市場概要

 

マネージド・ディテクション＆レスポンス（MDR）の世界市場規模は、2024年に41億米ドルと推定され、予測期間中の年平均成長率は23.5%で、2029年には118億米ドルに達すると予測されている。

マネージド・ディテクション＆レスポンス（MDR）市場は、現代のサイバーセキュリティの状況を形成するいくつかの重要な要因に後押しされ、ダイナミックな成長を遂げている。重要な推進要因の1つは、サイバー脅威の性質が進化していることであり、攻撃者の手口はますます洗練され、機敏になっている。組織は、ランサムウェア、フィッシング攻撃、サプライチェーンの侵害など、多様な脅威に直面しており、防御のためのプロアクティブで多層的なアプローチが必要とされています。MDRサービスは、高度な脅威検知テクノロジーと専門家による分析、迅速なインシデント対応能力を組み合わせることで、包括的なソリューションを提供します。この総合的なアプローチにより、企業は脅威をリアルタイムで検知・対応し、データ漏洩や業務中断のリスクを最小限に抑えることができます。

リモートワークやデジタルトランスフォーメーションへの世界的なシフトは、MDRソリューションへの需要を増幅させている。クラウドベースのサービス、IoTデバイス、相互接続システムの普及に伴い、攻撃対象は飛躍的に拡大し、サイバーセキュリティの専門家にとって新たな課題となっている。MDRサービスは、分散環境を効果的に保護するための拡張性と柔軟性を組織に提供します。クラウドネイティブアーキテクチャと自動化機能を活用することで、MDRソリューションは動的な環境に適応し、需要に応じてリソースを拡張できるため、新たな脅威に対する継続的な保護が保証されます。進化するサイバーリスクに直面する企業がレジリエンスとアジリティを優先する中、MDR市場は、相互接続が進む世界でデジタル資産を保護し、信頼を維持する必要性に後押しされ、持続的な成長を遂げる態勢を整えている。

 

推進要因：サイバー脅威と業界の需要

MDR（Managed Detection and Response）市場は、攻撃者がランサムウェアやフィッシングなどの高度なテクニックを活用して組織の防御を突破するなど、サイバー脅威の高度化によって推進されている。GDPRやHIPAAなどの厳しい規制コンプライアンス要件により、企業は機密データを保護しコンプライアンスを確保するため、MDRのような包括的なセキュリティ・ソリューションの導入を余儀なくされている。熟練したサイバーセキュリティ専門家の不足が続いているため、企業は継続的な監視、脅威の検出、迅速なインシデント対応機能を提供するMDRサービスを通じて、セキュリティの専門知識をアウトソーシングすることを求めている。

制約： リモートワークとテクノロジーの進歩
MDRソリューションの利点にもかかわらず、統合の複雑さやリソースの制約といった導入上の課題が、導入率の妨げになる可能性があります。MDRサービスに関連する初期投資と継続的なサブスクリプション・コストは、一部の組織や中小企業にとって法外なものになる可能性がある。特に規制の厳しい業界では、データ・プライバシーや機密性への懸念が、機密データをサードパーティのMDRプロバイダーに預けることを躊躇させる可能性がある。

機会： 進化する脅威と競争
COVID-19パンデミック後に拡大するリモートワークの状況は、MDRプロバイダーがリモートワーク環境のセキュリティ課題に対処するテーラーメイドのソリューションを提供する大きな機会を提示している。人工知能、機械学習、自動化技術の進歩により、MDR ソリューションの機能が強化され、プロアクティブな脅威の検知と対応が可能になる。新興市場におけるサイバーセキュリティの脅威と規制要件に対する意識の高まりは、MDRプロバイダーが顧客ベースと地理的リーチを拡大する未開拓の機会を提示している。

課題 リソースの制約と予算の限界
MDR プロバイダーは、絶えず進化する脅威の状況に対応するための課題に直面しており、継続的な技術革新と、脅威行為者が使用する新たな戦術や手法への適応が求められています。高品質の MDR サービスを提供するためには、熟練したサイバーセキュリティの専門家の採用と維持が不可欠であるため、人材の獲得と維持がさらなる課題となります。MDR市場の競争環境は激化しており、多数のベンダーが市場シェアを争っているため、競争と価格圧力が高まっています。

マネージド・ディテクション＆レスポンス（MDR）市場のエコシステムには、ITセキュリティ・ベンダー、MSSP、規制当局、エンドユーザー組織など、各分野の主要プレーヤーが関与している。これらの企業は協力して、高度なAIおよび機械学習ソリューションの作成と実装に取り組んでいる。継続的な技術革新は、進化する脅威と規制によって推進され、サイバーセキュリティ領域における攻撃に対する防御を強化することを目指している。

