市場概要

 

アジア太平洋地域の可変周波数ドライブ市場規模は2022年に88.5億米ドルとなり、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）6.1％で成長すると予測されている。新興国では、急速な工業化と製造・産業インフラの継続的な拡大が、可変周波数ドライブの採用を促進すると予想される。例えば、発電産業の既存企業は、巨大なモーターのスムーズな始動を保証し、必要に応じて一定の速度調整を容易にするため、可変周波数ドライブを広く使用してきた。そのため、発電産業からの可変周波数ドライブに対する需要の高まりは、市場の成長にとって良い兆しとなっている。金属・鉱業や食品加工などの他の産業では、可変周波数ドライブが、給水ポンプ、コンベア、強制通風ファン、ボイラー給水ポンプ、ファン、誘導モーターなどの機器や装置の速度を制御し、エネルギーを節約するために使用されている。

石油・ガス業界や廃水処理業界の既存企業は、ポンプのスムーズな運転とエネルギー消費削減の一環として、特にポンプと一体化した油圧ドライブを可変周波数ドライブに置き換えている。可変周波数ドライブの需要は、この傾向が他のポンプ用途にも浸透し続けるため、予測期間中に拡大する見込みである。技術が進歩し、可変周波数ドライブがセンサーと統合されるにつれて、食品・飲料やパルプ・製紙などの他業界の既存企業も、製造施設の運用を最適化するために新しい革新的な可変周波数ドライブを選択するようになると予想される。

さまざまなセンサーと統合された可変周波数ドライブは、最適なパフォーマンスを確保するために、温度や圧力などの重要なパラメータを測定するためにパルプ＆製紙にも使用できます。これらのセンサーは、理想的な動作条件を確保することでモーターを保護するという強力な役割を果たすことができます。このような製品設計の進歩が、市場成長のチャンスを広げている。さまざまな産業用アプリケーションで使用される電気モーターが相当量の電力を消費することを考えると、エネルギー消費を削減する方法を模索する産業が増えるにつれて、可変周波数ドライブの需要は継続的に成長する態勢が整っている。

アジア太平洋地域におけるさまざまな産業や業種の成長と、それに伴うエネルギー需要の増加が、エネルギー消費を最適化できる効率的なエネルギー管理システムの必要性を高めている。廃水処理、パルプ・製紙、化学、鉱業、石油化学、石油・ガス、セメントは、特にエネルギー集約型産業と見なされている。これらの産業では、ファン、プロセス・ポンプ、ユーティリティ・ポンプ、コンベア・ファン、送風機など、エネルギー集約型機器を使用した重要な業務がほとんどだからだ。従って、これらの産業の既存企業は、産業施設全体に配備された様々な機器によって消費されるエネルギー量を削減するために、特に可変周波数ドライブを採用している。

家庭用、商業用、産業用環境では、先進技術と統合された接続機器が普及しており、この地域全体で可変周波数ドライブの需要を押し上げると予想される。これらのデバイスは他のデバイスとメッシュで接続され、より正確で精密な制御を提供することで複数の省エネ機会を提供し、最小限のエネルギー使用で最適な生産性を実現する。空間冷却の需要拡大も、エネルギー需要の増加に寄与すると予想される。そのため、広範なエネルギー消費を抑制し、エネルギー効率の高い運用を実現するため、HVACや冷却装置にVFDを採用するケースが増えている。

2022年には、ACドライブ・セグメントが65%以上の最大シェアを占めた。このセグメントの成長は、ほぼすべての産業でACドライブが広く展開されていることに起因している。さらに、石油・ガス、発電、インフラ、食品・飲料、自動車、パルプ・製紙など、中・重工業での応用が拡大しており、市場シェアに拍車がかかると予想される。これと並行して、政府は産業政策や規制を改善し、外国投資家の参入や設立、投資政策の促進や円滑化、戦略的投資政策の優先順位など、新産業の開拓や競合他社間の持続可能性の強化に有利な環境を整えることに注力している。

DCドライブ分野は、予測期間中にかなりの成長率を記録すると予想される。石油・ガス産業の活発化により、DCは原油製品の流れを制御するため、需要は増加すると予想される。しかし、DC（直流）モーターに関連する機能制限という欠点が、DCドライブ用可変周波数ドライブのシェアを押し下げている。

低出力レンジ・タイプ・セグメントは、2022年の収益シェアで43％以上を占め、市場を支配している。低電力ドライブは、少ない資本でより多くのエネルギーを節約し、エネルギー効率により優れたプロセス制御を行うため、投資回収期間が短い。また、自動車、ガス・石油、建設、飲料・食品、紙・パルプなど、さまざまな産業で使用されている。アジア太平洋地域は、インドや韓国などの新興国や中国、日本などの技術先進国でポンプ、押出機、コンベア・アプリケーションに可変周波数デバイスが広く採用されているため、低出力VFDドライブ・セグメントを支配している。

