市場概要

 

税務管理ソフトウェアの世界市場規模は2022年に187億4,000万米ドルと推定され、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）10.1％で成長すると予測されている。市場成長の背景には、規制環境の進化や税法の頻繁な変更など、さまざまな要因がある。こうした課題に対処するため、企業や専門家は、最新の税務ルール、リアルタイムのコンプライアンス・モニタリング、自動化された税額計算を実現する税務コンプライアンス・ソフトウェアや税務申告書作成ソフトウェアを求めている。したがって、税務管理ソフトウェアは、ユーザーが正確に税金を準備し、エラーや罰則のリスクを最小限に抑えることを保証します。クラウド・コンピューティングの採用は、税務管理ソフトウェアの拡大に大きな影響を与えている。

クラウドベースのプラットフォームには、拡張性、柔軟性、リモートアクセスなど、多くの利点がある。ユーザーは税務データをクラウド上に安全に保管できるため、物理的な保管や手作業によるバックアップが不要になる。さらに、クラウドベースの税務ソフトウェアは、他の財務システムとのシームレスな統合を可能にし、組織に税務管理のための包括的なソリューションを提供する。世界中の企業がクラウド技術を採用するようになるにつれ、クラウドベースの税務管理ソフトウェアに対する需要は急増している。人工知能（AI）や機械学習（ML）などの分野における急速な技術進歩は、市場に変革をもたらしている。

これらの最先端技術により、ソフトウェア・プラットフォームは単調な作業を自動化し、膨大な量のデータを分析し、価値ある税務計画や最適化に関する洞察を提供することができるようになった。AIとMLの力を活用することで、税務管理ソフトウェアはますますインテリジェントで正確かつ効果的なものとなり、世界中のビジネスシーンにおける広範な採用と普及に拍車をかけている。さらに、世界中でインターネットとスマートフォンの普及が進んでいることも、予測期間中の市場の成長を後押しすると予想される。コンプライアンスとリスク管理が重視されるようになったことが、税務管理ソフトウェア拡大の大きなきっかけとなっている。

世界中の税務当局は、組織が税務規則を遵守していることを確認するために監視の目を強めており、企業にとって堅牢なシステムの構築が不可欠となっている。税務管理ソフトウェアは、税務ポジションのリアルタイムモニタリング、リスク評価、包括的なレポーティングなどの重要な機能を提供する。これらの機能を活用することで、企業は効果的に税法や規制を遵守し、潜在的なリスクを軽減し、税務要件を確実に順守することができます。このように、コンプライアンスとリスク管理が重視されることで、予測期間中の市場の成長が促進されると予測される。市場は予測期間中に成長する態勢を整えているが、特定の課題が市場の成長を妨げると予想される。

顕著な阻害要因の1つは、データ・セキュリティとプライバシーをめぐる不安である。多くの著名なデータ漏洩事件が発生し、プライバシー規制が強化される中、企業や個人は機密性の高い財務情報の保護にますます慎重になっている。税務ソフトのプラットフォームに脆弱性があると認識されれば、潜在的なユーザーはそのソフトを採用することを躊躇することになる。そのため、業界関係者は、強固なセキュリティ対策を導入し、最先端の暗号化プロトコルを採用し、データ保護規制の遵守を徹底することで、こうした懸念に対処することが最も重要です。税務管理ソフトウェア業界は、データ・セキュリティーとプライバシーの懸念に積極的に取り組むことで、信頼を醸成し、信用を強化し、持続的成長への道を切り開くことができる。

COVID-19の大流行は市場に好影響を与えている。複数の政府が危機への対応として救済措置や税制改正を実施し、企業や個人は複雑な税務上の意味合いや報告要件に直面した。このため、急速に変化する規制に対応できる、信頼性が高く効率的な税務管理ソフトウェア・ソリューションへの需要が高まった。パンデミックはまた、リモートワークとデジタル・コラボレーションの必要性を浮き彫りにした。このため、税務情報へのシームレスなアクセスを可能にし、遠隔地での税務申告や税務準備を容易にするクラウドベースの税務ソフトウェア・プラットフォームが重視されるようになった。

さらに、パンデミックによる経済的不透明感から、企業はコストの最適化と税務計画に一層注力するようになり、税務予測、シナリオ分析、コンプライアンスの自動化などの機能を備えた高度な税務管理ソフトウェアの導入が促進された。パンデミックが市場に与えた長期的な影響はまだ解明されていないが、税務プロセスのデジタル変革を加速させ、困難な時代に複雑な税務管理を乗り切るための俊敏で堅牢なソフトウェア・ソリューションの重要性を浮き彫りにしたことは間違いない。

