市場概要
世界の飼料添加物市場は、2023年に422億米ドルと推定され、2023年から2028年までの年平均成長率は5.8%で、2028年には558億米ドルに達すると予測されています。
飼料添加物市場は、主に農業と畜産部門における飼料効率改善の絶え間ない追求によって、大きな牽引力を獲得しています。飼料効率は、生産者と環境の両方にとって重大な意味を持つため、畜産業の中心的な関心事として浮上しています。飼料添加物は、栄養利用を高め、最適な成長を促進し、動物の全体的な健康を確保することによって、この探求において極めて重要な役割を果たしています。これらの添加物には、プロバイオティクス、酵素、アミノ酸、ビタミンなど、栄養素の消化吸収を促進するさまざまな物質が含まれます。飼料効率の向上は、酪農家にとって飼料コストの削減につながり、生産がより経済的に実行可能になります。さらに、同じ量の肉を生産するのに必要な飼料が少なくて済むため、農業の環境フットプリントが削減され、温室効果ガス排出量の削減と資源の節約につながります。世界的な食糧需要の急増が続く中、飼料効率を高める飼料添加物の重要性はいくら強調してもし過ぎることはありません。飼料添加物は、畜産が環境に与える影響を緩和しながら、世界の増大するタンパク質需要を満たす持続可能なソリューションだからです。
推進要因 飼料の品質に対する意識の高まり
消費者が肉、牛乳、卵などの動物由来製品の品質と安全性をより意識するようになるにつれ、より健康的で持続可能な畜産方法に対する需要が高まっています。このため、農家や生産者は、家畜飼料の栄養成分と安全性が家畜の健康、成長、全体的なパフォーマンスに直接影響するという事実をますます認識するようになっています。飼料添加物は、家畜飼料の栄養価を高め、その安全性を確保するために不可欠であるため、このような意識の高まりが飼料添加物の需要拡大に拍車をかけています。さらに、畜産業界における疾病の発生が、この意識にさらに拍車をかけています。鳥インフルエンザや豚フィーバーのような発生は、病気の蔓延を防ぎ、動物の健康を守るために、飼料の品質基準を厳格に保つことの重要性を浮き彫りにしました。その結果、酪農家は現在、動物栄養プログラムを強化し、疾病リスクを低減し、生産効率を最適化するために、高品質の飼料添加物への投資を増やしています。
制約： 各国における抗生物質の禁止
近年、抗生物質耐性とそれが人体に及ぼす潜在的な影響に対する懸念が高まっているため、いくつかの国では家畜飼料への抗生物質の使用を抑制する厳しい措置がとられています。これらの禁止措置は、抗生物質を主成分とする飼料添加物の使用を制限するだけでなく、より持続可能で責任ある代替品へのパラダイムシフトに拍車をかけています。この動きは、公衆衛生を守り、責任ある畜産慣行を促進するための世界的な取り組みと一致する一方で、飼料添加物市場に課題を突きつけています。生産者とサプライヤーは、抗生物質に頼らずに動物の健康を維持し、成長を促進できる革新的な非抗生物質添加物を開発することで適応しなければなりませんでした。さらに、さまざまな国の多様な規制に対応することで、世界の飼料添加物市場は複雑さを増し、生産と流通の力学に影響を与えています。業界はこうした課題を克服しながら、動物の福祉、食品の安全性、市場の持続可能性のバランスを取る努力を続けています。
機会： 天然成長促進剤へのシフト
プロバイオティクス、プレバイオティクス、植物エキスなどの天然成長促進剤は、従来の抗生物質や合成添加物に代わるものとして絶大な支持を得ています。これらの天然添加物は、動物の健康とパフォーマンスを向上させるだけでなく、抗生物質耐性や動物製品への残留化学物質のリスクを軽減します。その結果、飼料添加物市場のビジネスチャンスは、クリーンラベルや有機畜産物に対する需要の高まりに後押しされ、大幅に拡大しています。
