市場概要

 

自動車用タイヤの世界市場規模は2015年に2,277億米ドルとなり、2016年から2024年にかけて年平均成長率（CAGR）6.6％で成長する見込みです。自動車用タイヤ分野の企業は、業界の競争的性質により、革新的な技術を提供することで製品の差別化に継続的に注力しています。例えば、トレッドパターンは使用に応じて自己再生するため、摩耗しても高いグリップ力を発揮するなど、この技術は高いレベルの性能と耐久性を提供します。

世界中で乗用車と商用車の販売が増加しているため、将来的にタイヤの消費量が増加すると予想されています。国際自動車工業会（OICA）によると、2015年の乗用車・商用車の新車生産台数は9,000万台を超え、前年比1.1%以上の累積成長を記録しました。欧州では1,700万台以上の自動車が生産され、これは世界全体の生産台数の約19%に相当します。

タイヤメーカー各社は、コスト効率が高いだけでなく、綿密な性能基準を満たす持続可能なタイヤの開発にますます関心を寄せています。例えば、リーハイ・テクノロジー社は、低コストで持続可能、カスタマイズ可能で高性能な製造用原料である微粉化ゴム（MRP）を提供しており、3億本以上のタイヤに使用されています。

燃費効率に関する意識の高まりにより、メーカーによる低転がり抵抗（LRR）と自己発泡技術の採用が増加しており、これが需要を牽引すると予測されています。LRRタイヤは無駄なエネルギーを削減し、必要な転がり抵抗を減少させます。燃費向上へのプレッシャーの高まりにより、各メーカーはこれらのタイヤの採用を余儀なくされています。

純正装着タイヤで競合する自動車タイヤベンダーは、企業平均燃費（CAFE）を改善し、2025年までに1ガロンあたり54.5マイルという連邦政府が定めた目標を達成しようとしています。

市場を牽引しているのは、自動車の生産・製造台数の増加と、世界的な乗用車需要の増加です。OICAによると、2021年の商用車・乗用車の新車生産台数は約8,000万台で、年平均成長率は前年比3%。自動車の平均寿命が延び、安全性とメンテナンスに関する懸念が高まっていることが、市場を促進すると予想されます。政府による厳しい規制は、低転がり抵抗タイヤの需要をさらに押し上げるでしょう。

主要な市場プレーヤーは、増大する需要に対応するため、効率性と生産性を高めるタイヤの自動製造にシフトしています。タイヤの生産における合金と炭素繊維の使用は、複合材料のいくつかの開発と相まって、予測期間中に市場にプラスの影響を与えると予想されます。コスト削減とともに、持続可能で環境に優しいタイヤを好む若年層の増加は、市場の成長を促進するでしょう。

技術の進歩に伴うEVの採用拡大により、市場拡大の機会がいくつか生まれる見込み。既存のプレーヤーは、電気自動車専用の軽量タイヤを開発するための研究開発に多額の投資を行っています。IEAによると、2021年末までに世界のEV台数は約1,650万台となり、世界で販売される全自動車の10%を占めます。しかし、タイヤの再成型の増加や原材料価格の変動が市場に課題をもたらすと予想されます。

ラジアルタイヤは2015年に支配的なセグメントとして浮上し、同年の全体収益の75％以上を占めました。ラジアルタイヤは、燃料消費量の低減、地面の締固めや損傷の低減、生産性の向上、交換回数の削減、機械のメンテナンスコストの削減など、いくつかの利点があるため、市場を支配すると予想されます。

バスやトラックセグメントでラジアルタイヤへの移行が進んでおり、世界的なベンダーがインドなどの国々で大きな収益シェアを獲得することに注力していることが、このセグメントの成長に拍車をかけると予想されます。

乗用車（PC）セグメントは、2015年に40％以上の収益シェアで業界を支配しました。乗用車の需要は主に、為替レートの変動、GDP成長率、インフレ水準、政府政策の変更によって左右される経済状況に左右されます。さらに、燃料価格の変動や交通インフラも乗用車の需要に影響を与える傾向があります。PCの世界的な需要は、米国や中国、インドなどの発展途上国の経済見通しの改善により、今後牽引力を増すと予想されます。

