市場規模

 

リン酸鉄リチウム電池の世界市場は、2022年に122億米ドルに達し、2023-2030年の予測期間中にCAGR 12.5%で成長し、2030年には313億米ドルに達すると予測される。世界のリン酸鉄リチウム電池市場は、国内自動車メーカーがEVの生産を拡大し、他市場への輸出を増加させているため、アジア太平洋地域の需要が増加している。

産業オートメーションの増加も、特に製造業からリン酸鉄リチウム電池の需要を創出する。エネルギー密度が高いため、この電池は産業用ロボットシステムに広く使用されている。2023年4月には、ニュージーランドのマッセイ大学の研究者が、20Ahのリン酸鉄リチウム電池を電源バックアップに利用した、太陽電池駆動のロボット芝刈り機を発表した。

リン酸鉄リチウム電池メーカーは、予測期間中、ユーティリティ・スケールのエネルギー貯蔵アプリケーションをターゲットとした新製品の発売を増やすだろう。例えば、2023年2月、米国のバッテリー技術新興企業Our Next Energyは、リン酸鉄リチウムのユーティリティ・スケール・バッテリー・システムAries Gridを発売した。このシステムは2、3、6MWhのオプションがあり、本格的な生産は2024年初頭に開始される予定である。

リン酸鉄リチウム電池市場のダイナミクス
電気自動車（EV）の価格下落

新たな技術革新、強固なサプライチェーン、規模の経済性により、電気自動車の価格は近年大幅に下落し、幅広い所得層の消費者が購入しやすい価格となっている。電気自動車用バッテリーの価格は、2010年の1,200米ドル/kWh近くから、2023年には100米ドル/kWh未満に低下している。

例えば、米国における航続距離350マイルのEVの平均価格は、2019年には50,000米ドルであったが、2023年末には26,000米ドル近くまで半減すると予想されている。EV価格の急落は今後数年間に起こると予測されている。EV価格の下落は、EVの値ごろ感を高め、リン酸鉄リチウム電池の需要を増大させる。

グリッド規模エネルギー貯蔵ソリューションの採用増加

太陽エネルギーなどの再生可能エネルギー・システムは、最近採用が増加している。しかし、太陽エネルギーは断続的な性質を持つため、中断のないクリーンなエネルギーを供給するためにグリッド規模のエネルギー貯蔵ソリューションが採用されている。送電網事業者は、送電網の安定性を向上させるために、エネルギー貯蔵プロジェクトを実施している。

例えば2023年6月、英国のナショナル・グリッドESOは、エネルギー貯蔵プロジェクトへのグリッド接続を加速すると発表した。リン酸鉄リチウム電池は、効率的で信頼性の高いエネルギー貯蔵ソリューションを提供し、生産量が多い期間に発電された余剰再生可能エネルギーを貯蔵し、需要のピーク時に放出することを可能にする。

世界のリチウム生産量の不足

世界のリチウム鉱山生産量は、2010年の約2万8,000トンから、2022年には10万トン超へと4倍に増加している。しかし、主に電子機器と電気自動車の生産台数の増加を背景とする需要の増加予測に基づくと、需要の増加に対応するためには、2030年までにリチウム生産量を6倍近くに増加させなければならないと予測されている。そのため、リチウム埋蔵量をさらに開発しなければならないという供給サイドからの圧力が高まっている。

既知の埋蔵量を商業的に開発することが困難であることを考えると、新たな生産能力がすぐに稼働して需要増に対応できるとは考えにくい。リチウムを精製する技術も数カ国に集中しており、さらなる供給制約につながっている。そのため、さまざまなエンドユーザー業界では、リチウムの代替需要は依然として低い。

リン酸鉄リチウム電池市場のセグメント分析
世界のリン酸鉄リチウム電池市場は、タイプ、容量、用途、地域によって区分される。

より高い性能特性がリン酸鉄リチウム電池を自動車産業の主要な選択肢に

リン酸鉄リチウム電池の世界需要の半分近くを自動車産業が占めている。この電池はエネルギー密度が比較的高く、コンパクトで軽量なパッケージに大きなエネルギーを蓄えることができる。航続距離の延長と車内スペースの効率的利用を可能にし、全体的な性能向上に貢献するため、EVにとって極めて重要です。

さらに、バッテリーは幅広い温度範囲で優れた性能を発揮し、高い充放電率に対応できるため、EVオーナーの利便性が向上する。リン酸鉄リチウム化学バッテリーは何千回ものサイクルに対応できるため、電気自動車の寿命を延ばし、バッテリー交換の必要性を減らすことができる。

 

出典 DataM Intelligenceの分析（2023年）

世界のリン酸鉄リチウム電池市場の地域別シェア
中国のEV製造の爆発的成長がアジア太平洋地域の市場成長を促進

世界のリン酸鉄リチウム電池市場において、アジア太平洋地域が最大のシェアを占めている。世界の電気自動車（EV）生産台数は2022年に初めて1,000万台を突破し、中国が世界の生産台数の3分の1以上を占め、2022年には320万台以上のEVが生産される。中国ブランドのBYDは180万台近くで、前年比211％増だった。

また、2022年の世界の電気自動車輸出の35％近くを中国が占めている。リン酸鉄リチウム電池は主に電気小型車（LDV）に使用される。国際エネルギー機関（IEA）のデータによると、LDV用に生産された世界のリン酸鉄リチウム電池の約95％が中国製の自動車に搭載されている。