天然成長促進剤の採用は、飼料添加物市場に大きな影響を与えるものと思われます。消費者の食品に対する意識が高まるにつれ、天然添加物を使用して飼育された動物由来の製品に対する需要が増加傾向にあります。このシフトは市場の力学を再構築しており、各社はバイオベースの新しい添加物を革新・導入するための研究開発に注力しています。例えば、2023年2月、Evonik Industries AG（ドイツ）などの大手企業は、市場シェア拡大のため、初の植物由来プレミックスPhytriCare IMを発売しました。さらに、動物飼料における抗生物質の使用に関する厳しい規制が、天然代替物の需要を強化しています。その結果、飼料添加物業界の関係者は、有利な機会を与えられているだけでなく、現代の消費者の進化する嗜好に対応するため、持続可能で環境に優しいソリューションへの適応と投資を余儀なくされています。
課題 飼料・家畜チェーンの持続可能性
消費者と規制当局が環境に配慮した行動をますます優先するようになるにつれ、持続可能な飼料添加物への需要が急増しています。この変化は、環境に優しい生産プロセスを開発・実施し、持続可能な原材料を調達するメーカーに大きなプレッシャーを与えています。さらに、厳しい規制要件を満たしながらこれらの添加物の安全性と有効性を確保することは、依然として大きなハードルとなっています。飼料・家畜チェーンの持続可能性は、この市場に大きな影響を与えます。サプライヤーは、温室効果ガス排出の削減、資源利用の最適化、廃棄物の最小化などの問題に取り組まなければなりません。これを怠れば、風評被害や市場からの排除につながりかねません。さらに、持続可能な実践と厳しい規制の遵守に関連するコストの上昇は、利益率を圧迫する可能性があります。そのため、飼料添加物市場は、競争力と収益性を維持しながら、進化する持続可能性の要求に応えるという2つの課題に直面しており、イノベーションと持続可能性がこの業界で将来成功するための重要な原動力となっています。
飼料添加物の市場エコシステムには、飼料添加物製品の生産、流通、エンドユーザーに関わるさまざまな利害関係者や構成要素が含まれます。様々な規制機関もこの市場に関与しており、重要なステークホルダーの1つです。
家畜に基づくと、家禽セグメントが飼料添加物市場で最大の市場シェアを占めると推定されます。
食生活の嗜好の変化や人口の増加により、鶏肉や鶏卵などの鶏肉製品の需要は世界的に顕著な伸びを示しています。このような鶏肉需要の急増に対応するため、農家は鳥の健康、成長、生産性を総合的に向上させる飼料添加物にますます注目しています。その結果、養鶏業界は飼料添加物市場の主要な牽引役となっています。
さらに、養鶏は効率的で回転率が速いため、飼料添加物の恩恵を受けるのに特に適しています。家禽、特にブロイラーは、牛や豚のような他の家畜に比べて生産サイクルが短い。抗生物質、プロバイオティクス、成長促進剤などの飼料添加物は、体重増加、疾病予防、飼料転換効率などの面で目に見える結果を迅速にもたらすことができるため、農家にとってこれらの製品を使用する魅力的な動機付けとなります。さらに、鶏肉部門は、精密給餌やニュートリゲノミクスなど、動物栄養学の革新的技術や先端技術の導入の最前線にいます。こうした先進的なアプローチにより、飼料添加物市場における家禽用サブセグメントの優位性はさらに強固なものとなっています。
供給源に基づくと、合成セグメントは飼料添加物市場を支配し、最も高いCAGRで成長すると予測されています。
飼料添加物市場の供給源セグメントでは、合成サブセグメントが優位を占め、最も高い成長を遂げる見通しです。合成添加物は、飼料製品の保存期間を延長することに優れており、農業業界における重大な懸念事項である腐敗や浪費のリスクを大幅に低減します。この寿命の長さは、頻繁な交換や大規模な貯蔵施設の必要性を最小限に抑えるため、飼料メーカーと家畜生産者の双方にとって大幅なコスト削減につながります。さらに、合成添加物は多くの場合、生産工程が合理化されるため、単価が下がります。このようなコスト面の利点は農家や生産者に還元され、製品の品質を損なうことなく経営効率を高めることができます。
形態別では、飼料添加物市場では乾式セグメントが優位を占め、CAGRも最も高く成長すると推定されます。
