市場概要

 

包装ロボットの世界市場は2022年に57億米ドルに達し、2023-2030年の予測期間中に12.2%のCAGRで成長し、2030年には146億米ドルに達する見込みです。

世界の包装ロボット市場は、ロボット技術、特にマシンビジョンと学習分野の進歩によって牽引される見込みです。この技術革新により、さまざまな産業におけるエンド・オブ・ライン工程の効率が大幅に改善されています。より効率的なパレット積み重ねのためのロボットは、大規模な再プログラミングをすることなく、異なる製品タイプや構成に容易に適応することができます。この傾向は、搬送梱包における協働ロボットの使用増加で特に顕著であり、その可搬重量は増加の一途をたどっています。このため、中小企業でもエンド・オブ・ライン・アプリケーションにロボットを採用することができるようになりました。

消費財メーカーの大部分は、多様な製品や包装パターンに対応できる汎用性の高さから、最終ラインの包装工程にロボットを採用しています。大規模な事業所では、このような背景からロボットの価値が特に高く評価されています。しかし、PMMI Business Intelligenceが実施した調査によると、包装ロボットの導入は近い将来頭打ちになると予測されています。調査対象となったCPG企業の53％が現在、最終ラインの包装にロボットを使用していますが、この数字は今後5年間は横ばいになると予想されています。

アジア太平洋地域は、包装ロボット市場において最大の地域であり、特に中国は、主要な統計や開発から明らかなように、包装ロボット産業における主要勢力としての地位をしっかりと確立しています。北京で開催された2023 World Robot Conferenceで、中国の産業情報技術副大臣であるXin Guobin氏は、世界のロボット事情における中国の著しい進歩を強調しました。

中国のロボット産業は、2022年に1,700億元（233億米ドル）を超えるという目覚ましい収益成長を報告しています。さらに、中国の優位性は産業用ロボットの販売にも反映され、2022年には世界全体の50％以上を占め、10年連続で世界首位となります。

世界のパッケージングロボット市場は、ロボット技術の進歩と革新によって牽引されると予想され、医薬品製造のような正確さを優先する業界では、ラベリング作業にロボットベースのソリューションを採用しています。これらのロボットは、入荷したボトルを目視検査し、適切なラベルを印刷し、正確に貼付することができるため、規制を遵守し、エラーを最小限に抑えることができます。

また、内部搬送ソリューションに自律移動ロボット（AMR）を使用するケースも増えています。これらのAMRは、従来の自律走行型誘導車と比べて適応性が高く、柔軟でコスト効率に優れています。高度なセンサーとAI主導のデータにより、AMRは誘導配線や磁石を必要とせずにダイナミックな環境を移動できるため、社内物流の最適化にますます人気の選択肢となっています。

Packaging Machinery Manufacturers Institutes 2022 report on roboticsによると、包装ロボット市場は急成長しています。2021年には82,000台のAMRが出荷され、この数は2025年には600,000台を超えると予測されています。AMRは、その適応性、柔軟性、コスト効率により、従来のAGVに勝る利点を提供します。これらのロボットは、ダイナミックな環境をナビゲートし、原材料から完成品まで、さまざまなアイテムを搬送することができます。高度なセンサーとAI駆動型データの統合により、AMRは簡単に再配置でき、誘導配線や磁石を必要とせずに施設を移動できます。

自動化と効率化が市場成長を牽引

世界のパッケージングロボット市場は、パッケージング産業の様々な側面における自動化と効率化の需要の高まりにより牽引されると予想されます。ロボットは通常、周囲の変化を検知できる高度なセンサーを備えています。例えば、自律走行型無人搬送車（AGV）は、LiDARやコンピュータビジョンを活用して生産施設や倉庫内を移動します。Gecko Robotics社が開発したような検査ロボットは、カメラや超音波センサーを使用して、包装施設内の産業資産の損傷を特定します。

2023年6月30日、革新的で持続可能な軟包装ソリューションのメーカーとして有名なMespack社は、二次包装向けに設計された最新の製品、MCPシリーズを発表しました。この新シリーズは、最先端のロボットピッキングシステムとシームレスに統合された自動アメリカンボックスマシンを導入しています。Mespack社は、缶、瓶、カプセル、固形物から各種軟包装に至るまで、多様な製品に対応し、最終ラインの生産ニーズに統合ソリューションを提供することを専門としています。同社の二次包装ソリューションは持続可能性を重視しており、特に環境に優しい慣行に沿った段ボールベースのソリューションに重点を置いています。

