飼料用リン酸塩市場は2023年に26億米ドルと推定され、2028年には年平均成長率4.0%で32億米ドルに達すると予測されています。
飼料用リン酸塩市場は、動物性タンパク質に対する世界的な需要の増加、家畜生産の拡大、飼料効率の改善、動物の健康の重視、規制の後押し、技術の進歩、動物栄養に対する意識の高まり、持続可能な農業慣行の採用、継続的な研究開発の取り組みなど、いくつかの要因によって成長を遂げています。世界の人口が増加し続ける中、動物由来の製品に対する需要はさらに増加し、飼料用リン酸塩市場の今後の拡大を牽引すると予想されます。
市場動向
促進要因 肉・乳製品消費の増加
発展途上国における肉、卵、乳製品の需要もここ数年で大幅に増加しています。経済協力開発機構（OECD）によると、2021年の世界の生乳生産量は、牛の乳が約81%、バッファローの乳が約15%、ヤギ、ヒツジ、ラクダの乳が約4%で、1.1%増加して約8億8,700万トン（Mt）に達しました。この成長の主な要因は、インドとパキスタンにおける生産量の増加で、これは酪農牛群の拡大と、モンスーンの好天に助けられた飼料の利用可能性の改善に起因しています。OECD 2021によると、一人当たりの乳製品消費量は年率0.4％増加し、高所得国では2031年までに21.9kg（乳固形分換算）に達すると予測されています。これに対し、低中所得国では年率2.0%増の21.2kg、低所得国では年率1.5%増の5.4kgになると予測されています。乳牛の飼料に飼料用リン酸塩を利用すると、飼料効率の改善につながります。飼料に十分なリンとその他の必須ミネラルが含まれていると、ルーメンと消化管での栄養吸収と利用が促進されます。その結果、乳牛は飼料をより効率的に牛乳に変えることができるため、無駄が減り、全体的な飼料効率が向上します。
阻害要因 リン酸塩価格の変動
世界銀行によると、リン鉱石の価格は2017年のMTあたり91米ドルから、2030年にはMTあたり125米ドルに上昇すると予測されています。リン鉱石の埋蔵量が減少しているため、供給不足と価格の乱高下が生じ、飼料用リン鉱石メーカーにとって安定した十分な原料を確保することが課題となっています。残りのリン鉱石を抽出・加工する費用が増加するため、生産コストが上昇し、最終ユーザーに転嫁されます。業界は、従来の埋蔵量への依存を軽減するため、代替のリン鉱石源や代替品を探索する必要があります。このような代替品の模索は、市場に複雑性と不確実性をもたらします。
リン鉱石のサプライチェーンや生産能力に混乱が生じると、価格が乱高下する可能性があります。輸出規制、貿易紛争、リン鉱石埋蔵量の多い国の国策などの地政学的要因は、世界のリン鉱石供給と価格に影響を与える可能性があります。
機会： 技術革新、新原料、生産プロセス
技術の進歩は、飼料用リン酸塩産業に革命をもたらす力があります。新しい抽出技術、精製プロセス、品質管理システムは、生産効率を最適化し、コストを削減し、飼料用リン酸塩の全体的な品質を向上させることができます。例えば、ナノテクノロジー、マイクロカプセル化、自動化、高度分析などの革新的な技術は、生産収率を向上させ、一貫性を高め、業務を合理化します。
高度な技術と動物栄養学の理解向上により、飼料メーカーはさまざまな畜産分野に特化したリン酸塩飼料を開発しています。このアプローチは、飼料効率を最適化し、的を絞った栄養供給をサポートし、動物の健康と成長を最適化します。生産プロセスと原材料の革新は、進化する規制要件への対応に役立ちます。品質、安全性、持続可能性に関する厳しい規制を遵守することは、市場参入と消費者の信頼にとって極めて重要です。規制基準に沿った革新的な手法や原料を採用することで、リン酸塩飼料メーカーは市場での差別化を図ることができます。
課題：飼料用リン酸塩の毒性
