市場概要
世界のコバルト市場規模は2022年に159.7億米ドルと推定され、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）6.2％で成長すると予測されている。電気自動車（EV）の生産台数の増加により、予測期間中のコバルト消費量の増加が見込まれている。リチウム-ニッケル-マンガン-コバルト-オキシド（NMC）電池は、コバルトを10～20％含む正極を持ち、現在EVで使用されている最も一般的な電池化学物質である。この金属は、EVの航続距離と耐久性を向上させるため、リチウムイオン電池の重要な部分を形成している。これらの電池は、電動工具や電子自転車にも使用されている。米国は、自動車や航空機の生産が盛んなため、主要市場のひとつである。
さらに、インフレ抑制法（IRA）の導入など、同国がEVサプライチェーンの強化に力を入れていることも、市場成長にプラスの影響を与えると予想される。例えば、IRA以降、主要なEVおよびバッテリーメーカーは、2022年8月から2023年3月までの間に、北米のEVサプライチェーンに520億米ドルの投資を行うと発表しており、そのうち50%はバッテリー生産用である。コバルトベースの超合金は、発電、化学処理、航空宇宙などの用途で使用されるため、航空機生産の増加は超合金の生産を促進すると予想される。
2023年3月、ボーイングはMAX機の生産を月産50機に増産する一方、787機の生産を2026年までに月産10機に増強すると発表した。しかし、市場の成長は、環境の観点から若干の障害に直面することが予想される。コンゴ民主共和国は世界のコバルト埋蔵量の50％を占め、2022年の世界生産量の70％を占めている。また、同国には世界で2番目に大きな熱帯雨林がある。採掘活動の増加は森林に有害である。推定では、何百万本もの木が巨大鉱山会社によって伐採されている。環境への有害な影響の急増は、当局が採掘活動に対して必要な措置を講じる原因となりうる。
硫酸コバルト・セグメントは、2022年に70.0%以上の最大の収益シェアを占めた。硫酸コバルトは農業、染色、電池、触媒など様々な産業で一般的に使用されている。また、スマートフォン、ノートパソコン、EVなど多くの電子機器に使用されているリチウム電池の製造に使用される主要材料である。リチウム電池の性能と寿命の向上に役立っている。そのため、リチウム電池の生産への投資が増加し、予測期間中の製品需要が促進されると予想される。例えば、2022年5月、Britishvolt Ltd.は、英国カンボワに新しい電池ギガファクトリーを建設するために2億英ポンド（～2億4400万米ドル）を投資すると発表した。
2022年3月、韓国のエネルギー企業であるSKイノベーションは、フォード・モーター・カンパニーと共同で、アンカラに電気電池工場を建設するために20億ユーロ（～22億米ドル）を投資すると発表した。2025年までに生産を開始する予定である。酸化コバルト分野は、予測期間中、売上高ベースでCAGR 6.1％を記録すると予想される。酸化コバルトは、ハードドライブ用磁気記録媒体などの磁性材料の生産に使用される。また、セラミック、ガラス、電池など他の産業でも使用されている。金属は市場のもう一つの重要なセグメントであり、潜在的な成長機会がある。高温耐性、生体適合性、強度、耐久性など、金属コバルトのユニークな特性は、多くの産業で貴重な製品となっている。コバルトは、その不足が経済に影響を与えるため、米国では戦略的金属として扱われている。
用途別では、EV分野が2022年に35.0%以上の収益シェアで市場を支配した。EV製造が重視されるようになり、バッテリー生産が促進され、これが市場の成長を支えている。例えば、2023年4月、GMとSamsung SDIは、30億米ドルを投資して、米国に新しいEVバッテリー工場を建設する計画を発表した。また、2022年10月には、本田技研工業とLGエナジー・ソリューションが共同で、35億米ドルを投資して米国オハイオ州に新しい電池製造工場を建設すると発表した。日本の自動車メーカーは、2026年の北米でのEV生産・販売を見込んでいる。
工業用化学品セグメントは、予測期間中、売上高ベースでCAGR 6.0%を記録すると予想される。触媒として使用され、ポリエステル、塗料・コーティング、石油化学、医薬品など幅広い化学製品に使用される。収益面では、超合金セグメントは予測期間中にCAGR 4.9%を記録すると予想される。コバルト基超合金は、材料が極端な温度、圧力、応力にさらされる用途に特に有用である。コバルト基超合金は、材料が劣化したり溶融したりすることなく1200℃までの温度に耐える必要がある発電用ガスタービンや航空機エンジンに一般的に使用されている。
アジア太平洋地域は、2022年に78.0%以上の最大の収益シェアを占めた。同地域のEV産業は急速に拡大しており、中国とインドが業界の主要プレーヤーとして台頭している。二酸化炭素排出量を削減するためにEVに乗り換える消費者が増えるにつれて、製品に対する需要は増加すると予想される。そのため、主要自動車メーカーはEVとバッテリーの新工場を設立している。例えば、スズキは2022年3月、10億4,400万インドルピー（約1,323万米ドル）を投資し、国内で電気自動車とバッテリーの生産設備を新設すると発表した。同社は、2025年までに手頃な価格のEVの初期ロットを展開することを期待している。北米は予測期間中、収益ベースで2.8%の成長率を記録すると予想されている。
この成長の要因は、航空宇宙産業の拡大である。コバルトを含む超合金は、高温や応力に耐える必要のある航空機エンジンやその他の部品の製造に使用されている。例えば、ロッキード・マーチン社は、2024年にスロバキア、ヨルダン、バーレーン、台湾などの同盟国に新品のF-16戦闘機を納入する予定である。ヨーロッパは、予測期間中に5.8%のCAGRを記録すると予想されている。コバルトの消費は、EVの生産と需要の増加、航空宇宙産業の拡大、高強度合金と他の先端材料の生産における金属使用の増加など、いくつかの要因によってこの地域で増加している。
主要企業・市場シェア
競争の一歩先を行くために、主要企業はM&A、生産能力拡大、研究開発活動に取り組んでいる。例えば、コンテンポラリー・アンペレックス・テクノロジー（CATL）は2021年、コンゴ民主共和国の銅・コバルト鉱山キサンフ（DRC）の株式を1億3750万米ドルで取得した。世界のコバルト市場で著名なプレーヤーには以下のようなものがある：
中国モリブデン有限公司（China Molybdenum Co.
ユーラシア・リソーシズ・グループ
フリーポート・マクモラン
グレンコア
華友コバルト
ノリリスク・ニッケル
住友金属鉱山
ユミコア
本レポートでは、2018年から2030年までの国・地域レベルでの収益と数量成長を予測し、各サブセグメントにおける最新動向の分析を提供しています。この調査レポートは、コバルト市場を製品、用途、地域別に分類しています：
製品の展望（数量、キロトン；売上高、百万米ドル、2018年-2030年）
硫酸コバルト
酸化コバルト
金属コバルト
その他
アプリケーションの展望（数量、キロ0トン；売上高、百万米ドル、2018～2030年）
電気自動車
その他の電池
工業用金属
工業用化学品
超合金
地域別展望（数量、キロトン；売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
北米
米国
欧州
ドイツ
英国
フランス
アジア太平洋
中国
日本
韓国
中南米
中東・アフリカ
【目次】
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