市場概要

 

世界のタバコ包装市場は2022年に169億米ドルに達し、2023-2030年の予測期間中にCAGR 3.3%で成長し、2030年には220億米ドルに達する見込みです。

世界のタバコ包装市場は、ニッチブランドオーナーによる環境に優しい包装の採用が遅れている中で成長を遂げています。主流ブランドは持続可能なパッケージの採用が遅れていますが、Natural American SpiritやPall Mallのような一部のブランドは環境に優しいオプションを導入しています。BATやPMIのようなブランドは、よりリサイクル可能で環境に優しいパッケージを目指しています。

Innovia Filmsのような企業は、ライフサイクル分析ツールと持続可能な製品開発を用いて、環境に優しいパッケージングオプションを開発しています。目標は循環型包装システムに移行することですが、採用を成功させるには消費者の行動変容も不可欠です。地域によって規制が異なる中、タバコ業界では環境に優しいパッケージングへの需要が高まっており、BMJのような企業は生分解性紙や環境に優しいコーティングを含む革新的なソリューションを提供しています。

アジア太平洋地域はタバコ包装産業で最大のシェアを占めると予想されており、中国のタバコ産業の活況と主要なタバコ生産・消費国としての役割が、同地域の包装分野の拡大に貢献しています。ブルッキングスの報告書によると、中国は世界最大のたばこ生産国で、年間2兆3,000億本以上のたばこを生産しています。その生産量は世界全体の約40％を占め、これは第2位のたばこ生産国である米国の生産量の約4倍に相当します。

市場ダイナミクス
タバコ包装の革新： スマートテックと持続可能性の動向

タバコ包装業界は、RFIDタグのような新しい包装の進歩によるスマート包装技術によって、製品の安全性を強化するだけでなく、インタラクティブな体験や年齢認証を通じて消費者の関心を引くことが期待されています。環境意識を高める生分解性素材の統合は、環境意識の高い顧客と共鳴し、ブランドを持続可能性のトレンドに合わせます。

インドのタバコ業界では、ばら売りのタバコがもたらす課題と、タバコに関連する病気を抑制するための政府の取り組みに取り組むため、ユニークなパッケージ戦略が展開されています。インド最大のたばこメーカーであるITC社は、たばこの75％が手ごろな価格のためにシングルスティックとして販売されていることを認識し、画期的なアプローチを導入しました。FMCGの小袋化のトレンドからヒントを得て、ITCは、製品をより手頃な価格で、より幅広い顧客層が利用できるようにするという原則に沿った5本入りたばこパックを導入しました。低単位パック」（LUP）のコンセプトは、FMCGの小袋が市場に革命を起こしたのと同様に、売上を伸ばし、新しい顧客にアピールすることを目的としています。

タバコの無地包装は世界的に勢いを増す

タバコの包装は、世界的に見られる無地包装の機運の高まりに後押しされると予想されます。カナダがん協会が発表した国際的な報告書によると、タバコ製品の無地包装の実施に向けた強力で止められない世界的なトレンドがあり、それは年々着実に勢いを増しています。

タバコ包装業界は、38の国と地域にまたがる加速する勢いを特徴とする無地包装への顕著な世界的シフトを目の当たりにしてきました。この動きは、特に若者の間でタバコの消費を抑制することが急務であることに後押しされており、すでに21カ国がプレーンパッケージング規制を採用し、3カ国が実際に実施し、14カ国が実施に向けて積極的に取り組んでいることがその例です。

タバコ包装業界を変革する環境に優しいイノベーション

タバコ包装市場は、従来のタバコ包装に伴う環境への影響を軽減するために設計された使い捨てタバコ箱のような革新的なコンセプトを通じて、環境に優しく持続可能なアプローチの増加によって牽引されると予想されます。環境に優しい素材を使用することで、廃棄物を最小限に抑え、アルミホイルやプラスチック層など、従来のパッケージングにおけるリサイクル不可能な成分の懸念にも対処します。