飼料用リン酸塩は、動物の成長と代謝に不可欠な栄養素であるリンの濃縮供給源です。しかし、リンを過剰に摂取すると、動物の体内のミネラルの微妙なバランス、特にカルシウムとリンの比率が崩れる可能性があります。この比率が不均衡になると、骨格の異常、ミネラルの欠乏、骨の発育障害などの健康問題につながる可能性が高くなります。このことから、リンの過剰摂取を防ぐために、リン酸塩を適切に配合・投与することの重要性が浮き彫りになります。また、カルシウム、マグネシウム、亜鉛などの他のミネラルと比較してリンを過剰に摂取することで、ミネラルのバランスが崩れ、毒性が生じることもあります。これらのミネラルは様々な生理的プロセスで重要な役割を担っており、そのバランスの乱れは動物の健康や成績に影響を及ぼします。例えば、飼料中のリン濃度が高いと、カルシウムの吸収と利用が阻害され、代謝性骨障害や尿路結石などの症状を引き起こします。飼料のリン酸塩に鉛、カドミウム、水銀、ヒ素などの重金属が混入することも懸念事項です。これらの汚染物質は、飼料用リン酸塩の製造に使用されるリン酸塩岩石や、製造工程中の他の供給源から発生します。リンの代謝によって活性酸素種（ROS）が発生し、これが動物の抗酸化防御機能によって適切に管理されないと、細胞や組織の酸化的損傷につながります。酸化ストレスが長く続くと、炎症が起こり、免疫反応が弱まり、病気にかかりやすくなります。飼料中のリン酸塩と他の栄養素との相互作用も、リン酸塩の潜在的な毒性に影響します。例えば、植物由来の飼料原料に含まれるリンの一種であるフィチン酸塩を多く含むと、リンの吸収率が低下します。その結果、飼料中のリン酸塩が十分なレベルにあるにもかかわらず、リンが欠乏し、動物の健康が損なわれます。
この市場で著名な企業には、飼料用リン酸塩市場の老舗で財務的に安定したメーカーが含まれます。これらの企業は数年前からこの市場で事業を展開しており、多様な製品ポートフォリオ、最先端の技術、強力なグローバル販売・マーケティングネットワークを有しています。この市場で著名な企業には、Mosiac（米国）、Nutrien Ltd（カナダ）、OCP（モロッコ）、Rotem（トルコ）、Eurochem Group（スイス）、Phosagro（ロシア）、Fosfitalia Group（イタリア）、Phosphea（フランス）、YARA（ノルウェー）、J. R. Simplot Company（米国）などがあります。
タイプ別では、第二リン酸カルシウムが飼料用リン酸塩市場で最大の市場シェアを占めると推定
タイプ別では、第二リン酸カルシウム（DCP）セグメントが最大の市場シェアを占めると推定。適切なカルシウムとリンの比率は、動物の栄養に不可欠です。DCPは、これらのミネラルの理想的なバランスを提供し、動物の成長と健康をサポートするために適切な栄養素を受け取ることを保証します。他の飼料用リン酸塩に比べ、DCPは比較的費用対効果が高いため、手ごろな価格でありながら高品質なミネラル補給を求める酪農家にとって魅力的な選択肢となっています。
飼料用リン酸塩市場の家畜別セグメントは、予測期間中に最も高いCAGRを目撃すると予測されています。
家畜別では、2023年から2028年の間に最も高い成長率を記録すると推定されるのは家禽セグメントです。DCPおよびMCPを含む飼料用リン酸塩は、規制当局の承認を得ており、家禽用の安全かつ効果的な飼料添加物として広く受け入れられています。食品安全に関する規制やガイドラインの遵守が、養鶏業界における飼料用リン酸塩の使用を促進しています。
形状別では、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予測されているのは粉末セグメントです。
粉末飼料用リン酸塩は、均質な飼料配合を可能にします。この均一性は、牛群や群れのすべての動物が同じレベルの必須ミネラルを確実に摂取するために不可欠であり、動物の均一で安定した発育に貢献します。粉末リン酸塩の使用は、飼料工場の効率向上につながります。混合が容易で均一な分配が可能なため、処理時間が短縮され、製造時のロスが最小限に抑えられるため、飼料メーカーのコスト削減に貢献します。
南米市場は、飼料用リン酸塩市場で大きなCAGRを記録すると予測されています。
南米の畜産セクターも、食肉消費量と鶏肉製品の増加による安定した需要により、長年にわたって急激な成長を遂げています。
OECD-FAO Agricultural Outlook 2021-2030によると、食肉の輸出は集中しており、食肉輸出の主要3カ国であるブラジル、欧州連合、米国は、予測期間中、世界の食肉輸出において合計約60％の安定したシェアを維持すると予想されています。2021年には、鶏肉輸出国のトップであるブラジルが、市場シェア22%を占める最大の牛肉輸出国になると予測されています。このような食肉消費の増加と国内畜産セクターの成長は、飼料用リン酸塩産業の成長に貢献すると予想されます。
主要企業
