市場概要
アジア太平洋地域のペット用代用乳市場規模は2022年に8,010万米ドルと推定され、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）6.4％で成長すると予測されている。ペットの栄養と福祉に対する意識の高まり、ペット数の増加、便利なペットフードの選択肢を必要とする飼い主の多忙なライフスタイルが、この地域のペット用代用乳市場を形成している。ペットの飼育傾向やペットフードやペットケア製品への支出の増加などの要因は、様々な企業にとって成長機会を生み出している。アジア太平洋地域におけるプレミアムペットフードへの需要の増加は、主要な市場プレーヤーによる拡大活動の上昇につながっている。例えば、2023年2月、Nestle (Thai) Co. Ltd.はラヨーン県にネスレピュリナペットケアの新工場を導入した。この工場では、国内および輸出市場向けに高品質のペットフード製品の生産を行う予定である。このような開発は業界の成長に貢献すると期待されている。
この地域市場の成長は、動物の健康と栄養に対する関心の高まり、製品に対する認識、乳製品に対する大きな需要、大手企業による費用対効果が高く効率的な代用乳の研究開発投資の増加といった要因によってもたらされる。さらに、成長を促す顕著な要因は、ペット用栄養食品の需要である。
ペット用代用乳の栄養強化や成分へのニーズは日に日に高まっており、市場関係者はペット用代用乳の栄養プロファイルを改善するためにサプリメントを加える努力を続けている。この変化は、各国の文化的要因、ライフスタイル、地域の伝統に影響されている。楽天インサイトグローバルが2021年に実施した調査によると、犬は最も人気のあるペットである。猫は2位、魚は3位にランクインしている。
アジア太平洋地域でペットとして犬を飼う人が増えていることが、ペット用ミルク代替品市場の主要な促進要因となっている。犬は多くのアジア諸国で最も人気のあるペットの一つであり、ペットの飼い主はペットの健康と幸福にますます関心を寄せている。その結果、子犬、特に孤児や母親から引き離された子犬に必要不可欠な栄養を供給するために、高品質のペット用ミルク代替製品に対する需要が高まっている。AZ Animalsによると、2023年、中国はアジア太平洋地域で最もペット犬の数が多く、約3,000万頭で、アジア全体のペット犬人口1億1,000万頭の27.27%を占める。
都市化、所得の増加、ライフスタイルの改善により、ペットの所有率が上昇し、ペットの人間化が進んでいることが、中国のペット用ミルク補充剤市場を牽引している。同国の若年層は家庭を持つことに消極的で、一人暮らしを好むため、一人暮らし世帯でのペット飼育が増加している。単身世帯におけるペット飼育の増加は、所得の増加と相まって、ペットを家族として扱い、彼らの幸福のためにより多くの投資をする傾向につながっている。2022年7月の環球時報に掲載された記事によると、中国の一人暮らし世帯は1億2,500万世帯を超え、ペットの同伴がより顕著になっている。
ペット用代用乳は、その栄養上の利点により、ペットフードの食事の重要な一部となりつつある。さらに、乳価の上昇と、一部のペット、特にほとんどの犬種の消化器系が非常に敏感であることが、市場を牽引すると予想されている。2022年11月にVeterinaria Digitalに掲載された記事によると、日本の犬と猫の数は約1,813万頭で、これは日本の若年人口を上回る数であり、ペットフードのさらなる需要に拍車をかけている。
2022年、犬セグメントは4,310万米ドルと評価され、53.8%の収益シェアを占めた。ペットの飼い主は飼い犬の栄養ニーズをより意識するようになっており、子犬の健康的な発育を確保する上でミルク代替品が重要な役割を果たすことを認識している。このような認識により、アジア太平洋地域ではペット用代用乳の消費が急増している。犬に適切な栄養を与えることの重要性に対する意識の高まりが、ペット用代用乳の需要に拍車をかけている。
