スイッチギヤ市場は、2023年に931億米ドルと推定され、2028年には1,199億米ドルに成長すると予測され、年間平均成長率（CAGR）は5.2%です。市場を支配しているのはアジア太平洋地域、次いで欧州、北米。人口増加、工業化、都市化などの要因による電力需要の急増が顕著です。特に、アジア太平洋、アフリカ、南米などの発展途上国では、電化が顕著に増加しています。厳しい環境規制が電力会社にクリーンなエネルギー源の採用を促していることから、環境志向とクリーンなエネルギーや再生可能エネルギーへの移行という世界的な傾向は明らかです。

アジア太平洋地域では、エネルギー需要の急増、老朽化した石炭火力発電所の更新、スマートインフラの開発によって、スイッチギヤ市場に有利な機会がもたらされています。欧州では、主に厳しい排出規制の影響を受けて、スマート開閉器の導入が増加傾向にあります。また、長距離の効率的な電力輸送に不可欠な高圧直流（HVDC）送電システムの採用が増加していることも、スイッチギヤの利用を世界的に促進している重要な要因です。これらの要因を総合すると、スイッチギヤ市場はさらに拡大すると考えられます。

市場動向

促進要因 配電インフラの近代化
停電を減らし、配電網を強化するための新しい規制が登場しました。その結果、電力部門の機器、特に監視ソリューションと高度なスイッチギヤの市場が急速に拡大しています。これらの技術は、リアルタイムデータを提供することで保守チームを強化し、老朽化した機器や使い過ぎの機器を検知して、故障を防止して送電網の効率を最適化するための事前対策を講じることを可能にします。これらのソリューションへの投資は、需要の増加や気候条件の変化に直面して、信頼性と回復力のある電力供給を確保するために不可欠です。

阻害要因 住宅市場の低迷
COVID-19パンデミックは新築住宅用不動産セクターに深刻な影響を与え、パンデミック関連対策により2020年の世界GDPは3.1%減少しました。国連のデータによると、パンデミックに端を発した経済危機により、2023年には世界の失業者が2億人を超えると予測されています。各国経済における広範な雇用喪失とそれに続くインフレは、新築住宅不動産市場の足かせとなっています。例えば、米国国勢調査の数字によると、1965年以降、住宅価格は118％上昇したのに対し、所得は2021年まで15％しか上昇しませんでした。開閉器市場と住宅用不動産の成長には関連性があるため、信用不足による減速やCOVID-19とその亜種の出現は不動産セクターに悪影響を及ぼし、開閉器市場に影響を与える可能性があります。

機会： スマート技術とデジタルトランスフォーメーションの進展
開閉器業界では、環境への配慮とエネルギー効率に重点を置いた新技術が登場しています。真空スイッチギヤ、ハイブリッド・スイッチギヤ、インテリジェント・スイッチギヤ、スマート・スイッチギヤは、注目すべき進歩のひとつです。

伝統的に中電圧用途で使用されてきた真空スイッチングは、温室効果ガスであるSF6スイッチギヤに比べて環境に優しいため、現在では高電圧用途で検討されています。この転換は、環境に配慮したソリューションが重視されるようになったことが背景にあります。ハイブリッド開閉器は、空気絶縁開閉器と高圧ガス絶縁開閉器を組み合わせたものです。この技術革新は、より持続可能で効率的なオプションへの要望を反映したものです。スマートグリッドインフラへの投資が増加し、変動する再生可能エネルギー源のグリッドへの統合に対応する中で、ハイブリッドアプローチは特に重要です。

課題 未組織部門との激しい競争
大手開閉器メーカーは、安価で低品質な製品を提供する地元企業やグレーマーケット企業を含む未組織セクターとの手ごわい競争に直面しています。地元企業は製品を自社生産し、自社ブランド名で販売する一方、グレーマーケット企業は製品を輸入し、無許可の販売店を通じて流通させています。こうした未組織の市場参加者は、価格競争力と地域に根ざした流通網で大企業に対抗しており、グローバル企業がこれを再現するのは困難です。ローカル・マーケットとグレー・マーケットの両方から売上が増加することで、一流ブランドの名で粗悪品が販売されれば、一流ブランドの評判が損なわれる可能性があります。こうした事業体からの売上が増加すると、グローバル企業が収益と市場シェアを拡大する機会が減少します。

