市場概要

自動侵害＆攻撃シミュレーション市場は、2024年の7億2,920万米ドルから2029年には2億4,040万米ドルに成長すると予測され、予測期間中の年平均成長率は27.0%です。サイバーセキュリティ脅威の複雑化と増加、厳格な規制への準拠、継続的なセキュリティテストのニーズの高まりが市場を牽引しています。クラウドベースのサービス採用の増加、AIとMLとBASツールの統合、デジタル化への取り組みの高まりが市場の成長を促進します。

GenAIは、洗練された多段階の攻撃シナリオを作成し、進化する脅威に適応し、脅威の検出と対応を自動化することで、BASサービスを強化します。また、データプライバシーに関する懸念に対処しながら、AIモデルを訓練するための現実的な合成データセットの開発を支援し、過去の戦術に基づく実用的な戦略でインシデント対応を改善します。革新的な攻撃手法で攻撃を最新の状態に保ち、脅威の検知とリスク軽減の効果を高めます。GenAIはBASソリューションを大幅に強化しますが、バランスの取れた包括的なサイバーセキュリティ・アプローチを確実にするためには、人間の専門知識と組み合わせる必要があります。

企業に対するサイバー攻撃の頻度と複雑性の高まりが、世界的に市場の成長を加速させています。これらのサイバー攻撃には、ランサムウェア、APT、ゼロデイ脆弱性などが含まれ、従来のセキュリティ保護ではもはや十分ではありません。そのため、実際のサイバー攻撃をシミュレートし、組織がほぼリアルタイムで防御を評価し、アップグレードすることを継続的に可能にするBAS製品に対する需要が急増しています。プロアクティブな評価を実施することで、企業は脆弱性を悪用される前に発見し解決することができ、敵対的なデジタル・エコシステムにおける全体的なセキュリティ態勢を改善することができます。世界的なデジタルトランスフォーメーションにより、多くの企業がデジタルインフラに依存し、攻撃対象が増加しています。BASツールは、セキュリティ手順、技術、検証を継続的に見直すことで、これらの企業が強固なセキュリティ態勢を維持できるよう支援する上で、今後も重要な役割を果たすでしょう。BASソリューションは、IoTデバイス、クラウドシステム、ハイブリッドIT環境全体の脆弱性を監視・評価し、攻撃対象が拡大するリスクを軽減するために企業を支援します。AIとMLは、複雑な攻撃シナリオをシミュレートし、コンプライアンス評価を自動化する能力をさらに発展させるために、BASソリューションに統合されつつあります。

有能な人材の不足が自動侵害・攻撃シミュレーション市場の成長を阻害 戦略国際問題研究所（The Center for Strategic and International Studies）が2020年に実施した調査によると、企業の82％がサイバーセキュリティのスキルギャップを指摘し、71％が自社への直接的な被害を報告しています。2023年には、世界全体で最大400万人の専門家が不足すると推定されています。このような深刻な人材格差のために、ほとんどの企業は、そのような脅威に気づき、評価し、回避するための適切な目を欠いているため、攻撃に対してはるかに脆弱です。このようにサイバーセキュリティに精通した専門家が圧倒的に不足しているため、企業の68％が脆弱性を抱え、高いサイバーセキュリティ・リスクにさらされています。

労働力の確保と維持にも困難が見られ、56%の企業が採用に、54%の企業が維持に課題を感じています。Rapid7やフォーティネットなどの組織はこの課題に直面しており、ITセキュリティ人材の拡充を図っています。2023年に実施された調査によると、CEOの90%が技術認定を受けた人材を好み、サイバーセキュリティ教育に費用をかける用意があると回答しています。現在のスキル・ギャップには、的を絞った教育、コース、業界プログラムが必要です。カスペルスキー・アカデミー・アライアンスのような取り組みは、この不足を埋めるのに役立つと期待されています。それでも、この問題が完全に解決されるまでは、BAS ソリューションの効果的な導入と利用の妨げになるでしょう。

クラウドベースのサービスの採用は急速に増加しており、自動侵害・攻撃シミュレーション市場に成長機会をもたらしています。クラウド環境の普及に伴い、動的なクラウドインフラに適応できる継続的なセキュリティテストシステムの開発が必要とされています。クラウドベースのBASシステムは、企業が複数の環境で潜在的な攻撃ベクトルを模倣することを可能にするため、クラウドへの移行や移行を行う企業に適しています。さらに、クラウドベースの BAS ソリューションは、企業のコスト削減と効率的な拡張に役立ちます。従来のオンプレミス型システムは、多額の初期投資と継続的なメンテナンスが必要な場合がありますが、クラウドベースの代替システムは、特に中小企業にとって比較的手頃な価格で拡張性があります。クラウドベースの代替ソリューションは、特に中小企業にとって比較的手頃な価格と拡張性を備えています。企業が使用した分だけ料金を支払うことができるため、設備投資を抑え、ニーズに合ったソリューションを提供することができます。

