パーソナルケアパッケージング市場規模は、2023年に305.3億米ドルと推定され、予測期間（2023年〜2028年）にCAGR 5.47%で成長し、2028年には398.5億米ドルに達すると予測される。
COVID-19の蔓延は、サプライチェーンの混乱により市場に悪影響を及ぼし、世界的に工場閉鎖が拡大した。ボトラー、カートンメーカー、ポンプメーカーがパーソナルケア企業に供給することは、ロジスティクス上困難であった。
主なハイライト
ほとんどの国で、政府はパーソナルケア産業を「必需品」のカテゴリーに分類し、その機能を認めている。それでも、箔、包装材、印刷機、練炭やガス（ボイラーを動かすのに必要）のようなユーティリティ消耗品を製造する補助装置の運用については、もっと明確にする必要がある。
一次容器、二次フレキシブルパウチ、キャップ、クロージャー、そしてノズルの形をしたプラスチックは、化粧品業界で使用される主要包装材料の一つである。プラスチックチューブは、液状固形物や半固形物を貯蔵し、製品を制御された割合で吐出することができるため、化粧品業界において最も重要な容器の一つである。
様々なサプライヤーが、チューブ需要の増加に対応するため、市場で様々なコラボレーションやイノベーションを打ち出している。例えば、2021年11月、化粧品、スキンケア、パーソナルケア、オーラルケア市場向けにプラスチックチューブやラミネートチューブを提供する大手企業の1つであるAlbéa Tubes社は、U.T.C.G.社およびeXpackUSA社と提携し、消費者再生（PCR）後のプラスチックから作られたMade in Americaのチューブを美容・パーソナルケア事業者に提供している。
さらに、2021年11月、ディオールはキャプチャー・トータル・スーパー・ポテント・アイセラムを販売するために、化粧品パッケージング・サプライヤーであるCosmogen社のTense Tubeを採用した。LVMHが所有するラグジュアリー・ブランドの新製品は、人間工学に基づいた金属製アプリケーターで、顔や手に触れることなく目の輪郭部分にフィットするため、新鮮な印象を与える。
パーソナルケア製品のパッケージ市場は、COVID-19の世界的流行により需要が大幅に低迷した。特定の製品カテゴリーは市場で安定した製品需要を維持した。しかし、特定のタイプでは需要が減少した。例えば、自宅隔離期間中、人々は自宅待機を始め、通勤を減らしたため、洗髪サイクルが長くなり、シャンプーの需要に影響を与えた。
市場動向
ヘアケアが大きなシェアを占める見込み
ヘアケア・ブランドは、サロンでもそれ以外でもパッケージを活用している。小売セグメント向けのヘアケアは競争が激しく、ヘアケアブランドは消費者とのつながりを築くためにパッケージの差別化に頼っている。ほとんどのヘアケアブランドは、マットとグロスの印刷技術の相互作用を試し、感覚的要素をパッケージに取り入れることが増えている。熱によるスタイリングの保護、ツヤの付与、縮れ毛の減少を目的としたトリートメントオイルの使用により、スポイト式パッケージの使用が増えている。
多くの日本の美容大手は、欧州でのプレゼンス向上に躍起になっている。例えば、東京に本社を置く花王のヘアケアブランド「Guhl」は、持続可能な製品に対する需要の高まりを利用している。ドイツ、オーストリア、スイス、オランダで販売されている花王傘下のヘアケアブランド「Guhl」は、新しいサステナブル・パッケージを発売した。シャンプーボトルの50％が再生ポリエチレンテレフタレート（rPET）で構成されている。さらに、コンディショナー・ボトルは100％ポリプロピレン（PP）製で、完全にリサイクル可能である。