開閉器市場には、確固たる地位を確立し、財務基盤が強固で、開閉器と関連部品の生産において実質的な専門知識を有する大手企業が参入しています。これらの企業は市場で大きな存在感を示し、幅広い製品を提供しています。これらの企業は、高度な技術を活用し、広範なグローバル販売網とマーケティング網を維持しています。この市場で注目すべき企業には、イートン（アイルランド）、ABB（スイス）、シーメンス（ドイツ）、三菱電機（日本）、シュナイダーエレクトリック（フランス）などがあります。

電圧別では中電圧セグメントが2023年から2028年にかけて最も高いCAGRで成長。
定格電圧が2～36kVのスイッチギアは中電圧スイッチギアに分類されます。特に製造業、プロセス産業、送配電（T&D）公益事業など、さまざまなエンドユーザー部門で広く採用されているこれらのスイッチギヤには、サーキットブレーカ、並列スイッチギヤ、AIS（空気絶縁スイッチギヤ）、メインリングユニット、モーター制御センター、鉄道・船舶用スイッチギヤ、避雷器などの機器が含まれます。その役割には、発電機、モーター、コンプレッサー、HVACおよび空調システム、暖房および照明機器などの産業機器の保護、過負荷電流保護、T&Dサブステーションのサポートが含まれます。中電圧スイッチギアは、鉄道のACおよびDC牽引電力供給変電所に不可欠です。鉄道部門は、特にアジア太平洋地域で顕著なように、ディーゼル電気機関車から電気機関車やバッテリー電気機関車へのシフトを目撃しており、それによって中電圧（2～36kV）スイッチギヤ市場の成長を刺激しています。

絶縁体別では空気絶縁セグメントがスイッチギア市場の最大セグメントに浮上
2022年には、AISセグメントが69.9%のシェアでスイッチギヤ市場を支配。この成長を後押ししたのは、拡大する配電網、産業、商業・住宅部門からの需要の増加。AISは、低・中電圧スイッチギヤで一般的なタイプで、電気断路器スイッチ、サーキットブレーカ、アーススイッチを統合したものです。これらのコンポーネントは、空気を絶縁媒体として電気機器を制御、絶縁、保護するために不可欠です。AISは、GISと比較して、費用対効果が高く、無公害で、構造が簡単なことで知られています。

2023年から2028年にかけて年平均成長率が最も高くなる電流別DCセグメント
直流電力は、交流電力とは対照的に、一方向に流れ、交流の特徴である正弦波がありません。直流電力は主に、太陽光発電、風力タービン、バッテリーなどの再生可能エネルギー源から直接生成されます。歴史的に、交流発電は発電機の仕組み上、より簡単で費用対効果が高いため、交流システムの運転コストが安くなります。交流電力は整流器を通して直流に変換することもできます。交流に変換せずに電圧を調整する仕組みがないため、長距離の直流送電には限界がありましたが、高電圧直流（HVDC）システムの導入により変化しています。これらのシステムにより、直流による効率的な長距離送電が可能になりました。さらに、多額の投資によって再生可能エネルギーが世界的に急成長していることも、直流開閉器の需要を高めています。これらの開閉器は鉄道の変電所にも普及しており、鉄道の電化が進むにつれて、直流開閉器市場はさらに拡大する見込みです。

アジア太平洋地域のスイッチギヤ市場は、予測期間を通じて最も高いCAGRを達成する見込みです。
2022年には、アジア太平洋地域がスイッチギヤ市場で最も高い市場シェアを確保し、中国がリードし、インドと日本がそれを引き継ぎました。このダイナミックな地域は、中国、インド、日本、オーストラリア、韓国や東南アジア諸国連合（ASEAN）を含む東南アジア諸国などの重要な経済圏で構成されています。特に主要経済圏におけるこの地域の急速な発展は、送電、配電、産業、商業・住宅用アプリケーション、輸送など、さまざまな分野における成長の原動力となっています。