ペットの飼い主は愛犬の栄養ニーズをより意識するようになっており、子犬の健康的な発育を確保するためにミルク補給剤が重要な役割を果たすことを認識している。こうした認識が、アジア太平洋地域での製品消費の急増につながっている。日本のペットオーナーはペットのために多額の出費を厭わない。例えば、ペット保険会社アニコムによる2020年の顧客調査によると、日本のペットオーナーは年間平均30万円（約2,780米ドル）を愛犬に費やしている。
猫用代用乳は予測期間中、CAGR 6.7%で成長すると予想される。多くのアジア太平洋諸国では都市化が進み、人口密度が高まっているため、アパート暮らしが増加している。Rakuten Insightsのデータによると、アジア太平洋諸国（APAC）では26％の世帯が猫を飼っている。猫は体が小さく、限られたスペースに適応できるため、このような環境では犬よりも好まれることが多い。都市部に移り住み、狭い家に住む人が増えるにつれて、代用乳を含む猫関連製品の需要が急増している。
2022年、非薬用ペット用代用乳分野は5,380万米ドルと評価され、市場シェアは67.2％であった。非薬用代用乳は、孤児や捨てられた動物を含む健康な若い動物の栄養ニーズに応えるという、より広範で一般的な目的を果たす。アジア太平洋地域の規制状況も、非薬用代用乳の需要を押し上げる上で重要な役割を果たしている。同地域の規制当局は、ペットフード製品の安全性と品質を確保するため、より厳格な管理と基準を策定している。
薬用ペット用代用乳は予測期間中CAGR 5.0%で成長すると予想される。アジア太平洋地域では、ペットの飼い主の間でペットの健康と福祉に対する意識が高まり、重視されていることが、薬用代用乳の需要を支える主な要因の一つである。ペットを飼う中間所得層が拡大するにつれ、ペットの健康と長寿を確保するために高品質のペット用品に投資する意欲が高まっている。このような考え方の変化は、胃腸の問題や栄養不足など、ペットの特定の健康上の懸念に対処する専門的な製品の需要を促進し、薬用ミルク代替品の取り込みを後押ししている。
2022年、粉末ペット用ミルク代替品セグメントは5,410万米ドルと推定され、売上シェアは67.4%であった。アジア太平洋地域のペット用粉ミルク代替品市場の成長は、ペットの飼い主の嗜好やニーズの進化、およびより広範な市場ダイナミクスを反映したいくつかの主要要因によって牽引されている。ペット用粉ミルクの利便性と汎用性は大きな推進要因である。粉末ミルクは液体ミルクに比べて保存期間が長く、ペットの飼い主にとって実用的な選択肢となっている。さらに、粉ミルクは保管や輸送が容易で、気候やインフラが多様な地域では不可欠である。ペットの飼い主は、これらの製品が準備や提供の面で柔軟性を提供することを高く評価している。
ペット用液体ミルクは、予測期間中CAGR 5.8%で成長すると予想される。液体ミルクは粉末の代替品と比較して多くの利点がある。これらのすぐに使える製品は、混ぜる手間を省き、比類のない利便性を提供する。さらに、液体ミルクは子犬や子猫のような幼いペットに特有の栄養要件を満たすように綿密に配合されており、適切な成長と発育を保証すると同時に、消費を促す魅力的な味を提供している。消化が容易なため、消化に敏感なペットにも適しています。さらに、液体補充剤は冷蔵庫での長期保存が可能で、製品の使用頻度が低い飼い主にも対応し、全体的な使いやすさと汎用性を高めている。
2022年、アジア太平洋地域のペット用ミルク補充剤市場のハイパーマーケット・スーパーマーケット部門は、2,930万米ドルと評価され、36.6％の収益シェアを占めた。広範なリーチ、便利なワンストップショッピング体験、消費者がこれらの確立された小売チェーンに寄せる信頼が、このセグメントの成長を促す主な要因である。さらに、これらの小売店の品質保証と安全性は消費者を安心させ、ペット用代用乳の購入先として好まれている。
オンライン・チャネルによる販売は、予測期間中CAGR 7.4％で成長すると予測されている。これらのチャネルでは、ペットの飼い主が自宅に居ながらにしてミルク代替品を閲覧・購入できるため、実店舗を訪れる必要がなく、手軽で便利である。玄関先まで配達される利便性と、デジタルウォレットやクレジットカードを含む様々な支払い方法が利用できることが、オンライン流通チャネルの成長をさらに後押ししている。こうした利便性は、個人消費者だけでなく、ペットショップやブリーダーなど、大量の代用乳を効率的にオンラインで調達できる企業をも惹きつけている。例えば、Amazon、Flipkart、Ubuy Co.はアジア太平洋地域でペット用代用乳を提供しており、交換や払い戻しが簡単にできる。