小型商用車（LCV）セグメントは、2015年の収益シェアが20%を超え、大きなシェアを獲得しています。LCVは大型商用車（HCV）に比べ、メンテナンスコストや運転コストが低く、燃費が良いのが特徴です。

業界では、景気減速により大型商用車と中型商用車の販売が減速しています。しかし、アジアの主要自動車市場の一つであるインドなどの国々では、小型商用車の需要が増加しています。

アジア太平洋地域の自動車用タイヤ産業は2015年に40%以上を占め、2016年から2024年までの年平均成長率は6%以上です。中国やインドなどの新興国が、予測期間中にこの地域の成長を牽引すると予想されます。急成長する国内消費、進化する基準、安価な労働力、多くの人口基盤により、これらの国々は世界経済の今後の成長を補完すると予想されます。インドは、農村部からの需要の高まりにより、LCVおよび乗用車セグメントで最も急成長している国です。

欧州は、2016年から2024年にかけてCAGR 6.5%以上で成長すると推定されます。欧州連合（EU）の主要市場からの旺盛な需要が、同地域の新車販売を牽引すると予測。2015年には、フランスの自動車メーカーであるルノーSAが、この分野全体の主要ブランドの1つとなっています。欧州ではスポーツ用多目的車が引き続き販売を牽引。

主要企業・市場シェア

この業界は、製品の展示会や新商品の発売が特徴的です。自動車用タイヤの世界市場における主要企業は以下の通り：

コンチネンタル・グループ

クーパー＆ラバー社

ハンコック グッドイヤー＆ラバー社

グッドイヤー＆ラバー・カンパニー

ミシュラングループ

ピレリ

住友ゴム工業

ブリヂストングループ

東洋ゴム工業株式会社

横浜ゴム コンチネンタル

2023年6月、コンチネンタルは、再生可能素材、リサイクル素材、マスバランス認証素材を65%使用し、最高の安全性と性能を提供する、最もサステイナブルなタイヤシリーズであるウルトラコンタクトNXTを発売。

2023年6月、ピレリは、プレミアムカー専用に設計された新しい超高性能オールシーズンタイヤ、P Zero AS Plus 3の発売による製品拡大を発表しました。P Zeroは北米ドライバーのニーズに応える快適性と耐久性を提供

2023 年 6 月、ミシュランは民間航空用タイヤ Air X SkyLight を発売しました。このタイヤは前世代よりも軽量化され、10～20％の軽量化により15～20％以上の長期性能と寿命を実現。

2023年5月、ハンコックタイヤ＆テクノロジーとKumho Petrochemical Co. (Ltd.（KKPC）と環境配慮型タイヤの開発に関する覚書を締結しました。エコソリューションとして溶液重合スチレンブタジエンゴム（Eco-SSBR）の活用を目指すとのこと。

住友ゴム工業は2023年3月、電気自動車用交換タイヤFALKEN「e.ZIEX」を発売。最高レベルの低燃費を実現。

2022年9月、ピレリはスリーピーク・マウンテン・スノーフレーク・レーティング（3PMS）に裏打ちされた新しいウェザーアクティブ・タイヤ・レンジの製品拡充を発表。この新しいタイヤは、厳しい積雪条件下でも優れた性能を発揮します。

2022年1月、ミシュランは新しいサマータイヤ、MICHELIN Pilot Sport 5を発表。Pilot Sport 5は、ダイナミック・レスポンス・テクノロジーにより、カーブでの正確で卓越した反応性を提供することを目指しました。

本レポートでは、2014年から2024年までの世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、各サブセグメントにおける最新動向とビジネスチャンスの分析を提供しています。この調査において、Grand View Research社は自動車用タイヤ市場を用途、最終用途、地域別に分類しています。

用途別展望（売上高、10億米ドル、2014年〜2024年）

乗用車

LCV

HCV

二輪車

タイヤタイプの展望（売上高、10億米ドル、2014～2024年）

ラジアル

バイアス

タイヤの地域別展望（売上高、10億米ドル、2014～2024年）

北米

欧州

アジア太平洋

ラテンアメリカ

 

 

【目次】

 

 

