市場概要
世界のプロテインサプリメント市場規模は2022年に58億3000万米ドルとなり、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）8.0％で成長する見込みです。主な成長促進要因としては、新規の植物性タンパク質源へのシフトや、筋肉の早期回復を助けるサプリメントに対する需要の増加などが挙げられます。世界的に、持続可能で、動物性でなく、非遺伝子組み換えのタンパク質源を求める消費者が増加しています。例えば、米国では植物性食肉の消費が大幅に伸びており、植物性タンパク質原料の需要を牽引しています。
穀物タンパク質と油糧種子ベースのタンパク質は、いくつかのメーカーによって新しい製剤に使用されています。植物性タンパク質産業に対する政府支援の増加も、北米の市場成長に寄与しています。例えば、カナダ政府は、食品、家畜飼料、水産養殖産業向けの新しい植物性原料の商業化に注力しています。2020年6月、カナダ首相は動物性タンパク質代替企業のメリット・ファンクショナル・フーズ社に1億米ドルを助成すると発表。この資金は、同社がカナダに生産工場を設立するために活用されます。
さらに、強化素材、植物性タンパク質源、安定性が高く保存期間が長い製品に対する需要の高まりから、スポーツ栄養や栄養補助食品市場でもタンパク質の用途が拡大しています。製造方法は、プロテイン原料や最終製品（プロテインバー、プロテインパウダー、飲料など）の品質に影響します。
小麦グルテンや麻のような特定のタンパク質は、でんぷん質、苦味、独特の香りを伴います。この問題に対処し、麻の実からテトラヒドロカンナビノール（THC）を除去するため、市場では製造方法の大幅な改善が進められています。アプライド・フード・サイエンス社は、麻の実からタンパク質を抽出する方法を改良し、新たな工程を加えました。麻の実の外殻を取り除くことで、麻に特有の苦味や辛味のない成分が得られます。
さらに、プロテイン・サプリメント業界では、マイクロカプセル化技術が脚光を浴びています。メーカーはこれらの技術を利用して、人体内での成分の放出制御を実現しています。ミネラル、ビタミン、タンパク質、オメガ3などの活性化合物のマイクロカプセル化は、これらの化合物を酸化反応や栄養素の損失から保護します。噴霧乾燥は、脂肪、タンパク質、酵素、ビタミンなどの生理活性食品成分のカプセル化に最も広く使用されている技術のひとつです。
供給源別では、動物由来セグメントが2022年に61.1%の最大収益シェアを占めました。ホエイ、カゼイン、コラーゲン、卵が動物性タンパク質の主な供給源です。動物性タンパク質サプリメントの需要は、その多くの栄養上の利点のために、今後数年間で大きな成長を目撃する可能性があります。動物性タンパク質源はタンパク質濃度が高いため、サプリメントの製造に適しています。
高価値のタンパク質に対する需要の高まりが、市場成長の原動力になりそうです。Food Innovation Australiaによると、世界のタンパク質消費量は2000年から2018年の間に40%増加しました。動物性タンパク質の主な需要は、アジアやサハラ以南のアフリカなどの地域に由来すると予想されています。
さらに、カゼイン生産者による技術革新は、タンパク質サプリメントへのカゼインの組み込みをサポートすると思われます。例えば、2021年2月、Lactalis Ingredients社は、アミノ酸含有量の高い最小限の加工を施したPronativ Native Micellar Caseinを発売しました。このカゼインはタンパク質密度が高く、骨の健康をサポートします。同社によると、プロナティブ・カゼインは、高齢者や健康的な加齢傾向にある若年層向けのタンパク質サプリメントに最適です。
植物性タンパク質セグメントは、予測期間中に最も速いCAGR 8.8％を示すと予想されています。健康的なライフスタイルに対する消費者の意識の高まりが、新たなタンパク質源へのシフトを促進しています。動物性タンパク質の需要は高いものの、動物愛護や食肉産業が環境に与える影響への懸念から、菜食主義に切り替える消費者も増えています。
より多くの消費者が植物性タンパク質に目を向ける中、大豆タンパク質サプリメントは計り知れない成長の可能性を秘めています。2021年5月に実施されたUnited Soybean Board (USB) Soy Protein and Flexitarian Studyによると、米国では回答者の65%が植物由来の食品を食べることに前向きで、18～50歳の消費者の関心が最も高いことがわかりました。
さらに、若年成人の40％が植物性タンパク質を積極的に食事に取り入れようとしているのに対し、動物性タンパク質を求める消費者はわずか25％でした。同調査によると、最も好まれる植物性タンパク質原料は大豆でした。このことは、大豆プロテインサプリメントメーカーにとって、消費者の関心の高まりと、大豆などの植物性タンパク質源の最新トレンドを活用する好機となります。
