失禁ケア用品の世界市場は、収益ベースで2023年に126億ドル規模と推定され、2023年から2028年にかけて年平均成長率5.6%で推移し、2028年には165億ドルに達する見通しです。この調査レポートは、市場の業界動向分析から構成されています。この新しい調査研究は、業界動向、価格分析、特許分析、会議・ウェビナー資料、主要関係者、市場における購買行動で構成されています。市場成長の主な原動力は、急速な都市化と可処分所得の増加と相まって、老年人口の増加とそれに伴う慢性疾患の有病率の上昇です。
一方、失禁ケア用品に関連する社会的烙印が、この市場の成長をある程度抑制しています。
市場動向
推進要因：慢性疾患を抱える高齢者人口の増加
失禁は一般的な臨床上の問題であり、その発生率は加齢とともに増加することが知られています。失禁は主に虚弱と関連しており、ストレスや生理的機能に対処する身体の能力が低下することを示唆する報告もあります。世界保健機関（WHO）は、失禁が高齢者のQOLに影響を与え、心理的、身体的、社会的影響をもたらすことから、健康分野における優先事項の1つとしています。
世界中で高齢化人口が急速に増加する中、尿失禁（UI）への関心が高まっています。50歳以上の女性を対象としたいくつかの大規模な調査では、米国では女性の約3分の1から3分の2が尿失禁を報告しており、英国では女性の約30％から40％が罹患していると推定されています。韓国の過去の調査では、30～79歳の女性成人の40.8％がUIを報告しています。
WHOによると、2030年までに世界の6人に1人が60歳以上の高齢者になります。60歳以上の人口は2020年の10億人から2030年には14億人に増加します。2050年には、この数字は約2倍（21億人）になります。80歳以上の高齢者の数は、2020年から2050年にかけて3倍に増加し、4億2,600万人近くに達すると予想されています。
制約：失禁ケア用品にまつわる社会的スティグマ
人々、特に女性は、失禁や失禁ケア用品の使用に関連するスティグマに対処しなければならないことがよくあります。Essity2020-21の調査によると、回答者の33％が失禁を、うつ病や個人衛生などの問題以上に、最も話しにくい問題だと感じていることが明らかになりました。また、失禁は世界の多くの地域でスティグマ（烙印）のままであることも示されています。女性のうつ病、月経、身の回りの衛生にまつわるスティグマは年齢とともに減少しますが、尿失禁にまつわるスティグマは不変です。調査によると、英国では女性の3人に1人近くが何らかの形で膀胱が弱っていますが、同じように対処していません。
大人用おむつなどの失禁ケア用品の使用にまつわるスティグマは、特定の国では非常に顕著です。例えばインドでは、文化的・社会的規範により、尿失禁は恥ずべき恥ずかしい状態であると認識されています。尿失禁について話し合ったり認めたりすることに消極的なため、おむつを必要とする成人が家族や医師に必要な援助を求めることを恥じる環境になっています。多くの女性は自分の状態を隠したがるため、社会的孤立や精神的健康問題につながっています。また、適切なケアやサポートを受けられないことで、身体的な不快感や健康上の問題が生じることもあります。
可能性：スマート紙おむつの採用拡大
高吸水性ポリマー（SAP）は、液体に対して最大で自重の1,000倍もの水分を保持し、高い吸水性、素早い固化、長時間の体液保持を必要とする用途に使用されています。SAPは、ホットパックやクールパック、大人用・ベビー用紙おむつ、吸収パッド、失禁パッド、女性用衛生用品など、多くの日用品に利用されています。
現在の市場シナリオでは、使用されている従来のSAPは非生分解性であり、世界中の埋立地で大きなシェアを占めています。したがって、再生可能な材料をベースとしたSAPの開発への投資は、世界市場に新たな機会を生み出すと予想されています。再生可能な材料で作られたSAPは、現在紙おむつの吸収コアやその他の個人衛生製品に使用されているポリアクリル酸ナトリウムやポリアクリル酸カリウムのような、石油化学ベースのポリマーに代わる適切な代替品です。
課題：失禁ケア製品に対する償還の格差
失禁患者は一般的に、吸収性失禁製品に対する償還を受けられません。米国では、メディケイドの受給資格を持つ高齢者向けの失禁用品は、部分的に払い戻されることもあれば、全額払い戻されることもあります。現在、45の州とワシントンDCでは、吸収性失禁用品に対してある程度の払い戻しが行われています。しかし、メディケアの償還範囲では、間欠カテーテル（IC）使用者に払い戻されるのは、滅菌済みの単回使用カテーテルで月200本までです。