製造業はコスト面で有利なため、スイッチギヤの需要拡大の主要因となっています。人口増加に伴う発電需要の増加に伴い、中国、日本、インドなどの国々では、天然ガスや再生可能エネルギー発電の意欲的な目標に反映されるように、クリーンエネルギーへの移行に向けた協調的な取り組みが行われています。日本、韓国、中国の海洋産業、特に海運業は堅調で、船舶の電気機器を保護する開閉器の必要性をさらに高めています。LNGタンカーや商業船舶の需要増加によって海上貿易が活発化することが予想され、開閉器は不可欠な役割を果たします。さらに、人口の急増は住宅インフラの必要性を強め、経済が公共住宅の拡張を優先することを促し、その結果、アジア太平洋地域における開閉器の需要を押し上げています。

海上貿易は、LNGタンカーや商業船舶の需要増に牽引されて成長すると予測されており、開閉器は重要な役割を担っています。さらに、人口増加により住宅インフラの必要性が高まり、各国は公共住宅の拡大に注力するようになり、アジア太平洋地域の開閉器需要をさらに刺激しています。

 

主要企業

 

ABB（スイス）、ゼネラル・エレクトリック（米国）、シーメンス（ドイツ）、シュナイダーエレクトリック（フランス）、イートン・コーポレーション（アイルランド）、三菱電機（日本）、日立製作所（日本）、ルグラン（フランス）、現代電気（韓国）、富士電機（日本）、東芝（日本）。

本調査レポートでは、開閉器市場を設置、絶縁構成、電圧、電流、エンドユーザー、地域に基づいて分類しています。

設置場所に基づいて、開閉器市場は以下のように区分されています：
屋内
屋外
絶縁タイプに基づき、開閉器市場は以下のように区分されます：
空気絶縁
ガス絶縁
その他
電圧に基づき、開閉器市場は以下のように区分されます：
低
中
高
電流に基づき、スイッチギヤ市場は以下のように区分されます：
AC
直流
エンドユーザー別では、スイッチギヤ市場は以下のように区分されます：
送配電ユーティリティ
産業
商業・住宅
その他
地域別では、スイッチギヤ市場は以下のように区分されます：
北米
アジア太平洋
南米
ヨーロッパ
中東・アフリカ

2022年10月、ABBはオーストリアのASKI Industrie Elektronik GmbH（ASKIエナジー社）の買収を完了しました。この買収は、ABBのデジタル・エネルギー・サービスのエコシステムを推進する上で極めて重要な役割を果たすものであり、エネルギー分野における革新と拡大へのABBのコミットメントを強調するものです。
2022年4月、シーメンス・スマートインフラストラクチャーは、ドイツで高効率送電網を運営するEWE NETZ GmbHと契約しました。EWE NETZはシーメンスのフッ素ガスフリーのブルーGIS高圧開閉装置を導入しました。
2021年10月、シュナイダーエレクトリックはリアルタイムの温度監視ソリューションを含む安全機能を強化した次世代BlokSeT LV配電盤を発表しました。

 

【目次】

 

1 はじめに （ページ – 32）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 包含と除外
1.3.1 開閉器市場：絶縁体別
1.3.2 開閉器市場：設置別
1.3.3 開閉器市場：電圧別
1.3.4 開閉器市場：電流別
1.3.5 開閉器市場：エンドユーザー別
1.3.6 開閉器市場：地域別
1.4 対象市場
1.4.1 開閉器市場のセグメンテーション
1.4.2 地域範囲
1.5 考慮した年数
1.6 通貨
1.7 制限事項
1.8 利害関係者
1.9 変化のまとめ
1.10 景気後退の影響

2 調査方法 （ページ – 38）
2.1 調査データ
図1 開閉器市場：調査デザイン
2.2 市場の内訳とデータの三角測量
図2 データの三角測量
2.2.1 二次データ
2.2.1.1 二次ソースからの主要データ
2.2.2 一次データ
2.2.2.1 一次データの内訳
図3 一次資料からの主要データ
図4 一次インタビューの内訳：企業タイプ別、呼称別、地域別
図5 開閉器の需要を分析・評価するために考慮した主な指標
2.3 市場規模の推定
2.3.1 ボトムアップアプローチ
図6 市場規模推定手法：ボトムアップアプローチ
2.3.2 トップダウンアプローチ
図7 市場規模推定手法：トップダウンアプローチ
2.3.3 需要サイド分析
2.3.3.1 地域別分析
2.3.3.2 国レベル分析
2.3.3.3 需要サイドの仮定
2.3.3.4 需要サイドの計算
2.3.4 供給側分析
図 8 開閉器の供給を評価するために考慮した主要ステップ
図 9 開閉装置市場：供給側分析
2.3.4.1 供給側の計算
2.3.4.2 供給側の仮定
2.3.5 予測
2.4 リスク評価