乾燥形態の飼料添加物は、液体のものと比べて安定性に優れ、保存期間が長い。この安定性は、製造業者と酪農家にとって同様に極めて重要です。なぜなら、添加物はサプライチェーン全体を通じて、また保管中もその効力を維持するため、潜在的な無駄を最小限に抑えることができるからです。さらに、取り扱いと輸送の利便性も、乾燥飼料添加物の台頭において重要な役割を果たしています。乾燥形態は保管、計量、飼料への配合が容易であるため、飼料メーカーに好まれます。輸送コストの削減とロジスティクスの容易さが、市場シェアの向上に寄与しています。さらに、乾燥飼料添加物は一般に、さまざまな給餌システムへの適応性が高く、幅広い動物の飼料に適合するため、酪農家に汎用性をもたらします。この適応性の高さが畜産生産者の需要を高め、市場の優位性と成長見通しをさらに強化しています。
世界の飼料添加物市場では、アジア太平洋地域が最も高いCAGRで成長すると推定されています。
この地域では人口が急増し、所得水準も上昇しているため、肉や乳製品の需要が高まっています。その結果、畜産業はかつてない成長を遂げ、効率的な動物栄養へのニーズも並行して急増し、飼料添加物の需要を牽引しています。
さらに、アジア太平洋地域は多様な農業景観を誇り、中国やインドなどの国々が畜産業の重要な担い手として台頭しています。近代的な農法の採用と、動物の健康と栄養の重要性に対する意識の高まりが、飼料添加物の需要をさらに促進しています。さらに、インドネシアやベトナムのような国々には多数の飼料メーカーが存在し、水産養殖部門が急速に拡大していることも、この地域の優位性に寄与しています。
主要企業
Cargill, Incorporated（米国）、ADM（米国）、International Flavors & Fragrances, Inc.（米国）、Evonik Industries AG（ドイツ）、BASF SE（ドイツ）、DSM（オランダ）、味の素（日本）、Novozymes（デンマーク）、CHR. HANSEN（デンマーク）、TEGASA（スペイン）などが世界の飼料添加物市場の主要プレーヤーです。企業の収益と市場シェアを拡大するために、企業は新製品の発売、パートナーシップの開発、生産施設の拡張に注力しています。飼料添加物市場で企業が用いる主な戦略には、新興国の潜在力を引き出すための地理的拡大、広範なサプライチェーンへの足掛かりを得るための戦略的買収、広範な研究開発（R&D）イニシアチブの結果としての新製品の発売などがあります。
飼料添加物市場
タイプ別
アミノ酸
リン酸塩
ビタミン
酸味料
カロテノイド
酵素
カビ毒解毒剤
香料・甘味料
抗生物質
ミネラル
酸化防止剤
非タンパク質窒素
フィトジェニック
防腐剤
プロバイオティクス
ソース別
合成
天然
形態別
ドライ
液体
家畜別
家禽
反芻動物
豚
水生動物
その他の家畜
地域別
北米
ヨーロッパ
アジア太平洋
南米
その他の地域（RoW）
RoWには中東・アフリカが含まれます。
2023年1月、Evonik Industries AG（ドイツ）は、ドイツのヴェッセリングにあるメチルメルカプトプロピオンアルデヒド（MMP）生産工場の拡張に2,650万米ドルを投資し、グローバルなメチオニン生産ネットワークを強化しました。MMPはメタミノ（DL-メチオニン）製造の主要成分であり、家畜飼料の畜産強化に使用されます。今回の投資により欧州のメチオニンネットワークが強化され、ベルギーのアントワープにあるメタミノ生産拠点へのMMPの安定供給が確保されるとともに、世界のDL-メチオニン市場に対するエボニック インダストリーズ社のコミットメントが再確認されました。この拡張は、化学中間体をオンサイトで保管する必要性をなくし、安全性と効率性を優先した新しい生産プロセスによって可能になりました。この拡張により、競争の激しい飼料添加物市場におけるエボニック・インダストリーズ社の地位が強化されます。
2022年9月、DSMはブラジルの著名な動物栄養・技術企業であるProdap社の買収を完了しました。Prodap社は、畜産の効率性と持続可能性を高めるための技術ソリューション、コンサルティングサービス、オーダーメイドの栄養ソリューションの提供を専門としています。DSMは、Prodap社のデジタルソリューションを活用し、プレシジョン＆パーソナライゼーション・イニシアチブを推進することで、人工知能やその他のツールを活用した、よりスマートな栄養意思決定を世界規模で提供することを目指しています。今回の買収は、DSMの動物栄養に関する専門知識とアドバイザリー能力を強化するだけでなく、2030年までに農場での畜産物排出量を2桁削減するという同社のコミットメントにも合致するものです。