包装自動化の未来を形作る多関節ロボット

多関節ロボットは、その卓越した汎用性と精度の高さから、包装用ロボットとして幅広く使用されています。これらのロボットは、各業界の標準的なアプリケーションでその実力を発揮しています。その優れた能力は、マテリアルハンドリング、溶接、組立、機械操作に及びます。マテリアルハンドリングでは、パレタイジング、ピックアンドプレース、ビンピッキングなどの作業を難なくこなし、その拡張性を活かして高可搬重量を処理します。典型的な産業アプリケーションである溶接は、その器用さの恩恵を受け、正確な動きと角度を可能にし、完璧な溶接品質を実現します。

自動車、エレクトロニクス、食品・飲料、製薬など幅広い産業で、多関節ロボットの威力が認められています。様々な分野に適応し、卓越した能力を発揮できるのは、その比類ない汎用性からきています。自動化を検討している企業は、より高いスループット要件、人間のオペレーターに対する安全性の懸念、コスト削減の見込みなどの要因によって、多関節ロボットを選択することがよくあります。

AmazonはSparrowという革新的なロボットシステムを発表しました。Sparrowは、梱包される前の個々の商品を扱うことで、フルフィルメント・プロセスを合理化するように設計されており、ロボット工学の利用において重要な進歩を示しています。自動化と効率化に重点を置くアマゾンの専門家チームは、業務の様々な側面を改善するためにロボット工学と先進技術に投資してきました。Sparrowは、膨大な在庫の中から個々の商品を検出、選択、処理できるアマゾンの倉庫初のロボットシステムであり、商品ハンドリングにおける画期的な進歩を象徴しています。

パッケージング・ロボティクスへの高い初期投資の影響

初期投資コストは、包装ロボット市場のダイナミクスを形成する上で重要な役割を果たしています。それはしばしば、企業が業務にロボットによる自動化を採用するかどうかの意思決定に影響を与える主な要因であり、市場全体の成長に大きな影響を与える可能性があります。ロボットによる自動化の導入を検討している企業にとって、初期投資コストは大きな障害となります。

この技術に投資するかどうかは、支出を正当化する包括的なビジネスケースを構築できるかどうかにかかっています。自動化による潜在的リターンは大きく、比較的早く実現する可能性がありますが、重要な課題は、導入の初期段階において持続可能なキャッシュフローを確保することにあります。限界的な利益では、関連するリスクを正当化できない可能性があるため、企業は利益と事業の財務的安定性を比較検討する必要があります。

セグメント分析
世界の包装ロボット市場は、グリップ、アプリケーション、エンドユーザー、地域によって区分されます。

パレタイジング作業は、包装ロボット市場において最大のアプリケーションセグメントを占めており、パレタイジングにロボティクスを統合することで、正確な制御、迅速なハンドリング、規範的なパレタイジングなど、いくつかの利点が得られます。例えば、MMCIは多機能ロボットパレタイジングシステムを製造・開発しました。このシステムは、複数の生産ラインを効率的に処理し、貴重な床面積を節約し、設備コストを削減するために設計されました。このシステムでは、ファナックの6軸ロボットとカスタム多機能エンドオブアームツールが使用されました。このツールは、パレタイジングを容易にするためのさまざまなタスクを実行するように設計されています。

進化し続ける自動化において、CMESロボティクスは安川電機とのコラボレーションによる革新的なソリューションでパレタイジングプロセスに革命を起こしています。完全に自動化されたミックスケースパレタイジングシステムの導入は、複雑な作業を合理化する上で大きな進歩です。この先駆的なソリューションは、多様で不規則なサイズのケースを扱うという課題に、導入前のトレーニングなしで取り組めるように設計されています。包装業界では、製品の形状やサイズが多様であることがよくあります。このソリューションは、事前のトレーニングなしで複雑なランダムケースを処理できるため、汎用性が非常に高くなっています。

 

地理的浸透
パッケージング・ロボティクスにおけるアジア太平洋地域の優位性： 政策主導の成長と世界への影響

アジア太平洋地域は、包装ロボット市場において最大の地域であり、特に中国は、政府の政策やイニシアティブに後押しされ、著しい成長と投資を伴う包装ロボット産業の主要なハブとして浮上しています。中国は、技術、自動化、ロボット工学を活用することで、製造業のグローバルリーダーとしての地位を確立しています。国家ハイテクR&Dプログラム、メイド・イン・チャイナ2025、ロボット産業開発プログラムといった同国の政策は、製造部門の近代化を推進する上で重要な役割を果たしています。こうした取り組みにより、産業用ロボットの導入が著しく増加しています。

