電動中型・大型（9〜14m）バス市場は、2023年の66,593台から2030年には171,000台に成長し、2023年から2030年までの年平均成長率は14.4％と予測される。市場を牽引しているのは、ゼロ・エミッション車への需要、環境問題への関心の高まり、持続可能な輸送を推進する政府の取り組みといった要因であり、電動中型・大型バス市場を牽引している。

従来のディーゼルバスから排出される大気汚染や温室効果ガスの増加といった要因が、よりクリーンな交通手段へのシフトを促している。また、世界各国の政府が電気式中型・大型バスの導入を促進するための政策やインセンティブを実施している。こうした施策には、補助金、減税、公共交通レーンへの優遇アクセス、充電インフラへの投資などが含まれる。都市への人口集中が進むにつれ、持続可能で効率的な公共交通ソリューションに対するニーズが高まっている。電気式中型・大型バスは、ゼロエミッションで混雑した地域でも運行できるため、都市環境に適している。急速充電や超高速充電といった新しい充電技術の開発も、電気式中型・大型バスの航続距離を伸ばしている。これらの要因が組み合わさることで、電気式中型・大型バスの導入に強い推進力が生まれ、持続可能な都市交通への移行における重要な要素となっている。技術が向上し続け、政府の支援も引き続き強力であるため、電気式中型・大型バスは、公共交通の将来においてますます支配的な役割を果たすようになるだろう。

 

市場動向

原動力：環境に優しいモビリティ・ソリューションへのニーズの高まり
電気式中型・大型バスの普及は、厳しい排ガス規制、バッテリー価格の下落、低排出ガスゾーンの設置、政府による購入補助金、免税措置などの要因に後押しされ、世界的に勢いを増す見通しである。このような電気輸送バスの急増は、代替パワートレイン・バスのグローバル・サプライ・チェーンの発展を促進している。特に人口密度の高い都心部では、排出量抑制の必要性が高まっており、都市内旅客輸送における電気式中型・大型バスの需要が高まるだろう。国際エネルギー機関（IEA）によると、バッテリー電気自動車（BEV）用の容量100kWhの電気中型・大型バス用バッテリーの世界生産台数を年間2万5,000台から10万台に大幅に増やせば、キロワット時当たりのバッテリーパック生産コストを13％大幅に削減できる可能性があり、既存の300米ドル／kWhの価格より3分の1近く安くなる。電池のコストは容量に直結していることは注目に値する。高容量電池の初期価格は高騰していたが、継続的な値下げにより、エンドユーザーにとって経済的に実現可能な価格になっている。現在進行中の研究は、全体的なコストを削減すると同時に、電気中型・大型バスの多様な航続距離要件をサポートするためにバッテリーパックのサイズを拡大することにも重点を置いている。リチウム価格の下落に伴い、電気式中型・大型バスの採用は今後増加すると予想される。

抑制要因 EVバッテリー関連の安全問題
電気式中型・大型バスに使用されるEVバッテリーは、安全性を確保するために厳格な試験を受けているが、米国防火協会（NFPA）の報告によると、2013年から2017年にかけて米国で発生したEV火災のうち、バッテリー電源システムに起因するものが目立っている。気温の変動、豪雨、過充電などの要因が、EVバッテリー火災の主な原因として特定された。安全性の問題に対処するため、米国、中国、日本、欧州連合（EU）を含む世界の製造企業は、バッテリーの安全性、健全性、性能の継続的な監視を優先するよう義務付けられている。特定の電気式中型・大型バス規格では、化学物質の流出の制限、衝突時のバッテリーの固定、感電防止のためのシャーシの隔離に重点を置いています。さらに、最適な作業温度と保護を確保するためには、高度なバッテリー管理システムが必要ですが、その開発にはメーカーがかなりの時間とリソースを投資する必要があります。開発コストの増加は、その後、電気自動車の全体的な初期コストに影響を与え、購入者に経済的負担をもたらす。中型・大型バスの電気自動車では、航続距離要件に影響されるバッテリーパックの大きさがコストに直接影響し、車体やシャーシの設計を複雑にする。これらのバッテリーは、年間走行距離、運転温度、充電率などの要因によって、バスの運行期間中に1～2回交換が必要になる可能性があるため、関連する高額な初期コストとメンテナンス・コストが市場成長の重大な制約として浮上する。

