市場概要

 

米国のPCワイヤーとストランドの市場規模は2022年に12億米ドルと評価され、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）3.5％で成長すると予測されている。この成長を大きく支えているのは、国内における建設活動の活発化とプレハブ建設またはオフサイト建設の人気である。プレハブ建設は、管理された環境で構造物を成形し、その後養生する工程を含む。完成品はその後、建設現場に運ばれ、建設される。プレストレスト・コンクリート（PC）ワイヤーとストランドは、プレハブ構造物だけでなく、コンクリート構造物にも強度を与えるために使用される。

米国の建設支出は、予測期間中にかなりの割合で増加すると予想されている。オックスフォード・エコノミクスによると、世界の建設生産高は2030年までに85％成長し、17兆5,000億ドルに達すると予測されている。2030年までの世界成長の57％を占めると予想されている。このような前向きな見通しは、プレストレスト・コンクリート（PC）ワイヤー＆ストランド市場の成長に適したプラットフォームを提供すると予測される。

米国のPCワイヤーおよびストランド産業は、中国の影響を大きく受けている。プレテンション用途の非コーティングPCストランドの出荷の大半は国内メーカーが供給しているが、米国のポストテンション用途のコーティングPCストランドの出荷は主に中国からの輸出業者が供給している。

建設業界の成長は、プレストレスト・コンクリート（PC）ワイヤーとストランドの需要を促進すると予想される。さらに、米国の建設業界における今後のプロジェクトの見通しが明るいことや、インフラに対する政府の政策が好意的であることも、市場プレーヤーに有利な機会を提供すると予想される。例えば、2021年8月、米国政府は1兆米ドルのインフラ法案を発表した。この法案による投資は、橋梁、道路、水インフラ、高速インターネットなどの建設を支援するとみられる。

プレハブまたはオフサイトとは、土木構造物の構成部品を生産施設や製造施設で組み立て、完成した組立品を建設現場まで運搬する建設方法である。プレキャスト構造物は、建設目的に使用される前に鋳造・硬化される。PCワイヤーとストランドは、プレハブ構造の主要部品である。これらのストランドは基本的に、コンクリート構造物の圧縮や引張を達成するために使用される。

オフサイト建設は、材料の無駄を省き、時間を節約するのに役立つため、米国の建設部門で重要性を増している。この種の建設は、天候に左右されずに行うことができる。例えば、飛越橋や橋梁はプレハブ構造で建設され、PCストランドや桁も使用される。このように、オフサイト建設やプレハブ建設に対する需要の高まりは、今後数年間、PCワイヤーおよびストランド製品の需要を牽引すると思われる。

PCワイヤーとストランドの生産に使用される主な原材料は、熱間圧延された高炭素鋼線材である。米国の製造業者のほとんどは、スクラップを再利用して鋼線材を製造している。メーカーは基本原料として鉄スクラップを使用する。鉄スクラップは、電気炉からなる製鋼工場で溶解される。製錬の後、ビレットと呼ばれる半製品鋼が得られる。

ビレットはその後、圧延機でさまざまな種類のロッドコイルに加工される。棒鋼コイルはその後、鋼線材、メッシュ、ケーブル、コード、冷間プレス加工されたナットやボルト、バネなどのさまざまな製品の製造に利用される。その結果、鉄スクラップの価格は熱間圧延鋼線材の価格と大きな相関関係がある。鉄スクラップ、特にブシェリングスクラップは、PCストランドの製造に使用される高炭素鋼線材と強く関連している。

非塗装鋼線市場は、今後数年間は伸び悩むだろう。中国は、PCワイヤー＆ストランドやスチールロープ＆ケーブルなどの鉄鋼関連製品の最大の対米輸出国であり、中国市場の変動は、米国の鉄鋼市場とその関連製品の動向に影響を与える。しかし、最近の米国政府による輸入関税の賦課は、米国鉄鋼市場に対する中国の影響を軽減すると思われる。