さらに、プロテインサプリメントにおける小麦と米の使用量の増加も、このセグメントの成長を後押ししています。原料メーカーは、小麦プロテインサプリメント業界で革新的な製品を発売しており、事業拡大や合併を通じて事業範囲を拡大しています。例えば、2022年2月、米国を拠点とする小麦タンパク質プロバイダーであるPureField Ingredients社は、カンザス州の施設の拡張を完了しました。生産能力の増強は、同社が小麦タンパク質ベースの製品に対する需要の高まりに対応するのに役立つでしょう。
2022年の売上高では、プロテインパウダー部門が56.1％の最大シェアを占めています。健康志向の高まりにより、体重管理、筋肉増強、総合的な健康増進のためにプロテインパウダーを毎日の食事に取り入れる傾向が強まっています。さらに、エリートアスリート、ボディビルダー、カジュアルな運動愛好家からの製品需要が高まっています。植物由来のプロテインパウダーも、菜食主義者やベジタリアン食を選ぶ消費者の増加により、人気を集めています。
多くの企業が研究開発活動に投資し、消費者の特定のニーズや嗜好に応える革新的なプロテインパウダー製品を提供しています。例えば、植物由来、ラクトースフリー、女性やアスリート向けに特別に設計されたプロテインパウダーの利用可能性が近年高まっています。
2022年10月、タタ・グループの食品・飲料事業を統合したタタ・コンシューマー・プロダクツ（TCP）は、健康志向の女性向けに特化した健康補助食品シリーズ「タタ・ゴーフィット（Tata GoFit）」を発表し、健康補助食品分野に進出しました。同シリーズの製品のひとつである「Tata GoFit」植物性タンパク質パウダーは、混ぜるだけで簡単に摂取でき、腸の健康に役立つプロバイオティクスを含んでいます。また、このパウダーは乳糖、大豆、砂糖不使用です。
プロテインパウダーの市場が拡大するにつれ、メーカー間の競争が激化し、製品価格の引き下げにつながり、より幅広い消費者にとってより身近で手頃なものになるでしょう。The Nature’s Bounty Co.、Glanbia、Iovate Health Sciences International Inc.などの企業による強力なオンライン販売と大量流通チャネルも、プロテインパウダーの入手可能性を高めています。
エンドユーザー別では、レディ・トゥ・ドリンク（RTD）分野が最も急成長を示し、予測期間中の年平均成長率は8.5%と予測されています。スポーツ栄養補助食品に対する需要の増加と、手軽に摂取でき、入手しやすいプロテインサプリメントの人気の高まりが、予測期間中、RTDプロテインサプリメントの需要を牽引すると予想されます。
2022年3月、スポーツ栄養製品の世界的リーダーであるMusclePharm Corporationは、2022年夏にホエイプロテイン飲料の新ラインを発売することで、RTDプロテインカテゴリーで事業を拡大する計画を発表しました。この高タンパク飲料ラインは、定評あるマッスルファームのブランドで販売され、1食あたり20g以上のプロテインを様々なフレーバーで提供。
機能性食品セグメントは、2022年の売上高で35.3%の市場シェアを占めました。健康的で活動的なライフスタイルを送ることに関する意識の高まりと、運動とバランスの取れた栄養豊富な食生活の維持との関係についての理解の高まりが、タンパク質が豊富な機能性食品と飲料の需要を促進しています。
機能性食品は主に、人体に不可欠な栄養成分の摂取を確保するために消費されます。特に30～40歳代では、不活発で緩慢なライフスタイルや変動する食生活パターンに起因する心血管疾患の発生が増加しているため、オメガ3ベースの栄養補助食品の重要性に関する消費者の意識が高まり、その採用が後押しされています。
スポーツ栄養セグメントは、予測期間中に8.2%のCAGRで最速の成長が見込まれています。アスリート、週末戦士、フィットネス愛好家、プロのアスリートの間で、体幹の強さと持久力のためのスポーツ栄養補助食品に対する需要が増加していることが、この分野を牽引すると予想されます。さらに、ジム通いの増加や、除脂肪体重の増加、パフォーマンスの向上、体重減少の補助、スタミナの増強などを目的としたスポーツ栄養補助食品への需要の高まりが、このセグメントの成長を促進すると予想されます。
ホエイプロテインは、プレバイオティクス、抗菌性、抗酸化性、高血圧特性を示します。スポーツ栄養学では、タンパク質サプリメントは、低pH透明飲料、栄養飲料、RTDプロテインシェイク、ドライミックス飲料などの様々な製品の製造に使用されます。濃縮物、分離物、加水分解物を含むホエイタンパク質のすべてのグレードは、優れた消化性とアミノ酸プロファイルを持っています。しかし、加水分解ホエイタンパク質は同種のものよりも高価であるため、ほとんどのホエイサプリメントメーカーは、それぞれの処方にこの成分をごく少量加えています。
