産業用センサー市場規模は、2024年の279億米ドルから成長し、2024年から2029年までの年平均成長率は8.5%で、2029年には421億米ドルに達すると予測されている。産業用センサーは、メーカーに業務の可視性を提供する。これにより、生産の進捗状況を追跡し、リソースの使用率を監視し、リアルタイムのデータに基づいて情報に基づいた意思決定を行うことができる。この透明性の向上により、より優れた計画、スケジューリング、意思決定が可能になり、製造業の効率性と収益性の向上につながる。

市場動向

推進要因：製造業におけるインダストリー4.0とIIoTの採用増加
製造業におけるインダストリー4.0とモノのインターネット（IIoT）の採用は、産業用センサーの需要増加の主な要因である。IIoTはリアルタイムデータに依存しており、産業用センサーは製造プロセス内のさまざまなポイントから膨大な量のリアルタイムデータを収集する。このデータには、温度、圧力、振動、流量などのパラメータが含まれる。このデータは、高度なソフトウェアとアルゴリズムを使って分析され、プロセス・パフォーマンスに関する洞察を得て、潜在的な問題を特定し、生産プロセスを最適化する。機器の健全性と性能を継続的に監視することで、センサーは予知保全プログラムを促進します。これによりプロアクティブ・メンテナンスが可能になり、コストのかかるダウンタイムや故障を未然に防ぐことができる。機械学習アルゴリズムは、センサーデータを分析して故障を予測し、生産に影響が出る前にメンテナンス介入をスケジュールすることができます。

さらに、自動化された機械は、生産速度の向上、材料の効率的な使用、工程時間の短縮などの利点を提供するため、メーカー各社はこうした先進技術の採用を増やしている。製造される製品や提供されるサービスを業界全体でより細かく管理する必要性が高まっており、インダストリー4.0とIIoTの採用ニーズが高まっている。

抑制： 価格競争による平均販売価格の低下
産業用センサーの需要が伸びている一方で、市場内の価格競争がその成長を大きく抑制している。センサーメーカー間の激しい競争は利益率を圧迫し、販売価格の下落圧力につながる。このため、健全な利益率を維持することは企業にとって困難であり、特に低価格の代替製品を提供する新規参入企業に直面している既存企業にとってはなおさらである。

また、価格引き下げ圧力は、メーカーの研究開発投資を抑制し、技術革新を妨げ、新しい先進的センサーの導入を制限する可能性もある。

機会： 市場プレーヤーに有利な機会を提供する予知保全
状態監視は何年も前から存在し、モノのインターネット（IoT）とともに進化している。

予知保全は状態監視のサブセットであり、データ分析を使って部品やシステムが故障しそうな時期を予測し、実際に故障が発生する前にタイムリーに修理や交換を可能にする設備保全へのプロアクティブアプローチである。これは、機器の実際の状態に関係なく、あらかじめ決められた間隔や稼働時間に基づいてメンテナンスを計画する従来の予防保全とは異なる。今日の競争の激しいビジネス環境では、メーカーは常に効率と稼働時間の向上に努めている。予知保全は、計画外のダウンタイムを最小限に抑え、機器の性能を最適化することで、これらの目標を達成するための強力なツールを提供します。

課題 最先端/技術的センサーからの正確な性能要件
現代の工業プロセスはますます複雑化しており、より高い精度、より広い動作範囲、より高い感度を持つセンサーが求められています。これは特に、ロボット工学、オートメーション、精密製造におけるアプリケーションに当てはまります。さらに、複雑な機械や設備に簡単に組み込むことができる、より小型でコンパクトなセンサーへの需要が高まっています。このため、高性能と信頼性を維持しながらセンサー部品を小型化することが課題となっている。そのため、メーカーはエンドユーザー・セグメントに応じて、このような厳しい要件に適合する必要がある。

レベルセンサ市場は、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されている。
様々な産業におけるレベルセンサは、プロセス制御と安全性の確保を支援する。レベルセンサは、液体、固体、粒状物質のレベルに関する正確でリアルタイムのデータを提供する。また、これらのセンサは、タンク、反応器、その他の容器のレベルを一定に保つのに役立ち、生産効率を最適化し、廃棄物を最小限に抑える。さらに、設置や既存システムへの統合が容易であることが多く、普及にさらに貢献している。