亜鉛メッキPCストランドセグメントは、2022年に34.1%の最大の収益シェアを占め、予測期間中にCAGR 4.0%の最速成長が見込まれている。このセグメントは予測期間中も優位性を維持すると予測される。亜鉛メッキPCワイヤーとストランドは、撚る前に亜鉛でコーティングされるため、耐腐食性が大幅に向上する。複数の高層ビルや商業ビルの開発が盛んなことが、米国におけるこのセグメントの優位性の主な要因である。

数量ベースでは、エポキシ樹脂被覆PCストランドは予測期間中CAGR 3.8％で拡大する見込みである。エポキシコーティングPCストランドは、完璧な防錆性能と高い耐疲労性能を持っている。エポキシコーティングPCワイヤーおよびストランドは、道路デッキパネルや桁、杭など、融氷塩や海水条件にさらされるプレテンションコンクリート用途のコスト効率と耐食性に優れた補強ソリューションとして理想的な選択肢である。

非塗装PCストランド部門は、同部門に比べ成長が鈍化するとみられる。この製品の用途は、プレキャスト構造物の内側に集中している。腐食や錆びを避けるため、この製品は空気への露出を最小限に抑えられている。

建築物セグメントは2022年に42.2%という最大の収益シェアを占め、予測期間中に3.8%という最も速いCAGRで成長すると予想されている。住宅や商業ビルへの大規模な投資が、その優位性の主な要因である。米国国勢調査局によると、住宅への支出は2008年に3,666億6,000万米ドルと評価され、2018年にはCAGR 7.9％を記録して5,461億7,300万米ドルに達した。

量的には、橋梁分野は予測期間にCAGR 3.1％で上昇すると予測されている。このセグメントは、橋梁の修復のためにPCワイヤーとストランドの注目度が高まっているため、予測期間中に着実な成長が見込まれる。2017年の米国土木学会（ASCE）のインフラ報告書によると、米国には614,387の橋があり、2016年には全米の橋の約9.1％が構造的に欠陥があることが判明した。

米国西部が米国のPCワイヤー・ストランド市場を独占し、2022年には22.9%の最大収益シェアを占め、予測期間中、CAGR 4.4%の最速成長が見込まれている。ネバダ州、ワシントン州、カリフォルニア州、コロラド州などの建設ブームも、同地域の市場成長を促進すると予想されている。例えば、ネバダ州では、ラスベガス・スタジアムやストリップ地区のリゾート・ワールド・ラスベガスなど、大規模なプロジェクトが進行中であり、同地域のPCストランド・ワイヤー市場に有利な機会を提供すると期待されている。さらに、ネバダ州矯正局は225のプロジェクトを特定しており、その大半はメンテナンスと修復プロジェクトで構成され、推定コストは4億8660万米ドルである。

アリゾナ州、オクラホマ州、ニューメキシコ州といった米国南西部の州は、この地域のPCワイヤーおよびストランド市場に大きく貢献している。高い経済成長と良好な人口動態が、同地域の不動産開発の成長を促す主な要因である。同地域への人口移転の増加により、住宅インフラは緩やかに成長している。

アリゾナ州など米国南西部の州では、商業ビルの建設が増加しており、これがPCワイヤーおよびストランド市場の成長を促す主な要因となっている。アリゾナ州は、実質GDP成長率で第2位の急成長州である。また、アリゾナ州とテキサス州は人口増加率が非常に高い州のひとつである。その結果、住宅用建物の需要が大きく、同地域のPCストランド・電線市場を牽引すると予想される。

ニューヨークとボストンは、米国南東部における最大市場のひとつであるが、これらの都市ではここ数年、建設部門の減速が見られる。集合住宅は最近減速している。しかし、工業用ビルや高層タワーでは良好な成長が見込まれており、これが同地域のPCストランド・電線市場の成長を支える主要因と推定される。

