リチウムイオン電池材料市場は、2023年の342億米ドルから2028年には975億米ドルに成長し、2023年から2028年までの年平均成長率は23.3%と予測されています。リチウムイオン電池材料市場の成長には、自動車や家電を含む様々な分野でのエネルギー貯蔵と電力供給能力によるリチウムイオン電池の需要の増加が寄与しています。
市場動向
促進要因 推進要因：リチウムイオン電池の生産増加
リチウムイオン電池は電気自動車の動力源。バッテリーEV（BEV）やプラグインハイブリッドEV（PHEV）の普及は、必然的にリチウムイオン電池の採用を後押ししており、今後もその傾向が続くと予想されます。EVは自動車産業と交通システムの未来として認識されており、その普及拡大は最終的に世界中でリチウムイオン電池の需要を増加させ、リチウムイオン電池材料の需要増加につながっています。
阻害要因 代替品の入手可能性
水素燃料電池やナトリウムイオン電池など、リチウムイオン電池の代替品が、さまざまな用途の代替エネルギー貯蔵ソリューションとして台頭してきています。水素燃料電池は、水素と酸素を電気と水に変換する電気化学デバイスで、高いエネルギー密度とゼロエミッションを提供します。電気自動車や産業機械など、長時間の電力需要に優れており、燃料補給の速さと耐久性が魅力です。しかし、水素インフラが不足していること、製造コストやメンテナンス・コストがかかることなどが課題となっています。
機会： リチウムイオン電池の効率向上と改良に向けた研究開発の拡大
耐久性が高く、より安全なリチウムイオン電池を開発するため、さまざまなメーカーが研究開発に取り組んでいます。世界がクリーン・エネルギーの採用に向けて動き出しているため、さまざまな電池化学物質を開発するために電池メーカーが実施する研究開発イニシアチブが大幅に増加しています。電気自動車市場が活況を呈しているため、多くのメーカーが電気自動車用の信頼性の高い電池の開発に注力しており、そのためこれらのメーカーは研究開発に多額の投資を行っています。したがって、研究開発イニシアチブの増加がリチウムイオン電池市場を牽引し、リチウムイオン電池材料の需要を高めると予想されます。
課題 原材料価格の変動
リチウムイオン電池の製造に使用されるリチウムなどの原材料コストは、需給バランスの崩れ、地政学的緊張、自然災害などによって大きく変動する可能性があります。その結果、リチウムイオン電池メーカーの収益性に影響を与えたり、リチウムイオン電池材料の需要に影響を与えたりする可能性があります。リチウムイオン電池メーカーは、原料価格の変動による影響を軽減するために、将来の購入価格を固定するために、先物契約やオプションなどのヘッジ戦略を利用することがよくあります。また、代替原料を見つけ、特定の原料への依存度を下げるために研究開発にも投資しています。そのため、原料価格の高騰は原料需要に大きな影響を与えます。
電池化学に基づくと、リチウムニッケルマンガンコバルト酸化物（NMC）セグメントが予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予測されます。
リチウムニッケル・マンガン・コバルト酸化物（NMC）セグメントは、予測期間中、世界のリチウムイオン電池材料市場で最も急成長するセグメントと推定されます。NMCは高いエネルギー密度、出力密度、費用対効果、安全性を提供します。電気自動車、携帯電子機器、電動工具、エネルギー貯蔵システムなど、幅広い用途に最適です。NMC電池の需要は、電気自動車市場の成長と再生可能エネルギーの採用増加により、今後数年間で大きく伸びる見込みです。
材料別では、正極材料が2022年の世界のリチウムイオン電池材料市場で最大のシェアを占めました。
2022年の世界のリチウムイオン電池材料市場で最大のシェアを占めたのは正極材料です。そのエネルギー密度、出力密度、サイクル寿命、安全性。正極材料の需要は、電気自動車市場の成長と再生可能エネルギーの採用増加によって急成長しています。
用途別では、電気自動車分野が2023年に最大のシェアを占めると推定されています。