ドイツでは、健康保険の総支出の最低0.2％が、ブリーフ、パッド、パンツなどの失禁用品に割り当てられています。これらの国では、失禁ケア製品に関する規制プロセスや官民の保険制度はあまり発達していません。そのため、メーカーは単一のアプローチで各国をターゲットにすることの難しさに直面しています。
2022年の失禁ケア用品業界における製品タイプ別シェアは吸収剤が最大
製品タイプ別に見ると、失禁ケア用品市場は吸収剤と非吸収剤に区分されます。2022年の市場シェアは吸収剤が67.9%で最多。これは主に、使い勝手が良く、漏れをカバーする機能が強化され、使いやすくなったためと考えられます。カテーテルの使用によって引き起こされる尿路結石とは異なり、紙おむつなどの吸収体は患者への害が少なく、合併症も少ない。
2022年の失禁ケア用品業界、性別では女性セグメントが最大シェア
失禁ケア用品の世界市場は、性別では女性と男性に分類されます。2022年、男女別では女性セグメントが最大のシェアを占めています。このセグメントの成長は、女性の尿失禁発生率の高さに起因しています。
2022年の失禁ケア用品業界、用途別では使い捨てセグメントが最大シェア
失禁ケア用品市場は、用途別に使い捨てタイプと再利用タイプに区分されます。2022年のICP市場では、使い捨てセグメントが最も大きなシェア（82.1%）を占めています。また、尿失禁管理用など使い捨て製品の需要が高まっていることから、予測期間中のCAGRはこのセグメントが最も高くなると予測されています。
2022年の失禁ケア用品業界は欧州が最大シェア
失禁ケア用品市場は4つの主要地域に区分されます： 北米、欧州、アジア太平洋地域、その他の地域。2022年には、欧州が失禁ケア用品業界の市場シェアの最大部分を占める主要貢献国に浮上しました。同地域には大手企業が進出しており、失禁ケア製品の分野でさまざまな進歩が見られます。これらの企業は、専門知識、リソース、確立された販売網を有しており、同地域の市場支配に貢献しています。欧州の著名な失禁ケア用品企業の例としては、Essity Aktiebolag (publ)（スウェーデン）やHARTMANN（ドイツ）などが挙げられます。
主要企業・市場シェア
失禁ケア用品市場の主要プレーヤーは、Essity Aktiebolag（publ）（スウェーデン）、The Procter & Gamble Company（米国）、Kimberly-Clark Corporation（米国）、HARTMANN（ドイツ）、Ontex BV（ベルギー）。これらの企業が市場をリードしているのは、包括的な製品ポートフォリオと世界的な事業展開によるものです。市場を支配するこれらの企業には、強力な研究開発予算、強力なマーケティングおよび流通ネットワーク、確立されたブランド認知など、いくつかの利点があります。
当調査レポートでは、失禁ケア用品市場を分類し、以下の各サブマーケットにおける収益予測や動向分析を行っています：
地域別
北米
ヨーロッパ
アジア太平洋地域
その他の地域
製品タイプ別
吸収剤
非吸収剤
用途別
使い捨て
再利用可能
性別
女性
男性
流通チャネル別
Eコマース
小売薬局
病院薬局
エンドユーザー別
在宅患者
病院および外来手術センター（ASCs）
その他のエンドユーザー
2023年5月、カーディナル・ヘルスはカナダの医療システムの医療・手術用製品の需要に対応するため、グレーター・トロント・エリア（GTA）に流通センターを設立。
2023年2月、MedlineはSynthase Collaborativeと提携。提携の一環として、メドラインは、失禁ケア用品や一般看護用品を含む必要不可欠な医療用品の主要サプライヤーとして、シンターゼの加盟団体（アバウ、トレジャーコースト・ホスピス、セント・フランシス・リフレクションズ・ライフステージ・ケア、ヘブン）に供給。
2022年9月、Attindas Hygiene Partnersは北米で革新的な新しい大人用使い捨て失禁下着製品を発表。
2022年7月、Essityは生理・失禁用防漏ウェアの大手プロバイダーであるカナダのKnix社の80%を買収。買収後、Essityは防漏衣料品業界のマーケットリーダーとして評価。
2022年4月、キンバリー・クラーク・コーポレーションはポイズブランドで膀胱漏れのためのウィング付きニューポイズ超薄型パッドを発売。
【目次】