機会 支払いモデルの革新
電気式中型・大型バスは、事業者と都市の購買行動に大きな変化をもたらすだろう。これには、電子バスのCAPEXコストの増加や、バッテリーとインフラの長期的なサポートの必要性から、「バス・アズ・ア・サービス」、「バッテリ・アズ・ア・サービス」、「デポ・アズ・ア・サービス」などの新しいビジネスモデルの活用を含め、CAPEXからOPEXベースの購入へのシフトが見られる。公共交通事業者向けには、NXPのMifareがスマートカードとNFC発券ソリューションを導入した。ほとんどの都市では、オリジナルの交通カードはもはや必要ありません。

課題 充電インフラの開発には莫大な資本投資が必要
電気式中型・大型バスは、充電時間が長くなることと、1回の充電で走行できる距離が短くなることのトレードオフに直面し、バッテリーの性能と寿命がその効果とコストの両方に大きく影響します。リチウムイオン・バッテリーは寿命が長いため、電気式中型・大型バスでは鉛蓄電池、ニッケル・カドミウム蓄電池、ニッケル水素蓄電池に取って代わりつつある。しかし、リチウムイオンバッテリーは、電気中型・大型バスのような大型商用車に電力を供給するには容量に限界があり、特に寒冷地では充放電効率が低下し、電力供給に影響を与える。MDPI（Molecular Diversity Preservation International）によると、現在の電気式中型・大型バスはバッテリー容量不足に悩まされており、冷却能力に影響を及ぼしている。現在利用可能な充電インフラも充電時間を長くする一因となっており、7kWの充電ポイントで電気式中型・大型バスを0％から100％まで充電する平均時間は4時間を超えている。さらに、業界の専門家は、特にヨーロッパ、北米、その他の先進地域の都市部における充電ステーションのネットワーク拡大の必要性を強調している。北欧に比べ東欧では充電ステーションが少ないなど、充電インフラの格差が指摘されている。

電動中型・大型（9～14m）バス市場は、用途別では市バス／路線バスが主流に
市街地・交通用途の電気式中型・大型バスは、アジア太平洋地域、ヨーロッパ、北米で主に好まれている。これらのバスは都市部での使用に適しており、多くの乗客を乗せることができるため、このセグメントの座席定員は比較的大きく、狭い街路での操縦や都市交通の回避が容易であることが成長の主な要因である。 さらに、これらのバスに搭載されているバッテリーの航続距離は、ほとんどの都市交通ルートで十分であり、比較的短時間で充電できるため、公共交通機関による日常的な運行に実用的である。しかし、電気式中型・大型バスは、空港シャトルや観光ルートのような特定の目的に対応するため、ミニバスやダブルデッカーといった別のサイズでも製造されている。電気輸送バスの採用が増加したことで、代替パワートレイン・バスのグローバルな調達とサプライチェーンが可能になった。特に人口の多い都市では、排出ガスを削減する必要性が高まっており、市街地や交通機関向けの中型・大型電気バスの需要が拡大するだろう。

LFPは、電気式中型・大型バス（9～14m）用のバッテリータイプとして急成長が見込まれている。
予測期間中、リン酸鉄リチウム（LFP）電池が最大のシェアを占めると予想される。LFP電池は、軽量、低価格、熱安定性が高く、NMC電池よりも放電・充電効率が高いなど、いくつかの利点がある。寿命が長く、メンテナンスが最小限で済み、安全性も最適化されている。これらの利点により、LFPバッテリーは高性能の電気式中型・大型バスに広く使用されており、高電流を供給し、高耐電圧能力を確保し、長いサイクル寿命を有している。さらに、LFPバッテリーは低密度のセルで構成された重いバッテリーパックをサポートし、必要な航続距離の要件を満たすことができるため、長距離バスにも適しています。

