アパレル市場の規模とシェア分析 – 成長動向と予測（2023年～2028年）
アパレル市場の今年度の市場規模は12億米ドルで、今後5年間のCAGRは4.63%と予測される。
主なハイライト
アパレル市場では、オンラインショッピングの増加が成長を後押しすると予想される。メーカー各社は、以前よりもはるかに大規模なプラットフォームで製品を販売できるようになり、顧客ベースを地理的に拡大できるようになった。これは、アパレル業界の成長を後押しするだろう。
Eコマース・ポータルは、以前は1つの地域に限定されていた生産者により多くの露出を提供することで、数カ国の伝統的な衣料品の売上を増加させた。例えば、アマゾンは2022年に、以前は北米に限定されていた高級品の販売をヨーロッパで開始した。ヨーロッパへの高級ファッションの拡大は、イギリス、フランス、イタリア、スペイン、ドイツのアマゾンで購入できる高級ブランドのコレクションで構成されている。
一人当たり所得の上昇とブランド品への嗜好の変化は、高級衣料品の需要を促進すると予測されている。さらに、女性用アパレル分野は、労働者階級の女性の増加に強く牽引され、急速な成長傾向を示している。成熟市場であるにもかかわらず、ファッショントレンドの変化とブランド間の小売状況の進化が、アパレル市場の活況にとって重要な要因となっている。そのため競争は激しく、アパレル各社はより強力な前面を打ち出すために提携を結ぶことが多い。成功した広告戦略と専門的なニーズへの集中は、アパレル企業が収益を上げるのに役立っている。
市場動向
アパレル・ビジネスを牽引するEコマース
革新的なデザイン、ファストファッションのトレンド、クリエイティブなマーケティング戦略は、アパレル業界の成長にとって重要な要素である。消費者がインターネットやEコマースに触れる機会が増えたことで、ファッション意識が向上し、ハイエンドブランドや限定品が入手しやすくなった。インフルエンサーを活用することは、ファッション企業が商品を販売し、売上を伸ばす方法に影響を与えている。例えば、スティーブ・マデン（Steve Madden）は2022年11月、南アフリカのメディア・タレント、ボナン・マテバ（Bonang Matheba）とのアフリカ初のコラボレーションを発表した。アパレル、フットウェア、アクセサリーのブランドであるスティーブ・マデンは、このコラボレーションはアフリカでの10周年記念の一環であると述べている。
さらに、持続可能なアプローチを持つ地元の新興企業は、世界中で顧客の関心を集めている。これらのスタートアップ企業は、フォーマル、カジュアル、トラディショナルウェアなど様々なスタイルを提供し、ユニークなデザインとコンセプトで顧客を魅了している。加えて、消費者がパソコンや携帯端末からワードローブを購入することに徐々に慣れてきたため、オンラインでのアパレル販売は近年ブームとなっている。例えば、国際貿易局米国商務省によると、2022年1月現在、カナダ人の55％がモバイル機器を使ってオンライン小売購入を行い、この傾向はますます強まっている。ミレニアル世代（18～34歳）の顧客がこの傾向をリードしており、彼らの47％が少なくとも週に1回はオンラインで買い物をしている。これらの要因は、アパレル市場におけるeコマース売上を押し上げるのに役立っている。アパレルのオンライン販売の成長は、主にウェブのみの新興企業によるものである。
アジア太平洋地域が急成長市場
アジア太平洋地域は、繊維産業における政府の様々な取り組みにより、世界のアパレル市場で大きなシェアを占めると予想されている。例えば、中国の繊維・アパレル産業の管理機関であるCNTACは、第14次5カ年計画を発表し、2021年から2025年までの中国の繊維・アパレル産業の開発目標、成長戦略、優先課題を詳述した。中国はまた、世界的に見ても主要な衣料品輸出国のひとつである。
例えば、中国税関総署（GACC）が発表したデータによると、中国は2021年に1,702億6,000万米ドルの衣料品とアクセサリーを輸出した。さらに、大手企業はより幅広い消費者層を獲得するため、アジア諸国への進出を計画している。例えば、2022年11月、アメリカの紳士服ブランドJoseph Abboudは、中国の大手高級ファッション小売グループであるShanghai Youxiangと提携し、中国での事業拡大計画を発表した。
