アジア太平洋地域のサイバーセキュリティ市場：コンポーネント別、セキュリティ別、ソリューション別（～2030年）

市場概要

アジア太平洋地域のサイバーセキュリティ市場規模は、2022年に4,898万米ドルと推定され、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）19.5％で成長すると予測されている。アジア太平洋地域におけるサイバー攻撃の増加は、サイバーセキュリティの訓練、規制、意識の低さと相まって、急速なデジタル化に起因している。中国、インド、日本など、さまざまな国におけるインターネット利用の増加は、サイバーセキュリティソリューションの採用に寄与している。さらに、モバイル機器向けの無線ネットワークが拡大するにつれ、データの影響を受けやすくなっているため、サイバーセキュリティはあらゆる組織にとって極めて重要になっている。

アジア太平洋地域には多くの労働人口が存在するため、エンドポイントデバイスの普及が進んでいる。いくつかの企業はエンドポイントデバイスの制御と可視性の維持に苦慮しており、それによって外部からの攻撃を防ぐ能力が損なわれ、セキュリティ侵害の増加に繋がっている。Ponemon InstituteとAdaptivaが発表したレポートによると、1企業あたり平均48%のデバイスが、古いオペレーティング・システムや組織のIT部門によって検出されないことが原因で、サイバーリスクの対象となっている。企業は、多様化するエンドポイントに加え、複数のエンドポイントを監視する必要があります。そのため企業は、エンドポイントデバイス上の脅威を特定し緩和するために、高度なエンドポイントセキュリティソリューションを導入している。そのため、アジア太平洋地域のサイバーセキュリティ市場の成長を牽引している。

企業は人工知能（AI）とエンドポイント・セキュリティ・ソリューションの統合に投資し、潜在的な盲点を特定し、多数のエンドポイント・デバイスにまたがる暗号化されたトラフィックにおけるエンドポイント・セキュリティのギャップを埋めようとしている。XDR（Extended Detection and Response）のようなソリューションは、従来のリアクティブなポイント・セキュリティ・ソリューションを超える強化されたセキュリティを提供します。XDRプラットフォームは、大量のセキュリティ・テレメトリ・データを収集し、アナリティクス、人工知能、機械学習（ML）などのテクノロジーを使用して、これまで検出されていなかった脅威を予測し、収集したデータを関連付けることでソリューションを提供します。さらに、XDRプラットフォームは、対応を自動化することでリスクを軽減し、平均応答時間（MTTR）を短縮するのに役立ちます。したがって、エンドポイントセキュリティソリューションへのXDRプラットフォームの導入は、サイバーセキュリティの地域需要を促進すると予想される。

さらに、AIとMLの機能により、XDRプラットフォームは、未知の脅威を予測し、サイバーセキュリティを自律的な運用にすることを主な目的として、EDR（Endpoint Detection and Response）やEPP（Endpoint Protection Platform）ツールを上回るいくつかの利点を提供する。例えば、COVID-19パンデミックの際、油田機器メーカーのNOV. Inc.は、世界60カ国以上に分散する従業員の安全を確保するため、サイバーセキュリティ技術プロバイダーであるSentinelOne社のXDRソリューションを導入した。導入直後から、シンギュラリティのXDRソリューションは同社に対するサイバー攻撃を検知・防御し、同時に攻撃を修復した。このようなサイバーセキュリティ・ソリューションの進歩により、サイバーセキュリティ・ベンダーは製品のイノベーションに投資し、アジア太平洋地域の大規模な労働年齢人口に対応する新製品を投入することで、サイバーセキュリティ・ソリューションの採用を促進すると予想される。

サービス分野は、2022年に42.0%以上の最大の収益シェアを占めた。アジア太平洋地域の企業は、組織構造に基づいてサイバーセキュリティ・ソリューションを採用するようになってきており、これが多くの産業や部門でサイバーセキュリティ・サービスの利用を促進している。サイバー犯罪者が企業を標的にするのは容易である。なぜなら、企業は膨大な数のリソース、膨大な量のデータ、何十億ものデバイスにまたがるネットワーク接続を管理しているからである。攻撃を軽減するための強固なセキュリティ体制を構築するため、複数の企業がサイバーセキュリティ・サービスに加入している。