中国が世界最大の産業用ロボット輸入国になったように、中国の産業用ロボット需要の影響は大きい。この需要は、日本やヨーロッパを含む大手ロボットメーカーが、中国国内でのパートナーシップや製造施設への投資に影響を及ぼしています。中国国内のロボット産業の成長も明らかで、数千もの企業が市場で競争し、国産ロボットの販売も大幅に増加しています。

工業情報化部の公式データによると、中国の産業用ロボットの生産台数は急増を続けており、ある年の上半期には前年同期比5.4％増の22万2000台が生産されました。この成長傾向は、国際ロボット連盟によると、中国が世界で最も急成長しているロボット市場であることを裏付けています。ロボット設備の急速な拡大は、中国が製造能力を強化しながら労働力の課題に効果的に対処することを可能にしています。

競争状況
市場の主なグローバルプレイヤーは、ABB Robotics、Fanuc Corporation、KUKA Robotics、安川電機株式会社、Universal Robots、三菱電機株式会社、川崎重工ロボティクス株式会社、Comau Robotics、Staubli Robotics、オムロン株式会社などです。

COVID-19 影響分析
包装ロボット業界は様々な要因から大きな影響を受けていますが、その中でもCOVID-19の大流行と技術の進歩が2つの大きな原動力となっています。COVID-19の流行は、包装分野におけるロボット工学の採用を加速させる上で極めて重要な役割を果たしています。パンデミックによって悪化した労働力不足と賃金コストの上昇により、企業は業務効率を維持するための自動化ソリューションを求めるようになりました。

こうした課題を受けて、北米のロボット市場はQ1-2022に大幅な成長を遂げました。国際ロボット連盟（IFR）の報告によると、米国、カナダ、メキシコの企業からの産業用ロボットの受注は、前年同期比で28%増加しました。この需要の急増により、売上高は43％増加し、6億6400万ドルに達しました。この成長傾向は、パンデミック後のブームによるもので、業務上の課題に対処する上でロボットが極めて重要な役割を果たしていることを浮き彫りにしています。

ロシア・ウクライナ戦争の影響
現在進行中のロシア・ウクライナ紛争は、パッケージング・ロボティクス産業と関連セクターに大きな影響を与えました。ロシアによるウクライナへの軍事侵攻に端を発した紛争は、サプライチェーンを混乱させ、生産施設の閉鎖につながり、市場に不確実性をもたらしました。この混乱は、影響を受けた地域からの材料や部品に依存しているため、パッケージング業界で特に顕著です。

紛争の主な影響は、ウクライナとロシアの両国で包装・生産施設が閉鎖されたこと。欧米の大手企業の多くがこの地域から撤退し、その結果、さまざまな施設が閉鎖されました。例えば、ウクライナ最大の石油化学工場であるカルパトネフテヒムは戒厳令により操業を停止し、スイスのガラス包装業者であるベトロパックは、キエフの施設が深刻な被害を受けたため、従業員を帰国させ、操業を停止せざるを得ませんでした。この混乱は、サプライチェーンの中断と生産能力の低下につながりました。

AIの影響
AIは、効率性、持続可能性、正確性を向上させる革新的なソリューションを提供することで、パッケージング業界を深遠な方法で再構築しています。AIの重要な応用例の1つは、包装検査用の高度なビジョンシステムです。例えばアマゾンは、顧客のクレームから学習するAIモデルを採用し、梱包材を最適化することで、製品の破損や配送コストを削減するとともに、廃棄物も削減しています。これらのアルゴリズムは最適な梱包材を決定し、その結果、商品1つあたりの二酸化炭素排出量を最小限に抑える、より軽量で環境に優しい梱包材を実現します。

機械学習は、日付表示のようなプロセスでも重要な役割を果たしています。AIを活用することで、企業は標準化された手順を確保し、手作業によるミスを減らし、効率性を高めるための管理を強化することができます。テスコに見られるようなデータ埋め込み型バーコードの導入は、包装ラインを合理化するだけでなく、食品廃棄物の削減や製品ラベリング時のエラー防止にも貢献します。