この地域では中国が主要な生産国だが、他の国々も電気自動車生産を促進するために政策を微調整している。例えば、インド政府は、電気自動車のサプライチェーンを完全に自国化するため、FAME-II補助金を導入し、電気自動車とバイクの国内生産を促進している。

リン酸鉄リチウム電池市場の企業
世界の主要企業には、BYD、K2 Energy、Relion、A123 Systems、Pihsiang Energy Technology、Lithium Werks、Optimumnano Energy、Taico、Victron Energy、Contemporary Amperex Technologyなどがある。

COVID-19 リン酸鉄リチウム電池市場への影響
COVID-19の影響

COVID-19の大流行は、世界のリン酸鉄リチウム電池市場に大きな試練をもたらした。自動車産業や電力産業などの主要エンドユーザーが生産の中断に直面し、需要の減少につながったからである。パンデミックによって世界的なサプライチェーンが寸断されたため、重要な部品が不足したことも電池生産に影響を与えた大きな要因である。

しかし、集団予防接種によってCOVID-19感染者が減少したため、政府はパンデミック規制を解除し、産業界はフル生産能力を達成するために生産を増強し始めた。電池メーカー各社は需要増に乗じると予想されるものの、サプライチェーン上の問題が依然として、迅速な増産能力に影響を及ぼしている。

AIの影響

リン酸鉄リチウム電池への人工知能（AI）の主な応用のひとつは、スマートな電池管理システムの開発である。AI対応バッテリー管理システムには、経時的な性能劣化を抑え、運用可能なバッテリー寿命を延ばす可能性がある。さらに、AI対応システムを使えば、バッテリーの致命的な故障を未然に防ぐことができるため、事故や人命の損失を防ぐことができる。

AI対応バッテリー管理システムのより有益なもう一つの側面は、バッテリー充電プロセスの最適化による充電時間の大幅な短縮であろう。しかし、AI対応技術は、新しいバッテリーの研究開発に役立てることもできる。例えば、電池の組成を改良してエネルギー密度を高め、電池のフォームファクターを小さくすることで、より幅広い用途に対応できるようになるかもしれない。

ウクライナ・ロシア戦争の影響

ウクライナ・ロシア戦争により、欧州連合（EU）と米国がロシアに制裁関税を課したため、欧州へのエネルギー供給が途絶えた。欧州は代替エネルギーの供給元を探す方向へと舵を切り直した。欧州はまた、再生可能エネルギー・システムの拡大や電気自動車の開発への投資にも取り組んでいる。

2023年3月、欧州議会は、2035年から欧州で販売されるすべての新車をゼロ・エミッション車にすることを義務付ける画期的な法案を可決した。この新法案により、欧州での電気自動車（EV）生産が拡大し、長期的にリン酸鉄リチウム電池の需要が高まると予想される。

タイプ別

ポータブル
定置型
容量別

0～16,250 Mah
16,251-50,000マッハ
50,001-100,000マッハ
100,001〜540,000 Mah
用途別

自動車
電力
産業用
その他
地域別

北米
米国
カナダ
メキシコ
欧州
ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
その他のヨーロッパ
南米
ブラジル
アルゼンチン
その他の南米
アジア太平洋
中国
インド
日本
オーストラリア
その他のアジア太平洋地域
中東・アフリカ

 

主な動向

 

2023年5月、中国の電池メーカーであるSofar社は、モジュラー構造の新しいユーティリティ・スケールのリン酸鉄リチウム電池であるPowerMasterを発表した。この電池の容量は3.44MWhで、280Ahのセルを搭載している。
2023年6月、オーストラリアの電池部品メーカーであるアベニラは、オーストラリアのダーウィンにあるリン酸鉄リチウム電池の正極製造施設の生産開始を発表した。
2023年4月、インドの電池メーカーTronTek社が初のリン酸鉄リチウム電池の発売を発表。同電池はインド政府道路交通高速道路省（MoRTH）が定める電気自動車用電池規格の認証を取得している。

 

 

【目次】

 

調査方法と調査範囲
調査方法
調査目的と調査範囲
定義と概要
エグゼクティブサマリー
タイプ別スニペット
容量別スニペット
用途別スニペット
地域別スニペット
ダイナミクス
影響要因
ドライバー
電気自動車（EV）の価格下落
グリッド規模エネルギー貯蔵ソリューションの採用増加
マイクログリッドとオフグリッドシステムの成長
有利な政府政策とインセンティブ
阻害要因
世界のリチウム生産量の不足
他の電池化学との競争
機会
影響分析
産業分析
ポーターのファイブフォース分析
サプライチェーン分析
価格分析
規制分析
COVID-19分析
COVID-19の分析
COVID前のシナリオ
COVID中のシナリオ
COVID後のシナリオ
COVID-19中の価格ダイナミクス
需給スペクトラム
パンデミック時の市場に関連する政府の取り組み
メーカーの戦略的取り組み
結論
タイプ別
はじめに
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：タイプ別
市場魅力度指数：タイプ別
ポータブル*市場
タイプ別
市場規模分析とYoY成長率分析(%)
据え置き型
容量別
容量別
市場規模分析とYoY成長率分析（%）：容量別
市場魅力度指数：容量別
0〜16,250マッハ
容量別
市場規模分析と前年比成長率分析(%)
16,251-50,000マッハ
50,001〜100,000 Mah
100,001-540,000マハ
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