オンラインストアのセグメントは、2022年の売上高で60.4％の最大シェアを占めています。オンライン流通チャネルを通じたプロテインサプリメントの販売は、今後数年間で最も高い成長が見込まれています。インターネット利用者の増加、多数のブランドへのアクセスのしやすさ、ペースの速い消費者のライフスタイル、24時間365日利用可能な商品、ショッピングの利便性、提供される幅広い商品が、オンライン流通チャネルを通じたプロテインサプリメントの販売を促進する要因となっています。
価格帯の比較や、多数のブランドとその製品に対するカスタマーレビューの入手可能性など、顧客にとってのメリットが、このチャネルを通じたサプリメントの売上をさらに促進しています。さらに、様々なディスカッションポータルの存在、割引やオファー、簡単な支払いオプション、様々なプロモーション戦略が、予測期間中にプロテインサプリメントのオンライン販売を促進すると予測されています。
スーパーマーケット部門は、予測期間中最も速いCAGR 8.3%で成長すると予測されています。スーパーマーケットやハイパーマーケットでは、商品やブランドに対する顧客の嗜好を理解するために、詳細な消費者感情分析を行っています。これにより、消費者に最も好まれる商品を提供し、顧客が喜んでお金を払うのであればプレミアム価格を付けることができます。
スーパーマーケットはアクセスしやすく、顧客に便利なショッピング体験を提供しています。スーパーマーケットでは、様々なプロテインサプリメントの選択肢が一つ屋根の下で提供されており、顧客が比較し、自分のニーズに最も合った製品を選択するのに便利です。また、スーパーマーケットやハイパーマーケットでは、プロテイン・サプリメント業界で評判の高いブランドを幅広く取り揃えています。これにより、販売されている製品に対する顧客の信頼が高まり、リピート購入につながる可能性があります。
2022年には、北米地域が41.4%と圧倒的な収益シェアを占めています。健康とウェルネスのトレンドに対する若者や成人消費者の関心の高まりが、プロテインサプリメント業界の成長を促進しています。消費者の健康に対する意識が高まり、全体的な健康の維持・増進に役立つ製品への投資意欲が高まっています。その結果、プロテイン・サプリメント業界は北米で今後も成長を続けると予想されています。糖尿病や肥満などの生活習慣病の高い蔓延が、これらの症状の管理に役立つ製品に対する需要を促進しています。プロテイン・サプリメントは、これらの疾患を抱える人々にとって、健康的な食生活の一部として推奨されることが多いのです。
さらに、米国のプロテインサプリメント業界は、予測期間中に7.8%という大幅なCAGRを示すと予想されています。米国における肥満率の増加が、プロテイン・サプリメント産業の成長に寄与しています。健康的な食事と定期的な運動の重要性に対する認識が高まるにつれ、フィットネスの傾向は近年ますます人気が高まっています。
アジア太平洋地域のプロテインサプリメント市場は、2023年から2030年にかけて最も速いCAGR 8.8%で成長する見込みです。アジア太平洋地域におけるプロテインサプリメントの需要は、ここ数年着実に増加しています。この背景には、健康とフィットネスへの関心の高まり、タンパク質摂取の重要性に対する意識の高まり、生活習慣病の有病率の増加など、いくつかの要因が考えられます。アジア太平洋地域は人口が多く多様性に富んでおり、ベジタリアンやビーガンの割合も高い。そのため、大豆プロテイン、エンドウ豆プロテイン、米プロテインなどの植物性タンパク質サプリメントの需要が高まっています。これらのサプリメントは、食事制限のある消費者や植物由来の選択肢を好む消費者の間で人気があります。
欧州地域の予測期間中の年平均成長率は7.3%と予想されます。欧州市場は、健康的な生活を重視する傾向の高まり、予防医療の傾向の高まり、英国やドイツなどの国々におけるプロテインサプリメント需要の高まりなど、さまざまな要因により、予測期間中に妥当な成長を示すと予想されます。
主要企業・市場シェア
世界のプロテインサプリメント業界は、主に市場で事業を展開する複数の企業による激しい競争が特徴です。市場で事業を展開する様々な企業が、消費者の需要に応えるために革新的な製品を発表しています。例えば、2022年10月、Glanbiaのスポーツ栄養ブランドであるOptimum Nutritionは、Gold Standard 100% Plant Proteinと呼ばれる新しい植物由来のプロテインパウダーを発売しました。100％ビーガン原料を使用し、フィットネス活動をサポートする24グラムのタンパク質を配合。この新発売は、植物由来の代替食品が市場で増加傾向にあることを受けたものです。世界のプロテイン・サプリメント市場における著名な市場参入企業は以下の通り：
Glanbia Plc
マッスルファーム
アボット
サイトスポーツ社
クエストニュートリションLLC
イオベートヘルスサイエンスインターナショナル
バウンティフルカンパニー
アムコプロテイン
ナウフーズ
トランスペアレントラボ
ウッドボルト・ディストリビューション LLC