1 はじめに （ページ – 30）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 包含と除外
1.3 市場範囲
1.3.1 対象市場
図1 失禁ケア用品市場のセグメンテーション
1.3.2 地理的範囲
1.3.3 考慮した年数
1.4 通貨
1.5 市場関係者
2 調査方法（ページ数 – 33）
2.1 調査手法
図 2 調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次ソースからの主要データ
2.1.2 一次調査
2.1.2.1 一次情報源
2.1.2.2 一次ソースからの主要データ
2.1.2.3 主要な業界インサイト
図3 一次インタビューの内訳 供給側と需要側の参加者
図4 一次インタビューの内訳（供給側）： 企業タイプ別、呼称別、地域別
2.2 市場規模の推定
図5 収益シェア分析
図6 患者ベースの分析
図7 CAGR予測 市場の供給側分析
図8 トップダウンアプローチ
2.3 市場の内訳とデータの三角測量
図9 データ三角測量の方法
2.4 市場シェア分析
2.5 調査の前提
2.6 調査の限界
2.7 リスク評価
表1 リスク評価 市場
2.8 成長率の前提
2.9 景気後退の市場への影響
3 経済サマリー（ページ – 46）
図10 失禁ケア用品市場：製品タイプ別、2023年対2028年（10億米ドル）
図11 失禁ケア製品市場：性別、2023年対2028年（10億米ドル）
図12 用途別市場：2023年対2028年（10億米ドル）
図13 市場：流通チャネル別、2023年対2028年（10億米ドル）
図14：エンドユーザー別市場、2023年対2028年（10億米ドル）
図15 地理的スナップショット：市場
4 プレミアムインサイト（ページ数 – 51）
4.1 失禁ケア用品市場の概要
図16 高齢者人口の増加と失禁有病率の上昇が予測期間の市場成長を牽引
4.2 欧州： 製品別市場（2022年）
図17 在宅患者市場が2022年の市場を牽引
4.3 市場の地理的成長機会
図18 予測期間中に最も高い成長を記録するのは中国とインド
4.4 市場：地域ミックス
図19 予測期間中に最も高い成長を記録するのはアジア太平洋地域
4.5 市場：先進国市場と発展途上国市場 発展途上市場
図 20 発展途上国市場が予測期間中に高い成長を記録
5 市場概要（ページ数 – 55）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図21 失禁ケア用品市場：促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 慢性疾患を抱える老年人口の増加
表2 老年人口が多い国、2021年と2050年
5.2.1.2 著しい尿失禁の有病率
表3 高齢女性における尿失禁の世界的有病率
5.2.1.3 個人衛生への関心の高まり
5.2.1.4 急速な都市化と可処分所得の増加
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 失禁ケア製品に関連する社会的烙印
5.2.2.2 失禁ケア用品の廃棄に関する環境問題
5.2.3 機会
5.2.3.1 バイオベースの高吸水性ポリマーの開発
5.2.3.2 スマート紙おむつの採用増加
5.2.4 課題
5.2.4.1 便失禁の過少報告
5.2.4.2 失禁ケア製品に対する償還の格差
5.3 バリューチェーン分析
図22 バリューチェーン分析：製造・組立段階における主な付加価値
5.4 サプライチェーン分析
図23 直接販売戦略を選択する著名企業
5.5 ポーターの5つの力分析
表4 新規参入を制限する市場の高い統合性
5.5.1 競争の程度
5.5.2 サプライヤーの交渉力
5.5.3 買い手の交渉力
5.5.4 代替品による脅威
5.5.5 新規参入による脅威
5.6 主要ステークホルダーと購買基準
5.6.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図24 エンドユーザーの購買プロセスにおける関係者の影響力
表5 エンドユーザーの購買プロセスにおける関係者の影響力
5.6.2 購入基準
図25 主要なエンドユーザーの主な購買基準
表6 主要な購買基準（エンドユーザー別
5.7 規制の状況
5.7.1 北米
5.7.1.1 米国
5.7.1.2 カナダ
5.7.2 欧州
5.7.3 アジア太平洋
5.7.3.1 中国
5.7.3.2 日本
5.7.3.3 インド
5.7.3.4 韓国