主なプレーヤーとしては、Mosiac（米国）、Nutrien Ltd. （カナダ）、OCP（モロッコ）、Nutrien, Inc. (カナダ）、OCP（モロッコ）、Rotem（トルコ）、Eurochem Group（スイス）、Phosagro（ロシア）、Fosfitalia Group（イタリア）、Phosphea（フランス）、YARA（ノルウェー）、J. R. Simplot Company（米国）など。
同市場におけるこれらの企業は、契約や提携を通じて存在感を高めることに注力しています。これらの企業は、北米、アジア太平洋地域、ヨーロッパで強い存在感を示しています。また、これらの地域全体で強力な販売網とともに製造施設を持っています。
この調査レポートは、飼料用リン酸塩市場をタイプ別、家畜別、形態別、地域別に分類しています。
タイプ別では、飼料用リン酸塩市場は以下のように区分されています：
第二リン酸カルシウム
第一リン酸カルシウム
第一リン酸カルシウム
脱フッ素リン酸塩
リン酸三カルシウム
その他
飼料用リン酸塩市場は、家畜別に以下のように区分されます：
家禽
豚
反芻動物
水産養殖
その他
飼料用リン酸塩市場は形態によって以下のように区分されます。
粉末
顆粒
地域別では、飼料用リン酸塩市場は以下のように区分されます：
北米
ヨーロッパ
アジア太平洋
南米
その他の地域（RoW）
2023年、リン酸塩をベースとした植物・動物栄養ソリューションの著名な世界的プロバイダーであるOCPグループとスペインの大手肥料メーカーであるFertinagro Biotech S.L.は、2023年5月17日にOCPによるGlobal Feed S.L.の買収が成功裏に完了したことを発表します。この買収により、OCPは動物栄養分野で確固たる地位を確立し、業界をリードする企業としての役割をさらに強固なものにします。
2020年、Nutrien Ltd.はTec Agroグループの全株式を取得する最終契約を締結しました。Tec Agroは、ゴイアス州（ブラジル）で事業を展開する著名な農業小売業者であり、25年近くにわたり農家への献身的なサービスを提供し、8つの小売支店を展開しています。今回のTec Agroの買収は、重要かつ拡大するブラジルの農業市場において確固たる存在感を確立する上で、大きな前進となります。
2018年、モザイク社はVale Fertilizantes（5つのリン鉱石鉱山を持つブラジルの肥料会社）を買収し、ブラジルの飼料用リン鉱石市場における市場アクセスを強化しました。
【目次】
1 はじめに （ページ – 36）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲
1.3.1 市場セグメンテーション
1.3.2 対象地域
1.3.3 含むものと含まないもの
1.4 考慮した年
1.5 考慮した通貨
表1 米ドル為替レート, 2019-2022
1.6 単位
1.7 利害関係者
1.8 変化の概要
1.8.1 景気後退の影響分析
2 調査方法 (ページ – 42)
2.1 調査データ
図 1 調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次資料からの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次資料からの主要データ
2.1.2.2 業界の専門家による主な洞察
2.1.2.3 一次インタビューの内訳
図2 一次インタビューの内訳 企業タイプ別、呼称別、地域別
2.2 市場規模の推定
2.2.1 市場規模の推定：ボトムアップアプローチ
図3 市場規模推定：ボトムアップアプローチ
2.2.2 市場規模の推定：トップダウンアプローチ
図4 市場規模推定：トップダウンアプローチ
図5 市場規模推定（需要側）
図6 市場規模推定：タイプ別（供給側）
2.3 データ三角測量
図7 データ三角測量
2.4 成長率予測
2.5 調査の前提
図8 調査の前提
2.6 限界とリスク評価
表2 限界とリスク評価
2.7 景気後退の影響分析
2.7.1 不況が飼料用リン酸塩市場に及ぼす影響
2.7.1.1 不況のマクロ指標
図 9 不況の指標と飼料用リン酸塩市場への影響
図 10 世界の飼料用リン酸塩市場：前期予測 vs. 後期予測 景気後退予測
3 事業概要（ページ – 55）
表3 飼料用リン酸塩市場のスナップショット（金額別、2023年対2028年
図11 飼料用リン酸塩市場：タイプ別、2023年対2028年（百万米ドル）