ハードウェア分野は、予測期間中に年平均成長率21.4%でかなりの成長を記録すると予想されている。サイバーセキュリティ・ハードウェアは、エンドユーザーのネットワークの調査、監視、対応を可能にし、ユーザーはより高いレベルの保護を求めるようになる。Splunk Inc.が発売したSplunk Edge Hubのようなサイバーセキュリティハードウェアデバイスは、様々なセンサーやプロトコルを使用してネットワークアクティビティを監視、調査、対応することができる。このセグメントは、この地域におけるIoTとエッジコンピューティングの採用増加から恩恵を受けると予想される。

インフラ保護セグメントは、2022年に28％を超える最大の収益シェアを占めた。技術の融合によりクラウドベースのサービス利用が増加しており、BYODのようなプログラムはインフラのセキュリティリスクと脆弱性を高めると予測されている。責任を確実に果たし、侵害のリスクを低減するために、企業はますます安全な追跡を行い、ユーザーの行動を管理する必要があります。これにより、インフラ・ソリューションに対する需要が高まると予想される。アジア太平洋地域のいくつかの政府は、データのプライバシーを強化し、不要なアクセスを減らすための協力プログラムを立ち上げており、インフラ保護の需要を促進している。

クラウドセキュリティ分野は、予測期間中に22.3%という最も高いCAGRを示すと予想される。マネージド・セキュリティ・ソリューションに対する需要の高まりとクラウド導入の増加が、クラウド・セキュリティ・ソリューションの需要を促進すると予想される。さらに、リモートワークの増加も同分野の成長に拍車をかけると予想される。クラウド・セキュリティ市場で事業を展開する企業は、潜在的なビジネス・クライアントを惹きつけるため、製品ポートフォリオの強化に注力している。そのため、同分野の成長を牽引している。

IAMセグメントは、2022年に31％以上の最大の売上シェアを占めた。IAMソリューションは、個人情報盗難を減らすための論理アクセス制御とエンタイトルメント管理に集中している。このセグメントは、大企業や政府機関が規制コンプライアンスを維持し、なりすましを防止するためにセキュリティ・ソリューションにより多くの資金を費やすことから成長すると予測されている。多くのエンドユーザー企業は、不正アクセス問題の深刻化に対応し、デジタル・セキュリティ・リスクを低減し、組織内の情報共有のための安全なプラットフォームを構築するためにIAMを採用している。

IDS/IPS分野は、予測期間中に21.8%と最も高いCAGRを示すと予想されている。これは、ITセキュリティ支出やネットワークセキュリティ製品の利用が増加していることに起因している。サイバー危険の増加やハッキングの試みは、このセグメントの拡大を促進する他の要因である。IDS/IPSは、すべてのネットワーク・トラフィックを継続的に分析し、悪意のあるアクティビティの存在を検出する。これらのソリューションはまた、セキュリティ管理者に報告し、そのような危険な行動に関する情報を保持する。こうして、このセグメントの成長を牽引している。

2022年の市場シェアは、プロフェッショナル・サービスが63.08%と最も高かった。サイバーセキュリティ防御、侵入テスト、企業リスク評価、物理的セキュリティテストなどのサービスに対する需要が高まっていることが、プロフェッショナルサービス採用の増加に寄与している。さらに、企業は、費用対効果の高い適切なセキュリティ・ソリューションの導入において、専門的なアドバイスやコンサルティングを提供する専門サービス・プロバイダーに大きな信頼を寄せている。また、ITセキュリティの専門家が不足していることも、従業員のトレーニングのためにこれらのサービスを採用する原動力となっている。これがプロフェッショナル・サービスの需要拡大に寄与している。