アジア太平洋地域のペット用代用乳市場は大きく成長すると予想される。この成長は、ペットの飼育率の増加、ペットの人間化、インドや中国を含むこの地域の主要経済圏における可処分所得の増加に起因している。HealthforAnimalsに掲載された記事によると、中国のペット飼育数は2014年から2019年の間に113%増加し、2024年には世界で最もペット飼育数が多い国になると予想されている。
この地域の多くの国は経済成長しており、所得水準の上昇、若年層の存在、中間所得層の拡大を意味している。2020年7月に世界経済フォーラムに掲載された記事によると、アジア人の中間所得層は約20億人で、2030年には35億人に達すると予想されている。これは、ペットの飼育率を高め、栄養価の高い高品質なペットフードの需要を高めるもう一つの原動力になると予想される。
さらに、大手企業が実施する開発戦略や市場拡大も市場を牽引すると予想される。例えば、2023年6月、Drools Pet Food Pvt. Ltd.はL Cattertonから約6,000万米ドルの投資を受けた。この投資はDrools Pet Food Pvt.Ltd.のさらなる事業拡大に役立ち、インドのペット用ミルク代替品市場を牽引すると思われる。
インドのペット用代用乳市場の成長は、核家族化、所得水準の上昇、ペットとしての犬人気の高まりが大きな原動力となっている。2023年5月にThe Economic Timesに掲載された記事によると、インドのペット人口は約3,200万人で、毎年11％の割合で増加している。さらに、同国におけるライフスタイルの変化、特に若年層の健康志向の高まりとそのペットへの拡大が、この成長をさらに促進すると予想されている。多くの若いペットの親が栄養価の高い食事の重要性を認識し、他のペット用品に比べてペットフードの需要が増加している。
主要企業・市場シェア
主要企業は、市場での存在感を高めるために様々な手段を講じている。これらのステップには、新製品の発売、パートナーシップ、M&A、グローバル展開などの戦略が含まれる。イニシアティブの一部を紹介する：
2023年7月、Woolworths Groupは即時配達サービスのMilkrunを買収し、ニュージーランドで事業を開始した。ウェリントンとオークランド中心郊外での食料品配達サービスからスタートした。ウールワース・グループは2023年5月にMilkrunを買収し、オーストラリアではMetro60としてリブランディングした。この拡大により、より幅広い顧客層に便利な食料品配達が提供されることになりそうだ。
2022年9月、インドを拠点とするDrools Pet Foodがオーストラリア市場に進出した。この進出により、同社はオーストラリアで新たな顧客層を開拓できるようになった。Drools Pet Foodのオーストラリア市場への参入は、オーストラリアのペットオーナーと成長するペットフード業界のニーズと嗜好に応えるものである。
2022年3月、以前はManna Pro Productsとして知られていた同社は、Compana Pet Brandsへとリブランディングを行った。このリブランディングは、同社のコーポレート・アイデンティティを大きく変え、進化するビジネス戦略を反映したものであった。社名変更は、より多様で拡大したペットケアとウェルネス製品のポートフォリオを表現したいという同社の意向を表している。これには、さまざまなサイズや種類のペットに対応する、より幅広い製品が含まれると思われる。
アジア太平洋地域のペット用代用乳市場の有力企業には以下のような企業がある：
LILLELUND PTY LTD（Di-Vetelact社）
Wombaroo Food Products（ウォンバルーフードプロダクツ）
ペディグリー（PEDIGREE
アペタイト・フーズ・グループ社（Pets Own）
Woolworths Ltd – （バクスターズ）
マース – ロイヤルカナンSAS
Drools Pet Food Pvt.