LFP電池の価格はNMC電池やNCA電池よりも低いため、アジア太平洋地域が電気バスへのLFP電池の採用をリードしている。例えば、2022年9月、BYD社はLFP化学を使用したブレード電池技術を開発し、エネルギー密度容量が40～50%増加することを約束した。この化学を採用した電気式中型・大型バスには、Yutong E12、BYD K9、Zhongtong Bus LCK6125EVG、King Long XMQ6127EVG、Ashok Leyland Circuit、Olectra BYD eBuzz K9などがある。バッテリー技術の進歩とバッテリー価格の継続的な下落により、LFPバッテリーの需要は電動中型・大型バスでさらに高まると予想される。

予測期間中、アジア太平洋地域が最大の電動中型・大型（9～14m）バス市場
アジア太平洋地域は、レビュー期間を通じて世界最大の電動中型・大型バス市場である。この地域の需要が高い主な理由は、クリーンな公共交通機関に対する政府の取り組みが活発化するとともに、この地域で都市汚染と化石燃料への依存を削減する必要性が高まっていることである。中国は世界最大の市場であり、2022年の市場シェアの95％以上を占める。BYD、Yutong、Ankai、Zhongtongといった中国企業が、中国と世界の電動中型・大型バス市場を支配している。中国企業は、部品やコンポーネントが低価格で入手可能なため、電気式中型・大型バスを開発し、低価格で提供している。ほとんどの中国バスメーカーは、完全電気バスとハイブリッドバスをポートフォリオに揃え、大量輸送の提供と再定義に注力し、電気バスの受注を複数獲得している。さらに、中国政府の政策では、バスレーンへの優先アクセス、特定の交通規制や渋滞料金の免除、駐車場の優遇政策など、ICEバスよりも電気式中型・大型バスを優遇している。新エネルギー車補助金プログラムでは、電気式中型・大型バスを含む新エネルギー車の購入に対して、サイズと航続距離に応じて補助金を提供している。たとえば、航続距離200kmの12m電気バスには、50万円（75,000米ドル）の補助金が支給される。このように、中国は電気バスとバス市場全体の将来において重要な役割を果たし続け、2030年まで両市場で40%以上の市場シェアを維持することになる。

BYD（中国）、Yutong（中国）、King Long（中国）、Zhongtong（中国）、Tata Motors（インド）、Ashok Leyland（インド）、JBM Auto Limited（インド）など、電動中型・大型バス市場の大手企業の多くはアジア太平洋地域の企業である。さらに、この地域のいくつかの国で電気式中型・大型バスの車両が急速に拡大していることも、この地域が電気式中型・大型バス市場を支配する主な推進要因となっている。バッテリーとEVのコスト削減、充電インフラの整備も、電気式中型・大型バス市場の成長に大きな機会を提供している。中国、韓国、インド、日本市場を含むアジア太平洋地域の多くの国々は、公共交通機関の排出量削減とグリーン技術利用を促進する有利な政府政策と指令を出している。

世界最大の自動車市場であり、電気自動車市場ナンバーワンを目指す中国は、2009年以来、この市場の最前線にいる。2022年8月、海南省政府は、炭素排出ピーク対策実施計画の中で、2030年までに燃焼式自動車の販売を全面的に禁止することを提案した。補助金の額は、自動車の大きさと燃費によって決まる。例えば、燃費が1キロワット時あたり1.2キロメートルの12メートルの電気バスは、30万円（45,000米ドル）の補助金を受け取ることができる。