 

主要企業＆市場シェア

 

業界の主要企業は、地域のプレゼンスを高めるために買収による成長戦略を実施している。例えば、PCワイヤーとストランド業界の主な合併には、Bekaert社とOntario Teachers’社との高度コード製造契約や、2015年と2014年にそれぞれInsteel Industries社によるAmerican Spring Wire社のワイヤーとストランド部門の買収などがある。以下は、米国のPCワイヤー＆ストランド市場における主要地域プレーヤーの一部である：

Insteel

スミデンワイヤー

リバティ・スチール・グループ

ワイヤーメッシュカンパニー

DEACERO

アルセロール・ミッタル

ウシャ・マーチン・リミテッド

ベカルト

2020年3月、Insteel Wire Products CompanyはStrand-Tech Manufacturing Inc.の資産を総額2,250万米ドルで買収した。この買収により、Insteelは生産能力を増強し、運営コストを合理化し、市場での競争力を得ることができた。

2019年3月、ベカルトはベルギーでの事業再編計画を発表した。同社は最近、Dramixスチールファイバーと呼ばれる革新的なコンクリート補強ソリューションを開発し、TurkeyBuild2020イベントでその強みを披露することを目指している。これらの戦略的な動きは、製品提供の改善と建設業界における存在感の確立に向けたベカルトのコミットメントを反映している。

本レポートでは、2018年から2030年までの国レベルでの収益成長を予測し、各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を行っている。この調査レポートは、米国のPCワイヤとストランド市場を表面コーティング、用途、地域別に分類しています：

表面コーティングの展望（数量、キロトン；売上高、百万米ドル、2018年～2030年）

非塗装PCストランド

亜鉛メッキPCストランド

エポキシ樹脂被覆PCストランド

その他

用途の展望（数量、キロトン；売上高、百万米ドル、2018～2030年）

建築物

橋梁

その他

地域別展望（数量、キロトン；売上高、百万米ドル、2018～2030年）

米国

米国西部

米国中西部

米国南西部

米国南東部

米国北東部

 

 

【目次】

 

