市場概要

 

自動車用エラストマーの世界市場は、2022年に325億米ドルに達し、2023-2030年の予測期間中に年平均成長率5.3%で成長し、2030年には514億米ドルに達すると予測されている。

自動車用エラストマーは、総重量を軽くするために高性能車の製造に利用されている。その耐久性、耐衝撃性、軽量性、柔らかさ、熱伝導性の向上、車両の安全性の向上により、エラストマーは自動車に利用されている。エラストマー材料は軽量で燃費を向上させるため、自動車の内外装に利用されている。

例えば、熱可塑性ポリオレフィン、熱可塑性コポリエステル、スチレンブロックコポリマーなどが挙げられる。熱可塑性ポリオレフィンは、排出ガスを低減し、安全性を高め、塗装性を向上させることから、自動車産業で頻繁に採用されている。そのため、リサイクル可能なゴムエラストマーの使用（市場の約40％）が増えれば、自動車用エラストマー市場の成長に拍車がかかると予想される。

熱可塑性エラストマーは、その幅広いバリエーションと独自の特性により、世界の自動車生産に使用される材料の40％以上を占めている。これらの材料は、コーティングからバンパー、内装、シール部品に至るまで、あらゆるものに利用されている。現在、自動車に使われている部品の約3万点がプラスチックで構成されている。その結果、自動車用エラストマー市場は大きく拡大し、今後も拡大が続くと予測されている。

自動車用エラストマー市場のダイナミクス
性能強化材料への需要の高まり

世界のGDPの約3%は自動車産業が占めており、中国やインドのような発展途上国ではその割合が高く、GDPの7%を占めている。欧州では、小型商用車の生産台数が2018年の2,249,348台から2019年には2,254,153台へと0.2%上昇した。自動車部門の拡大に伴い、自動車用エラストマーの需要は増加すると予想され、市場を押し上げるだろう。

自動車用エラストマーは、乗用車内のサイドミラーガスケットやソフトタッチのインストルメントパネルに利用されている。屋外ではサイドウォールやベースタイヤなどに使用されている。騒音低減、性能向上、安全性向上、室内空気清浄度の向上、快適性の向上、手頃な価格など、多くのエラストマー特性により、自動車用エラストマー市場は拡大すると予測される。

熱可塑性コポリエステル、熱可塑性ポリオレフィン、スチレンブロック共重合体、熱可塑性ポリウレタンなどの自動車用エラストマーは、軽量化、安全性の向上、優れた耐久性を実現するために自動車に頻繁に使用されている。自動車用エラストマーは、エンジンルームと車内の仕切りの防音対策に利用されている。

オーストラリア統計局によると、2020年にオーストラリアで販売された乗用車、SUV、商用車の新車台数は180万台で、2019年比で0.9％増加した。国際自動車工業会（OICA）の報告によると、2018年、APAC地域の小型商用車の生産台数は10.2％上昇した。自動車部門の拡大に伴い、自動車用エラストマーの需要は増加すると予想され、市場を押し上げるだろう。

自動車産業におけるエラストマーの利点

自動車分野では、エラストマーはシールやガスケット用途で頻繁に利用されている。エラストマーは、液体やガスなどの漏れを防ぐ信頼性の高いシールを提供する。例えば、エンジン、トランスミッション、燃料システム、ドアや窓のシールなど、さまざまな部品に使用されるガスケットやOリングが挙げられます。公害削減、車両効率向上、乗客の安全確保を義務付ける政府規制も、自動車用エラストマーの普及と需要拡大に寄与している。自動車用途では、振動や騒音を最小限に抑えるためにエラストマーが採用されている。

例えば、エラストマー製マウントは、ファンの振動が周囲の構造物に伝わるのを防ぐ。フロントガラス・ワイパーの製造に使用されるエラストマーは、フロントガラスの形状に効果的に適合し、水やゴミを効率的に除去する。様々なタイプの自動車用エラストマー市場は、騒音低減、排出ガス抑制、性能向上、自動車環境における安全性向上など、その利点に関する認識が高まるにつれて拡大すると予想される。

原油は、合成ゴム（石油ベースのモノマー）のような自動車用エラストマーの原料である。原油価格の変動は、結果として自動車用エラストマーの市場に悪影響を及ぼす。米エネルギー情報局（EIA）の予測によると、原油価格は2019年の1バレル当たり64.34米ドルから2020年には41.69米ドルに低下する。