メーカー各社はさらに一歩進んで、堆肥化可能なタバコ箱を開発し、堆肥化システムに組み込むことで、タバコ箱を貴重な有機物に変えています。このような素材や手法を取り入れることで、タバコ産業は二酸化炭素排出量を効果的に削減し、気候変動と闘う世界的な取り組みに貢献することができます。

タバコ包装業界に対する政府規制の影響

タバコ包装業界は厳しい政府規制によって大きな影響を受けており、この規制はタバコ包装業界に大きな変化をもたらし、タバコ製品のマーケティング、販売、包装方法を形成しています。この規制は、業界内のパッケージデザイン、マーケティング戦略、消費者行動に直接的な影響を及ぼしています。

インド政府が提案したタバコ包装への健康警告の導入は、包装デザイン、メッセージング、消費者の認識を再構築する重大な変化を意味します。既存のタバコ及びその他のタバコ製品規則の改正案は、公衆衛生と意識向上に対する政府のコミットメントを示すものです。これらの規制が施行されるにつれ、タバコ包装業界は新たな規範に適応しなければならず、デザインプロセス、素材の選択、タバコ製品に対する消費者の認識に影響を与える可能性が高いです。

消費者と規制機関はタバコを含む製品の環境フットプリントに対する関心を高めています。タバコ栽培が森林伐採、排気ガス、化学物質汚染に果たす役割に対する認識が高まるにつれ、持続可能なパッケージング・ソリューションに対する需要が高まっています。このような需要により、タバコ会社は環境に与える影響を最小限に抑えるため、包装材料、デザイン、慣行を再考する必要に迫られています。

紙・段ボール包装は、再生可能でリサイクル可能な素材であり、持続可能な包装オプションに対する消費者と業界の需要の高まりに合致しているため、タバコ包装業界で最大のシェアを占めると予想されます。これらの素材は、強度、剛性、軽量性を兼ね備えているため、何度開閉しても包装の形状を維持することができます。

Stora Enso社やKoppar社のEnsocoat Lのような特殊コーティングボードは、タバコ包装用に特別に調整された強化機能を提供します。これらのボードは、優れた印刷適性、白色度、表面平滑性を備えており、高級パッケージングや要求の厳しい仕上げ技術に適しています。さらに、紙と厚紙のタバコ包装への印刷には、Gecko Tobaccoのような溶剤ベースのインクシリーズが広く使用されています。これらのインキは、優れた印刷適性、耐ヒートシール性、耐ブロッキング性を実現し、大手タバコブランドの厳しい要件を満たしています。

 

地理的浸透
アジア太平洋地域はタバコ包装の主要地域

アジア太平洋地域はタバコ包装業界において最大のシェアを占めると予想され、そのユニークな人口動態と市場特性により大手タバコ会社の注目を集めています。特に中国やインドのような国々には膨大な人口が存在するため、この地域はタバコ会社にとって大規模な消費者基盤を開拓する大きなチャンスとなります。男性喫煙者の割合が高く、女性喫煙者を惹きつける可能性があることから、この地域に対する業界の関心はさらに高まっています。

タバコ産業におけるアジア太平洋地域の役割は、消費だけでなく生産にも及んでいます。この地域は現在、世界のタバコ生産と消費の半分を占めています。香港、日本、シンガポールのような国々では、男性と女性の人口が増加し、喫煙産業が大きく成長しました。各国政府は業界の戦術に対抗するため、標準化されたパッケージ、グラフィックな健康警告、広告・宣伝の禁止といった措置を講じてきました。業界による妨害は、証拠の捏造からたばこ規制法への異議申し立てに至るまで、根強い問題です。

競争状況
市場の主なグローバルプレイヤーは、Amcor plc、International Paper Company、Innovia Films Ltd.、WestRock Company、TCPL Packaging Limited、ITC Limited、West Rock、Sonoco Products Company、Schweitzer-Mauduit International, Inc.、Essentra plcなど。