産業用センサー市場は、予測期間中に製造業向け分野が最大の市場規模を占める。
競争が激化し複雑化する今日の製造環境において、産業用センサーは高い品質レベルを達成・維持する上で重要な役割を果たしている。これらのセンサーは、寸法、重量、色、成分など様々なパラメーターを正確かつ客観的に測定する。これにより、人為的なミスを排除し、生産工程全体を通して一貫した品質を保証します。センサーは、生産ラインや個々のコンポーネントの継続的なモニタリングを可能にします。これにより、潜在的な欠陥をリアルタイムで特定し、即座に是正措置を講じることができる。全体として、製造部門における品質管理の重要性の高まりが、産業用センサーの大きな需要を牽引している。

非接触センサー分野は、2029年までに産業用センサー市場で最も高い成長率を示すと予想されている。
様々な産業でインダストリー4.0とモノのインターネット（IoT）の採用が増加していることが、遠隔監視ソリューションの需要を促進している。非接触センサーは、離れた場所から様々なパラメータのリアルタイムデータを提供し、オペレータが遠隔でプロセスを監視し、情報に基づいた意思決定を行うことを可能にすることで、これにおいて重要な役割を果たしている。

アジア太平洋地域の産業用センサー市場は、予測期間中に最も速い速度で成長すると推定される。
アジア太平洋地域は、交通網やエネルギーグリッドからスマートシティや再生可能エネルギー設備に至るまで、様々なプロジェクトを包含する継続的なインフラ整備の時期を迎えている。スマートシティプロジェクトは、データ収集、分析、意思決定のためにセンサー技術に大きく依存している。センサーは、交通の流れ、エネルギー消費、大気・水質、治安など、都市生活のさまざまな側面を監視する。こうしたプロジェクトでは様々な目的で高度なセンシング技術が必要とされるため、この急速な拡大は産業用センサー市場に大きな機会をもたらしている。

主要企業

産業用センサーの主要ベンダーには、ロックウェル・オートメーション（米国）、ハネウェル・インターナショナル（米国）、テキサス・インスツルメンツ・インコーポレイテッド（米国）、パナソニック（日本）、STマイクロエレクトロニクス（スイス）、TEコネクティビティ（スイス）、シーメンス（ドイツ）、アンフェノール・コーポレーション（米国）、Dwyer Instruments, LLC. (米国）、Bosch Sensortec（ドイツ）。

この調査レポートは、産業用センサ市場をセンサタイプ、タイプ、エンドユーザー、地域に基づいて分類しています。

セグメント

サブセグメント

センサータイプ別

レベルセンサー
温度センサー
流量センサー
ガスセンサー
位置センサ
圧力センサ
力センサ
湿度・水分センサ
画像センサ
タイプ別

接触センサ
非接触センサ
エンドユーザー別

製造業
石油・ガス
化学
製薬
エネルギー・電力
鉱業
地域別

北米
米国
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
英国
ドイツ
フランス
その他のヨーロッパ
アジア太平洋
中国
日本
韓国
その他のアジア太平洋地域
その他の地域
南米
GCC
その他のMEA

2023年10月、ロックウェル・オートメーションは、産業用AMR（自律移動ロボット）を提供する産業部門OTTO Motorsを含むClearpath Robotics Inc.（カナダ）の買収を発表した。この買収は、エンド・ツー・エンドの生産ロジスティクス・ソリューションにより、製造工場全体のマテリアルハンドリングという困難な機能を簡素化し、変革することに貢献する。
2023年1月、ドワイヤー・インスツルメンツLLCはピストン式インライン可変面積流量計、シリーズPIの発売を発表した。この特許取得済みのバネ式ピストン流量計は、冷却水監視、プラスチック射出成形のクーラント制御、オイル・ガス計測、潤滑油流量制御、油圧流量計測、ポンプ保護、危険区域などの用途に最適である。
2023年10月、Amphenol Corporationの子会社であるPiher Sensing Systems社は、新しいHCSO-1Wオープンループ電流センサの発売を発表した。HCSO-1Wは、バッテリ管理システム、産業用バッテリ充電器、モータ制御アプリケーションのACおよびDC電流測定に最適な高精度センサです。

 

 

【目次】

 

1 はじめに （ページ – 22）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 包含と除外
1.3 調査範囲
1.3.1 対象市場
図1 産業用センサー市場のセグメンテーション
1.3.2 地域範囲
1.3.3 考慮した年数
1.4 通貨
1.5 単位
1.6 制限事項
1.7 利害関係者
1.8 変化のまとめ
1.9 景気後退の影響