マネージドサービス分野は、予測期間中に年平均成長率 19.0％で拡大すると予測される。セキュリティ・ソリューションの監督と保守を行うITセキュリティ・サービスへのニーズが高まっていることが、市場成長の一因となっている。マネージド・サービスは、社内のスタッフに企業のITセキュリティ業務を任せるよりも手頃なオプションである。また、マネージド・サービス・プロバイダーは、サイバー攻撃を防止するために、セキュリティ運用の強化や脅威動向の追跡に注力している。

2022年の市場シェアは、オンプレミス部門が67%超と最も高かった。企業にはビジネス情報のための機密データベースがあるため、企業はオンプレミスのソリューションとデータセキュリティの改善を好む。さらに、オンプレミスの導入は、明確な監視とデータ保護を提供し、他社への依存を軽減する。予測期間中、データのプライバシーを保護しようとする企業の傾向が、アジア太平洋地域のサイバーセキュリティ業界におけるオンプレミス配備の需要を引き続き促進すると予想される。

クラウド分野は、2023年から2030年にかけて年平均成長率21.1％で拡大すると予測されている。クラウドコンピューティングの発展に伴い、クラウドベースのプラットフォームはデータ漏洩やサイバー犯罪の影響を受けやすくなっている。高価なオンプレミス・ソリューションのため、クラウド・コンピューティングを選択する企業や銀行が増えている。さらに、リモートワークのトレンドがクラウドストレージやクラウドシェアの利用を後押しすることも予想される。ユーザー・データを保護し、サイバー攻撃の危険性を減らすために、クラウド・セキュリティ・ソリューションの採用が進むと予測されている。

大企業セグメントは、2022年に70％以上の高い売上シェアを占めた。複数のテクノロジーを導入することで、大企業はデータ漏洩やハッキングなど様々な問題のリスクを抱えることになる。こうしたリスクから身を守るため、いくつかの大企業はビジネス保険プランにサイバー保険を組み込んでいる。企業はサイバー保険を利用することで、テクノロジーに関連する様々な危険から完全に保護される。さらに、大手企業はデータ漏洩保険によって十分に保護され、侵入に効率的に対応することができる。

中小企業の財源や保護が限られているため、中小企業はサイバー攻撃を受けやすい。さらに、中小企業はセキュリティ手順や従業員の専門知識が不足しているため、サイバー攻撃に対する脆弱性が増している。サイバーセキュリティ保険は、悪意のあるソフトウェアによる攻撃やデータ侵害によってもたらされる金銭的損害から中小企業を守るため、こうした問題の解決策として注目されている。信用監視、消費者への通知、弁護士費用、罰金などの費用はすべてカバーされる。そのため、アジア太平洋地域の中小企業は、サイバーセキュリティ・ソリューションの採用を増やしている。

2022年の市場シェアは、防衛・政府分野が28.6%と最も高かった。政府機関や防衛機関は、保有する情報の機密性が高いため、国家を標的にしたハクティビストによるセキュリティの脅威に常にさらされている。そのため、アジア太平洋地域のいくつかの政府は、自国のサイバーセキュリティを強化するために多額の投資を行っている。例えば、日本政府は2022年12月に防衛予算を471億8,000万米ドルに増額する計画を発表したが、そのうち2億9,820万米ドルはサイバー攻撃に対する防衛強化に割り当てられる予定である。このような取り組みにより、防衛／政府分野におけるサイバーセキュリティ・ソリューションの需要が高まることが期待される。

ヘルスケア分野は、2023年から2030年までの年平均成長率が21.3％と最も高くなると予想されている。モノのインターネット（IoT）に対応した医療機器、電子カルテ（EHR）、その他の医療技術の統合が進んだ結果、ヘルスケアのエコシステムは最近相互接続が進んでいる。さらに、クラウドベースのソリューション、コネクテッドデバイス、スマートフォンの利用が増加していることも、このセグメントの上昇の原因となっている。この分野でのデータ漏洩の増加とともに、医療サイバーセキュリティ・ソリューションの需要を押し上げている。

