世界の画像診断市場は、収益ベースで2023年に265億ドル規模と推定され、2023年から2028年までの年平均成長率は5.5%で、2028年には346億ドルに達する見込みです。この調査レポートは、市場の業界動向分析から構成されています。この新しい調査研究は、業界動向、価格分析、特許分析、会議資料、ウェビナー資料、主要関係者、市場における購買行動で構成されています。官民組織による助成金の増加、テレラジオロジー導入の増加、新技術の導入が予測期間中の市場を牽引する見込み。

市場動向

促進要因 高齢者人口の増加とそれに伴う慢性疾患の増加
世界的に、関連疾患の負担は一貫して増加しています。病気の発症リスクは加齢に比例して増加します。米国疾病予防管理センター（CDC）によると、米国では高齢者の80％近くが少なくとも1つの慢性疾患に罹患しています。米国医師会によると、2020年までに米国では65歳以上の高齢者の60％近くが複数の慢性疾患を抱えて生活するようになると言われています。高齢者人口の急速な増加により、アルツハイマー病、心血管疾患、がんなどの加齢に伴う疾患の有病率は増加すると予想されています。GLOBOCAN 2020によると、2020年に世界で新たに診断されるがん患者は約1,810万人と推定されています。これは、2012年に診断された1,410万件と比較して大幅な増加です。

阻害要因：画像診断システムの高コスト
画像診断システムは高価格で販売されており、設置のための設備投資が必要なため、患者の処置コストが増加します。そのため、特に新興国では新しいシステムの導入率に影響します。新興国の医療施設の多くは、これらのシステムを導入するための高額な投資を行う余裕がありません。そのため、このような高額な費用とメンテナンス費用が相まって、市場の成長に悪影響を及ぼす傾向にあります。費用対効果の高い医療用画像処理機器への需要が高まっているため、再生医療機器の採用が増加しており、予測期間中の市場成長が制限されています。したがって、画像診断スキャンに対する継続的な診療報酬の削減と画像診断システムのコスト上昇が、中規模および小規模の医療施設が技術的に先進的な画像診断モダリティに投資することを妨げています。

機会 新興国における成長機会
新興国は、画像診断業界の主要企業にとって高い成長機会を提供しています。インド、中国、ブラジル、韓国、トルコ、ロシア、南アフリカなどの国々は、画像診断機器の持続可能な市場を提供しています。人口の一貫した増加により、新興国では画像診断の需要が大幅に増加しています。新興国では、がん、脳卒中、神経・心血管疾患などの慢性疾患の罹患率が高く、死亡率も高いため、早期発見の必要性が高まっています。例えば、GLOBOCAN 2020のデータでは、世界のがん人口のおよそ50％以上が発展途上地域に属していると推定されています。インド政府は、保険制度を提供するアユシュマン・バラート・プログラムを開始しました。主要市場プレイヤーは、この地域での足場を固めるために様々な成長戦略を採用しています。例えば、シーメンス・ヘルスィニアーズ社は、中国が最大の市場の一つであり、主要な成長ドライバーの一つであると報告しています。さらに、2023年にはインド拡大計画の一環として、シーメンス・ヘルスィニアーズ社はベンガルールに磁気共鳴画像装置用の新しい製造施設を開設しました。さらに、新興国の成長には、償還制度の整備など、画像診断へのアクセスを強化するための政府および民間の好意的な政策が伴います。

課題：訓練を受けた専門家の不足
高度で洗練された画像診断システムを扱うには、技術力と現場での経験が不可欠です。撮影された画像の精度が低いと、誤った解釈や不必要な検査の繰り返しにつながる可能性があります。しかし、主要なヘルスケア市場（米国、英国、カナダ、オーストラリアなど）では、十分な訓練を受けた超音波検査士が著しく不足しています。米国労働統計局によると、診断超音波検査士の需要は2021年から2031年にかけて10％増加すると予測されており、これは他の全職種の平均よりも速いペースです。2020年現在、ブラジルのサンパウロでは人口10万人あたり10人の放射線科医がいますが、北部では人口10万人あたり3人以下です。