BYDのような中国の電気中型・大型バスメーカーのほとんどは、主に経費削減と品質確保のために、より多くの部品を内製するための設備を備えている。金龍やYutongを含む中国のOEMは、製造設備を高い稼働率で維持するために輸出市場に目を向けている。

主要企業

電動中型・大型バス市場の主要プレーヤー BYD（中国）、Yutong（中国）、CAF（Solaris）（スペイン）、VDL Groep（オランダ）、AB Volvo（スウェーデン）。主要企業が市場での地位を維持するために採用している主な戦略は、事業拡大、契約・協定、パートナーシップである。

世界の産業における電動中型・大型（9-14m）バス市場の動向と方向性を分析・予測する。

この調査レポートは、電気式中型・大型（9-14m）バス市場を用途、推進タイプ、地域に基づいて分類しています。

用途別
市バス/路線バス
コーチ
ミディバス
スクールバス
推進力に基づく
BEV
FCEV
HEV/PHEV
ディーゼル/ガソリン/CNG-LNG
地域別
アジア太平洋
北米
欧州

2022年1月、米国サンタクララ市のバレー交通局（VTA）は、Proterra社とScale Microgrid Solutions社と共同で、革新的なクリーンエネルギー・マイクログリッドとEVフリート充電システムを設置する。このプロジェクトは、クリーンエネルギーとフリート規模のEV充電を組み合わせることで、完全な電気自動車フリート導入を可能にする方法を紹介する。2023年後半に稼動予定で、VTAの温室効果ガス排出量削減に貢献する。
2023年1月、ダイムラーはVLPトランスポートに都市間輸送用バス45台を受注した。
2022年9月、Urbino 18モデルに最新の水素燃料電池が搭載され、乗客定員138人、1回の燃料補給で350kmを走行できるため、長距離通勤を支援する。

 

 

【目次】

 

1 定義、調査方法、前提条件
1.1 市場の定義
1.2 市場セグメンテーション
1.2.1 構成・座席数別
1.2.2 パワートレイン別
1.3 調査方法（地域別、パワートレイン別
1.4 電気バス市場に影響を与える要因