第1章. 方法論とスコープ
1.1. 調査方法
1.2. 調査範囲と前提条件
1.3. データソース一覧
第2章. エグゼクティブ・サマリー
2.1. 自動車用タイヤ – 産業スナップショットと主要購買基準、2014年～2024年
第3章. 自動車用タイヤ産業の展望
3.1. 市場区分
3.2. 市場規模と成長見通し
3.3. 自動車用タイヤのバリューチェーン分析
3.3.1. ベンダーランドスケープ
3.4. 自動車タイヤ市場のダイナミクス
3.4.1. 市場ドライバー分析
3.4.1.1. 革新的な製品を発売する企業
3.4.1.2. 世界的に増加する商用車と乗用車
3.4.2. 市場阻害要因分析
3.4.2.1. 世界各国の厳しい政府規制
3.5. 優先順位付けされた主な機会
3.6. 業界分析 – ポーターの分析
3.7. 自動車タイヤ-主要競合分析、2015年
3.7.1. 市場戦略の概要
3.8. 自動車タイヤ市場のPESTEL分析（2015年
第4章. 自動車用タイヤのタイプ別展望
4.1. ラジアル
4.1.1. 世界市場の推定と予測、2014～2024年
4.1.2. バイアス
4.1.2.1. 世界市場の推定と予測、2014年～2024年
第5章. 自動車用タイヤの用途展望
5.1. 乗用車
5.1.1. 世界市場の推定と予測、2014～2024年
5.1.2. 小型商用車
5.1.2.1. 世界市場の推定と予測、2014～2024年
5.1.3. 大型商用車
5.1.3.1. 世界市場の推定と予測、2014～2024年
5.1.4. 二輪車
5.1.4.1. 世界市場の推定と予測、2014～2024年
第6章. 自動車用タイヤの地域別展望
6.1. 北米
6.1.1. 自動車用タイヤ市場：タイプ別、2014～2024年
6.1.2. 自動車用タイヤ市場：用途別、2014年～2024年
6.2. 欧州
6.2.1. 自動車用タイヤ市場：タイプ別、2014～2024年
6.2.2. 自動車用タイヤ市場：用途別、2014年～2024年
6.3. アジア太平洋
6.3.1. 自動車用タイヤ市場：タイプ別、2014～2024年
6.3.2. 自動車用タイヤ市場：用途別、2014年～2024年
6.4. 南アフリカ
6.4.1. 自動車用タイヤ市場：タイプ別、2014～2024年
6.4.2. 自動車用タイヤ市場：用途別、2014年～2024年
第7章. 競争環境
7.1. コンチネンタルグループ
7.1.1. 会社概要
7.1.2. 業績
7.1.3. 製品ベンチマーク
7.1.4. 戦略的イニシアティブ
7.2. クーパー・タイヤ＆ラバー・カンパニー
7.2.1. 会社概要
7.2.2. 業績
7.2.3. 製品ベンチマーク
7.2.4. 戦略的イニシアティブ
7.3. グッドイヤー・タイヤ・アンド・ラバー・カンパニー
7.3.1. 会社概要
7.3.2. 業績
7.3.3. 製品ベンチマーク
7.3.4. 戦略的イニシアティブ
7.4. ハンコックタイヤ Ltd.
7.4.1. 会社概要
7.4.2. 業績
7.4.3. 製品ベンチマーク
7.4.4. 戦略的イニシアティブ
7.5. ミシュラングループ
7.5.1. 会社概要
7.5.2. 業績
7.5.3. 製品ベンチマーク
7.5.4. 戦略的イニシアティブ
7.6. ピレリ＆C.S.P.A.
7.6.1. 会社概要
7.6.2. 業績
7.6.3. 製品ベンチマーク
7.6.4. 戦略的イニシアティブ
7.7. 住友ゴム工業
7.7.1. 会社概要
7.7.2. 業績
7.7.3. 製品ベンチマーク
7.7.4. 戦略的イニシアティブ
7.8. ブリヂストングループ
7.8.1. 会社概要
7.8.2. 業績
7.8.3. 製品ベンチマーク
7.8.4. 戦略的イニシアティブ
7.9. 東洋ゴム工業 東洋ゴム工業
7.9.1. 会社概要
7.9.2. 業績
7.9.3. 製品ベンチマーク
7.9.4. 戦略的イニシアティブ
7.10. 横浜ゴム
7.10.1. 会社概要
7.10.2. 業績
7.10.3. 製品ベンチマーク
7.10.4. 戦略的イニシアティブ

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