2022年5月、ADM（米国）はサウス・サンレイズ・ミリング・コーポレーション（フィリピン）から南コタバト州ポロモロックの飼料工場を買収しました。この買収は、セブとブラカンにある既存の施設を補完し、フィリピンにおけるADMの地域生産能力を拡大するものです。これにより、ADMは、ペットフード、完全飼料、水産養殖、プレミックス製品など、最先端の多様なソリューションを提供できるようになり、同地域の顧客の成長をサポートします。さらに、この投資は100人以上の新規雇用を創出し、地域の経済発展に貢献します。この買収を通じて、ADMは飼料添加物市場における地位を強化し、フィリピンおよびその他の地域の顧客に高品質で責任ある生産の動物栄養ソリューションを提供する能力を強化します。
【目次】
1 はじめに （ページ – 44）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲
1.3.1 地域区分
1.3.2 考慮した年
1.4 含むものと含まないもの
1.5 考慮した通貨
表1 考慮した米ドル為替レート、2019-2022年
1.6 数量
1.7 利害関係者
1.8 変更の概要
1.9 景気後退の影響分析
2 調査方法 (ページ – 53)
2.1 調査データ
図1 飼料添加物市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次ソースからの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ
2.1.2.2 一次データの内訳
2.1.2.3 主要な一次インサイト
2.2 市場規模の推定
図2 飼料添加物の市場規模予測：需要側
2.2.1 アプローチ1：ボトムアップ（タイプおよびサブタイプベース、地域別）
図3 飼料添加物市場規模予測：アプローチ1
2.2.2 アプローチ2：トップダウン（世界市場ベース）
図4 飼料添加物市場規模の推定：アプローチ2
2.3 データ三角測量
図5 データ三角測量の方法
2.4 調査の前提
2.5 調査の限界と関連リスク
2.6 不況の影響分析
2.7 不況のマクロ指標
図6 不況のマクロ指標
図7 世界のインフレ率（2011～2022年
図8 世界のGDP、2011～2022年（1兆米ドル）
図9 不況の指標と飼料添加物市場への影響
図10 世界の飼料添加物市場：以前の予測 vs. 景気後退の予測
3 主要業績（ページ – 68）
表2 飼料添加物市場のスナップショット（2023年対2028年
図11 飼料添加物市場、タイプ別、2023年対2028年（百万米ドル）
図12 飼料添加物市場：家畜別、2023 vs. 2028 （百万米ドル）
図13 飼料添加物市場：形態別、2023年対2028年（百万米ドル）
図14 飼料添加物市場：供給源別、2023年対2028年（億米ドル）
図15 飼料添加物市場シェア（金額）、地域別、2022年
4 PREMIUM INSIGHTS（ページ番号 – 73）
4.1 飼料添加物市場における魅力的な機会
図16 畜産系製品の需要と消費の増加が市場を牽引
4.2 飼料添加物市場：主要な地域別サブマーケット
図17 予測期間中、飼料添加物市場は中国が最も急成長すると予測
4.3 アジア太平洋地域：飼料添加物市場（主要タイプ別、国別
図 18 2022 年には中国がアジア太平洋市場で最大のシェアを占める
4.4 飼料添加物市場、タイプ別
図 19 予測期間中はアミノ酸が市場を支配
4.5 北米飼料添加物市場：形態別
図20 予測期間中、北米の飼料添加物市場は乾燥形態が支配的と予測
4.6 飼料添加物市場：家畜別
図 21： 予測期間中、飼料添加物市場の家畜セグメントは鶏肉が支配的
5 市場概要（ページ – 77）
5.1 はじめに
5.2 マクロ経済指標
5.2.1 配合飼料の需要増加
図22 配合飼料の生産量、2012年～2022年（百万トン）
5.2.2 アジア太平洋、南米などの発展途上地域における成長機会