CrowdStrike（米国）、Rapid7（米国）、Red Canary（米国）、Arctic Wolf（米国）などの主要企業は、さまざまな応用分野をカバーする包括的なソリューションを提供している。これらのソリューションは、進化するサイバーリスクから身を守るため、多様な技術領域にわたってサイバーセキュリティを強化するという業界のコミットメントを反映している。

「クラウド分野は、予測期間中、導入形態別に最も高い成長率を示すだろう。
企業が業務やデータをクラウドに移行する機会が増えるにつれ、デジタル資産を効果的に保護するための強固なセキュリティ・ソリューションを求めるようになっている。クラウドを通じて提供されるMDR（Managed Detection and Response）サービスは、組織に拡張性、柔軟性、集中管理を提供し、進化するサイバー脅威に対する包括的な保護を保証する。クラウド固有の回復力と冗長性は、MDRサービスの信頼性と可用性を高め、クラウドベースの展開モデルの採用をさらに促進している。企業がイノベーションと効率化を推進するためにクラウド技術を優先する中、クラウド分野は予測期間中に大幅な成長を遂げ、MDRソリューションの好ましい展開形態としての地位を確固たるものにする見通しである。

「組織規模別では、中小企業セグメントが最大の市場規模を占めている。
中小企業セグメントは、サイバーセキュリティの重要性に対する中小企業の意識の高まりを反映して、マネージド・ディテクション＆レスポンス（MDR）分野で最大の市場規模を占める見通しである。中小企業は、デジタル統合や相互接続が進むにつれて、マルウェア、フィッシング、ランサムウェア攻撃など、さまざまなサイバー脅威に直面しています。多くの中小企業は、包括的なサイバーセキュリティ対策を社内で実施するために、より多くのリソースと専門知識を必要としています。MDRサービスは、高度な脅威検知、継続的な監視、専門家によるインシデントレスポンス機能をサブスクリプションベースで中小企業に提供することで、実行可能なソリューションを提供します。これにより、中小企業は、多額の先行投資や専任のサイバーセキュリティ要員を必要とすることなく、セキュリティ体制を強化することができます。サイバーセキュリティは、業務とデータの保護を目指す中小企業にとって最優先事項であり続けているため、中小企業セグメントはMDR市場を支配することになるでしょう。

「予測期間中、アジア太平洋地域が最も高い成長率を示すと予測される。
アジア太平洋地域は、急増するデジタルトランスフォーメーションへの取り組みと急速に拡大するデジタルエコシステムに支えられ、最も堅調な成長率を示すと予想される。インターネットの普及率、スマートフォンの普及率、クラウドサービスの利用率の上昇に後押しされ、アジア各国のデジタル化の受け入れが進むにつれ、同地域は技術革新と経済発展の中心地となっている。進化する脅威の状況とサイバーセキュリティ・リスクに対する意識の高まりにより、アジア太平洋地域の組織は、マネージド検知・応答（MDR）のような堅牢なセキュリティ・ソリューションへの投資を優先するようになっている。政府も企業もサイバー脅威からデジタル資産を守ることの重要性を認識しており、アジア太平洋地域はMDR市場の主要な成長エンジンとして浮上しており、サイバーセキュリティ戦略の革新と回復力を促進する態勢が整っている。

主要企業

マネージド・ディテクション＆レスポンス（MDR）市場の主要プレイヤーは、CrowdStrike（米国）、Rapid7（米国）、Red Canary（米国）、Arctic Wolf（米国）、Kudelski Security（スイス）、SentinelOne（米国）、Proficio（米国）、Expel（米国）、Secureworks（米国）、Alert Logic（米国）、Trustwave（米国）である、 Mandiant（米国）、Binary Defense（米国）、Sophos（英国）、eSentire（カナダ）、Deepwatch（米国）、Netsurion（米国）、GoSecure（カナダ）、LMNTRIX（オーストラリア）、UnderDefense（米国）、Ackcent（スペイン）、Cybereason（米国）、Critical Start（米国）、Forescout（米国）、Critical Insight（米国）。

この調査レポートは、マネージドディテクション＆レスポンス市場を分類し、以下の各サブマーケットにおける収益予測と動向分析を行っています：

セキュリティタイプ別
エンドポイントセキュリティ
ネットワークセキュリティ
クラウドセキュリティ
その他のセキュリティタイプ
導入形態に基づく
オンプレミス
クラウド
組織規模に基づく
大企業
中小企業
業種別
BFSI
ITおよびITeS
政府機関
エネルギー・公益事業
製造業
ヘルスケア
小売
その他の業種
地域別
北米
米国
カナダ
ヨーロッパ
英国
ドイツ
フランス
その他のヨーロッパ
アジア太平洋
中国
日本
オーストラリア・ニュージーランド
インド
その他のアジア太平洋地域
中東・アフリカ
湾岸協力会議（GCC）
KSA
アラブ首長国連邦
その他のGCC諸国
南アフリカ
その他の中東・アフリカ諸国
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他のラテンアメリカ