3 事業概要 (ページ – 48)
表 1 開閉装置市場のスナップショット
図 10 2022 年の開閉器市場はアジア太平洋地域が支配的
図 11 2023～2028 年の間に空気絶縁開閉装置が最大市場シェアを占めるセグメント
図 12 2023 年から 2028 年にかけて屋内セグメントがより大きな市場シェアを占める
図 13 2023 年から 2028 年にかけて高電圧（36kv 以上）セグメントが開閉器市場を支配
図 14 2023 年から 2028 年まで交流部門がより大きな市場シェアを占める市場
図 15 2023 年から 2028 年まで送電・配電公益事業セグメントが最大市場シェアを占める

4 PREMIUM INSIGHTS (ページ – 54)
4.1 開閉装置市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会
図 16 世界の配電インフラ強化が 2023 年から 2028 年にかけて市場を牽引
4.2 開閉器市場、地域別
図 17 アジア太平洋地域は予測期間中に最も高い CAGR を記録
4.3 アジア太平洋地域：スイッチギヤ市場、エンドユーザー別、国別、2022年
図 18 2022 年にアジア太平洋地域で最大のシェアを占める送配電ユーティリティと中国
4.4 開閉器市場：絶縁体別
図 19 2028 年には空気絶縁開閉装置が最大市場シェアを占める見込み
4.5 開閉器市場：設置別
図 20 2028 年には屋内セグメントが市場を支配
4.6 開閉器市場：電圧別
図 21 2028 年には高電圧（36kv 以上）セグメントが最大シェアを獲得
4.7 開閉器市場：電流別
図 22 2028 年には交流セグメントが市場をリード
4.8 開閉器市場：エンドユーザー別
図 23 2028 年には送電・配電ユーティリティ分野が最大市場シェアを獲得