ダイマタイズ・エンタープライズLLC
BPIスポーツ
ジムサプリメントサイエンス
RSPニュートリション
インターナショナル・デハイドレイテッド・フーズ
BRF
Rousselot
ゲリタAG
ホーグウェート
本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2017年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査において、Grand View Research社は世界のタンパク質サプリメント市場レポートを供給源、製品、用途、流通チャネル、地域に基づいて細分化しています：
供給源の展望（売上高、百万米ドル、2017年～2030年）
動物性タンパク質サプリメント
ホエイ
カゼイン
卵
魚
その他
植物性タンパク質サプリメント
大豆
スピルリナ
かぼちゃの種
小麦
ヘンプ
米
エンドウ豆
その他
製品の展望（売上高、百万米ドル、2017年～2030年）
プロテイン粉末
プロテイン・バー
RTD
その他
アプリケーションの展望（収益、百万米ドル、2017～2030年）
スポーツ栄養
機能性食品
流通チャネルの展望（売上高、百万米ドル、2017年～2030年）
スーパーマーケット
オンライン
DTC
その他
地域別展望（収益、百万米ドル、2017年～2030年）
北米
米国
カナダ
メキシコ
欧州
ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
アジア太平洋
中国
日本
インド
オーストラリア
中南米
ブラジル
中東・アフリカ
UAE
【目次】
第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 市場の定義
1.3. 情報調達
1.4. 情報分析
1.4.1. 市場形成とデータの可視化
1.4.2. データの検証・公開
1.5. 調査範囲と前提条件
1.6. データソース一覧
第2章. エグゼクティブ・サマリー
第3章. プロテインサプリメント市場の産業展望
3.1. 市場系統の展望
3.2. 生産者の価格分析
3.3. 平均価格分析
3.4. プロテインサプリメント市場
3.4.1. 産業バリューチェーン分析
3.4.2. 市場ダイナミクス
3.4.2.1. 市場ドライバー分析
3.4.2.2. 市場阻害要因分析
3.4.2.3. 市場機会分析
3.4.3. 市場分析ツール
3.4.3.1. 業界分析-ポーターのファイブフォース分析
3.4.3.2. PESTEL分析
3.5. プロテインサプリメント市場
3.5.1. 産業バリューチェーン分析
3.5.2. 市場ダイナミクス
3.5.2.1. 市場ドライバー分析
3.5.2.2. 市場阻害要因分析
3.5.2.3. 市場機会分析
3.5.3. 市場分析ツール
3.5.3.1. 業界分析-ポーターのファイブフォース分析
3.5.3.2. PESTEL分析
第4章. 世界のプロテインサプリメント市場 製品の展望
4.1. 供給源の動向分析と市場シェア、2022年および2030年（百万米ドル）
4.2. プロテインサプリメント市場の推定と予測、供給源別（USD Million）
4.2.1. 動物性タンパク質サプリメント
4.2.1.1. ホエイ
4.2.1.2. カゼイン
4.2.1.3. 卵
4.2.1.4. 魚
4.2.1.5. その他
4.2.2. 植物性タンパク質サプリメント
4.2.2.1. 大豆
4.2.2.2. スピルリナ
4.2.2.3. カボチャの種
4.2.2.4. 小麦
4.2.2.5. 麻
4.2.2.6. 米
4.2.2.7. エンドウ豆
4.2.2.8. その他
第5章. プロテインサプリメントの世界市場 製品の展望
5.1. 製品動向分析と市場シェア、2022年と2030年（百万米ドル）
5.2. プロテインサプリメント市場の推定と予測、製品別（USD Million）
5.2.1. プロテイン粉末
5.2.2. プロテインバー
5.2.3. RTD
5.2.4. その他
第6章. プロテインサプリメントの世界市場 アプリケーションの展望
6.1. 用途別動向分析と市場シェア、2022年と2030年（百万米ドル）
6.2. プロテインサプリメントの世界市場：用途別推定・予測（USD Million）
6.2.1. スポーツ栄養
6.2.2. 機能性食品
第7章. プロテインサプリメントの世界市場 流通チャネルの展望
7.1. 流通チャネルの動き分析と市場シェア、2022年と2030年（百万米ドル）
7.2. プロテインサプリメントの世界市場予測：流通チャネル別（百万米ドル）
7.2.1. スーパーマーケット
7.2.2. オンライン
7.2.3. DTC
7.2.4. その他
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レポートコード：GVR-1-68038-694-3