製品別では、CTスキャナーが2022年の画像診断業界で最大シェアを獲得
製品別に見ると、世界の画像診断市場はCTスキャナー、X線画像システム、超音波システム、MRIシステム、核画像システム、マンモグラフィシステムに区分されます。2022年には、CTスキャナー分野が最大の市場シェアを占めます。正確な診断をサポートする高度な機器の利用が増加し、より高い感度が求められていることが、このセグメントの成長を後押ししています。

アプリケーション別では、画像診断業界の循環器分野が近い将来大きな成長を記録する見込み。
アプリケーション別に見ると、世界の画像診断市場は、CTスキャナー-心臓病学、腫瘍学、神経学、その他のアプリケーション、MRIシステム-脳・神経MRI、脊椎・筋骨格MRI、骨盤・腹部MRI、血管MRI、乳房MRI、心臓MRI、 超音波診断装置-放射線学／一般撮影、循環器学、産科／婦人科、血管用途、泌尿器学、その他の用途、X線画像診断装置-一般撮影、透視、歯科、核画像診断装置-循環器学、腫瘍学、神経学、その他の用途、マンモグラフィ装置。予測期間中に最も高い成長率を記録するCTスキャナ市場の用途別セグメントは心臓病学。同分野の成長率が最も高い主な要因は、リアルタイムのイメージングをサポートする内臓の正確なターゲティングを可能にする新型機器の使用が増加していることです。

エンドユーザー別では、病院セグメントが2022年の画像診断業界で最大のシェアを占めています。
エンドユーザー別に見ると、世界の画像診断市場は病院、画像診断センター、その他のエンドユーザーに区分されます。2022年には、病院セグメントが最大の市場シェアを獲得。このセグメントのシェアが最も高いのは、疾病診断のための病院での自動化システムの利用が増加し、早期診断に対する意識が高まっているため。これは主に、放射線科患者のワークフローのデジタル化、病院で実施される画像処置の増加、患者ケアの質を向上させるための病院での改良された機能を備えた高度なシステムの採用が増加していることに起因しています。

 

主要企業・市場シェア

 

地域別では、北米が予測期間中、画像診断業界で最大の市場になると予想されています。
米国とカナダで構成される北米は、2022年に画像診断業界で最大の市場シェアを占めました。医療分野でのアプリケーションの増加、有利な償還政策、同地域における大手プレイヤーの存在などの要因が、北米の成長に拍車をかけています。同地域の高齢者人口の急増と画像診断センターの大幅な設立が市場の成長を支えています。

本レポートでは、世界の画像診断市場を細分化し、以下のサブマーケットごとに収益予測と動向分析を行いました：

製品別
CTスキャナー
超音波システム
X線画像診断システム
核画像システム
MRIシステム
マンモグラフィシステム
アプリケーション別
X線画像診断システム
一般撮影
透視検査
歯科用
MRIシステム
脳および神経MRI
脊椎・筋骨格系MRI
骨盤および腹部MRI
血管MRI
乳房MRI
心臓MRI
超音波システム
放射線学／一般画像診断
循環器科
産科/婦人科
血管アプリケーション
泌尿器科
その他のアプリケーション
CTスキャナー
腫瘍学
循環器
神経学
その他のアプリケーション
核画像システム
腫瘍学
心臓病学
神経学
その他のアプリケーション
マンモグラフィシステム
エンドユーザー別
病院
画像診断センター
その他のエンドユーザー
地域別
北米
米国
カナダ
欧州
ドイツ
フランス
英国
スペイン
イタリア
その他のヨーロッパ
アジア太平洋
日本
中国
インド
オーストラリア
韓国
その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他のラテンアメリカ
中東およびアフリカ