2023年3月 – デル・テクノロジーズは、中堅市場とスキル不足に直面する顧客のニーズに対応するため、MDRプラットフォームを拡張した。また、CrowdStrike社をパートナーに加え、脅威管理機能をさらに強化。デルの「MDR Pro Plus」は、侵害や攻撃のシミュレーション、侵入テスト、継続的なセキュリティトレーニング、インシデントリカバリーケアを提供する。
2023年3月-Rapid7は、不正侵入防止およびランサムウェア対策技術の大手プロバイダーであるMinerva Labs, Ltd.を買収した。この買収により、Rapid7のMDR機能がさらに拡張され、高度なランサムウェア対策が可能になる。
2023年3月 – SentinelOneとWizは、クラウドセキュリティの脅威を検出、防止、調査、対応するクラウドセキュリティソリューションを提供するために提携した。この提携により、顧客はクラウドでホストされているインフラストラクチャを完全に可視化し、攻撃経路を迅速に特定して修復し、包括的なランタイムプロテクションで脅威を防止できるようになる。
2023年1月 – レッド・カナリアはマイクロソフト・センチネルおよびマイクロソフト・ディフェンダー・フォー・クラウドと統合し、マイクロソフト・クライアントの攻撃を早期に検知し、より迅速に阻止します。この統合の強化により、IDベースの攻撃を効果的に防御し、クラウドセキュリティの適用範囲を強化し、マイクロソフトのセキュリティ機能を運用できるようになります。さらに、Microsoft 365との統合により、ビジネスメールの侵害を特定するためのカスタム検知を作成することができます。
2022年2月 – アークティックウルフはテトラディフェンスの買収を完了しました。Tetra Defenseの機能により、アークティックウルフはセキュリティオペレーションプラットフォームをさらに拡張し、セキュリティオペレーションフレームワーク全体で多くの重要な成果を自信を持って提供し、既存の顧客を脅威からプロアクティブに保護し、侵害された新規顧客がより早くビジネスを再開できるよう支援します。

 

【目次】

 

1 はじめに
1.1 調査の目的
1.2 市場の定義
1.2.1 包含と除外
1.3 市場範囲
1.3.1 市場区分
1.3.2 対象地域
1.3.3 調査対象年
1.4 通貨
1.5 利害関係者
1.6 変化のまとめ
1.6.1 景気後退の影響

2 調査方法
2.1 調査手法
2.1.1 二次データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次プロファイルの内訳
2.1.2.2 主要業界インサイト
2.2 市場ブレークアップとデータ三角測量
2.3 市場規模の推定
2.3.1 ボトムアップアプローチ
2.3.2 トップダウンアプローチ
2.4 調査の前提
2.5 調査の限界
2.6 世界のマネージドディテクション＆レスポンス（MDR）市場への景気後退の影響

3 エグゼクティブサマリー

4 プレミアムインサイト
4.1 管理された検知と対応（mdr）市場の概要
4.2 管理された検知と対応（MDR）市場、セキュリティタイプ別
4.3 マネージド検知・対応（MDR）市場：展開形態別
4.4 管理された検知と対応（MDR）市場：組織規模別
4.5 管理された検知と対応（MDR）市場：業種別
4.6 管理された検知と対応（MDR）市場：地域シナリオ、2024年対2029年

5 市場概要と業界動向
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
5.2.1 推進要因
5.2.2 阻害要因
5.2.3 機会
5.2.4 課題
5.3 ケーススタディ分析
5.4 バリューチェーン分析
5.5 エコシステム／マーケットマップ
5.6 ポーターの5つの力分析
5.7 価格分析
5.7.1 主要企業の平均販売価格動向（オファリング別
5.7.2 指標価格分析（ソリューション別
5.8 テクノロジー分析
5.8.1 主要技術
5.8.1.1 機械学習とAI
5.8.2 補完的技術
5.8.2.1 ビッグデータ分析
5.8.2.2 バイオメトリクス認証
5.8.3 隣接技術
5.8.3.1 エンドポイントセキュリティ
5.8.3.2 クラウドセキュリティ
5.9 特許分析
5.10 バイヤーに影響を与えるトレンド／ディスラプション
5.11 規制情勢
5.11.1 規制機関、政府機関、その他の組織
5.11.2 地域別の規制
5.12 主要ステークホルダーと購買基準
5.12.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
5.12.2 購入基準
5.13 主要会議・イベント（2024-2025年）
5.14 ビジネスモデル分析
5.15 投資と資金調達のシナリオ

6 マネージド・ディテクション＆レスポンス（MDR）市場：サービスタイプ別
6.1 はじめに
6.1.1 サービスタイプ：マネージド検知・対応（MDR）市場の促進要因
6.2 保護モニタリング
6.3 脅威とアラートの優先順位付け
6.4 脅威ハンティング
6.5 マネージド調査サービス
6.6 ガイド付きレスポンス
6.7 マネージド修復

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レポートコード：TC 5752