ソフトウェア・セグメントは、2022年に72.0%以上の最大の売上シェアを占めた。COVID-19の大流行により、リモートワークやデジタルコラボレーションが当たり前になり、税務管理ソフトウェアを含むデジタルソリューションの導入が加速している。さらに、税務管理ソフトウェアの新規提供に関する発売や試験的プログラムの増加は、同分野の成長を促進すると予想される。例えば、2023年5月、内国歳入庁（IRS）は、2024年に無料電子申告システムのパイロットプログラムを開始する計画を発表した。この開始により、納税者は無料でIRSに直接税金を申告できるようになる。

プロフェッショナル・サービス部門は、予測期間中に急成長を遂げ、市場内で最も急成長している部門になる見込みである。税務管理ソフトウェアの導入が進むにつれ、顧客は研修・教育、コンサルティング・導入、その他のサポート関連サービスなど、さまざまな専門的サービスを利用せざるを得なくなる。さらに、サービス分野の成長は、コンサルティングや導入サービスの必要性につながる税務規制の複雑化にも起因している。さらに、事業運営のグローバル化により、国際税務の専門知識に対するニーズが拡大し、予測期間における同分野の成長を牽引している。

税務コンプライアンス・ソフトウェア分野は、2022年に26.0%以上の最大の売上シェアを占めた。税務コンプライアンス・ソフトウェア分野の成長は、税務規制や報告要件の複雑化など、さまざまな要因に起因している。例えば、世界各国の政府は常に新しい税法や規制を導入しており、企業はコンプライアンスを確保するために強固なシステムを導入することが不可欠となっている。さらに、コンプライアンス・ソフトウェアは、自動計算、リアルタイム更新、包括的なレポート機能などの高度な機能を備えており、企業は複雑な税務コンプライアンスを効率的かつ正確に行うことができる。

さらに、デジタル化へのシフトとビジネスプロセスにおけるテクノロジーへの依存の高まりが、税務コンプライアンスソフトウェアセグメントの成長をさらに促進している。税務申告用ソフトウェア分野は、予測期間中に急成長を遂げ、市場内で最も急成長している分野として浮上する見通しである。インターネットやスマートフォンの利用の増加、税務の複雑化など様々な要因により、税務申告ソフト分野は予測期間中に成長すると予測されている。税務申告ソフトは、自動データ入力、エラーチェック、税法のリアルタイム更新などの高度な機能を提供する。これらの機能により、ユーザーは税務申告プロセスを合理化し、エラーのリスクを軽減し、全体的な正確性を高めることができる。

直接税セグメントは、2022年に53.0%以上の最大の売上シェアを占めた。直接税部門は、税務規制の複雑化や正確かつ効率的な税務管理の必要性など、いくつかの要因によって大幅な成長を遂げている。直接税管理ソフトウェアは、自動計算、税法のリアルタイム更新、包括的なレポート機能などの高度な機能を提供している。これらの機能により、ユーザーは税務管理プロセスを合理化し、ミスを最小限に抑え、税務規制を厳格に遵守することができます。さらに、直接税管理ソフトウェアは、堅牢なデータ分析と予測ツールを提供し、ユーザーは十分な情報に基づいた意思決定を行い、税務戦略を最適化することができる。

間接税分野は、予測期間中に大幅な成長が見込まれている。企業は、複雑な税法を理解し、変化する規制へのコンプライアンスを確保するという課題に直面しています。デジタル化とビジネスのグローバル化に伴い、金融システムと統合し、国境を越えた税務コンプライアンスを促進し、強固なリスク管理機能を提供するソフトウェア・ソリューションに対する需要が高まっている。さらに、間接税管理ソフトウェアの発売が増加していることも、同分野の成長を後押しすると予想される。例えば、税務管理ソフトウェアのプロバイダーであるトムソン・ロイターは、2021年11月に間接税（IDT）Determination Anywhereプラットフォームの発売を発表した。この発表の結果、税務専門家に対し、あらゆるチャネルにおける取引のあらゆる時点における税務判断エンジンを提供することになった。

2022年の売上シェアは51.0%超で、オンプレミス部門が市場を支配した。オンプレミスの税務管理ソフトウェアでは、多くの場合、企業はデータをより詳細に管理することができる。その結果、オンプレミスの税務管理ソフトウェアは、データの安全性と管理に最適な方法として、多くの企業に選ばれている。さらに、Sage Group plcのような企業は、オンプレミスのデジタル署名ソリューションをユーザーに提供し、高いデータセキュリティを確保・維持している。

