市場概要

 

世界のサブシー市場は2022年に170億ドルに達し、2030年には202億ドルに達すると予測され、予測期間（2023-2030年）の年平均成長率は2.2%です。世界のサブシー市場は、世界的なエネルギー需要の高まりが主な要因となっており、エネルギー企業は新たなオフショア石油・ガス埋蔵量の探査・開発に取り組んでいます。

南米、欧州、中東、アフリカは、世界のサブシー市場の成長を牽引する主要地域の一部です。

再生可能エネルギーの導入に向けた世界的な推進力も、世界市場成長の主な要因です。特に北米とヨーロッパでは、新しい洋上風力発電所の建設が進んでおり、海底エンジニアリングサービスの需要を大幅に押し上げると予想されています。2023年5月には、米国マサチューセッツ州ニューベッドフォード市が洋上風力発電所の建設を開始し、2027年までに1600MWのエネルギーを発電する見込みです。

世界的なエネルギー需要の増加
世界人口の増加と発展途上国の工業化に伴い、世界の累積エネルギー需要は大幅に増加しています。世界的なエネルギー需要の高まりは、陸上石油・ガス埋蔵量の枯渇と相まって、オフショア探査・生産活動への大幅なシフトにつながっています。オフショア埋蔵量には、未開発の炭化水素資源が大量に含まれていることが多く、サブシーシステムは海底油田からこれらの資源を抽出するために不可欠です。

エネルギー需要は、特に深海および超深海プロジェクトの成長を促進しています。深海および超深海プロジェクトでは、極限の水深から資源を抽出するために、海底生産システム、パイプライン、アンビリカルなどの高度な海底インフラが必要です。石油・ガス会社がより深い水深、困難な環境、未開発の埋蔵量へのアクセスを模索する中、海底機器、技術、サービスに対する需要は、これらの海洋事業をサポートするために増加し続けています。世界的なエネルギー需要の増加は、世界のサブシー市場成長の主要な推進力です。

高い初期投資とプロジェクトの複雑性
海中事業は複雑なため、多額の初期投資が必要です。パイプライン、ライザー、その他の生産システムを含む海底インフラストラクチャの製造と展開には、多大な技術的専門知識が必要であるため、資本集約度が高くなります。

高額な初期投資と、水中作業に伴う技術的課題やプロジェクトの複雑さが相まって、中小企業が難易度の高い海底プロジェクトに取り組むことを躊躇させる可能性があります。海底プロジェクトに関わる高コストは、世界の海底市場の成長に対する課題となっています。

サブシー市場のセグメント分析
世界のサブシー市場は、装置、プラットフォーム、サービス、アプリケーション、地域に基づいてセグメント化されます。

新たなオフショア埋蔵量の継続的な探査が原油生産増強の主要因

用途別では、原油の市場シェアが約69％。原油埋蔵量は、天然ガス埋蔵量に比べ、歴史的に海洋地域に豊富かつ広く分布しています。主な海洋油田は、メキシコ湾、北海、ブラジルのプレソルト油田、西アフリカ沖合などの地域にあります。これらの埋蔵量が大きいため、石油の採掘と生産には大規模な海底インフラが必要です。

オフショア石油産業は、堅牢なインフラと実績のある操業専門知識を備え、数十年にわたって確立されてきました。この業界の成熟により、原油用途に特化した先進的な海底技術、機器、サービスが開発されました。オフショア石油事業における豊富な経験と知識ベースは、原油のサブシー市場における主導的地位をさらに強固なものにしています。

サブシー市場の地理的浸透
オフショア石油・ガス事業の増加と進行中のオフショア風力発電所の建設が相まって北米が主要地域に

北米は世界のサブシー市場の約25％のシェアを占めています。メキシコ湾は、豊富な海洋石油・ガス埋蔵量で有名です。同地域は、浅海域と深海域の両方に膨大な炭化水素資源が存在する、世界で最も生産性の高いオフショア地域の1つです。同地域では、エネルギー企業が増産を目指すなか、大規模な探鉱・生産活動が行われています。

米国は再生可能エネルギーの増産に力を入れており、風力発電はエネルギー・ミックスの重要な一翼を担うことになるでしょう。現在、米国東海岸の大西洋沿岸を中心に、数多くの洋上風力発電所が建設中。現在進行中の洋上風力発電所の建設は、北米の海底市場の成長を大きく促進すると期待されています。

インフラの老朽化と油田の成熟に伴い、北米の海底市場では廃止措置活動が重要性を増しています。海洋施設の生産寿命が尽きるにつれ、事業者は安全で効率的な廃止措置と廃鉱作業に注力しています。デコミッショニング市場は、海底坑井のプラギングと廃坑、海底構造物の撤去、環境修復を専門とする企業にビジネスチャンスを提供します。

