大規模農薬メーカーは、様々な地域で市場シェアを拡大するために地元企業と提携しており、地元企業にとっては激しい競争となっている。農薬市場は、作物保護化学品と植物成長調整剤を含むその他に大別される。世界の作物保護剤市場はかなり統合されており、上位4社が市場の70％以上を占めている。シンジェンタ、バイエル、コルテバ、BASFが世界の作物保護市場のリーダーである。世界の農薬市場を特徴づけているのは、巨額で価値の高いM&Aの数である。多くの大規模農薬メーカーが既存市場で提携している。

 

市場動向

 

促進要因 研究開発への強い注力
食糧需要の継続的な増大と、革新的な製品を必要とする耕地面積の減少により、研究開発は農業セクターに不可欠な要素となっている。ステークホルダーは、環境と人間の健康に安全な新製品の開発に取り組んでいる。現在、問題のある成分のほとんどが開発の初期段階でスクリーニングされているため、製品は以前の製品よりも効果的で毒性が低い。

制約： 厳しい規制枠組み
作物保護化学物質を規制する3つの主要政府機関は、環境保護庁（EPA）、食品医薬品局（FDA）、食品安全検査局（FSIS）である。これらの規制機関は、オーガニック製品の生産、表示、販売について厳しい規制を定めている。上記の政府機関は農薬を登録し、その毒性、使用量、食品への残留レベルを規制する責任を負っており、禁止農薬リストも作成している。

機会： 農業分野における戦略的イニシアティブと取引
農薬市場に参入する企業には、戦略的協定を結ぶ絶好の機会がある。戦略的買収も、企業の成長と業界における強固な基盤作りに役立つ。合併、買収、協定の傾向は日々変化している。現在では、専門分野や専門知識の異なる企業が、それぞれの専門知識を共有することで協力し合い、事業を拡大している。

課題 エネルギー、コモディティ、原材料価格の変動による営業コストの膨張
一次産品価格の変動は農薬会社にとって大きな課題である。コストが上昇し、農薬の売上が減少することで、企業の全体的な収益構造に影響を及ぼす可能性がある。企業の化学品製造事業では、原材料やエネルギーに化学中間体を使用するが、これらは石油や天然ガスのコスト上昇により価格変動が激しい。農家は世界的に政府から多額の支援を受けており、肥料需要への潜在的な悪影響を緩和できる可能性がある。農薬会社の原料価格も同様である。

取引タイプ別では、協定セグメントが予測期間中第2位の市場シェアを占める
ディールタイプ別に見ると、農薬M&A市場においてアグリーメント部門が第2位のシェアを占めている。協定とは、特定の貿易、通商、通過、投資のために2つ以上の企業が一緒になる貿易取引の一種である。協定は、すべての利害関係者が単独で市場シェアを持ち、同時に個々の専門知識を共有して市場の成長を高めるのに役立つ。

セグメント別では、殺菌剤セグメントが金額ベースで第2位の市場シェアを占めると推定される。
分野別では、殺菌剤分野が「農薬M&A市場」において第2位の市場シェアを占めている。有機農業の増加により殺菌剤のニーズが高まっており、殺菌剤製品のニーズが高まっている。殺菌剤分野での主な取引は、市場に投入される製品の投資や技術革新に役立っている。

アジア太平洋地域は、耕地面積が広く、農業への依存度が高いため、ターゲットによる取引シェアが高い。米、大豆、小麦のような主要作物は、中国、インド、日本のような農業経済圏が存在するアジア太平洋地域で主に生産されている。ポストハーベスト被害と作物栽培の急増が、農薬需要を増加させる主な要因である。全体として、こうした傾向は、この地域の農薬市場で活動するプレーヤー間の戦略的取引の需要を煽っている。同市場の主要企業には、BASF SE（ドイツ）、Syngenta AG（スイス）、Bayer CropSciences（ドイツ）、Corteva Agrisceinces（米国）などがある。

この調査レポートは、農薬のM&A市場をディールタイプ、セグメント、地域別に分類しています。

ディールタイプ別
買収
契約
事業分離
合併
その他
セグメント別
農薬
除草剤
殺菌剤
殺虫剤
その他
地域別
北米
ヨーロッパ
アジア太平洋
その他の地域

 

最近の開発

 