図23 アジア諸国のGDP成長率（2020～2021年
5.3 市場ダイナミクス
図24 飼料添加物市場のダイナミクス
5.3.1 推進要因
5.3.1.1 畜産系製品の需要と消費の増加
図25 地域の食肉生産スナップショット、2000～2020年（百万トン）
図26 地域の牛肉生産スナップショット、2018～2020年（百万トン）
図27 地域の豚肉生産スナップショット、2018～2020年（百万トン）
図28 地域別鶏肉生産スナップショット、2018〜2020年（百万トン）
図29 動物由来製品の消費量（商品別）、1967～2030年（百万トン
5.3.1.2 飼料生産の成長
図30 地域の飼料生産スナップショット、2022年（百万トン）
図31 主要飼料生産国、2022年（百万トン）
5.3.1.3 飼料の品質に対する意識の高まり
5.3.1.4 天然飼料と飼料添加物の世界的需要の増加
5.3.1.5 病気の発生による食肉製品の標準化
5.3.1.6 肉質向上のための革新的な畜産の実施
5.3.2 制限
5.3.2.1 各国における抗生物質の禁止
5.3.2.2 飼料添加物の原料価格の変動
5.3.2.3 厳しい規制の枠組み
5.3.3 機会
5.3.3.1 天然成長促進剤へのシフト
5.3.3.2 飼料用栄養補助食品の需要増加
5.3.3.3 発展途上国が飼料添加物の強力な消費者として台頭
5.3.4 課題
5.3.4.1 アジア企業が製造する遺伝子飼料添加物製品の品質管理
5.3.4.2 飼料・家畜チェーンの持続可能性
6 業界動向（ページ数 – 92）
6.1 はじめに
6.2 バリューチェーン分析
6.2.1 研究と製品開発
6.2.2 原材料調達と製造
6.2.3 組立
6.2.4 流通
6.2.5 マーケティング及び販売
図32 飼料添加物市場のバリューチェーン分析：原料調達と製造の主要貢献者
6.3 サプライチェーン分析
図33 飼料添加物市場：サプライチェーン分析
6.4 技術分析
6.4.1 凝集（ペレタイジング）
6.4.2 投与システム
6.5 特許分析
図34 世界市場における飼料添加物の特許承認件数（2021～2022年
図 35 飼料添加物の特許認可件数が最も多い国・地域（2012～2022年
表3 飼料添加物に関する特許の概要
6.6 市場エコシステム
6.6.1 需要サイド
6.6.2 供給側
図36 エコシステムマップ
表4 飼料添加物市場のエコシステム
6.7 貿易分析
表5 飼料用添加物の輸出データ（主要国）、2022年（金額および数量
表6 飼料用添加物の輸入データ（主要国）、2022年（金額および数量
6.8 主要な会議とイベント
表7 飼料添加物市場：会議・イベント（2023-2024年
6.9 バイヤーに影響を与えるトレンド／混乱
図37 飼料添加物市場のバイヤーに影響を与えるトレンド/混乱
6.10 平均販売価格
6.10.1 はじめに
図 38 主要企業のタイプ別平均販売価格動向（2022 年）（米ドル/kg
表8 飼料添加物タイプ別主要企業の平均販売価格（米ドル／kg）
表9 飼料添加物：地域別平均販売価格（Asp）、2019～2022年（米ドル／トン）
表10 飼料添加物：主要タイプ別平均販売価格（ASP）、2019-2022年（米ドル／トン）
6.11 主要ステークホルダーと購買基準
6.11.1 購入プロセスにおける主要な利害関係者
図39 飼料添加物供給源の購買プロセスにおける利害関係者の影響力
表11 飼料添加物供給源の購買プロセスにおける関係者の影響力
6.11.2 購入基準
図 40 飼料添加物供給源の購買プロセスにおける関係者の影響力
表 12 飼料添加物供給源の主な購買基準
6.12 ポーターのファイブフォース分析
表13 飼料添加物市場：ポーターの5つの力分析
6.12.1 競争相手の強さ
6.12.2 供給業者の交渉力
6.12.3 買い手の交渉力
6.12.4 代替品の脅威
6.12.5 新規参入の脅威
6.13 ケーススタディ
表14 畜産飼料における技術革新の進展
表15 アジア太平洋地域における家畜の健康増進への関心の高まり
6.14 規制
6.14.1 欧州連合による飼料添加物の規制承認