通常、自動車産業の利益率は小さい。エラストマー価格が上昇すると、メーカーは意図した利益率を維持するのが難しくなる可能性があり、特に競合からの圧力によってコスト上昇分を消費者に転嫁できなければ、市場の成長が阻害される可能性がある。

消費者は価格の変化に敏感である。自動車メーカーが成功するためには、サプライヤーとのつながりが信頼できるものでなければならない。こうした繋がりは、頻繁な価格変動によって緊張を強いられる可能性があり、それはまた、企業が信頼できるサプライチェーンを構築することを困難にする。価格変動は、エラストマー特性の向上や、より安価な代替品の創出を目標とした研究開発プロジェクトから、資源と集中力を奪う可能性がある。

自動車用エラストマー市場に課される厳しい環境規制は、市場拡大の大きな妨げとなっている。これらの規制は、自動車産業による生態系への影響を抑制する必要性から、エラストマー材料の組成と製造手順を規定する厳しい基準を含んでいる。こうした規制は環境保護にとって極めて重要である一方、エラストマー・メーカーにとっては大きな課題となっている。

さらに、エラストマー廃棄物の処理も厳しい規制の影響を大きく受ける分野である。エラストマー廃棄物の主な発生源である使用済みタイヤは、その生態系への影響から監視の目が向けられている。世界中の政府や環境機関は、タイヤのリサイクルと責任ある廃棄を奨励するための規制を導入している。例えば、欧州連合（EU）は、2030年までにタイヤのリサイクル率を100％にするという最終目標を掲げ、タイヤのリサイクルとタイヤからの材料の再生利用について野心的な目標を設定している。

こうした規制の結果、廃棄コストが上昇し、エラストマーから貴重な材料を回収することを目的とした脱炭酸や熱分解のような革新的なリサイクル方法の開発が必要となっている。このようなアプローチは環境に配慮したものではあるが、研究開発に多額の投資を必要とするため、自動車用エラストマー市場の拡大を減速させる要因となっている。

自動車用エラストマー市場のセグメント分析
世界の自動車用エラストマー市場は、タイプ、車両、用途、地域によって区分される。

非タイヤ用途での自動車用エラストマー需要の増加

自動車用エラストマー市場分析レポートでは、非タイヤ分野が2022年の自動車用エラストマー市場シェアで最大の51.5%を占めた。この成長は、熱可塑性コポリエステル、熱可塑性ポリオレフィン、スチレンブロックコポリマーなど、自動車の内外装の専門技術にエラストマーが採用されているためである。

その強度対重量比、吸音性、優れた粘弾性により、エラストマーは一般的に自動車に採用されている。自動車用エラストマーは、その優れた耐摩耗性により、シートカバー、ラジエーターホース、バンパーガード、ボンネット内など、さまざまな用途に使用されている。これらの材料は軽量で燃費が良いため、インストルメントパネルや自動車のシートカバーに使用されている。

自動車用エラストマー市場は、上記のような利点から拡大が見込まれている。FADA（Federation of Automobile Dealers Associations）によると、インドの乗用車販売台数は2019年11月の2,79,365台から2020年11月には2,91,001台に増加する。

世界の自動車用エラストマー市場の地理的浸透シェア
アジア太平洋地域の主要プレイヤーの存在と厳しい公害規制

アジア太平洋地域の自動車用エラストマー市場は、2022年の自動車用エラストマー市場分析において38.3%の最大市場シェアを占めた。この成長には、この地域の自動車市場の拡大が関係しており、自動車用エラストマーの今後の主な生産国は中国と日本などになるだろう。自動車製造の増加により、これらの国々が自動車用エラストマーの最大の市場シェアを占めると予測されている。

自動車用エラストマー市場は、厳しい公害規制と軽自動車の使用増加によっても牽引されると予測される。さらに、インドの自動車部門は拡大している。同国では乗用車の生産台数が大幅に増加した。例えば、2021～2022年度の乗用車生産台数は2020～21年度比19%増の3,650,698台であった。こうした特徴は、同地域が市場をリードすることを示唆している。

 

競争状況

 