2022年、シーメンス・ヘルティニアーズ（ドイツ）がモバイル用の新しいMRIシステムを発売。Magnetom Viato.Mobileシステムは最新の先進技術を搭載し、どこでも使用可能。
2022年、GEヘルスケア（米国）が、高度に自動化され、ワークフローを簡素化し、一貫したリリースを実現する新型の次世代X線システムDefinium 656 HDを発売。
2020年、Koninklijke Philips N.V.（オランダ）は、心血管、一般撮影、産科、婦人科の処置に対応する新しい超音波3300システムを発売。これにより、臨床転帰と患者体験が向上します。

 

【目次】

 

1 はじめに （ページ – 46）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 包含と除外
1.3 調査範囲
1.3.1 対象市場
1.3.2 対象地域
1.3.3 年
1.3.4 通貨
1.4 制限事項
1.5 市場関係者
1.6 変化のまとめ
1.6.1 景気後退の影響

2 調査方法（ページ数 – 51）
2.1 調査データ
図 1 調査設計手法
2.1.1 二次調査
2.1.2 一次調査
2.1.2.1 一次情報源
2.1.2.2 主要な業界インサイト
2.1.2.3 一次調査の内訳
図 2 一次インタビューの内訳 サプライサイドとデマンドサイドの参加者
図3 一次インタビューの内訳： 企業タイプ別、呼称別、地域別
2.2 市場規模の推定方法
図4 調査手法：仮説構築
2.2.1 ボトムアップアプローチ
2.2.1.1 アプローチ1：レベニューマッピングに基づく市場推定
図5 画像診断市場の市場規模推定：アプローチ1（企業収益推定）
図6 収益シェア分析：GEヘルスケアの例
2.2.1.2 アプローチ2：顧客ベースの市場推定
図7 画像診断業界： ボトムアップアプローチによる市場規模の推定
2.2.1.3 成長予測
2.2.1.4 CAGR予測
図8 CAGR予測 供給サイド分析
2.3 市場の内訳とデータ三角測量法
図9 データ三角測量の方法
2.4 リサーチの前提
2.5 成長率の仮定
2.6 リスク評価
2.6.1 リスク評価分析
2.7 景気後退の影響分析

3 事業概要（ページ – 64）
図 10 画像診断市場、製品別、2023 年対 2028 年（百万米ドル）
図11 CTスキャナーの画像診断産業：用途別、2023年対2028年（百万米ドル）
図12 MRIシステムの画像診断産業：用途別、2023年対2028年（百万米ドル）
図13 画像診断産業：エンドユーザー別、2023年対2028年（百万米ドル）
図14 画像診断産業の地理的スナップショット

4 PREMIUM INSIGHTS (ページ数 – 68)
4.1 画像診断市場の概要
図15 臨床用途における疾患の早期診断需要の増加が市場を牽引
4.2 北米：超音波システムの画像診断市場（用途別
図 16 予測期間中は血管アプリケーション分野が市場を支配
4.3 アジア太平洋地域：画像診断市場：エンドユーザー別
図17 予測期間中は病院分野が市場を支配
4.4 画像診断市場の地域別スナップショット
図18 予測期間中に最も高い成長率を示すのは中国