2022年の市場シェアは中国が36%超と最も高い。中国政府はサイバーセキュリティの強化に積極的に注力している。中国サイバー空間管理局は、中国全土におけるサイバー政策の実施と他の機関との調整を任務としている。中国のサイバーセキュリティ法と国家安全保障法は、サイバー政策に対する協調的なアプローチを反映している。そのため、サイバーセキュリティの需要が高まっている。

インドのサイバーセキュリティ市場は、予測期間中に年平均成長率23.5％で大幅な成長を記録すると予想されている。インドでは、インターネットにアクセスするために使用されるハードウェアをユーザーが制御できる範囲は限られており、国家安全保障アーキテクチャに計り知れない課題を突きつけている。そのため、インド当局はケースバイケースで対応することで、局地的なサイバー犯罪に取り組んでいる。インド・コンピュータ緊急対応チーム（CERT-In）が扱うセキュリティ・インシデントの数は、ここ数年で大幅に増加している。そのため、サイバーセキュリティの需要が高まっている。

主要企業・市場シェア

主要企業は、提供する製品、対応するアプリケーション分野、技術の高度化、製品の差別化戦略、業界への影響力などを通じて、競争力を維持するために網羅的な製品ポートフォリオを維持している。主要戦略には、戦略的提携、パートナーシップ、契約、新製品開発、能力拡張、M&A、研究開発イニシアティブなどがある。例えば、2023年8月、サイバーセキュリティ・ソリューション・プロバイダーのラドウェアは、ニュージーランドを拠点とするデジタル・サービス・プロバイダーのスパークNZと提携し、ニュージーランドでネットワークおよびアプリケーション・セキュリティ・サービスを提供することになった。Spark NZはこの提携により、ニュージーランドでラドウェアのアプリケーションおよびネットワーク・セキュリティ・ソリューション一式を販売することになる。したがって、この戦略的イニシアチブはニュージーランドでの需要を促進することが期待される。

アジア太平洋地域の主要サイバーセキュリティ企業
AVG Technologies
BAEシステムズ社
ブロードコム（シマンテック・コーポレーション）
チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ
シスコシステムズ
デル・テクノロジーズ
ファイア・アイ
フォーティネット
富士通
インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション
ロッキード・マーチン株式会社
マカフィー
セキュアリティクス
ソフォス株式会社
トレンドマイクロ

本レポートでは、2018年から2030年にかけての地域レベルおよび国レベルでの収益成長を予測し、各サブセグメントにおける最新動向の分析を提供しています。この調査レポートは、アジア太平洋地域のサイバーセキュリティ市場をコンポーネント、セキュリティタイプ、ソリューションタイプ、サービス、展開、組織、用途、地域別に分類しています：