2 エグゼクティブサマリー

3 市場概況
3.1 EVが普及している主要地域のバス販売台数
3.2 中大型バス市場の世界的拡大
3.3 中国 VS. 世界の中型・大型バス市場
3.4 中型・大型バスの世界市場（中国を含む）
3.5 中大型バス世界市場（中国を除く）
3.6 欧州と北米：中型・大型バス市場
3.7 xevsの成長率
3.8 バッテリー式電気中型・大型バスの世界市場（用途別
3.9 北米：バッテリー式中型・大型バス市場：用途別
3.10 電気式中型・大型バスの世界市場：地域・推進力別
3.11 市場シェア分析：中型・大型バスの世界市場
3.12 欧州：電気式中型・大型バス市場と主要OEM
3.12.1 欧州：電動バス市場：影響を及ぼす主要動向
3.12.2 欧州：クリーン自動車指令 クリーン自動車指令
3.12.3 欧州： 電気バスの主要 OEM
3.12.4 欧州：中型・大型バス市場 中型・大型バス市場：パワートレイン別
3.12.5 欧州：バッテリー式中型・大型バス市場：用途別
3.12.6 欧州： ディーゼル／ガソリン／エンジン vs. バッテリー電気バス 欧州：ディーゼル／ガソリン／NG vs. バッテリーEVバス販売：国別
3.12.7 欧州：電気式中型・大型バス市場：長さ別、OEM別、モデル別
3.12.8 欧州： 市場シェア分析 – 電気バスメーカーの存在感が大きい
3.12.9 欧州の総産業量（tiv）の成長
3.13 北米：電動中型・大型バス市場と主要OEM
3.13.1 北米：電気バス市場 – 影響を及ぼす主要動向
3.13.2 北米：電気バスのインセンティブプログラム
3.13.3 北米：電気バスの主要OEM
3.13.4 北米：中型・大型バス市場：パワートレイン別
3.13.5 北米：バッテリー電気式中型・大型バス市場：用途別
3.13.6 北米：ディーゼル／ガソリン／NG vs. バッテリー電気バス販売：国別 国別：ディーゼル／ガソリン／NG vs. バッテリーEVバス販売台数
3.13.7 北米：電気式中型・大型バス市場：長さ別、OEM別、モデル別、保有台数別
3.13.8 北米：OEMモデル、技術仕様、保有台数
3.13.9 米国： 標準バスガイドライン（高さ、座席、調達関連ガイドライン）
3.14 中国：電気式中型・大型バス市場と主要OEM
3.14.1 中国：電気バス市場 – 影響を及ぼす主要動向
3.14.2 中国：電気バスのインセンティブプログラムと輸送用バス・コーチへの補助金
3.14.3 中国：主要電気バスOEM
3.14.4 中国：中型・大型バス市場：パワートレイン別
3.14.5 中国：バッテリー式中型・大型バス市場：用途別
3.14.6 中国：OEMモデルと技術仕様
3.14.7 中国：市場シェア分析 – 大・中型バスメーカーの存在感が大きい
3.15 アジア太平洋地域（中国を除く）： 電気式中型・大型バス市場と主要OEM
3.15.1 アジア太平洋地域（中国を除く）： 中型・大型バス市場：パワートレイン別
3.15.2 アジア太平洋地域（中国を除く）：バッテリー式中型・大型バス市場 バッテリー電気式中型・大型バス市場：用途別
3.15.3 アジア太平洋地域（中国を除く）：ディーゼル／ガソリン／エンジン vs： ディーゼル／ガソリン／エンジン対バッテリー電気バス バッテリー電気バス販売（国別
3.15.4 アジア太平洋地域（中国を除く）： 電気バス市場の状況
3.16 インド： インド：電気式中型・大型バス市場と主要OEM
3.16.1 インド：電気バス市場 インド：電動バス市場：影響を及ぼす主要動向
3.16.2 インド：電気バス市場概観 電動バス市場の概要
3.16.3 インド：電気バス市場概観 インド：中型・大型バス市場：パワートレイン別
3.16.4 インド：電気バスの受注状況（都市別、バスメーカー別 インド：電気バスの受注（都市・バス製造業者別
3.16.5 インド： インド：デポ充電バリューチェーン（運営モデル別、主要企業別
3.16.6 インド：市場シェア分析と製品比較 インド：市場シェア分析と製品比較
3.16.7 インド：競合ベンチマーキング インド：競合ベンチマーキング-主要企業の12m電気バス仕様
3.16.8 インド 今後数年で増加する補助金要件

4 コンテンツ紹介
4.1 電気バス市場のエコシステム

5 製品
5.1 さまざまな条件下での走行距離のバリエーション
5.2 外装サイズの制限、国別（規制とハードウェアの現状）
5.3 ニーズグループ、乗客定員と乗客フロー別
5.4 長さ×乗客数／座席数-欧州、EV／氷上、シングルデッカー
5.5 長さ x 座席数 – 欧州ユーロ、EV、シングルデッカー
5.6 技術ロードマップ
5.6.1 電気モーター技術のロードマップ
5.6.2 電池化学の将来
5.6.3 バッテリー技術のロードマップ
5.6.4 電気バスの充電戦略
5.6.5 電気バスプラットフォームの成長
5.7 バリューチェーン分析
5.8 総所有コスト（TCO）と部品表（BOM）

6 顧客要件
6.1 顧客グループ（事業者／都市、運転手、利用者）の主要動向

7 電気バスのモビリティ・アズ・ア・サービス（MAAS）ビジネスモデル
7.1 財務モデル
7.2 ビジネスメトリクスの推定

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レポートコード：AT 8911