5 市場概要（ページ – 71）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図19 画像診断市場：促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 高齢者人口の増加とそれに伴う慢性疾患の増加
表1 加齢関連疾患とそれに関連する診断方法
5.2.1.2 臨床応用における疾患の早期診断需要の増加
5.2.1.3 画像診断モダリティの技術進歩
表2 画像診断システムの技術進歩
5.2.1.4 官民機関による資金投資の増加
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 画像診断システムの高コスト
5.2.2.2 スタンドアロン型システムの技術的限界
5.2.2.3 不利な償還シナリオ
5.2.2.4 ヘリウムの供給不足
5.2.3 機会
5.2.3.1 高成長が期待できる新興経済国
5.2.3.2 画像診断におけるAIとアナリティクスの採用
5.2.3.3 病院や画像診断センターの設立増加
5.2.3.4 テレラジオロジー採用の増加
5.2.3.5 契約ベースの放射線ソリューションとモバイルソリューション
5.2.4 課題
5.2.4.1 病院予算の削減
5.2.4.2 改装型画像診断システムの採用増加
5.2.4.3 訓練を受けた専門家の不足
5.3 価格分析
表3 主要画像診断モダリティの地域別価格分析、2022年（米ドル）
5.4 バリューチェーン分析
5.4.1 研究開発
5.4.2 製造・組立
5.4.3 流通、マーケティング＆販売、ポストセールスサービス
図 20 バリューチェーン分析
5.5 エコシステム分析
5.6 サプライチェーン分析
5.6.1 著名企業
5.6.2 中小企業
5.6.3 エンドユーザー
図 21 サプライチェーンマップ
5.7 ポーターの5つの力分析
表4 画像診断市場：ポーターの5つの力分析
5.7.1 買い手の交渉力
5.7.2 供給者の交渉力
5.7.3 新規参入の脅威
5.7.4 代替品の脅威
5.7.5 競合の激しさ
5.8 規制情勢
5.8.1 北米
5.8.1.1 米国
表5 米国FDA： 医療機器の分類
表6 米国： 医療機器規制承認プロセス
5.8.1.2 カナダ
表7 カナダ 医療機器規制の承認プロセス
5.8.2 ヨーロッパ
5.8.3 アジア太平洋
5.8.3.1 日本
表8 日本：PMDAにおける医療機器の分類
5.8.3.2 中国
表9 中国：医療機器の分類
5.8.3.3 インド
5.9 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド
5.9.1 ハイブリッド画像診断モダリティの採用増加
5.10 技術分析
5.11 保険償還シナリオ
表10 米国におけるMRI手技の医療償還コード（2022年現在）
表11 米国におけるCT画像診断の診療報酬コード（2022年現在）
表12 米国におけるペット／CT画像診断の医療償還コード（2022年現在）
表13 米国における超音波画像診断の医療償還コード（2022年現在）
表14 米国におけるマンモグラフィ画像診断の医療償還コード（2022年現在）
表15 米国における放射線画像診断の医療償還コード（2022年現在）
5.12 貿易分析
5.12.1 コンピュータ断層撮影装置の貿易分析
表16 コンピュータ断層撮影装置の国別輸入データ（2018-2022年）（千米ドル
表17 コンピュータ断層撮影装置の国別輸出データ（2018-2022年）（千米ドル
5.12.2 超音波診断装置の貿易分析
表18 超音波診断装置の国別輸入データ、2018-2022年 (千米ドル)
表19 超音波システムの輸出データ、国別、2018-2022年 (千米ドル)
5.12.3 MRIシステムの貿易分析
表20 MRIシステムの国別輸入データ、2018-2022年 (千米ドル)
表21 MRIシステムの輸出データ、国別、2018-2022年 (千米ドル)
5.12.4 X線装置の貿易分析
表22 X線システムの国別輸入データ、2018-2022年 (千米ドル)
表23 X線システムの輸出データ、国別、2018-2022年 (千米ドル)
5.13 特許分析
図22 CTスキャナーの特許出願者上位10件（2012年1月～2022年12月）
図23 MRIシステムの特許出願人トップ10 (2012年1月～2022年12月)
図24 超音波画像診断装置の特許出願人トップ10（2012年1月～2022年12月）
図25 マンモグラフィ装置の特許出願人トップ10 （2012年1月～2022年12月）
図26 X線画像診断システムの特許出願人トップ10 （2012年1月～2022年12月）
図27 核医学イメージング・システムの特許出願人トップ10 （2012年1月～2022年12月）
5.14 ケーススタディ分析
表24 ケーススタディ1：技術革新の実施と規制遵守への対応
表 25 ケーススタディ 2： 乳腺組織の密度が高い女性における乳房画像の可視化の強化
5.15 主要会議とイベント
表26 画像診断市場：主要会議・イベント一覧（2023年～2024年）