さらに、AMPロボティクスに代表されるAIベースのリサイクルシステムは、廃棄物管理に変革をもたらしつつあります。Cortex」のようなAIを搭載したロボットは、光学センサーを利用してリサイクル可能な材料を選別し、不適切なリサイクル慣行がもたらす生態学的コストに対処し、より持続可能な未来に貢献しています。例えばMonolith AIは、メーカーが品質を維持しながら持続可能なパッケージデザインを作成することを可能にします。性能を予測し、設計を最適化することで、企業はコストを削減し、パッケージングソリューションの環境への影響を改善することができます。

グリッパータイプ別

クランプ
クロー
真空
その他
用途別

ケース梱包
パレタイジング
ピックアンドプレース
ラベリング
検査
カートニング
充填
その他
エンドユーザー別

食品・飲料
医薬品・ヘルスケア
消費財
自動車
電子商取引・物流
その他
地域別

北米
米国
カナダ
メキシコ
欧州
ドイツ
英国
フランス
イタリア
ロシア
その他のヨーロッパ
南米
ブラジル
アルゼンチン
その他の南米
アジア太平洋
中国
インド
日本
オーストラリア
その他のアジア太平洋地域
中東・アフリカ

 

主な展開

 

2023年4月、シェメッシュはTKS-C60化粧品用完全ロボット強化パッケージングラインを発表し、パッケージング業界に画期的な革新をもたらしました。この最先端のソリューションは、様々なサイズや形状の化粧品の供給、充填、キャッピング、ラベリング、ケースパッキング、パレタイジングなど、包装工程全体を効率化するように設計されています。この包括的なシステムは、毎分60本という驚異的な速度で管理することが可能で、クリームやファンデーションからフレグランスやマニキュアに至るまで、多様な化粧品のボトリング作業を中断することなく行うことができます。
2023年5月、ストーブリロボティクスは北米で開催されたAutomate 2023で、最新のイノベーションである無人搬送車（AGV）PF3を発表しました。権威あるレッドドット・デザイン賞を受賞したこのAGVは、高可搬質量、高精度、安全性を備え、産業用イントラロジスティクスに革命をもたらすストーブリのコミットメントを示すものです。最大3トンの可搬重量を誇るPF3 AGVは、超小型でありながら堅牢な設計を誇り、製造現場での効率的なオペレーションを可能にします。
2023年3月、プロコ・マシナリーは、包装業界における労働力不足という差し迫った問題に対応するため、新しい協働ロボットパッカーを発表しました。この革新的なソリューションの目的は、利用可能な労働者の不足によってもたらされる課題に対処し、効率を高め、メーカーに競争力を提供することです。

 

 

【目次】

 

1. 調査方法と調査範囲
   1. 調査方法
   2. 調査目的と調査範囲
2. 定義と概要
3. エグゼクティブサマリー
   1. グリップ別スニペット
   2. 用途別スニペット
   3. エンドユーザー別スニペット
   4. 地域別スニペット
4. ダイナミクス
   1. 影響要因
      1. ドライバー
         1. 進歩が包装ロボット市場を牽引
         2. 自動化と効率化が市場成長を促進
         3. 包装自動化の未来を形作る多関節ロボット
      2. 阻害要因
         1. 包装ロボットへの高い初期投資インパクト
      3. 機会
      4. 影響分析
5. 産業分析
   1. ポーターのファイブフォース分析
   2. サプライチェーン分析
   3. 価格分析
   4. 規制分析
6. COVID-19分析
   1. COVID-19の分析
      1. COVID前のシナリオ
      2. COVID中のシナリオ
      3. COVID後のシナリオ
   2. COVID-19中の価格ダイナミクス
   3. 需給スペクトラム
   4. パンデミック時の市場に関連する政府の取り組み
   5. メーカーの戦略的取り組み
   6. 結論
7. 把握することで
   1. はじめに
      1. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）：グリップ別
      2. 市場魅力度指数：グリップ別
   2. クランプ
      1. グリップ別
      2. 市場規模分析とYoY成長率分析(%)
   3. クロー
   4. バキューム
   5. その他
8. 用途別
   1. 導入
      1. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）：用途別
      2. 市場魅力度指数：用途別
   2. パレタイジング
      1. 序章
      2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
   3. ケース梱包
   4. ピックアンドプレース
   5. ラベリング
   6. 検査
   7. カートニング
   8. 充填
   9. その他

…

 

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