2023年の世界のリチウムイオン電池材料市場では、金額ベースで電気自動車分野が最大のシェアを占めると推定されます。リチウムイオン電池は、小型で軽量なパッケージに多くのエネルギーを蓄えることができ、簡単に何度も充電・放電することができます。このような特徴を併せ持つリチウムイオン電池は電気自動車に最適であり、リチウムイオン電池材料の需要増につながっています。
地域別では、予測期間中にアジア太平洋地域がリチウムイオン電池材料市場の最大地域になると予測
アジア太平洋地域は、電気自動車（EV）需要の増加、EVに対する政府の支援、豊富なリチウム資源、リチウムイオン電池の生産量の増加により、リチウムイオン電池材料市場で高い成長を遂げており、2023年から2028年にかけて最大地域になると予測されています。さらに、アジア太平洋地域の政府は、EVの導入を促進するために補助金やその他のインセンティブを提供しています。
主要企業
BASF SE（ドイツ）、Umicore（ベルギー）、3M（米国）、住友金属鉱山株式会社（日本）、レゾナックホールディング株式会社（日本）。(日本)、レゾナックホールディング(日本)、POSCO FUTURE M (韓国)、田中化学(日本)、戸田工業(日本)、LANDF CORP. (韓国)、JFE 化学(日本)、SGL Carbon (ドイツ)、NEI Corporation (米国)、呉羽化学工業(日本)、BTR New Material Group Co. (Ltd.（中国）、UBE Corporation（日本）などが、革新的な製品、強化された生産能力、効率的な流通チャネルを通じて市場をリードする主要企業です。
この調査レポートは、リチウムイオン電池材料市場をタイプ、繊維タイプ、用途、地域に基づいて分類しています。
電池化学に基づいて、リチウムイオン電池材料市場は以下のように区分されています：
リチウム・ニッケル・マンガン・コバルト
リン酸鉄リチウム
パワーコバルト酸化物
マンガン酸リチウム
リチウムニッケルコバルトアルミニウム酸化物
リチウムイオン電池材料市場は、材料別に以下のように区分されます：
正極材料
負極材料
電解質材料
その他の材料
用途別では、リチウムイオン電池材料市場は以下のように区分されます：
携帯機器
電気自動車
産業用
その他
地域別では、リチウムイオン電池材料市場は以下のように区分されます：
アジア太平洋
中国
インド
日本
韓国
その他のアジア太平洋地域
欧州
ドイツ
フランス
英国
その他のヨーロッパ
北米
米国
カナダ
メキシコ
その他の地域
南米
その他の地域
2023年9月、BASF SEはNanotech Energyと提携し、地元でリサイクルされ、CO2排出量の少ないリチウムイオン電池を北米で生産することになりました。この契約により、北米のBASF SEはAmerican Battery Technology Companyの支援を受け、リサイクル金属で製造された正極活物質を提供することが可能になります。
2022年6月、ポスコ・ケミカルとBritishvolt Ltd.は、欧州におけるバッテリー部品の開発と供給に関する初期契約を締結しました。この契約に基づき、ポスコフューチャーMは英国北東部にバッテリー工場を建設中のブリティッシュボルトにEVバッテリー材料を供給する予定です。
【目次】
1 はじめに （ページ – 36）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 含有要素と除外要素
表1 リチウムイオン電池材料市場：包含と除外
1.3 市場範囲
図1 リチウムイオン電池材料市場のセグメンテーション
1.3.1 対象地域
1.3.2 考慮した年数
1.4 通貨
1.5 単位
1.6 制限事項
1.7 利害関係者
1.7.1 景気後退の影響
2 調査方法 （ページ – 40）
2.1 調査データ
図2 リチウムイオン電池材料市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次ソースからの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次ソースからの主要データ