第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.1.1. 表面コーティング
1.1.2. 用途
1.1.3. 地域範囲
1.1.4. 推定と予測タイムライン
1.2. 調査方法
1.3. 情報調達
1.3.1. 購入データベース
1.3.2. GVR社内データベース
1.3.3. 二次情報源
1.3.4. 一次調査
1.3.5. 一次調査の詳細
1.4. 情報またはデータ分析
1.5. 市場形成と検証
1.6. モデルの詳細
1.7. 二次情報源のリスト
1.8. 一次資料リスト
1.9. 目的
第2章. 要旨
2.1. 市場の展望
2.2. セグメントの展望
2.2.1. 表面コーティングの展望
2.2.2. アプリケーションの展望
2.2.3. 地域別の展望
2.3. 競合他社の洞察
第3章. 米国のPCワイヤーとストランド市場の変数、動向と範囲
3.1. 市場系統の展望
3.1.1. 親市場の展望
3.1.2. 関連・付随市場の展望
3.2. 普及・成長見通しマッピング
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場ドライバー分析
3.3.2. 市場阻害要因分析
3.4. 米国のPCワイヤーとストランド市場分析ツール
3.4.1. 産業分析-ポーターの分析
3.4.1.1. サプライヤーパワー
3.4.1.2. 買い手の力
3.4.1.3. 代替の脅威
3.4.1.4. 新規参入の脅威
3.4.1.5. 競争上のライバル
3.4.2. PESTEL分析
3.4.2.1. 政治情勢
3.4.2.2. 技術的ランドスケープ
3.4.2.3. 経済情勢
第4章. 米国のPCワイヤーとストランド市場 表面コーティングの推定と動向分析
4.1. 米国のPCワイヤーとストランド市場 主要なポイント
4.2. 米国のPCワイヤーとストランド市場 2022年と2030年の動きと市場シェア分析
4.3. 非塗工PCストランド
4.3.1. 非塗工PCストランド市場の推定と予測、2018～2030年 (キロトン) (百万米ドル)
4.4. 亜鉛めっきPCストランド
4.4.1. 亜鉛めっきPCストランド市場の2018～2030年の推定と予測（キロトン） (百万米ドル)
4.5. エポキシ樹脂被覆PCストランド
4.5.1. エポキシ被覆PCストランド市場の2018～2030年の推定と予測（キロトン） (百万米ドル)
4.6. その他
4.6.1. その他市場の推定と予測、2018～2030年（キロトン） （百万米ドル）
第5章. 米国のPCワイヤーとストランド市場 用途別推定と動向分析
5.1. 米国のPCワイヤーとストランド市場 主要なポイント
5.2. 米国のPCワイヤーとストランド市場 2022年と2030年の動きと市場シェア分析
5.3. 建物
5.3.1. 建築物市場の推定と予測、2018～2030年 (キロトン) (百万米ドル)
5.4. 橋梁
5.4.1. 橋梁市場の2018～2030年の推定と予測（キロトン） (百万米ドル)
5.5. その他
5.5.1. その他市場の推定と予測、2018～2030年（キロトン） （百万米ドル）
第6章. 米国のPCワイヤーとストランド市場 地域別推定と動向分析
6.1. 地域別の展望
6.2. 米国の地域別PCワイヤーとストランド市場 主な収穫
6.3. 米国
6.3.1. 市場の予測および予測、2018年～2030年 (キロトン、百万米ドル)
6.3.2. 米国西部
6.3.2.1. 市場の推定と予測、2018～2030年 （キロトン、百万米ドル）
6.3.3. 米国中西部
6.3.3.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（キロトン、百万米ドル）
6.3.4. 米国南西部
6.3.4.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（キロトン、百万米ドル）
6.3.5. 米国南東部
6.3.5.1. 市場の推定と予測、2018～2030年 （キロトン、百万米ドル）
6.3.6. 米国北東部
6.3.6.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（キロトン、百万米ドル）
第7章 競争環境 競争環境
7.1. 主要市場参入企業別の最新動向と影響分析
7.2. 市場参入企業の分類
7.2.1. インスティール
7.2.1.1. 会社概要
7.2.1.2. 業績
7.2.1.3. 製品ベンチマーク
7.2.1.4. 戦略的イニシアティブ
7.2.2. 住電ワイヤー
7.2.2.1. 会社概要
7.2.2.2. 業績
7.2.2.3. 製品ベンチマーク
7.2.2.4. 戦略的イニシアティブ
7.2.3. リバティ・スチール・グループ
7.2.3.1. 会社概要
7.2.3.2. 業績
7.2.3.3. 製品ベンチマーク
7.2.3.4. 戦略的イニシアティブ
7.2.4. 金網会社
7.2.4.1. 会社概要
7.2.4.2. 業績
7.2.4.3. 製品ベンチマーク
7.2.4.4. 戦略的イニシアティブ
7.2.5. DEACERO
7.2.5.1. 会社概要
7.2.5.2. 業績
7.2.5.3. 製品ベンチマーク
7.2.5.4. 戦略的イニシアティブ
7.2.6. アルセロール・ミッタル
7.2.6.1. 会社概要
7.2.6.2. 業績
7.2.6.3. 製品ベンチマーク
7.2.6.4. 戦略的イニシアティブ
7.2.7. ウシャ・マーティン・リミテッド
7.2.7.1. 会社概要
7.2.7.2. 業績
7.2.7.3. 製品ベンチマーク
7.2.7.4. 戦略的イニシアティブ
7.2.8. ベカルト
7.2.8.1. 会社概要
7.2.8.2. 業績
7.2.8.3. 製品ベンチマーク
7.2.8.4. 戦略的イニシアティブ

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