サイバー攻撃の複雑化と頻度の増加により、企業はBAS機能を統合した高度なクラウドベースのセキュリティ・ソリューションの導入を余儀なくされています。これらのテクノロジーにより、企業は実際のサイバー攻撃を模倣してセキュリティ体制を評価し、悪用される前に脆弱性をプロアクティブに検出することができます。このようなサイバーセキュリティへのプロアクティブなアプローチは、サイバー攻撃がより巧妙かつ一般的になっている時代において非常に重要となっています。クラウドベースのBASプラットフォームにAIとMLを統合することで、複雑な攻撃をシミュレートする能力も向上します。可能性のある危険を特定し、解決策を自動化することで、プロセスをより効率的で弾力的なものにします。

BASは、ライセンス、インストール、トレーニング、メンテナンスに伴う高額なコストのため、中小企業にとって大きな課題となっており、ROIを正当化するのは困難です。2023 Cybersecurity Insidersの調査では、62%の企業がROIを実証するのに苦労しており、財政的な制約や世界的に340万人のサイバーセキュリティ担当者が不足していることがその要因となっています。インフラとスケーラビリティに関する懸念が BAS の導入を妨げており、ハードウェア、ソフトウェア、統合に費用が必要です。クラウドベースのソリューションには柔軟性がありますが、中小企業はリスクに優先順位を付け、マネージド・セキュリティ・サービス・プロバイダー（MSSP）と連携し、自動化を利用してリソースを最大限に活用する必要があります。

BASソリューションは、異なるプロトコルやデータ形式で動作するファイアウォールやSIEMプラットフォームなど、多数のセキュリティ・システムと接続する必要があるため、統合の問題も課題となります。BAS ソリューションを作成および構成する有能な従業員の不足が状況をさらに悪化させており、専門知識の不足が原因で統合の遅れを経験している企業は 40% に達しています。

導入形態に基づくと、クラウド導入形態は、その拡張性、費用対効果、現行システムとの相互作用の単純さから、最も高い成長率が見込まれています。クラウドベースのソリューションは、従来のオンプレミス環境よりも展開、保守、アップグレードの柔軟性が高いため、企業はますますクラウドベースのソリューションを好むようになっています。また、リモートワークやデジタルトランスフォーメーションへの取り組みが急速に進んでいることから、リモートで展開・管理できるクラウドネイティブのセキュリティ・ソリューションのニーズも高まっています。クラウドを通じて提供されるBASソリューションは、包括的な分析とリアルタイムの洞察も備えているため、企業はオンプレミスのハードウェアの制約を受けることなく、セキュリティ態勢の監視と調整を継続することができ、あらゆる規模の企業にとって魅力的な選択肢となります。

BFSI業界は最大の市場シェアを占めると予測されています。機密性の高い金融データを保護し、消費者の信頼を維持するための包括的なサイバーセキュリティ対策へのニーズが急増していることが、このセグメントの成長に寄与する見込みです。この分野は、データ流出、フィッシング、ランサムウェアなどのサイバー攻撃の格好の標的となっており、経済的・風評的な被害が大きくなっています。PCI-DSS、GDPR、SOX法などの厳しい規制要件により、BFSI企業は、コンプライアンスを保証し、新たなリスクから保護するために、BASなどの広範なセキュリティテストおよび検証技術を使用する必要があります。その結果、BFSIセクターは最新のBASソリューションに多額の費用を投じ、セキュリティ態勢を継続的に見直し、強化することで、市場の優位性を維持しています。

北米は技術インフラが豊富でサイバーセキュリティソリューションの導入率が高く、BASシステムに対する強いニーズがあるため、自動侵害・攻撃シミュレーション市場において予測期間中に最大の市場シェアを占めると予測されています。北米では、特に銀行、医療、政府などの重要な業界を狙ったサイバー攻撃が複雑化し、頻度も高まっているため、事前予防的なセキュリティ対策が求められています。また、CCPA や HIPAA などの厳しい規制要件により、企業は広範なセキュリティ検証手順を作成する必要があるため、BAS システムの採用が加速しています。IBM、Rapid7、Qualysなどの重要な業界プレーヤーの存在や、サイバーセキュリティ技術における継続的な技術革新はすべて、自動侵害・攻撃シミュレーション市場における北米の優位性に貢献しています。