例えば、Sage Group plcのSage Intacctは強力な税務管理機能を持ち、クラウドとオンプレミスの展開をサポートしている。予測期間中、クラウド・セグメントが最も急成長すると予想されている。クラウド・セグメントの成長は、世界中でクラウドベースの税務管理ソフトウェアの導入が増加していることに起因している。採用が増加している要因としては、マルチデバイス対応や他の財務APIとの容易な統合などが挙げられる。さらに、さまざまな国でクラウドインフラが拡大していることも、予測期間中の同分野の成長を後押しすると予想される。

大企業セグメントは、2022年の収益シェア63.0%超で市場を支配している。大企業が税務管理ソフトウェアを採用する理由は、大企業が複雑な税務プロセスを合理化・自動化できるからである。膨大な量の財務データと複雑な税務ルールが存在するため、手作業による税務管理は時間がかかり、ミスが発生しやすく、非効率的である。税務管理ソフトウェアの高度な機能により、大企業は正確性を高め、ミスを最小限に抑え、税務規則を厳格に遵守することができる。

中小企業セグメントは、予測期間中に最も急成長すると予想されている。中小企業が税務管理ソフトウェアを選択する理由は、税務管理の簡素化など様々である。リソースや人員に限りがある中小企業では、税務コンプライアンスを効率的に処理するための支援が必要な場合があります。さらに、税務管理ソフトウェアを活用することで、中小企業は税務ワークフローを最適化し、正確性を高め、税務コンプライアンスを確保することができる。

BFSIセグメントは、2022年の売上高シェアが21.0%を超え、市場を支配している。BFSIは、複雑な税務規制が存在する高度に規制された環境に置かれているなどの理由から、税務管理ソフトウェアの導入が急速に進んでいる。BFSI業界は、税務管理ソフトウェアを活用することで、税務プロセスを効果的に合理化し、厳格なコンプライアンスを確保することができる。さらに、BFSI部門全体でデジタル化が進んでいることも、予測期間中の同部門の成長を促進すると予想される。

予測期間中、最も急成長が見込まれるのは小売分野である。小売業界は、ダイナミックで競争の激しい環境で事業を展開しており、税務コンプライアンスを効率的に管理することが不可欠である。税務管理ソフトウェアは、税務計算の自動化と正確性を提供する。さらに、Avalara, Inc.などの市場参入企業は、小売業に特化した税務管理ソフトウェアの提供に取り組んでおり、これは同分野の成長にとって良い兆しとなっている。

2022年には北米が市場を席巻し、世界売上高の27.0%以上を占めた。この成長は、同地域にWolters Kluwer N.V.、Thomson Reuters、Intuit, Inc.などの有力プレーヤーが存在することに起因する。例えば、税務管理ソフトウェアのプロバイダーであるAvalara, Inc.は2023年2月、企業や会計士向けにAvalara Property Taxの発売を発表した。この発売により、顧客は自動化を導入しながら税務コンプライアンスを改善するためにソフトウェアを活用できるようになった。

予測期間中、アジア太平洋地域が最も急成長すると予想されている。同地域の成長は、税務ソフトウェア・プロバイダと自動化企業間の提携が増加していることに起因している。例えば、2021年10月、世界的な税務サービスおよびソフトウェア提供企業であるRyanは、分析自動化企業であるAlteryx, Inc.とパートナーシップを締結した。この提携は、Ryanがテクノロジーを活用した変革を提供する能力を強化し、新たに立ち上げたソリューションを活用して税務プロセスを自動化することで、顧客のビジネス成果の向上を支援することを目的としている。

 

主要企業・市場シェア

 

同市場は、複数の有力企業が存在するため、やや断片化された市場となっている。市場プレーヤーは、より良い製品を提供するための努力の一環として、新製品の発売を目指している。例えば、2023年4月、ウェルス・マネジメント・ソフトウェアおよびサービス・プロバイダーのVestmark, Inc.は、規模に応じたパーソナライゼーションに焦点を当てたポートフォリオ管理アウトソーシング・サービス、VASTのローンチを発表した。このサービス開始により、包括的な税務管理、投資オプションの柔軟なオープン・アーキテクチャ、合理化された導入と使いやすいアドバイザー・インターフェース、時間の節約と収益の拡大など、さまざまなメリットを顧客に提供することになる。

グローバルなプレゼンスをさらに拡大するため、複数の企業が提携、協力、合併、買収などの戦略的プランニングに取り組んでいる。例えば、2023年2月、暗号決済アプリケーションのBitPayは、暗号税務管理ソフトウェアのZenLedgerとパートナーシップを締結した。この提携は、Bitpayの全ユーザーの暗号通貨税務申告を簡素化することを目的としていた。世界の税務管理ソフトウェア市場で著名なプレーヤーには以下のようなものがある：

Wolters Kluwer N.V

SAP SE

トムソン・ロイター

Intuit, Inc.