2 研究方法 （ページ – 27）
2.1 調査手法
図 2 産業用センサー市場：調査デザイン
2.1.1 二次調査および一次調査
2.1.2 二次データ
2.1.2.1 二次ソースからの主要データ
2.1.2.2 主要な二次情報源のリスト
2.1.3 一次データ
2.1.3.1 主要インタビュー参加者リスト
2.1.3.2 一次資料からの主要データ
2.1.3.3 主要な業界インサイト
2.1.3.4 一次データの内訳
2.2 市場規模の推定
図3 市場規模の推定方法 産業用センサー市場における収益創出（供給側）
2.2.1 ボトムアップアプローチ
2.2.1.1 ボトムアップ分析による市場規模導出のアプローチ（供給側）
図4 産業用センサー市場：ボトムアップアプローチ（供給側）
2.2.2 トップダウンアプローチ
2.2.2.1 トップダウン分析による市場規模導出のアプローチ（供給側）
図5 産業用センサー市場：トップダウンアプローチ（需要側）
2.3 データ三角測量
図6 データの三角測量
2.4 リサーチの前提
2.5 不況が産業用センサー市場に与える影響を分析するために考慮したパラメータ
2.6 調査の限界
2.7 リスク評価

3 経済サマリー（ページ – 38）
図 7：予測期間中、イメージセンサセグメントが市場を支配する
図 8 産業用センサー市場、タイプ別、2024 年対 2029 年
図 9 2024 年から 2029 年にかけて最も高い成長率を記録するのは製造分野
図10：予測期間中、アジア太平洋地域が最も高いCAGRを示す

4 PREMIUM INSIGHTS （ページ数 – 42）
4.1 産業用センサー市場におけるプレーヤーの魅力的な成長機会
図 11 産業用センサ市場を牽引するインダストリー 4.0 主義の採用拡大
4.2 産業用センサー市場、タイプ別
図 12 非接触センサーは 2024 年から 2029 年にかけて高い成長率を記録する
4.3 産業用センサー市場、センサータイプ別
図 13：予測期間中、最も高い CAGR を記録するのはイメージセンサー
4.4 産業用センサ市場：エンドユーザー産業別
図 14：予測期間中、製造業が最大の市場シェアを占める
4.5 アジア太平洋地域の産業用センサー市場：エンドユーザー産業別、国別
図 15 2023 年には製造業セグメントと中国が市場を独占
4.6 産業用センサー市場、国別
図 16 中国は予測期間中、世界の産業用センサー市場をリードする

5 市場概観（ページ – 45）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図 17 産業用センサー市場：促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
図18 産業用センサー市場：ドライバーの影響分析
5.2.1.1 製造業におけるインダストリー4.0とIIoTの採用増加
5.2.1.2 リアルタイムの洞察を得るために、様々な産業でスマートセンサーへの需要が高まっている
5.2.1.3 技術革新による産業用センサーの小型化
5.2.2 阻害要因
図19 産業用センサー市場：阻害要因の影響分析
5.2.2.1 ASP縮小によるメーカーの利益率縮小
5.2.2.2 革新的なガスセンサの開発に伴う製造コストの高騰
5.2.3 機会
図 20 産業用センサー市場：機会の影響分析
5.2.3.1 AIと機械学習の導入
5.2.3.2 研究開発への投資増加による自動車セクターの繁栄
5.2.4 課題
図21 産業用センサー市場：課題の影響分析
5.2.4.1 最終用途に基づく多様なセンシング能力
5.3 バリューチェーン分析
図22 バリューチェーン分析：製造・組立段階が最大の付加価値を生む
5.4 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
図23 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.5 エコシステム分析
図24 産業用センサーのエコシステム