2024年8月、Rapid7はNoetic Cyber（米国）を買収する正式契約を締結し、ハイブリッド環境における内部および外部資産に対する完全な洞察を提供することで、同社のセキュリティ・オペレーション・プラットフォームを強化しました。この買収は、Noetic CyberのCAASM機能をRapid7の既存製品に組み込むことで、顧客がサイバー脅威を容易に監視・緩和できるようにすることを目的としています。

IBMは2024年3月、政府機関、サプライヤー、重要インフラ企業を対象に、AIを活用した攻撃を含む最新のサイバー脅威への対応を教育する最新鋭のIBM X-Force Cyber RangeをワシントンDCに開設しました。この施設では、サイバーセキュリティの危機について技術リーダーやC-Suiteの幹部を教育するために、独自の没入型トレーニングシナリオを提供します。トレーニング・セッションは、複雑な模擬攻撃に対するインシデント対応計画をテストするための実践的な環境を提供することで、政府のサイバーセキュリティ規制や国家サイバーセキュリティ戦略に従ってサイバー対応戦術を強化することを目的としています。

キーサイト・テクノロジーは2023年5月、マネージド・セキュリティ・サービス・プロバイダー向けの脅威シミュレータ・プラットフォームをアップグレードしました。アップグレードされた機能は、オンプレミスとクラウドの両方のホスティングオプションをサポートし、自動化されたセキュリティコントロールの検証プロセスと新しい消費ベースの価格モデルによって自動的に検証されたテストケースを通じて、セキュリティコントロールに対する幅広い攻撃シナリオの現実的なシミュレーションを特徴としています。

2022年8月、クオリスはサイバーセキュリティ資産管理2.0プラットフォームにEASM機能を追加しました。これにより、セキュリティおよびIT企業は、インターネットに面した新しい資産を継続的に特定し、リスク態勢を評価し、脆弱性をプロアクティブに修復できるようになります。外部攻撃者の視点から情報を提供することでセキュリティ運用を支援し、攻撃の検出と軽減を目的とした大規模なBASイニシアチブを補完する重要な役割を果たします。

 

主要企業・市場シェア

自動侵害・攻撃シミュレーション市場の上位企業リスト

Cymulate (US)
Rapid7 (US)
Cytomate (Qatar)
AttackIQ (US)
ReliaQuest (US)
XM Cyber (Israel)
IBM (US)
Fortinet (US)
Detectify (Sweden)
SafeBreach (US)
Keysight Technologies (US
Mandiant (US)
Scythe (US
Picus Security (US)
BreachLock (US
Qualys (US)
Aujas (US
CyCognito (US)

 

【目次】

5.1 はじめに
5. 2 市場ダイナミックス – デジタル時代におけるサイバー攻撃の複雑化と脅威の増大 – 厳しい規制やデータプライバシー法の順守に対するニーズの急増 – 継続的なセキュリティテストに対するニーズの増大 – 自動侵害・攻撃シミュレーションツールと既存のセキュリティツールの統合 – 制約 – 熟練した専門家の不足 – 高い導入コストとメンテナンスコスト – チャンス – 自動侵害・攻撃シミュレーションと攻撃対象領域の管理の統合 – クラウドベースのサービスの急速な採用 – 侵害・攻撃シミュレーションソリューションへのAIとMLの統合 – デジタル変革への取り組み 自動侵入・攻撃シミュレーションと攻撃対象領域管理の統合 – クラウドベースのサービスの急速な導入 – 侵入・攻撃シミュレーションソリューションへの AI と ML の統合 – デジタル変革への取り組み 課題 – リソース割り当てと統合の複雑さ – 自動侵入・攻撃シミュレーションシステムに対する組織の抵抗と誤解
5.3 自動侵害・攻撃シミュレーション市場におけるジェネレーティブAI（GENAI）の影響 主要使用事例と市場ポテンシャル 自動侵害・攻撃シミュレーション市場における主要使用事例と市場ポテンシャル 相互接続・隣接エコシステムにおけるジェネレーティブAIの影響 人工知能と機械学習 クラウドコンピューティング ビッグデータ分析 モノのインターネット（IoT） 量子コンピューティング
5.4 ケーススタディ分析 ケーススタディ1: Cymulate helped global bank corp. サイバーセキュリティの防御を強化： xm cyber 社は、潜在的な攻撃経路を継続的に可視化することで、ヘルスケアシステムを支援しました ケーススタディ3：Safebreach 社は、自動侵害および攻撃シミュレーションツールを使用して、サイバーセキュリティを強化し、顧客を保護することで、小売大手を支援しました ケーススタディ4：Attackiq 社は、新たな脅威に対するサイバーセキュリティ対策を強化することで、国家安全保障機関を支援しました ケーススタディ5：Pentera 社は、運用技術セキュリティと攻撃シミュレーションを強化することで、Global Manufacturing Corp. 事例6：QualysがGlobal Bank Corp. サイバーセキュリティを強化し、機密データを保護
5.5 バリューチェーン分析 テクノロジーインフラプロバイダー 自動侵害・攻撃シミュレーションプロバイダー アプリケーションプロバイダー システムインテグレーター エンドユーザー
5.6 エコシステム分析
5.7 ポーターの5つの力分析 新規参入の脅威 サプライヤーの交渉力 バイヤーの交渉力 代替品の脅威 競合ライバルの激しさ
5.8 価格分析 主要企業の平均販売価格動向（ソリューション別） 指標価格分析（オファリング別
5.9 技術分析 主要技術 AI/ML – グラフベースのシミュレーション技術 – ビッグデータ分析 – ゼロトラスト – 行動分析 補助技術 クラウドセキュリティ – 仮想プライベートネットワーク – 行動バイオメトリクス – 自然言語処理 補助技術 量子コンピューティング – IoTセキュリティ
5.10 特許分析
5.11 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドとディスラプション
5.12 主要ステークホルダーと購入基準 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 購入基準
5.13 規制の状況 規制機関、政府機関、その他の組織
5.14 主要会議・イベント（2024-2025年
5.15 投資と資金調達のシナリオ