2.1.2.2 一次調査参加企業
2.1.2.3 一次インタビューの内訳
2.2 考慮した需要側マトリックス
図3 リチウムイオン電池材料の需要を構築・評価するために考慮した主なマトリックス
2.3 市場規模の推定
2.3.1 ボトムアップアプローチ
図4 市場規模の推定：ボトムアップアプローチ
2.3.2 トップダウンアプローチ
図5 市場規模の推定：トップダウンアプローチ
2.4 リチウムイオン電池材料市場のサプライサイドサイジング手法（1/2）
2.5 リチウムイオン電池材料のサプライサイドサイジング手法（2/2）
2.5.1 供給側分析のための計算
2.5.2 データ三角測量
図6 リチウムイオン電池材料市場：データ三角測量
2.5.3 成長予測
2.5.4 成長率の前提
2.5.5 調査の前提
2.5.6 調査の限界
2.5.7 リスク分析
2.5.8 景気後退の影響
3 エグゼクティブサマリー（ページ数 – 49）
表2 リチウムイオン電池材料市場のスナップショット：2023年対2028年
図 7 予想期間中、正極材料セグメントが市場を支配
図8 ニッケルマンガン・コバルトリチウム分野が予測期間中に最も高いCAGRを記録
図 9 電気自動車分野が予測期間中に最も高い CAGR を記録
図 10 アジア太平洋地域が予測期間中に市場を支配
4 PREMIUM INSIGHTS (ページ – 53)
4.1 リチウムイオン電池材料市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会
図11 電気自動車用途の需要増加が市場を牽引
4.2 リチウムイオン電池材料市場（地域別
図12 2023年から2028年にかけて最も高い成長率を記録するのはアジア太平洋地域
4.3 リチウムイオン電池材料市場：材料別
図13 正極材料セグメントが2023年から2028年にかけて市場をリード
4.4 リチウムイオン電池材料市場：電池化学別
図14 2023～2028年に市場をリードするのはニッケルマンガンコバルトリチウムセグメント
4.5 リチウムイオン電池材料市場：用途別
図 15 予測期間中は電気自動車分野が市場を支配
5 市場概観（ページ – 56）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図16 リチウムイオン電池材料市場における促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 リチウムイオン電池の生産増加
5.2.1.2 民生用電子機器の需要急増
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 リチウムイオン電池を搭載したガジェットやアイテムの使用に関する安全性の懸念
5.2.2.2 代替品の入手可能性
5.2.3 機会
5.2.3.1 リチウムイオン電池の効率向上と改良のための研究開発の増加
5.2.3.2 全体的な価格の低下
図17 リチウムイオン電池パック価格、2013年～2021年
5.2.4 課題
5.2.4.1 原料価格の変動
図18 2019～2022年の炭酸リチウム価格
5.3 ポーターの5つの力分析
図19 ポーターの5つの力分析
表3 リチウムイオン電池材料市場：ポーターの5つの力分析
5.3.1 新規参入の脅威
5.3.2 代替品の脅威
5.3.3 買い手の交渉力
5.3.4 供給者の交渉力
5.3.5 競争相手の強さ
5.4 エコシステム
図 20 リチウムイオン電池材料市場のエコシステムマップ
表4 リチウムイオン電池材料市場：エコシステム
5.5 バリューチェーン分析
図21 リチウムイオン電池材料市場のバリューチェーン分析
5.5.1 原材料
5.6 技術分析
5.7 世界の規制枠組みとリチウムイオン電池材料市場への影響
5.7.1 電池に関する規制
5.7.2 規制機関、政府機関、その他の組織
表5 北米：規制機関、政府機関、その他の団体
表6 欧州： 規制機関、政府機関、その他の団体
表7 アジア太平洋： 規制機関、政府機関、その他の組織
表8 その他の地域： 規制機関、政府機関、その他の組織