表1 エコシステムにおける企業とその役割
5.6 ポーターの5つの力分析
表2 産業用センサー市場：ポーターの5つの力分析
図 25 ポーターの 5 つの力分析
5.6.1 新規参入の脅威
5.6.2 代替品の脅威
5.6.3 供給者の交渉力
5.6.4 買い手の交渉力
5.6.5 競合の激しさ
5.7 主要ステークホルダーと購買基準
図26 トップ3エンドユーザー産業の購買プロセスにおける主要ステークホルダー
表3 トップ3エンドユーザー産業の購買プロセスにおける利害関係者の影響力
5.7.1 購入基準
図27 エンドユーザー上位3業界の主な購買基準
表4 エンドユーザー上位3業界の主な購買基準
5.8 ケーススタディ分析
5.8.1 WIKA（米国）は農業機械メーカーに機械制御用の圧力センサーを供給している。
5.8.2 co2meter (米国)は、遠隔配備とCO2漏れ検知を監視・制御するため、 アイセンス・アラーム(cm-0052)を提供している。
5.8.3 TE コネクティビティ（スイス）が完全な圧力校正と温度補償出力を提供する smi so-10 圧力センサーパッケージを開発
5.8.4 北米の製油所がシーメンスの rosemount 3051s とサーマルレンジエキスパンダーで真空タワーのレベル計測を改善
5.9 技術分析
5.9.1 主要技術
5.9.1.1 シード技術
5.9.1.2 電子ノーズ（e-nose）
5.9.1.3 MEMS温度センサー
5.9.1.4 小型光ファイバー温度センサー
5.10 貿易分析
5.10.1 輸入シナリオ
図28 HSコード902690対応製品の輸入データ（国別、2018～2022年
表5 国別輸入データ（2018～2022年）（千米ドル
5.10.2 輸出シナリオ
図29 HSコード902690対応製品の輸出データ（国別、2018～2022年
表6 輸出データ、国別、2018-2022 (千米ドル)
5.11 関税分析
表7 米国が輸出するHSコード902690対応製品の関税（2022年
表8 ドイツが輸出するHSコード902690対応製品の関税（2022年
表9 中国が輸出したHSコード902690に準拠した製品の関税（2022年
表10 メキシコが輸出したHSコード902690に準拠した製品の関税（2022年
5.12 特許分析
表11 産業用センサー市場：特許一覧（2021～2023年
図30 産業用センサー市場：取得特許（2012～2022年
表12 特許所有者上位（2012～2022年
図31 産業用センサー市場：産業用センサー市場における特許保有者上位10社（2012～2022年
5.13 規制情勢と規格
表 13 北米：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表 14 欧州： 欧州：規制機関、政府機関、その他団体のリスト
表15 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表16 ROW： 規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
5.13.1 国際電気標準会議規格（IEC）
5.13.2 AS4641
5.13.3 ISO 19891-1
5.13.4 危険物質制限指令（ROHS）
5.13.5 大気爆発性（アテックス）
5.13.6 エジソン試験所（ETL）
5.13.7 安全完全性レベル 1 (Sil 1)
5.13.8 物質安全データシート（msds）
5.14 主要な会議とイベント（2023～2024年
表 17 産業用センサー市場：会議・イベント一覧
5.15 価格分析
表18 主要2社が提供するデジタル温度センサーの平均販売価格（ASP）
図32 主要2社が提供するデジタル温度センサーの平均販売価格（ASP）推移
5.15.1 産業用センサーの平均販売価格（ASP）動向（2020～2029年
図33 産業用センサーの平均販売価格（ASP）動向（2020～2029年
図34 産業用温度センサーの地域別平均販売価格（ASP）動向（2020～2029年