5.7.4 ラテンアメリカ
5.7.4.1 ブラジル
5.7.4.2 メキシコ
5.7.5 中東
5.7.6 アフリカ
5.8 技術分析
5.9 貿易分析
5.9.1 失禁ケア用品（吸収体）の貿易分析
表7 HSコード961900の国別輸入データ（2018～2022年）（百万米ドル
表8 HSコード961900の輸出データ（国別、2018-2022年）（百万米ドル
5.9.2 失禁ケア用品（非吸収体）の貿易分析
表9 HSコード901839の国別輸入データ（2018-2022年）（百万米ドル
表10 HSコード901839の輸出データ（国別、2018-2022年）（百万米ドル
5.10 エコシステム分析
図 26 エコシステム分析
図27 エコシステムマップ
5.10.1 エコシステムにおける役割
5.11 特許分析
5.11.1 失禁ケアの特許分析
5.11.1.1 付与特許の公開動向
図 28 特許公開動向（2013 年 1 月～2022 年 12 月）
5.11.2 失禁ケアの特許分析（2013年1月～2022年12月）
5.12 主要な会議とイベント（2023～2024年
表11 2023-2024年の学会とイベント
5.13 価格分析
5.13.1 主要企業の平均販売価格（製品別
表12 主要プレーヤーが提供する製品の価格帯（米ドル）
5.14 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
6 製品タイプ別インコンチネンスケア製品市場（ページ数 – 74）
6.1 導入
表13 失禁ケア用品産業、製品タイプ別、2021-2028年（百万米ドル）
6.2 吸収剤
表14 地域別市場、2021-2028年（百万米ドル）
表15 タイプ別市場、2021-2028年（百万米ドル）
6.2.1 パッド＆ガード
6.2.1.1 使いやすさが市場を牽引
表16 パッド＆ガード：地域別市場、2021-2028年（百万米ドル）
6.2.2 アンダーウェア＆ブリーフ
6.2.2.1 吸収性の向上が需要を牽引
表17 下着＆ブリーフ：地域別市場、2021-2028年（百万米ドル）
6.2.3 ベッドプロテクター
6.2.3.1 患者からの需要の高まりが市場を後押し
表18 ベッドプロテクター： 市場, 地域別, 2021-2028 (百万米ドル)
6.2.4 その他の吸収体
表19 その他の吸収体： 市場：地域別、2021-2028年（百万米ドル）
6.3 非吸収剤
表20 非吸収剤： 非吸収剤：地域別市場、2021-2028年（百万米ドル）
表21 非吸収剤： 非吸収体：タイプ別市場、2021-2028年（百万米ドル）
6.3.1 カテーテル
6.3.1.1 効率的な膀胱コントロールへのニーズの高まりが需要を牽引
表22 カテーテル：地域別市場、2021-2028年（百万米ドル）
表23 カテーテル：タイプ別市場、2021-2028年（百万米ドル）
6.3.1.2 間欠カテーテル
6.3.1.2.1 感染リスクの低減が市場を後押し
表24 間欠カテーテル：地域別市場、2021-2028年（百万米ドル）
6.3.1.3 留置カテーテル
6.3.1.3.1 重症患者による使用の増加が需要を牽引
表25 留置カテーテル：地域別市場、2021～2028年（百万米ドル）
6.3.1.4 体外カテーテル
6.3.1.4.1 使いやすさが需要を後押し
表26 外部カテーテル：地域別市場、2021-2028年（百万米ドル）
6.3.2 排水バッグ
6.3.2.1 需要の増加が市場成長を促進
表27 ドレナージバッグ 市場、地域別、2021-2028年（百万米ドル）
6.3.3 刺激装置
6.3.3.1 在宅環境での使用の増加が市場を牽引
表28 刺激装置： 市場、地域別、2021-2028年（百万米ドル）
6.3.4 その他の非吸収剤
表29 その他の非吸収剤： 市場：地域別、2021-2028年（百万米ドル）
7 沈着ケア製品市場、用途別（ページ番号 – 87）
7.1 導入
表30 失禁ケア用品産業、用途別、2021-2028年（百万米ドル）
7.2 消毒可能
7.2.1 簡単な入手と利便性が市場を牽引
表31 使い捨て：地域別市場、2021-2028年（百万米ドル）
7.3 再利用可能
7.3.1 環境への配慮が需要を牽引
表32 再利用可能：地域別市場、2021～2028年（百万米ドル）
…
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レポートコード： MD 8789