中出力レンジの周波数ドライブは、予測期間中にかなりの成長率を記録すると予想される。中出力レンジ（41～200kW）が鉱業、石油化学、廃水処理施設などさまざまな産業で普及しつつある主な理由の1つは、操作の柔軟性の向上や制御性の向上などの利点があるためである。また、石油化学業界の需要増加も市場拡大の原動力となっている。

ポンプ部門は、2022年に28%を超える最大の収益シェアを占めた。ポンプには可変周波数ドライブが組み込まれており、消費電力を下げ、ポンプの運転コストを削減し、ギアボックスなしで様々な速度で運転できる。さらに、可変周波数ドライブは位相損失検出を提供し、可変周波数ドライブはモーターの熱過負荷安全性を提供する。さらに、可変周波数ドライブには、損傷配管保護、プライム喪失検出、無流量（デッドヘッド）ポンプ検出、低/高圧力レベル監視、ポンプ過負荷安全性などの特徴がある。

予測期間中、HVAC分野が最も高い成長率を記録すると予測される。発展途上国や先進国で非住宅や住宅建設が増加しており、HVACシステムの需要に拍車がかかると予想される。可変周波数ドライブは、エネルギー効率とHVACの運用性能を強化するための最も効果的で優れたエネルギー管理ツールの1つと考えられている。エネルギーの節約は、可変周波数ドライブを採用する主な利点である。

2022年には、石油・ガス部門が18％以上の収益シェアで市場を支配した。石油・ガス産業は、生産、配給、精製などのアプリケーションに大きく依存しており、これらのアプリケーションでは、大電力のモーター駆動ポンプやポンプシステムが使用されている。したがって、これらの電気モーターを可能な限り低いエネルギー消費で最適な性能で駆動するために、可変周波数ドライブが統合されており、したがって、営業利益を最大化しようとする試みは、今後数年間で可変周波数ドライブの需要を促進すると予想される。

インフラセグメントは、2023年から2030年にかけて最も高いCAGRで成長すると予測されている。先進国や発展途上国で成長しているインフラセグメントは、商業および住宅インフラプロジェクトが進行中で、建設業界からの可変周波数ドライブの需要を増やしている。また、建設業界では油圧駆動装置や機械駆動装置を電気モータに置き換える動きが進んでおり、各国政府が設定した省エネ目標を達成するためにエネルギー効率の高い装置への需要が急増する。

中国は2022年に30％を超える最大の市場シェアを占め、予測期間中も優位性を維持すると予想される。電気通信、風力発電、太陽光発電、石油化学処理、自動車、鉄鋼生産など、中国の数多くの産業が経済成長に大きく貢献している。コンベア、ファン、押出機の使用は、可変周波数ドライブの需要に最も大きな影響を与えている。中国経済を低コストの大量生産経済から高付加価値の高度製造経済へと移行させるため、中国政府が2015年に開始した「メイド・イン・チャイナ2025」プログラムは、中国を可変周波数ドライブにとって最も有利な市場にする可能性を秘めている。

主要企業・市場シェア

アジア太平洋地域の可変周波数ドライブ市場の主要企業には、Eaton Corporation、Rockwell Automation Inc.、Danfoss A/S、安川電機、株式会社東芝などがある。市場プレイヤーは、市場シェアを維持するために、買収、提携、新製品の発売、パートナーシップ、製品の強化に頻繁に取り組んでいる。例えば、2023年7月、Danfoss A/SはInfineon Technologiesと提携し、高効率の可変周波数ドライブ（VFD）を開発・製造した。この提携は、VFDの設計と製造におけるダンフォスの専門知識と、半導体技術におけるインフィニオンのリーダーシップを組み合わせたものである。さらに、2022年10月、ロックウェル・オートメーション社は、高速モーター用途の可変周波数ドライブの出力周波数を向上させたと報告した。この改良は、POWERFLEX 6000T 中電圧で発表された。

アジア太平洋地域の主な可変周波数ドライブ企業
ABB Ltd.
Danfoss A/S
イートン・コーポレーション
ゼネラル・エレクトリック社
日立製作所
三菱電機株式会社
ロックウェル・オートメーション
シュナイダーエレクトリック
株式会社東芝
WEG S.A.
安川電機株式会社

本レポートでは、2018年から2030年までの国レベルでの収益成長を予測し、各サブセグメントにおける最新動向の分析を提供しています。この調査レポートは、アジア太平洋地域の可変周波数ドライブ市場を、製品タイプ、出力範囲、用途、最終用途、国別に分類しています：

製品タイプの展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）

ACドライブ

DCドライブ

サーボドライブ

出力範囲の見通し（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）

マイクロ（0～5 kW）

低出力（6～40 kW）

中型（41～200 kW）

高出力（>200 kW）

アプリケーションの展望（収益、百万米ドル、2018～2030年）

ポンプ

電動ファン

コンベヤー

空調

押出機

その他

最終用途の展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）

石油・ガス

発電

産業用

インフラ

自動車

食品・飲料

その他

各国の展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）

中国

インド

日本

韓国

オーストラリア

シンガポール

フィリピン