ペットアグ社（エスビラック）
日本ペットフード（株
コンパナペットブランド – マナプロ
K9ナチュラル
ピュリナ（ランドオレイクス）
ProviCo Pty. Ltd. (Profelac)
ジールペットフード
バイオラック
ドギーマンエイチエー（株
森永製菓 – (森乳サンワールド)
本レポートでは、2017年から2030年までの地域レベルおよび国レベルでの成長を予測し、各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査レポートは、アジア太平洋地域のペット用代用乳市場をペットタイプ、製品、形態、流通チャネル、地域別に分類しています：
ペットタイプの展望（売上高、百万米ドル、2017年～2030年）
犬
猫
その他
製品の展望（売上高、百万米ドル、2017年～2030年）
薬用
非薬用
剤形の展望（売上高、百万米ドル、2017年～2030年）
粉末
液体
流通チャネルの展望（売上高、百万米ドル、2017年～2030年）
ハイパーマーケット・スーパーマーケット
ペットショップ
オンライン
その他
地域別展望（収益、百万米ドル、2017～2030年）
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア・ニュージーランド
タイ
【目次】
第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 市場の定義
1.3. 情報調達
1.3.1. 購入データベース
1.3.2. GVRの内部データベース
1.3.3. 二次ペットの種類と第三者の視点
1.3.4. 一次調査
1.4. 情報分析
1.4.1. データ分析モデル
1.5. 市場形成とデータの可視化
1.6. データの検証と公表
第2章. エグゼクティブ・サマリー
2.1. 市場展望
2.2. ペットタイプの展望
2.3. 製品の展望
2.4. 形態の展望
2.5. 流通チャネルの展望
2.6. 地域展望
2.7. 競争の展望
第3章. アジア太平洋地域のペット用代用乳市場の変数、動向と範囲
3.1. 市場系統の展望
3.2. 産業バリューチェーン分析
3.2.1. 価格分析
3.2.2. 利益率分析
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場促進要因分析
3.3.2. 市場阻害要因分析
3.3.3. 市場機会
3.3.4. 市場の課題
3.4. 産業分析-ポーターのファイブフォース分析
3.5. 市場参入戦略
第4章. 消費者行動分析
4.1. 人口統計分析
4.2. 消費者の動向と嗜好
4.3. 購買決定に影響を与える要因
4.4. 消費者のペットタイプ採用
4.5. 主な観察結果
第5章. アジア太平洋地域のペット用ミルク代替品市場 ペットタイプの推定と動向分析
5.1. ペットタイプの動向分析と市場シェア、2022年および2030年
5.2. 犬
5.2.1. アジア太平洋地域の犬用ペットミルク代替品市場の推定と予測、2017年～2030年 (百万米ドル)
5.3. 猫
5.3.1. アジア太平洋地域の猫用ペットミルク代替品市場の推定と予測、2017年～2030年（USD Million）
5.4. その他
5.4.1. アジア太平洋地域のその他のペット用代用乳市場の推定と予測、2017年～2030年（百万米ドル）
第6章. アジア太平洋地域のペット用代用乳市場 製品の推定と動向分析
6.1. 製品動向分析と市場シェア、2022年および2030年
6.2. 薬用
6.2.1. アジア太平洋地域のペット用薬用代用乳市場の推定と予測、2017年～2030年 (百万米ドル)
6.3. 非薬用
6.3.1. アジア太平洋地域の非薬用ペット用代用乳市場の推定と予測、2017年～2030年（百万米ドル）
第7章. アジア太平洋地域のペット用代用乳市場 形態別推定と動向分析
7.1. フォームの動向分析と市場シェア、2022年および2030年
7.2. 粉末
7.2.1. アジア太平洋地域の粉末ペット用ミルク代替品市場の推定と予測、2017年～2030年 (百万米ドル)
7.3. 液体
7.3.1. アジア太平洋地域の液体ペットミルク代替品市場の推定と予測、2017年～2030年（USD Million）
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レポートコード：GVR-4-68040-131-5