図12 飼料用リン酸塩市場：形態別、2023年対2028年（百万米ドル）
図13 飼料用リン酸塩市場：家畜別、2023年対2028年（百万米ドル）
図14 飼料用リン酸塩市場、地域別、2022年
4 PREMIUM INSIGHTS（ページ番号 – 59）
4.1 飼料用リン酸塩市場におけるプレーヤーの魅力的な機会
図 15 食肉と乳製品の消費の増加が市場の成長を促進
4.2 欧州： 飼料用リン酸塩市場：主要タイプ別、国別
図 16 2022 年には第二リン酸カルシウムセグメントとフランスが大きなシェアを占める見込み
4.3 リン酸塩飼料市場：地域別サブマーケット
図17 2028年までに最も高い成長を達成するのはインド
4.4 飼料用リン酸塩市場：タイプ別、国別
図 18 予測期間中、すべてのタイプで欧州が市場を支配
4.5 飼料用リン酸塩市場：家畜別（2023年対2028年
図 19 2028 年までに鶏肉セグメントが最大シェアを占める見込み
4.6 飼料用リン酸塩市場：形態別、2023年対2028年
図 20 2028 年までに粉末セグメントがより大きなシェアを占める見込み
5 市場概観（ページ – 64）
5.1 はじめに
5.2 マクロ経済指標
5.2.1 飼料生産の成長
図21 世界の飼料生産量と成長、2020～2021年（百万トン）
図22 主要飼料生産国、2021年（百万トン）
5.2.2 世界人口の増加
図23 世界の人口（経済グループ別
5.3 市場ダイナミクス
図24 飼料用リン酸塩市場：促進要因、阻害要因、機会、課題
5.4 推進要因
5.4.1 肉および乳製品の消費量の増加
図 25 世界の食肉生産量、2017～2021 年（百万トン）
図26 世界の牛乳生産量、2017年～2021年（百万トン）
図27 世界の一人当たり食肉消費量（食肉種類別）、2016～2020年（一人当たり年間kg
表4 食肉と牛乳・乳製品の地域別一人当たり消費量（1997～2030年
5.4.2 家畜の疾病リスクの高さ
5.5 制約
5.5.1 リン鉱石価格の変動
図 28 リン鉱石価格、2017～2022 年（米ドル／トン）
5.5.2 フィターゼなどの代替物の使用の増加
5.6 機会
5.6.1 技術、原料、生産プロセスの革新
5.6.2 天然成長促進剤へのシフト
5.7 課題
5.7.1 飼料リン酸塩の毒性
6 業界動向（ページ番号 – 76）
6.1 導入
6.2 バリューチェーン分析
6.2.1 研究と製品開発
6.2.2 原材料の調達と生産
6.2.3 流通、マーケティング、販売
図29 バリューチェーン分析
6.3 技術分析
6.3.1 製造プロセス
6.3.2 革新的な製剤と送達システム
6.3.3 品質管理と試験
6.4 顧客のビジネスに影響を与える動向／混乱
図 30 飼料用リン酸塩市場：買い手に影響を与える動向
6.5 特許分析
図 31 付与された特許、2012～2022 年
図 32 付与された特許の地域別分析、2012～2022年
表5 主要特許の取得状況（2020～2023年
6.6 エコシステム分析
6.6.1 需要サイド
6.6.2 供給側
図 33 エコシステムマップ
表6 市場エコシステムにおけるプレーヤーの役割
6.7 貿易シナリオ
図34 リン酸カルシウム（リン酸二カルシウムを除く）の主要国別輸入データ（2018～2022年）（千米ドル
表7 リン酸カルシウム（リン酸二カルシウムを除く）の輸入データ（主要国別、2022年）（千米ドル
図35 リン酸カルシウム（リン酸二カルシウムを除く）の主要国別輸出データ、2018～2022年（千米ドル）
表8 リン酸カルシウム（リン酸二カルシウムを除く）の主要国別輸出データ、2022年（千米ドル）
6.8 関税と規制の状況
6.8.1 規制機関、政府機関、その他の団体
表9 北米：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧
表10 欧州： 規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表11 アジア太平洋：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表12 南米：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
6.8.2 規制の枠組み