6 産業用センサーに組み込まれた技術 (ページ – 79)
6.1 はじめに
6.2 産業用センサーに使用されるパッケージング技術
6.2.1 導入
6.2.2 システム・イン・パッケージ（SIP）
6.2.3 システムオンチップ（SOC）
表 19 システム・イン・パッケージ（SIP）とシステム・オン・チップ（SOC）の技術的特徴
6.3 マイクロエレクトロメカニカルシステム（MEMS）技術
6.3.1 超大規模集積技術（VLSI）
6.3.2 ナノ電気機械システム（nems）
6.4 cmos技術
6.5 光センシング技術
6.6 その他の技術
6.6.1 光学分光
6.6.2 マイクロシステム技術
6.6.3 産業用統合センサー-ハイブリッドセンサー
6.6.4 IC互換の3D微細構造化
6.6.5 特定用途向け集積回路

7 産業用センサー市場、センサータイプ別（ページ番号 – 85）
7.1 はじめに
図 35 イメージセンサー分野が予測期間中に最も高い CAGR を記録する
表 20 産業用センサー市場、センサータイプ別、2020～2023 年（百万米ドル）
表21 産業用センサー市場：センサータイプ別、2024～2029年（百万米ドル）
表22 産業用センサー市場：センサータイプ別、2020～2023年（百万個）
表23 産業用センサ市場：センサタイプ別、2024～2029年（百万個）
7.2 レベルセンサー
7.2.1 環境アプリケーションでの使用拡大が市場を牽引
表 24 産業用レベルセンサー市場、タイプ別、2020～2023 年（百万米ドル）
表25 産業用レベルセンサー市場：タイプ別、2024～2029年（百万米ドル）
表26 産業用レベルセンサー市場：エンドユーザー産業別、2020年～2023年（百万米ドル）
表27 産業用レベルセンサー市場：エンドユーザー産業別、2024～2029年（百万米ドル）
7.3 温度センサー
7.3.1 自動車産業と製薬産業がプレーヤーに有利な成長機会を提供する
図 36 予測期間中、非接触センサー分野はより高い成長率を示す
表 28 産業用温度センサー市場：タイプ別、2020～2023 年（百万米ドル）
表29 産業用温度センサー市場：タイプ別、2024～2029年（百万米ドル）
表30 産業用温度センサー市場：エンドユーザー産業別、2020-2023年（百万米ドル）
表31 産業用温度センサー市場：エンドユーザー産業別、2024～2029年（百万米ドル）
7.4 フローセンサー
7.4.1 フローセンサ一体型の双方向通信と自己診断システムの導入がセグメントの成長を促す
表 32 産業用フローセンサー市場：タイプ別、2020～2023 年（百万米ドル）
表33 産業用フローセンサー市場：タイプ別、2024-2029年（百万米ドル）
表34 産業用フローセンサー市場：エンドユーザー産業別、2020年～2023年（百万米ドル）
表35 産業用フローセンサー市場：エンドユーザー産業別、2024～2029年（百万米ドル）
7.5 ガスセンサー
7.5.1 大気汚染レベルの上昇が需要を押し上げる
表 36 産業用ガスセンサー市場：タイプ別、2020～2023 年（百万米ドル）
表 37 産業用ガスセンサー市場：タイプ別、2024～2029 年（百万米ドル）
表38 産業用ガスセンサー市場：エンドユーザー産業別、2020-2023年（百万米ドル）
表 39 産業用ガスセンサー市場：エンドユーザー産業別、2024～2029 年（百万米ドル）
7.6 ポジションセンサー
7.6.1 ポジションセンサの主な種類
7.6.1.1 リニアポジションセンサ
7.6.1.1.1 自動機械やロボット分野での用途拡大が市場を牽引
7.6.1.2 ロータリーポジションセンサ
7.6.1.2.1 医療機器や試験・計測機器への導入が増加し、市場の成長を促す
表 40 産業用位置センサー市場、位置センサータイプ別、2020～2023 年（百万米ドル）
表41 産業用位置センサー市場：位置センサータイプ別、2024-2029年（百万米ドル）
表42 産業用ポジションセンサー市場：タイプ別、2020-2023年（百万米ドル）
表43 産業用ポジションセンサー市場：タイプ別、2024-2029年（百万米ドル）
表44 産業用ポジションセンサー市場：エンドユーザー産業別、2020-2023年（百万米ドル）
表45 産業用ポジションセンサー市場：エンドユーザー産業別、2024-2029年（百万米ドル）
7.7 圧力センサー
7.7.1 自動車メーカーによる採用急増が市場を牽引
図 37：予測期間中、石油・ガス産業が産業用圧力センサ市場で最大シェアを占める
表 46 産業用圧力センサー市場、タイプ別、2020～2023 年（百万米ドル）
表47 産業用圧力センサー市場：タイプ別、2024-2029年（百万米ドル）
表 48 産業用圧力センサー市場：エンドユーザー産業別、2020年～2023年（百万米ドル）
表49 産業用圧力センサー市場、エンドユーザー産業別、2024年～2029年（百万米ドル）
7.8 力センサ
7.8.1 自動ロボットへの導入拡大が需要を加速
表 50 産業用力センサ市場：タイプ別、2020～2023 年（百万米ドル）
表51 産業用力センサ市場：タイプ別、2024～2029年（百万米ドル）
表52 産業用力センサ市場：エンドユーザー産業別、2020-2023年（百万米ドル）
表 53 産業用力センサ市場：エンドユーザー産業別、2024-2029 年（百万米ドル）
7.9 湿度・水分センサー
7.9.1 湿度センサーの種類
7.9.1.1 静電容量式
7.9.1.1.1 結露や高温の影響に耐える能力が需要を押し上げる
7.9.1.2 抵抗式
7.9.1.2.1 食品加工産業における需要の増加が市場を牽引する
表 54 産業用湿度・水分センサー市場、タイプ別、2020～2023 年（百万米ドル）
表 55 産業用湿度・水分センサー市場：タイプ別、2024～2029 年（百万米ドル）
表56 産業用湿度・水分センサー市場：エンドユーザー産業別、2020-2023年（百万米ドル）
表 57 産業用湿度・水分センサー市場：エンドユーザー産業別、2024-2029 年（百万米ドル）
7.10 イメージセンサー
7.10.1 医薬品とエネルギー・電力産業が大きな需要を生む
表 58 産業用イメージセンサー市場、タイプ別、2020～2023 年（百万米ドル）
表59 産業用イメージセンサー市場：タイプ別、2024～2029年（百万米ドル）
表60 産業用イメージセンサ市場：エンドユーザー産業別、2020-2023年（百万米ドル）
表61 産業用イメージセンサ市場：エンドユーザー産業別、2024-2029年（百万米ドル）

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【本レポートのお問い合わせ先】
https://www.marketreport.jp/contact
レポートコード：SE 6767