世界の主要プレーヤーには、LG Chem Ltd.、BASF SE、ExxonMobil Corporation、Lanxess AG、Zeon Corporation、Kumho Petrochemical Co., Ltd.、Dow、三井化学、SABIC（Saudi Basic Industries Corporation）、Avient Corp.などが含まれる。

COVID-19の影響分析
COVID-19パンデミックの結果、市場は衰退した。2020年、パンデミックは各国政府に国際国境の封鎖を強要し、貿易とビジネスを一時的に制限した。封鎖された地域は、製造施設の閉鎖、原材料のコストと入手可能性の変動の結果、かなりの収益と事業の損失を被った。

自動車用エラストマーの需要は自動車産業の需要と販売に依存しているため、グローバル・サプライチェーンの混乱は製品の販売、納期、製造に悪影響を及ぼした。そのため、自動車の売上は大幅に減少した。予測期間中、市場は急速に回復し、COVID以前の水準に戻ると予想される。

ロシア・ウクライナ戦争の影響
ロシア・ウクライナ戦争は自動車用エラストマーのバリューチェーン全体に大きな混乱を引き起こし、OEMやサプライヤーはロシアとの取引延期や停止を余儀なくされた。ウクライナを拠点とするサプライヤーからの部品が不足した結果、欧州と東欧のいくつかのOEMが生産を停止または縮小した。この危機の直接的な影響としては、生産停止と自動車部品の不足が挙げられる。

原油の輸出入は中断された。欧州諸国ではこれらのエネルギー源が不足しているため、ウクライナ侵攻は世界のエネルギー市場、特に欧州のエネルギー市場に影響を与えた。したがって、ひいてはヨーロッパも同様にロシアの主要な収入源であり、EUはロシアの炭化水素産業への依存を認識している。

主な動き
2023年5月2日、再生可能原料に基づくプラストマーとエラストマーのセレクションであるQueoのBornewablesラインが、ボレアリスによって発表された。オランダのゲリーンにあるボレアリス社のクエオTM 製品群の生産施設の国際持続可能性・炭素認証（ISCC PLUS）については、紹介の後で説明します。
2023年7月31日、アビエントコーポレーションは、リサイクル材を配合した2種類のreSound REC熱可塑性エラストマー（TPE）の追加を発表した。自動車内装用途向けの新グレードは、消費者再生材（PCR）配合で設計されており、従来のTPEと同等の性能を持ちながら、より環境に優しいTPEの選択肢を提供する。
2020年2月13日、日本のゴムメーカーであるデンカ株式会社は、自動車用途に特化した新しいタイプの高耐熱・耐油アクリルエラストマーを発表した。新しいデンカERグレードは、自動車用ホースやガスケットへの使用を想定しており、190℃までの高温に耐える。

 

 

【目次】

 

調査方法と調査範囲
調査方法
調査目的と調査範囲
定義と概要
エグゼクティブサマリー
タイプ別スニペット
車両別スニペット
用途別スニペット
地域別スニペット
ダイナミクス
影響要因
ドライバー
性能向上素材に対する需要の高まり
自動車産業におけるエラストマーの利点
阻害要因
原材料の価格変動
厳しい環境規制
ビジネスチャンス
影響分析
産業分析
ポーターのファイブフォース分析
サプライチェーン分析
Pricing Analysis
規制分析
COVID-19分析
COVID-19の分析
COVID前のシナリオ
COVID中のシナリオ
COVID後のシナリオ
Pricing Dynamics Amid COVID-19
Demand-Supply Spectrum
パンデミック時の市場に関連する政府の取り組み
メーカーの戦略的取り組み
結論
タイプ別
はじめに
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：タイプ別
市場魅力度指数：タイプ別
熱硬化性エラストマー
熱硬化性エラストマー
市場規模分析と前年比成長率分析(%)
天然ゴム
合成ゴム
ポリイソプレン
スチレンブタジエンゴム
ポリブタジエン
ニトリルブタジエンゴム
その他
熱可塑性エラストマー
熱可塑性ポリオレフィン
熱可塑性ポリウレタン
熱可塑性加硫剤
スチレンブロック共重合体
コポリエステルエーテル
熱可塑性ポリアミド
その他
車両別
自動車別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：自動車別
市場魅力度指数：車両別
乗用車
乗用車
市場規模分析と前年比成長率分析(%)
小型商用車
中・大型商用車

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