さらに、インドの人口増加、可処分所得の増加、ファッショントレンドの進化は、同国のアパレル市場を押し上げると予想される。また、インドは繊維製品の重要な輸出国であり、アパレル市場の成長を促進している。さまざまな政府の取り組みが、繊維・衣料品産業の発展をさらに後押ししている。例えば、改正技術向上基金スキームや事前認可スキームといった政府のイニシアチブは、国内の繊維・アパレル製品の生産を強化・増加させることに重点を置いている。また、インド政府は、インドのアパレル市場の輸出競争力を高めるため、2024年3月までの衣料品・既製品の輸出に対する州税・中央税・課徴金の還付プロジェクト（RoSCTLscheme）の継続を承認した。
アパレル産業の概要
世界のアパレル市場は細分化されており、様々な大手・中小企業が存在する。発展途上地域の市場は未組織で、複数の製品を提供している。グローバルブランドの広大な流通網は国際市場に影響を与えるが、地域のファッション嗜好や価格に関して地元メーカーとの激しい競争に直面している。市場の主なプレーヤーには、PVH社、Kering SA、LVMH、Inditexなどがある。これらのプレイヤーは、知名度と商品ポートフォリオを拡大するため、商品イノベーション、パートナーシップ、オンライン・オフラインマーケティングの強化、M&Aなどのビジネス戦略を実施している。市場が急速に発展しているため、製品革新が最も一般的な戦略となっている。そのため、企業は既存の製品とは一線を画すユニークな製品を作るため、持続可能な素材を使った革新的な新製品を発表している。
【目次】
1 はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場ダイナミクス
4.1 市場牽引要因
4.1.1 デジタルマーケティングと革新的デザインが市場を牽引
4.1.2 アパレルのパーソナライゼーションとカスタマイズ需要の高まり
4.2 市場の阻害要因
4.2.1 手頃な価格設定の地元ブランドとの競争
4.3 ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入の脅威
4.3.2 買い手／消費者の交渉力
4.3.3 サプライヤーの交渉力
4.3.4 代替製品の脅威
4.3.5 競争ライバルの激しさ
5 市場区分
5.1 エンドユーザー
5.1.1 男性
5.1.2 女性
5.1.3 子供
5.2 タイプ
5.2.1 フォーマルウェア
5.2.2 カジュアルウェア
5.2.3 スポーツウェア
5.2.4 ナイトウェア
5.2.5 その他のタイプ
5.3 地理
5.3.1 北米
5.3.1.1 米国
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.3 メキシコ
5.3.1.4 その他の北米地域
5.3.2 欧州
5.3.2.1 スペイン
5.3.2.2 イギリス
5.3.2.3 ドイツ
5.3.2.4 フランス
5.3.2.5 イタリア
5.3.2.6 ロシア
5.3.2.7 その他のヨーロッパ
5.3.3 アジア太平洋
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 日本
5.3.3.3 インド
5.3.3.4 オーストラリア
5.3.3.5 その他のアジア太平洋地域
5.3.4 南米
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 アルゼンチン
5.3.4.3 その他の南米地域
5.3.5 中東・アフリカ
5.3.5.1 サウジアラビア
5.3.5.2 南アフリカ
5.3.5.3 その他の中東・アフリカ地域
6 競争環境
6.1 最も採用されている戦略
6.2 市場シェア分析
6.3 企業プロフィール
6.3.1 PVHコーポレーション
6.3.2 インディテックス
6.3.3 ケリングSA
6.3.4 LVMH
6.3.5 アディティヤ・ビルラ・グループ
6.3.6 ヘネス・アンド・マウリッツAB
6.3.7 ナイキ
6.3.8 アディダス
6.3.9 プーマ
6.3.10 シェイン
6.3.11 H&M Hennes & Mauritz Retail Pvt.
6.3.12 リライアンス・リテール
7 市場機会と今後の動向
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資料コード： MOI18281717