6.14.2 飼料添加物の登録期間
6.14.3 飼料添加物の登録
6.14.4 飼料添加物の包装
6.14.5 飼料添加物の表示
6.14.6 飼料添加物の製造及び販売
6.14.7 飼料添加物の輸入
6.14.8 飼料添加物の再評価
6.15 規制の枠組み（国別
6.15.1 米国
6.15.1.1 ラベリング
6.15.1.2 米国飼料検査官協会（AAFCO）
6.15.2 カナダ
6.15.2.1 法的機関
6.15.3 ブラジル
6.15.4 中国
6.15.5 欧州連合
6.15.6 日本
6.15.7 南アフリカ
7 家畜別飼料添加物市場（ページ – 120）
7.1 導入
図 41 家畜別の飼料添加物市場、2023 年対 2028 年（百万米ドル）
表16 飼料添加物市場、家畜別、2018年～2022年（百万米ドル）
表17 飼料添加物市場、家畜別、2023年対2028年（百万米ドル）
表18 飼料添加物市場、家畜別、2018年〜2022年（kt）
表19 飼料添加物市場、家畜別、2023〜2028年（kt）
7.2 豚
7.2.1 高品質鶏肉と鶏卵の需要増加が市場を牽引
7.2.2 ブロイラー
7.2.3 レイヤー
7.2.4 ブリーダー
表20 家禽：飼料添加物市場、タイプ別、2018年～2022年（百万米ドル）
表21 家禽：飼料添加物市場、タイプ別、2023～2028年（百万米ドル）
表22 家禽：飼料添加物市場、地域別、2018年-2022年（百万米ドル）
表23 家禽：飼料添加物市場、地域別、2023-2028年（百万米ドル）
表24 家禽：飼料添加物市場、地域別、2018年-2022年（kt）
表25 家禽：飼料添加物市場、地域別、2023～2028年（kt）
7.3 ルミナント
7.3.1 乳製品と牛肉の消費の増加が反芻動物用飼料の添加物需要を促進
7.3.2 牛
7.3.3 乳製品
7.3.4 牛肉
7.3.5 その他の反芻動物
表26 反芻動物：飼料添加物市場、タイプ別、2018～2022年（百万米ドル）
表27 反芻動物：飼料添加物市場、タイプ別、2023～2028年（百万米ドル）
表28 反芻動物：飼料添加物市場、地域別、2018年-2022年（百万米ドル）
表29 反芻動物：飼料添加物市場、地域別、2023年〜2028年（百万米ドル）
表30 反芻動物：飼料添加物市場：地域別、2018年-2022年（kt）
表31 反芻動物：飼料添加物市場、地域別、2023年～2028年（kt）
7.4 豚肉
7.4.1 豚肉取引の増加と食肉の安全性に対する懸念が市場を押し上げる
7.4.2 スターター
7.4.3 グロワー
7.4.4 種豚
表 32 豚：飼料添加物市場、タイプ別、2018年～2022年（百万米ドル）
表33 豚：飼料添加物市場：タイプ別、2023年～2028年（百万米ドル）
表34 豚：飼料添加物市場：地域別、2018年-2022年（百万米ドル）
表35 豚：飼料添加物市場、地域別、2023-2028年（百万米ドル）
表36 豚：飼料添加物市場：地域別、2018年-2022年（kt）
表37 豚：飼料添加物市場、地域別、2023年～2028年（kt）
7.5 水生動物
7.5.1 水産飼料生産の増加が水産飼料添加物市場を促進
表 38 水生動物：飼料添加物市場、地域別、2018 年～2022 年（百万米ドル）
表39 水生動物：飼料添加物市場、地域別、2023年～2028年（百万米ドル）
表40 水産動物：飼料添加物市場、地域別、2018年-2022年（kt）
表41 水生動物：飼料添加物市場、地域別、2023-2028年（kt）
7.6 その他の家畜
表42 その他の家畜：飼料添加物市場、地域別、2018年-2022年（百万米ドル）
表43 その他の家畜：飼料添加物市場、地域別、2023-2028年（百万米ドル）
表44 その他の家畜：飼料添加物市場：地域別、2018年-2022年（kt）
表45 その他の家畜：飼料添加物市場、地域別、2023-2028年（kt）
…
【本レポートのお問い合わせ先】
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レポートコード：AGI 2286