多くのヘアケア・ブランドが、より良い代替包装を提供するためにパートナーシップを結んでいる。各社は、製品を単独で購入する代わりに、消費者がボトルを持ち帰り、補助価格で詰め替えることを奨励する詰め替えイニシアチブにますます取り組んでいる。P&Gビューティは、初の詰め替え用アルミボトルシステムを、欧州のヘッド＆ショルダーズ、パンテーン、ハーバルエッセンス、オージーの各ブランドで大規模に発売すると発表した。この詰め替えシステムは、新しい再利用可能な100％アルミボトルとリサイクル可能な詰め替えパウチを使用し、標準的なブランドボトルよりも1mLあたりのプラスチック使用量が60％少ない。消費者のシャンプーボトルの購入、使用、廃棄方法を変える道を開くと期待されている。
マッカーナン社は、ヘアケア製品パッケージ用の容器とクロージャーの豊富な品揃えを提供している。同社はPET、HDPE、LDPE、PVC、PPを扱っている。これらのボトルは、小さな「トラベル」サイズや「サンプル」サイズから、多くのシャンプーやコンディショナーに見られる大きな「エコノミー」サイズまで幅広い。ガラス瓶のパッケージは、ヘア・セラムやオイルに最適である。また、ジェル、保湿クリーム、コンディショニング・トリートメント、ヘア・セラム、スタイリング・ワックスに最適な折りたたみ式のチューブやセットも取り扱っている。折りたたみ可能なチューブは、パーマネントや一時的なヘアカラー、ヘアグリッターにも使用される。
アジア太平洋地域が大きなシェアを占めると予想される
健康的で衛生的な生活を求める個人の健康志向の高まりが、アジア全域における家庭用品（パーソナルケア用品を含む）に対する一人当たり支出の増加に寄与している。中国は世界で最もホットスポットであり、最も変化の激しい美容市場のひとつであり、業界をリードするイノベーションを導入し、世界的なトレンドを生み出している。
中国のパーソナルケア市場は、ここ数年で最も急成長している分野のひとつであり、消費者層の拡大が市場の成長を後押ししている。
中国国家統計局（NBS）によると、2021年11月の中国の化粧品小売売上高は309億9000万人民元であった。また、一般的に消費財の販売に影響を与えたCOVID-19の流行により、化粧品業界は2020年の最初の数ヶ月間に大幅な減収を目撃したとしている。しかし、中国の効果的なパンデミック管理により、小売取引額はすぐに回復した。さらに、スキンケアに対する男性の意識の変化が、中国における男性用化粧品市場の活況を促進している。
化粧品やパーソナルケア製品への消費支出は伸び続けており、加工され、パッケージ化され、高価な製品を採用する傾向が促進されている。スキンケアと装飾用化粧品は健全に成長しており、フェイシャルケアとメディカルスキンケアが旺盛な需要を目の当たりにしている。さらに、アンチエイジング製品や環境汚染からの保護を目的とした製品にも成長の可能性がある。
Tmallイノベーションセンターによると、新世代の若い女性は中国の化粧品分野の成長を牽引する最も重要な消費者グループとなっている。新世代は独立した消費力を持っており、この層が同時に美容とスキンケアへの関心を高めたことで、大きな成長につながった。これが、同国の化粧品パッケージ市場の発展を後押ししている。
高級品に対する需要の増加は、ポンプボトルやスポイトの成長を促進すると予想される。ドロッパーを製造しているVirospack社は、プレミアムケアカテゴリーに位置づけようとする中国ブランドが増え始めているため、中国の可能性が高まっていると考えている。
パーソナルケア包装業界の概要
パーソナルケアパッケージング市場は、主要地域に多くのプレーヤーが存在するため、非常に断片化されている。世界レベルでも地域レベルでも、複数の中規模・小規模メーカーが存在するため、市場は高いライバル関係にある。市場は様々な合併や提携も目撃している。主なプレーヤーは、Amcor PLC、AptarGroup Inc.、Gerresheimer AG、Albea SA、Silgan Holdings Inc.などである。
2022年12月、Amcor Packaging Solutionsは中国の恵州に最新鋭の製造工場を開設すると発表した。約1億米ドルを投資した59万平方フィートの工場は、生産能力で中国最大の軟包装工場であり、アジア太平洋全域で拡大する顧客需要に対応するアムコーの能力をさらに強化する。この新工場では550人以上の従業員が働く予定で、食品やパーソナルケア製品向けのフレキシブル・パッケージング・ソリューションを生産する。