コンポーネントの展望（売上高、10億米ドル、2018年～2030年）

ハードウェア

ソフトウェア

サービス

セキュリティタイプの展望（売上高、10億米ドル、2018年～2030年）

エンドポイントセキュリティ

クラウドセキュリティ

ネットワーク・セキュリティ

アプリケーション・セキュリティ

インフラ保護

データ・セキュリティ

その他

ソリューションタイプの展望（売上高, USD Billion, 2018 – 2030）

統合脅威管理

IDS/IPS

DLP

IAM

SIEM

DDoS

リスク・コンプライアンス管理

その他

サービス展望（売上高、10億米ドル、2018年～2030年）

プロフェッショナルサービス

マネージドサービス

展開の展望（売上高、10億米ドル、2018年～2030年）

クラウド

オンプレミス

組織規模の見通し（売上高、10億米ドル、2018年～2030年）

中小企業

大企業

アプリケーションの展望（売上高、10億米ドル、2018年～2030年）

IT & テレコム

小売

BFSI

ヘルスケア

防衛/政府

製造業

エネルギー

その他

各国の展望（売上高, USD Billion, 2018 – 2030）

アジア太平洋

インド

中国

日本

オーストラリア

ニュージーランド

【目次】

第1章. 方法論とスコープ
1.1. 方法論の区分と範囲
1.2. 情報調達
1.2.1. 購入データベース
1.2.2. GVRの内部データベース
1.2.3. 二次情報源と第三者の視点
1.2.4. 一次調査
1.3. 情報分析
1.3.1. データ分析モデル
1.4. 市場形成とデータの可視化
1.5. データの検証と公表
第2章. エグゼクティブ・サマリー
2.1. 市場スナップショット
2.2. コンポーネント・スナップショット
2.3. セキュリティタイプのスナップショット
2.4. ソリューション・タイプ・スナップショット
2.5. サービススナップショット
2.6. デプロイスナップショット
2.7. 組織規模スナップショット
2.8. アプリケーションスナップショット
2.9. 国別スナップショット
2.10. 競合スナップショット
第3章. アジア太平洋地域のサイバーセキュリティ市場変数、トレンド、スコープ
3.1. 市場リネージ展望
3.2. 産業バリューチェーン分析
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場促進要因分析
3.3.2. 市場阻害要因/課題分析
3.3.3. 市場機会分析
3.4. 事業環境分析ツール
3.4.1. 業界分析-ポーターのファイブフォース分析
3.4.2. PEST分析
第4章. アジア太平洋地域のサイバーセキュリティ市場コンポーネントの展望
4.1. アジア太平洋地域のサイバーセキュリティ市場のコンポーネント別シェア、2022年および2030年（百万米ドル）
4.2. ハードウェア
4.2.1. 市場規模の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
4.3. ソフトウェア
4.3.1. 市場規模の推定と予測、2018～2030年（百万米ドル）
4.4. サービス
4.4.1. 市場規模の推定と予測、2018～2030年（USD Million）
第5章. アジア太平洋地域のサイバーセキュリティ市場セキュリティタイプの展望
5.1. アジア太平洋地域のサイバーセキュリティ市場：セキュリティタイプ別シェア、2022年・2030年（百万米ドル）
5.2. エンドポイントセキュリティ
5.2.1. 市場規模の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
5.3. クラウドセキュリティ
5.3.1. 市場規模の推定と予測、2018年～2030年（USD Million）
5.4. ネットワークセキュリティ
5.4.1. 市場規模の推定と予測、2018～2030年（百万米ドル）
5.5. アプリケーションセキュリティ
5.5.1. 市場規模の推定と予測、2018～2030年（百万米ドル）
5.6. インフラ保護
5.6.1. 市場規模の推定と予測、2018～2030年（USD Million）
5.7. データセキュリティ
5.7.1. 市場規模の推定と予測、2018～2030年（百万米ドル）
5.8. その他
5.8.1. 市場規模の推定と予測、2018～2030年（USD Million）
第6章. アジア太平洋地域のサイバーサービス市場ソリューションタイプの展望
6.1. アジア太平洋地域のサイバーセキュリティ市場：ソリューションタイプ別シェア、2022年・2030年（百万米ドル）
6.2. 統合脅威管理
6.2.1. 市場規模の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
6.3. IDS/IPS
6.3.1. 市場規模の推定と予測、2018～2030年（USD Million）
6.4. DLP
6.4.1. 市場規模の推定と予測、2018～2030年（百万米ドル）
6.5. IDS/IPS
6.5.1. 市場規模の推定と予測、2018～2030年（百万米ドル）
6.6. IAM
6.6.1. 市場規模の推定と予測、2018～2030年（百万米ドル）
6.7. SIEM
6.7.1. 市場規模の推定と予測、2018～2030年（百万米ドル）
6.8. DDoS
6.8.1. 市場規模の推定と予測、2018～2030年（百万米ドル）
6.9. リスク・コンプライアンス管理
6.9.1. 市場規模の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
6.10. その他
6.10.1. 市場規模の推定と予測、2018～2030年（百万米ドル）

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