コーヴィー社

HRBデジタルLLC

タックスジャー

Vertex, Inc.

タックススレイヤー合同会社

アバララ社

本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2017年から2030年までの各サブセグメントにおける最新動向の分析を提供しています。この調査において、Grand View Research社は、税務管理ソフトウェア市場レポートをコンポーネント、タイプ、税タイプ、展開、エンドユーザー、業種、地域に基づいてセグメント化しています：

コンポーネントの展望（売上高、10億米ドル、2017年～2030年）

ソフトウェア

プロフェッショナルサービス

タイプの展望（売上高、10億米ドル、2017年～2030年）

法人税ソフトウェア

専門家向け税務ソフトウェア

税務申告ソフト

税務コンプライアンス・ソフトウェア

その他

税務タイプの展望（売上高, USD Billion, 2017 – 2030）

間接税

直接税

導入の見通し（売上高、10億米ドル、2017年～2030年）

クラウド

オンプレミス

エンドユーザーの見通し（売上高、10億米ドル、2017年～2030年）

大企業

中小企業

業種別展望（売上高、10億米ドル、2017年～2030年）

BFSI

ヘルスケア

小売

製造業

不動産

その他

地域別展望（売上高, USD Billion, 2017 – 2030）

北米

米国

カナダ

欧州

ドイツ

英国

フランス

アジア太平洋

中国

インド

日本

韓国

オーストラリア

ラテンアメリカ

ブラジル

メキシコ

中東・アフリカ

UAE

サウジアラビア王国（KSA）

南アフリカ

 

【目次】

 

第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 市場の定義
1.3. 情報調達
1.4. 情報分析
1.4.1. 市場形成とデータの可視化
1.4.2. データの検証・公開
1.5. 調査範囲と前提条件
1.6. データソース一覧
第2章. エグゼクティブ・サマリー
2.1. 市場の展望
2.2. セグメント別の展望
2.3. 競合状況のスナップショット
第3章 市場変数 市場変数、トレンド、スコープ
3.1. 市場系統の展望
3.2. 産業バリューチェーン分析
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場促進要因の影響分析
3.3.1.1. 世界中の複雑な税制
3.3.1.2. デジタル化の進展と業種を超えた金融取引量の増加
3.4. 市場課題インパクト分析
3.4.1. 機密データとプライバシーに関する懸念
3.5. COVID-19パンデミックの影響
3.6. 業界分析ツール
3.6.1. ポーター分析
3.6.2. PESTEL分析
第4章. 税務管理ソフトウェア市場 構成要素の推定とトレンド分析
4.1. コンポーネントの動向分析と市場シェア、2022年および2030年
4.2. 税務管理ソフトウェア市場：コンポーネント別推定＆予測
4.2.1. ソフトウェア
4.2.2. プロフェッショナルサービス
第5章. 税務管理ソフトウェア市場 タイプ別推計と動向分析
5.1. タイプ別動向分析と市場シェア、2022年および2030年
5.2. 税務管理ソフトウェア市場：タイプ別推計＆予測
5.2.1. 法人税ソフトウェア
5.2.2. 専門家向け税務ソフトウェア
5.2.3. 税務申告ソフト
5.2.4. 税務コンプライアンス・ソフトウェア
5.2.5. その他
第6章. 税務管理ソフトウェア市場 税務タイプの推定と動向分析
6.1. 税務タイプの動向分析と市場シェア、2022年および2030年
6.2. 税務管理ソフトウェア市場：税タイプ別推計＆予測
6.2.1. 間接税
6.2.2. 直接税
第7章 税務管理ソフトウェア市場 税務管理ソフトウェア市場 展開の推定と動向分析
7.1. 導入動向分析と市場シェア、2022年および2030年
7.2. 税務管理ソフトウェア市場：展開別推計と予測
7.2.1. クラウド
7.2.2. オンプレミス

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