 

競争環境

 

世界の主要企業には、TechnipFMC plc、Subsea 7 S.A.、Aker Solutions、Dril-Quip, Inc、Schlumberger Limited、One Subsea、Balmoral Offshore Engineering、Delta Subsea LLC、Baker Hughes、Allseas Group S.A.などがあります。

パンデミックは世界的な経済活動の低下、オフショア投資の減少、プロジェクトの遅延や中止につながりました。サブシー市場は石油・ガス探査に大きく依存しており、需要の減少と原油価格の下落により深刻な落ち込みを経験しました。その結果、新規の海底設置やメンテナンス活動が減少し、市場の成長に影響を与えました。しかし、世界の海底市場はパンデミックの余波を受けて回復し、勢いを増しています。

AIの影響

機械学習、データ分析、自動化などのAI技術は、海底作業における作業効率の向上、意思決定の改善、コスト削減を実現する可能性を秘めています。AIを活用したソリューションは、保守・点検活動を最適化し、予知保全を可能にしてダウンタイムを削減します。インテリジェントなデータ分析は、資産管理に貴重な洞察を提供し、潜在的なリスクや異常をリアルタイムで特定するのに役立ちます。AIを搭載したロボットや自律型水中航行体（AUV）は、海底検査やパイプラインの修理などの複雑な作業を、より高い精度と効率で行うことができます。

ウクライナ・ロシア戦争の影響

現在進行中のロシアとウクライナの戦争は、世界の海底市場に大きな影響を与えています。開戦直後、欧州連合（EU）と米国はロシアに制裁を科し、ロシアの石油・ガス産業への投資を遮断しました。この制裁により、ロシアの北極圏における新たな海上油田・ガス田の開発は停止。ロシアの埋蔵量が失われる可能性があることから、世界のエネルギー企業は、他の地域、特に南米やアフリカでの海洋埋蔵量の探査を強化しています。

主な動き
2023年5月23日、英国を拠点とするオフショア・エンジニアリング・ソリューションのプロバイダーであるアクアテラ・エナジー社は、多国籍石油・ガス大手BPから、カリブ海のトリニダード・トバゴにおける新たなオフショア・エネルギー開発プロジェクトのための海底ライザー建設契約を獲得。
2023年5月19日、ノルウェーのオフショア・エンジニアリングおよび建設会社であるアーカー・ソリューションズは、米国を拠点とする多国籍エネルギー企業エクソン・モービル・コーポレーションから、南米ガイアナ近郊のウアル海洋石油・ガス開発プロジェクト向けに静的・動的海底アンビリカルを供給する契約を獲得しました。
2023年5月12日、ルクセンブルクに本社を置く海底エンジニアリング専門企業Subsea7は、2期にわたる海底開発プロジェクトで総額7億5,000万米ドルのEPC（設計・調達・建設）契約を2件獲得したと発表しました。同社は契約上の義務により、顧客やプロジェクト名は公表していません。

 

 

【目次】

 

1. 調査方法と調査範囲
   1. 調査方法
   2. 調査目的と調査範囲
2. 定義と概要
3. エグゼクティブサマリー
   1. 機器別スニペット
   2. プラットフォーム別
   3. サービス別スニペット
   4. アプリケーション別スニペット
   5. 地域別スニペット
4. ダイナミクス
   1. 影響要因
      1. ドライバー
         1. 世界的なエネルギー需要の増加
      2. 阻害要因
         1. 初期投資の高さとプロジェクトの複雑さ
      3. 機会
      4. 影響分析
5. 産業分析
   1. ポーターのファイブフォース分析
   2. サプライチェーン分析
   3. 価格分析
   4. 規制分析
6. COVID-19分析
   1. COVID-19の分析
      1. COVID前のシナリオ
      2. COVID中のシナリオ
      3. COVID後のシナリオ
   2. COVID-19中の価格ダイナミクス
   3. 需給スペクトラム
   4. パンデミック時の市場に関連する政府の取り組み
   5. メーカーの戦略的取り組み
   6. 結論
7. 機器別
   1. はじめに
      1. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）：機器別
      2. 市場魅力度指数：機器別
   2. ウェルヘッド
      1. 坑井紹介
      2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
   3. サブシーツリー
   4. マニホールド
   5. フローラインコネクター
   6. 制御システム
   7. その他
8. プラットフォーム別
   1. プラットフォーム別
      1. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）：プラットフォーム別
      2. 市場魅力度指数（プラットフォーム別
   2. 固定プラットフォーム
      1. プラットフォーム別
      2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
   3. 多目的サービス船（MSV）
   4. 張力脚式プラットフォーム（TLP）
   5. 浮体式海洋石油・ガス生産積出設備(FPSO)

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