不確実性を伴います。ボーキサイトのような商品の価格変動は、この不確実性によって引き起こされます。需要パターンの変化、サプライ・チェーンの途絶、投機的な動きはすべて、価格の変動を引き起こす可能性があります。
主な動向
2023年10月、Odisha Mining CorporationとHindalco Industries Ltd.は、ボーキサイト鉱石の長期供給契約を発表しました。オディシャ州ラヤガダ県カンサリグダで計画されている200万トンのアルミナ精錬所と150MWの自家発電所のために、同企業はボーキサイト鉱石を調達する予定。
アドブリ社は2023年9月、南オーストラリア州バーケンヘッドにある同社のセメント工場に9万～12万トンのボーキサイトを供給する契約を、2024年初頭から5年間にわたり締結。この契約額については、ビジネス・ニュース誌が540万米ドルという「控えめな」見積もりを発表しています。供給されるボーキサイトは、ABxグループのDL130採掘場から。合計1,370万トンのボーキサイト埋蔵量を持つ3つの資源がプロジェクトの管理下にあります。
2023年3月、インドのアルミニウムとアルミナのトップ生産・輸出業者であるNational Aluminium Company Limited（NALCO）は、鉱山省管轄のBhabha Atomic Research Centre（BARC）と共同で、BARC B1201として知られるボーキサイト認証標準物質（CRM）の開発に成功しました。
競争状況
市場の主な世界的プレーヤーには、リオ・ティント、アルコア・コーポレーション、ギニア・アルミナ・コーポレーション（GAC）、ノルスク・ハイドロ、オーストラリアン・ボーキサイト・リミテッド、ルサール、ヒンダルコ・インダストリーズ・リミテッド、BHP、グレンコア・インターナショナル、エミレーツ・グローバル・アルミニウムPJSCなどがあります。
【目次】
調査方法と調査範囲
調査方法
調査目的と調査範囲
定義と概要
エグゼクティブサマリー
製品別スニペット
用途別スニペット
エンドユーザー別スニペット
地域別スニペット
ダイナミクス
影響要因
ドライバー
新興経済国での生産拡大
大規模供給のためのパートナーシップの拡大
阻害要因
原料価格の変動
機会
ボーキサイト事業の増加
影響分析
産業分析
ポーターのファイブフォース分析
サプライチェーン分析
価格分析
規制分析
ロシア・ウクライナ戦争の影響分析
DMI意見
COVID-19分析
COVID-19の分析
COVID前のシナリオ
COVID中のシナリオ
COVID後のシナリオ
COVID-19中の価格ダイナミクス
需給スペクトラム
パンデミック時の市場に関連する政府の取り組み
メーカーの戦略的取り組み
結論
製品別
はじめに
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：製品別
市場魅力度指数（製品別
冶金グレード
製品紹介
市場規模分析と前年比成長率分析(%)
耐火グレード
その他
用途別
用途別
市場規模分析とYoY成長率分析（%）：用途別
市場魅力度指数、用途別
冶金用アルミナ*市場
市場紹介
市場規模分析と前年比成長率分析(%)
セメント
耐火物
研磨材
その他
…
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資料コード： MM7621-datam