6 製品別画像診断市場 （ページ数 – 112）
6.1 はじめに
表27 画像診断市場：製品別（2021-2028年）（百万米ドル
6.2 CTスキャナー
表28 CTスキャナ市場：地域別、2021-2028年（百万米ドル）
表29 CTスキャナー市場：タイプ別、2021-2028年（百万米ドル）
6.2.1 従来型CTスキャナー
表30 従来型CTスキャナ市場：地域別、2021-2028年（百万米ドル）
表31 従来型CTスキャナ市場：タイプ別、2021〜2028年（百万米ドル）
6.2.1.1 ハイスライスCTスキャナー
6.2.1.1.1 高い画像解像度が市場を牽引
表32 ハイスライスCTスキャナ市場、地域別、2021-2028年（百万米ドル）
6.2.1.2 ミッドスライスCTスキャナー
6.2.1.2.1 手頃な価格の増加が市場を牽引
表33 ミッドスライスCTスキャナ市場、地域別、2021〜2028年（百万米ドル）
6.2.1.3 低スライスCTスキャナー
6.2.1.3.1 低コストと新興国での普及が市場を牽引
表34 低スライスCTスキャナ市場、地域別、2021-2028年（百万米ドル）
6.2.2 コーンビームCTスキャナ
6.2.2.1 歯科・耳鼻咽喉科用スキャンの用途拡大が市場を牽引
表35 CTスキャナ市場、地域別、2021-2028年（百万米ドル）
6.3 超音波システム
表36 超音波システム市場、地域別、2021-2028年（百万米ドル）
6.3.1 超音波システム市場、技術別
表37 超音波システム市場、技術別、2021-2028年（百万米ドル）
6.3.1.1 2D超音波システム
6.3.1.1.1 新生児検査での利用拡大が市場を牽引
表38 2D超音波システム市場、地域別、2021-2028年（百万米ドル）
6.3.1.2 3Dおよび4D超音波システム
6.3.1.2.1 産科超音波検査での使用増加が市場を牽引
表39 3Dおよび4D超音波システム市場、地域別、2021-2028年（百万米ドル）
6.3.1.3 ドップラー超音波システム
6.3.1.3.1 血流を可視化する能力が市場を牽引
表40 ドップラー超音波システム市場、地域別、2021～2028年（百万米ドル）
6.3.1.4 造影超音波システム
6.3.1.4.1 リアルタイムモニタリング機能を提供する革新的な製品の発売が市場を活性化
表41 造影超音波システム市場、地域別、2021～2028年（百万米ドル）
6.3.2 超音波診断装置市場、携帯性別
表42 超音波システム市場、携帯性別、2021〜2028年（百万米ドル）
6.3.2.1 トロリー／カートベースの超音波システム
6.3.2.1.1 小児および腹部アプリケーションでの利用が市場を牽引
表43 トロリー／カートベースの超音波システム市場、地域別、2021～2028年（百万米ドル）
6.3.2.2 コンパクト／ポータブル超音波システム
6.3.2.2.1 高い携帯性とユーザーフレンドリーな機能が市場を牽引
表44 コンパクト／ポータブル超音波システム市場、地域別、2021～2028年（百万米ドル）
6.4 POC超音波システム
6.4.1 操作性と臨床効果の向上が市場を牽引
表45 POC超音波システム市場、地域別、2021-2028年（百万米ドル）
6.5 X線画像診断システム
表46 X線画像システム市場：地域別、2021〜2028年（百万米ドル）
6.5.1 X線画像システム市場：タイプ別
表47 X線画像システム市場：タイプ別、2021〜2028年（百万米ドル）
6.5.1.1 デジタルX線イメージングシステム
図28 コンピュータX線撮影と直接X線撮影の比較 直接X線撮影
表48 デジタルX線画像システム市場：地域別、2021〜2028年（百万米ドル）
表49 デジタルX線画像システム市場：タイプ別、2021〜2028年（百万米ドル）
6.5.1.1.1 直接X線撮影システム
6.5.1.1.1 高スループット機能が市場を牽引
表50 直接X線撮影システム市場、地域別、2021〜2028年（百万米ドル）
6.5.1.1.2 コンピュータX線撮影システム