5.8 ケーススタディ
5.8.1 リチウムイオン電池のリサイクル
5.9 主要な会議とイベント（2023年と2024年
表9 リチウムイオン電池材料市場：会議・イベント（2023年～2024年
5.10 特許分析
5.10.1 方法論
図22 リチウムイオン電池材料の主要特許一覧
5.10.2 主要特許
5.11 主要ステークホルダーと購買基準
5.11.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図23 上位3用途の購買プロセスにおける関係者の影響力
表10 上位3用途の購買プロセスにおける関係者の影響度(%)
5.11.2 購入基準
図 24 上位 3 つのアプリケーションにおける主な購買基準
表11 上位3用途の主な購入基準
5.12 貿易分析、輸出入シナリオ
5.12.1 輸出シナリオ
表12 リチウムイオン電池の輸出貿易データ
5.12.2 輸入シナリオ
表13 リチウムイオン電池の輸入貿易データ
5.13 価格分析
5.13.1 リチウムイオン電池の平均販売価格（用途別
図25 リチウムイオン電池の平均販売価格（用途別
5.13.2 リチウムイオン電池パックの平均販売価格：地域別
図26 リチウムイオン電池パックの平均販売価格：地域別
5.13.3 電池化学別リチウムイオン電池の平均販売価格（市場プレーヤー
図27 電池化学別市場プレーヤーのリチウムイオン電池の平均販売価格
6 リチウムイオン電池材料市場：用途別 (ページ数 – 76)
6.1 導入
図 28：予測期間中、電気自動車分野が最大市場を占める
表14 リチウムイオン電池材料市場、用途別、2018年～2022年（百万米ドル）
表15 リチウムイオン電池材料市場：用途別、2023-2028年（百万米ドル）
表16 リチウムイオン電池材料市場、用途別、2018年～2022年（キロトン）
表17 リチウムイオン電池材料市場、用途別、2023-2028年（キロトン）
6.2 携帯機器
6.2.1 急速な技術革新が需要を牽引
表 18 携帯機器： リチウムイオン電池材料市場、地域別、2018年～2022年（百万米ドル）
表 19 携帯機器： リチウムイオン電池材料市場：地域別、2023-2028年（百万米ドル）
表 20 携帯機器： リチウムイオン電池材料市場：地域別、2018年-2022年（キロトン）
表21 携帯機器： リチウムイオン電池材料市場、地域別、2023-2028年（キロトン）
6.3 電気自動車
6.3.1 クリーンエネルギーソリューションを促進する政府の規制とインセンティブがセグメントを牽引
表 22 電気自動車： リチウムイオン電池材料市場、地域別、2018年～2022年（百万米ドル）
表 23 電気自動車： リチウムイオン電池材料市場：地域別、2023-2028年（百万米ドル）
表24 電気自動車： リチウムイオン電池材料市場：地域別、2018年-2022年（キロトン）
表 25 電気自動車： リチウムイオン電池材料市場、地域別、2023-2028年（キロトン）
6.4 工業用
6.4.1 環境安全性と機器の耐久性重視が需要を拡大
表 26 産業用： リチウムイオン電池材料市場、地域別、2018年～2022年（百万米ドル）
表27 産業用： リチウムイオン電池材料市場：地域別、2023-2028年（百万米ドル）
表28 産業用： リチウムイオン電池材料市場、地域別、2018年-2022年（キロトン）
表 29 産業用： リチウムイオン電池材料市場、地域別、2023-2028年（キロトン）
6.5 その他の用途
表 30 その他の用途 リチウムイオン電池材料市場、地域別、2018年～2022年（百万米ドル）
表31 その他の用途 リチウムイオン電池材料市場、地域別、2023-2028年（百万米ドル）
表32 その他の用途 リチウムイオン電池材料市場：地域別、2018年-2022年（キロトン）
表33 その他の用途 リチウムイオン電池材料市場、地域別、2023-2028年（キロトン）
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