2022年6月、K+SはCinis FertilizerとSOPの合成生産に関する契約を締結した。K+SはCinis FertilizerにMOPの全需要を供給する予定であった。その見返りとして、K+Sアクティエンゲゼルシャフトはシニス肥料から年間最大60万トンのSOPを購入することができる。
2021年7月、シンジェンタ・クロップ・プロテクションは、ブラジルのマトグロッソ州で農業資材を販売するディパグロ社を買収する契約を締結したと発表した。これにより、農業が急成長している地域において、農家がシンジェンタの技術やサービスを利用できるようになる。
2021年5月、ADAMAはHuifengが新たに設立した完全子会社ADAMA Huifeng (Jiangsu) Co., Ltd.の株式51%を取得し、Huifengの主要な農薬合成・製剤施設を組み込んだ。

 

 

【目次】

 

1 はじめに （ページ – 9）
1.1 調査の目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲
図1 市場セグメンテーション
表1 含有項目と除外項目
1.4 考慮した通貨
表2 考慮した米ドル為替レート（2019-2021年
1.5 利害関係者
1.6 変化のまとめ

2 調査方法 (ページ – 13)
2.1 調査データ
図2 農薬M&A市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次ソースからの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 専門家への一次インタビュー
2.1.2.2 主要な一次インタビュー参加者のリスト
2.1.2.3 主要な業界インサイト
2.1.2.4 一次インタビューの内訳
図3 一次インタビューの内訳 企業タイプ別、呼称別、地域別
2.2 市場規模の推定
図4 市場分析 調査アプローチ
2.2.1 ディールサイズの推定：トップダウンアプローチとボトムアップアプローチ
図5 農薬M&A市場のディールサイズ推定：トップダウンアプローチとボトムアップアプローチ
2.3 データ三角測量
図6 データ三角測量の方法
2.4 リサーチの前提
図7 調査の前提条件
2.5 制限とリスク評価
図8 限界とリスク評価

3 概要 （ページ – 22）
3.1 はじめに
図9 農薬市場の将来展望（2018年～2023年）
図10 農薬市場：M&Aの可能性のある地域（2018年～2023年

4 PREMIUM INSIGHTS（ページ数 – 25）
図11 農薬市場における主要企業のシェア
図12 農薬製品の上市コスト（2014年対2019年
図13 主要プレーヤーによる取引額（2018年～2023年）（百万米ドル

5 市場の概観（ページ数 – 27）
5.1 はじめに
5.2 農薬大手4社
図14 農薬市場、企業の収益シェア、2021年
5.3 セグメントシェア分析：除草剤セグメントが最大シェアを占める
図15 農薬市場のセグメント別シェア分析（2020年、百万米ドル）
5.4 作物別シェア分析：穀物・穀類分野が市場を支配する
図16 農薬市場の作物別シェア分析、2020年（百万米ドル）
5.5 市場ダイナミクス
図17 推進要因、阻害要因、機会、および課題： 農薬市場
5.5.1 推進要因
5.5.1.1 研究開発への強い関心
5.5.1.2 農業技術の進歩による新興市場の力強い成長
5.5.1.3 気候変動と耕地減少による食糧安全保障ニーズの増大
5.5.1.4 園芸と花卉栽培の成長
5.5.2 抑制要因
5.5.2.1 知的財産権の侵害
5.5.2.2 厳しい規制の枠組み
5.5.2.3 農薬の過剰使用に関する環境問題
5.5.2.4 大手農薬企業に対する高額の負債
5.5.3 機会
5.5.3.1 農業分野における戦略的イニシアティブと取引
5.5.3.2 農薬市場で直面する問題の解決に役立つ最新技術の導入
5.5.4 課題
5.5.4.1 営業コストを押し上げるエネルギー、商品、原材料価格の変動

6 農薬セクターのM&Aを左右する要因 （ページ – 34）
6.1 導入
6.2 価格動向
図18 中国の農薬価格動向（2017～2020年）（米ドル／トン
6.3 農薬市場におけるM&Aの優先要因（地域別
図19 農薬市場におけるM&Aの優先要因（地域別
6.4 農薬市場における経営上の課題
図20 農薬ベンダーが直面する事業上の課題
6.4.1 高い研究開発費
図21 農業研究開発への公的部門投資（1970-2020年
6.4.2 農薬市場の地域別成長段階
図22 農薬市場の地域別成長段階
6.4.3 農業従事者の高度な専門技術に対する認識不足
6.4.4 農業生産の増加
6.4.5 総合的害虫管理と有機農業への需要の高まり

7 世界農薬市場の統合（ページ数 – 41）
7.1 はじめに
図23 農業・食品研究における民間セクターの支出（1970～2019年）（百万米ドル
表3 農薬M&A市場の統合（2019～2022年
表4 農薬企業によるM&A、提携、合意、売却（2018年～2022年

 

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レポートコード： AGI 4298