6.5.1.1.2.1 高い効率性と低いスペース要件が市場成長を後押し
表51 コンピュータX線撮影システム市場、地域別、2021～2028年（百万米ドル）
6.5.1.2 アナログX線イメージングシステム
6.5.1.2.1 高い被曝リスクと制約が市場成長を阻害
表52 アナログX線画像システム市場、地域別、2021～2028年（百万米ドル）
6.5.2 X線画像診断システム市場：携帯性別
表53 X線画像システム市場：携帯性別、2021-2028年（百万米ドル）
6.5.2.1 据置型X線画像診断システム
6.5.2.1.1 診断クリニックにおける効率的な構成統合が市場を牽引
表54 定置型X線画像システム市場、地域別、2021〜2028年（百万米ドル）
6.5.2.2 ポータブルX線イメージングシステム
6.5.2.2.1 外傷治療や救急部での使用の増加が普及を後押し
表55 ポータブルX線イメージングシステム市場、地域別、2021〜2028年（百万米ドル）
6.6 MRIシステム
表56 MRIシステム市場：地域別、2021〜2028年（百万米ドル）
6.6.1 MRIシステム市場：アーキテクチャ別
表57 MRIシステム市場：アーキテクチャ別、2021-2028年（百万米ドル）
6.6.1.1 閉鎖型MRIシステム
6.6.1.1.1 検査時間の短縮と画質の向上が市場を牽引
表58 クローズドMRIシステム市場、地域別、2021〜2028年（百万米ドル）
6.6.1.2 オープンMRIシステム
6.6.1.2.1 高い患者の快適性が採用を後押し
表59 オープンMRIシステム市場、地域別、2021-2028年（百万米ドル）
6.6.2 MRIシステム市場：磁場強度別
表60 MRIシステム市場：磁場強度別、2021-2028年（百万米ドル）
6.6.2.1 高磁場および超高磁場MRIシステム
6.6.2.1.1 高い安全性と画像解像度が市場を牽引
表61 高・超高磁場MRIシステム市場、地域別、2021～2028年（百万米ドル）
6.6.2.2 低中磁場MRIシステム
6.6.2.2.1 技術的制約が市場を抑制
表62 低中磁場MRIシステム、地域別、2021～2028年（百万米ドル）
6.6.2.3 超高磁場MRIシステム
6.6.2.3.1 筋骨格系および神経系アプリケーションでの高い利用が市場成長をサポート
表63 超高磁場MRIシステム市場、地域別、2021～2028年（百万米ドル）
6.7 核医学イメージングシステム
表64 核医学イメージングシステム市場：地域別、2021〜2028年（百万米ドル）
表65 核画像システム市場：タイプ別、2021-2028年（百万米ドル）
6.7.1 ペットシステム
表66 ペットシステム市場：地域別、2021〜2028年（百万米ドル）
表67 ペットシステム市場：タイプ別、2021-2028年（百万米ドル）
6.7.1.1 スタンドアロンPETシステム
6.7.2 高い研究・臨床用途が市場を牽引
表68 スタンドアロン型ペットシステム市場：地域別、2021〜2028年（百万米ドル）
6.7.2.1 ハイブリッドPETシステム
6.7.2.1.1 癌の増加による高い設置台数が市場を牽引
表69 ハイブリッドPETシステム市場、地域別、2021-2028年（百万米ドル）
6.7.3 スペクトシステム
6.7.3.1 スタンドアロンSPECTシステム
6.7.3.1.1 技術進歩の高まりと低コストが市場を牽引
表70 スタンドアローンスペクトシステム市場、地域別、2021～2028年（百万米ドル）
6.7.4 ハイブリッド分光システム
6.7.4.1 解像度の向上が市場成長を後押し
表71 ハイブリッド分光システム市場：地域別、2021～2028年（百万米ドル）
6.8 マンモグラフィシステム
6.8.1 乳がんに対する意識の高まりが市場成長を後押し
表72 マンモグラフィシステム市場：地域別、2021～2028年（百万米ドル）

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レポートコード： MD 2367