2022年4月には、自然派美容企業のオリーブ・ナチュラル・スキンケアが、ほぼ完全にリサイクル可能な新しいパッケージを導入する予定だ。最近、同社はニュージーランドの独立機関Ekosから事業活動がゼロ・カーボン認証を受けたと発表した。エコス・ゼロカーボン認証は、同社がCO2排出量を100％測定し、オフセットしていることを保証するものである。
【目次】
1 はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場の洞察
4.1 市場概要
4.2 産業の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 新規参入者の脅威
4.2.2 買い手の交渉力
4.2.3 供給者の交渉力
4.2.4 代替製品の脅威
4.2.5 競争ライバルの激しさ
4.3 産業バリューチェーン分析
4.4 COVID-19によるパーソナルケア包装市場への影響
5 市場ダイナミクス
5.1 市場促進要因
5.1.1 可処分所得の増加に伴うパーソナルケア製品の消費の増加
5.1.2 革新的で魅力的な包装への注目の高まり
5.2 市場の阻害要因
5.2.1 新しい包装ソリューションの研究開発・製造コストの高さ
6 市場区分
6.1 素材タイプ
6.1.1 プラスチック
6.1.2 ガラス
6.1.3 金属
6.1.4 紙
6.2 包装タイプ
6.2.1 プラスチックボトル・容器
6.2.2 ガラス瓶・容器
6.2.3 金属容器
6.2.4 折りたたみカートン
6.2.5 段ボール箱
6.2.6 チューブとスティック
6.2.7 キャップと栓
6.2.8 ポンプとディスペンサー
6.2.9 軟質プラスチック包装
6.2.10 その他の包装タイプ
6.3 製品タイプ
6.3.1 オーラルケア
6.3.2 ヘアケア
6.3.3 カラー化粧品
6.3.4 スキンケア
6.3.5 メンズ・グルーミング
6.3.6 デオドラント
6.3.7 その他の製品タイプ
6.4 地理
6.4.1 北米
6.4.1.1 米国
6.4.1.2 カナダ
6.4.2 欧州
6.4.2.1 イギリス
6.4.2.2 ドイツ
6.4.2.3 フランス
6.4.2.4 イタリア
6.4.2.5 スペイン
6.4.2.6 その他の地域
6.4.3 アジア太平洋
6.4.3.1 中国
6.4.3.2 インド
6.4.3.3 日本
6.4.3.4 オーストラリア
6.4.3.5 韓国
6.4.3.6 インドネシア
6.4.3.7 タイ
6.4.3.8 その他のアジア太平洋地域
6.4.4 ラテンアメリカ
6.4.4.1 ブラジル
6.4.4.2 メキシコ
6.4.4.3 アルゼンチン
6.4.4.4 その他ラテンアメリカ
6.4.5 中東・アフリカ
6.4.5.1 アラブ首長国連邦
6.4.5.2 サウジアラビア
6.4.5.3 南アフリカ
6.4.5.4 その他の中東・アフリカ地域
7 競争環境
7.1 企業プロフィール
7.1.1 Albea SA
7.1.2 HCP Packaging Co. Ltd.
7.1.3 RPC Group Plc（ベリーグローバルグループ）
7.1.4 Silgan Holdings Inc.
7.1.5 DS Smith PLC
7.1.6 グラハム・パッケージング・カンパニー
7.1.7 リボ・コスメティックス・カンパニー・リミテッド
7.1.8 AptarGroup Inc.
7.1.9 Amcor PLC
7.1.10 コスモパックリミテッド
7.1.11 Quadpack Industries SA
7.1.12 リケ・パッケージング・システムズ・リミテッド
7.1.13 Gerresheimer AG
7.1.14 レーパック
8 投資分析
9 市場機会と将来動向
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