COVID-19の影響分析
COVID-19はタバコ包装業界に大きな影響を与え、タバコ業界にとって課題と機会の両方が現れる複雑な状況を提示しました。消費量の減少や工場閉鎖による在庫不足が当初懸念されましたが、大手たばこ会社は短期的な影響は比較的限定的であると報告しました。意外なことに、たばこ業界はパンデミックを梃子に政府機関と協力し、救援活動に参加することで、危機からより良い形で脱する可能性があります。

タバコ会社はこの危機を利用し、自社のイメージを高めるだけでなく、発展しつつある健康状況において自社の利益を守ることに努めました。彼らはタバコ製品を必需品に含めるよう働きかけ、さまざまな国で生産制限を争いました。また、タバコ会社はいわゆるニコチン仮説を受け入れ、ニコチン使用とCOVID-19保護との関連を示唆しました。

ロシア・ウクライナ戦争の影響
ロシア・ウクライナ戦争は、タバコ包装業界だけでなく、ロシア国内で事業を展開する他のグローバル企業にも大きな影響を与えました。紛争や制裁による収益抑制のための国際的な努力にもかかわらず、一部の大手国際企業はロシアに留まることを選択し、多額の利益を生み出し、ロシア政府に税金を拠出しました。

市民社会の統括団体B4Ukraineとキエフ経済学校の報告書によると、これらの企業はロシアでの事業を通じて、2022年に合計2140億ドルの収入を得たことが明らかになりました。タバコ会社のフィリップ・モリスは多額の収益を上げ、ロシア政府に多額の利益税を納めています。競合の日本たばこ産業（JTI）も、紛争により厳しい事業環境が続いたとはいえ、かなりの収益を上げました。

 

素材別

紙・段ボール
プラスチック
金属
ホログラム材料
その他
製品別

葉巻
葉巻
無煙タバコ
電子タバコ・VAPE製品
包装別

一次包装
二次包装
三次包装
地域別

北米
米国
カナダ
メキシコ
欧州
ドイツ
英国
フランス
イタリア
ロシア
その他のヨーロッパ
南米
ブラジル
アルゼンチン
その他の南米
アジア太平洋
中国
インド
日本
オーストラリア
その他のアジア太平洋地域
中東・アフリカ

 

主な展開

 

スカンジナビア・タバコ・グループUK（STG）は2023年1月、ミニ葉巻ブランドMomentsのパッケージデザインを一新。パッケージの刷新はMoments BlueとMoments Originalの両バリエーションで実施され、Moments Panatellaは5月に新デザインを採用する予定。刷新されたパッケージは、より大きくシンプルになったロゴと、伸びたスモークを取り入れた新鮮な配色が特徴です。

 

 

【目次】

 

1. 調査方法と調査範囲
   1. 調査方法
   2. 調査目的と調査範囲
2. 定義と概要
3. エグゼクティブサマリー
   1. 素材別スニペット
   2. 製品別スニペット
   3. パッケージ別スニペット
   4. 地域別スニペット
4. ダイナミクス
   1. 影響要因
      1. 推進要因
         1. タバコの無地パッケージが世界的に勢いを増す
         2. タバコ包装の革新：スマートテックと持続可能性のトレンド
         3. 環境に優しいイノベーションがタバコ包装業界を変革
      2. 阻害要因
         1. タバコ包装業界に対する政府規制の影響
      3. 機会
      4. 影響分析
5. 産業分析
   1. ポーターのファイブフォース分析
   2. サプライチェーン分析
   3. 価格分析
   4. 規制分析
6. COVID-19分析
   1. COVID-19の分析
      1. COVID前のシナリオ
      2. COVID中のシナリオ
      3. COVID後のシナリオ
   2. COVID-19中の価格ダイナミクス
   3. 需給スペクトラム
   4. パンデミック時の市場に関連する政府の取り組み
   5. メーカーの戦略的取り組み
   6. 結論
7. 素材別
   1. はじめに
      1. 市場規模分析と前年比成長率分析（%）：素材別
      2. 市場魅力度指数：素材別
   2. 紙と段ボール
      1. 素材別
      2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
   3. プラスチック
   4. 金属
   5. ホログラフィック材料
   6. その他

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