侵入・攻撃シミュレーションの自動化市場、提供製品別
102
6.1 オファリングの導入 侵入・攻撃シミュレーション自動化市場の促進要因
6.2 プラットフォームとツール 継続的なセキュリティとシームレスな統合へのニーズの高まりが市場を牽引 スタンドアロン型プラットフォーム／ソフトウェアツール 統合セキュリティプラットフォーム／ツール クラウドベースのソリューション
6.3 サービス サイバー脅威の複雑化と法規制遵守のニーズの高まりが市場を牽引 プロフェッショナルサービス – 専門知識と戦略的ガイダンスがプロフェッショナルサービスの需要を促進 – 導入、統合、コンサルティング – セキュリティ態勢の評価 – トレーニング、コンプライアンス報告、監査 – サポートとメンテナンス マネージドサービス – 複雑なセキュリティ機能をアウトソーシングする一方で、中核業務に集中するニーズの高まりが市場の成長を加速

侵入・攻撃シミュレーションの自動化市場（導入形態別
115
7.1 導入展開モード： 侵入・攻撃シミュレーション自動化市場の促進要因
7.2 オンプレミス型ソリューションの需要を促進する厳格な規制遵守とデータセキュリティの最重要ニーズ
7.3 クラウドの拡張性とコスト効率がクラウドベースの基本ソリューションの需要を促進

自動侵害・攻撃シミュレーション市場、組織規模別
120
8.1 組織規模別：侵入・攻撃シミュレーション自動化市場の促進要因
8.2 中小企業の拡張性と手頃な価格のBASソリューションが市場を牽引
8.3 大企業による膨大な機密データ保護ニーズの高まりが市場成長を促進

侵入・攻撃シミュレーション自動化市場：用途別
125
9.1 導入用途：侵入・攻撃シミュレーション自動化市場の促進要因
9.2 リアルタイムの構成検証やコンプライアンス管理に対する需要の急増が市場成長を促進する構成管理
9.3 パッチ管理 IT インフラの複雑化とソフトウェア脆弱性の増加が市場を牽引
9.4 脅威インテリジェンス 先見的なリスク管理とリアルタイムの脅威検出が基盤ソリューションの需要を促進
9.5 その他のアプリケーション 侵入・攻撃シミュレーションの自動化市場（業種別

侵入・攻撃シミュレーション自動化市場：業種別
132
10.1 導入の垂直方向： 侵入・攻撃シミュレーション自動化市場の促進要因
10.2 BFSI：顧客体験の向上と業務の合理化に対するニーズの高まりが市場を牽引
10.3 ヘルスケア：潜在的な侵害から機密性の高い医療データを保護する需要が急増し、 市場の成長を後押し
10.4 IT & ITES 堅牢なサイバーセキュリティ対策へのニーズの高まりが市場成長を促進
10.5 広範かつ機密性の高い通信インフラをサイバー脅威の高まりから保護する需要が急増し、市場の成長を加速する電気通信
10.6 脆弱性の特定とリアルタイムでのセキュリティ対策のテストに対する需要の高まりが市場成長を促進する小売業と電子商取引業
10.7 知的財産の保護と海賊版対策へのニーズの高まりが市場を牽引する製造業
10.8 サイバーインシデントによる業務妨害の軽減に対するニーズの高まりが市場を促進する教育機関
10.9 その他の業種

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レポートコード：TC 7285