5 市場概観（ページ – 58）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図 24 開閉装置市場：促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 世界の配電インフラの近代化
5.2.1.2 再生可能エネルギーによる容量拡張の急増
図25 世界の再生可能エネルギー設備容量、2016年～2022年
5.2.1.3 工業生産への投資の増加
図26 世界のGDP成長率、2010～2022年
5.2.2 制約
5.2.2.1 SF6ガス排出規制
表2 温室効果ガスの地球温暖化係数（100年単位）
5.2.2.2 住宅不動産市場の低迷
5.2.3 機会
5.2.3.1 スマートテクノロジーとデジタルトランスフォーメーションの進展
5.2.3.2 高圧直流（HVDC）システムの採用増加
5.2.4 課題
5.2.4.1 開閉器に関連する運用上の課題
5.2.4.2 未組織部門との激しい競争
5.3 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／破壊的状況
図 27 顧客ビジネスに影響を与えるトレンドと混乱
5.4 価格分析
5.4.1 指標価格分析（電圧別
5.4.2 平均販売価格動向（地域別
5.5 バリューチェーン分析
図 28 開閉器市場：バリューチェーン分析
5.5.1 原材料供給業者／サプライヤー
5.5.2 部品メーカー
5.5.3 開閉器メーカー／組立業者
5.5.4 販売業者
5.5.5 エンドユーザー
5.5.6 ポストセールス・サービス・プロバイダー
5.6 エコシステム／市場地図
図 29 開閉器市場：市場マップ
表3 開閉装置市場：エコシステムにおける企業の役割
5.7 技術分析
5.7.1 iot 接続スイッチギア
5.7.2 sf6フリースイッチギア
5.8 特許分析
図 30 開閉装置市場：取得特許と出願特許（2012 年～2022 年
表 4 開閉装置市場に関連する主要特許のリスト（2018 年 5 月～2022 年 12 月
5.9 貿易分析
5.9.1 HSコード853590の貿易分析
5.9.2 輸入シナリオ
表5 HSコード853590の国別輸入シナリオ（2020～2022年）（千米ドル
図31 HSコード853590の国別輸入データ（2018-2022年）（千米ドル
5.9.3 輸出シナリオ
表6 HSコード853590の輸出シナリオ（国別、2020-2022年）（千米ドル
図32 HSコード853590の輸出データ（国別）、2018-2022年（千米ドル
5.9.4 HSコード853690の貿易分析
5.9.5 輸入シナリオ
表7 HSコード853690の国別輸入シナリオ（2020-2022年）（千米ドル
図33 HSコード853690の国別輸入データ（2018-2022年）（千米ドル
5.9.6 輸出シナリオ
表8 HSコード853690の輸出シナリオ（国別）、2020-2022年（千米ドル
図34 HSコード853690の輸出データ、国別、2018-2022年（千米ドル）
5.10 主要会議・イベント（2023-2024年
表9 開閉装置市場：会議・イベントの詳細リスト
5.11 関税と規制の状況
5.11.1 規制機関、政府機関、その他の組織
表10 北米：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表11 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表12 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表13 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
5.11.2 規制の枠組み
表 14 開閉装置：法規制
5.11.2.1 開閉器に関連する関税
表15 HSコード8536適合製品の輸入関税（2022年
表 16 HS コード 8535 準拠製品の輸入関税（2022 年
5.12 ポーターのファイブフォース分析
図 35 開閉器市場：ポーターの 5 力分析
表 17 開閉器市場：ポーターの 5 つの力の影響
5.12.1 代替品の脅威
5.12.2 供給者の交渉力
5.12.3 買い手の交渉力
5.12.4 新規参入の脅威
5.12.5 競合の激しさ
5.13 ケーススタディ分析
5.13.1 エラスチモールド固体誘電体スイッチギヤの採用により配電システムの安全性と信頼性を向上させた自治体電力会社
5.13.1.1 問題提起：2022 年 4 月
5.13.1.2 解決策
5.13.2 ベッケンリード市営電力会社によるイートンSF6フリーのキシリアEスイッチギ アシステムへのアップグレードによるサービス強化
5.13.2.1 問題提起：2022 年 4 月
5.13.2.2 解決策
5.13.3 グレイストーン・パワー・コーポレーション向けカスタマイズされたレトロフィット・スイッチギア
5.13.3.1 問題提起：2021 年 4 月
5.13.3.2 解決策
5.13.4 GAASPERDAMMER トンネルプロジェクト、開閉器の導入により持続可能性を達成
5.13.4.1 問題提起：2021年4月
5.13.4.2 解決策
5.14 主要ステークホルダーと購買基準
5.14.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図36 上位3エンドユーザーの購買プロセスにおける主要ステークホルダーの影響力
表18 上位3社のエンドユーザーの購買プロセスにおける主要ステークホルダーの影響力(%)
5.14.2 購入基準
図 37 上位 3 エンドユーザーの購買プロセスにおけるステークホルダーの影響力
表 19 上位 3 エンドユーザーの主な購入基準

6 スイッチギア市場, 断熱材別 (ページ – 93)
6.1 はじめに
図 38 開閉器市場シェア（金額ベース）、絶縁体別、2022 年
表 20 開閉器市場、絶縁材別、2020 年～2022 年（10 億米ドル）
表 21 開閉器市場：絶縁体別、2023～2028 年（10 億米ドル）
6.2 空気絶縁開閉装置
6.2.1 世界の送電網インフラの拡大が空気絶縁開閉装置の需要を押し上げ
表 22 空気絶縁開閉装置：開閉装置市場、地域別、2020～2022 年（10 億米ドル）
表 23 空気絶縁開閉装置：開閉装置市場、地域別、2023～2028 年（10 億米ドル）
6.3 ガス絶縁開閉装置
6.3.1 メンテナンスの必要性の低さがガス絶縁開閉装置の採用を後押し
表 24 ガス絶縁開閉装置：開閉装置市場、地域別、2020～2022 年（10 億米ドル）
表 25 ガス絶縁開閉装置：開閉装置市場、地域別、2023～2028 年（10 億米ドル）
6.4 その他の絶縁タイプ
表26 その他の絶縁タイプ：スイッチギヤ市場：2020～2022年地域別（10億米ドル）
表27 その他の絶縁タイプ：スイッチギヤ市場：2023～2028年地域別（10億米ドル）

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【本レポートのお問い合わせ先】
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レポートコード：EP 3021