6.8.2.1 北米
6.8.2.1.1 米国
6.8.2.2 欧州連合
6.8.2.3 アジア太平洋
6.8.2.3.1 中国
6.8.2.3.2 日本
6.8.2.3.3 インド
6.8.2.4 南アフリカ
6.9 ポーターの5つの力分析
表13 ポーターの5つの力分析
6.9.1 競争相手の強さ
6.9.2 サプライヤーの交渉力
6.9.3 買い手の交渉力
6.9.4 代替品の脅威
6.9.5 新規参入の脅威
6.10 主要ステークホルダーと購買基準
6.10.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図36 主要なタイプの購買プロセスにおける関係者の影響力
表14 主要タイプの購買プロセスにおける関係者の影響力
6.10.2 購入基準
表15 サプライヤー／ベンダーを選定する際の主な基準
図 37 サプライヤー／ベンダーを選定するための主要な基準
6.11 ケーススタディ分析
6.11.1 nutriphos は飼料用リン酸塩製品の新しいマイクロカプセル化技術を開発するために研究開発費を投 じた。
6.11.2 feedtech 社は飼料用リン酸塩生産時に発生する副産物を処理するため、高度な廃棄物管理システムを導入
6.12 主要な会議とイベント（2023～2024年
表16 主要な会議とイベントのリスト（2023～2024年
7 飼料用リン酸塩市場, タイプ別 (ページ – 94)
7.1 はじめに
図 38 飼料用リン酸塩市場規模、タイプ別、2023 年対 2028 年（百万米ドル）
表17 飼料用リン酸塩市場、タイプ別、2019年～2022年（百万米ドル）
表18 飼料用リン酸塩市場、タイプ別、2023年対2028年（百万米ドル）
表19 飼料用リン酸塩市場、タイプ別、2019-2022年（kt）
表20 飼料用リン酸塩市場、タイプ別、2023～2028年（kt）
7.2 第二リン酸カルシウム
7.2.1 動物の健全な成長に寄与し、高品質な食肉生産をもたらす第二リン酸カルシウム（DCP）
表21 第二リン酸カルシウム：飼料用リン酸塩市場、地域別、2019年～2022年（百万米ドル）
表22 リン酸二カルシウム：飼料用リン酸塩市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル）
表23 第二リン酸カルシウム：飼料用リン酸塩市場、地域別、2019-2022年（kt）
表24 第二リン酸カルシウム：飼料用リン酸塩市場、地域別、2023～2028年（kt）
7.3 リン酸一カルシウム
7.3.1 リン酸一カルシウムは溶解性と生物学的利用能が高く、動物がリンとカルシウムを吸収・利用しやすい。
表 25 リン酸一カルシウム：飼料用リン酸塩市場、地域別、2019～2022 年（百万米ドル）
表26 リン酸一カルシウム：飼料用リン酸塩市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル）
表27 リン酸一カルシウム：飼料用リン酸塩市場、地域別、2019-2022年（kt）
表28 リン酸一カルシウム：飼料用リン酸塩市場、地域別、2023年～2028年（kt）
7.4 リン酸第一第二カルシウム
7.4.1 若齢家畜の飼料風味を向上させ、飼料摂取量を増加させるリン酸第一二カルシウムの有用性
表29 リン酸一二カルシウム：飼料用リン酸塩市場、地域別、2019～2022年（百万米ドル）
表30 リン酸第一第二カルシウム：飼料用リン酸塩市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル）
表31 リン酸第一第二カルシウム：飼料用リン酸塩市場、地域別、2019-2022年（kt）
表32 第一第二リン酸カルシウム：飼料用リン酸塩市場、地域別、2023年～2028年（kt）
7.5 フッ素化リン酸塩
7.5.1 カルシウム、リン、ナトリウムを動物に供給する必須サプリメントとしての脱フッ素リン酸塩
表33 フッ素化リン酸塩：飼料用リン酸塩市場、地域別、2019年～2022年（百万米ドル）
表34 フッ素化リン酸塩：飼料用リン酸塩市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル）
表35 フッ素化リン酸塩：飼料用リン酸塩市場、地域別、2019-2022年（kt）
表36 フッ素化リン酸塩：飼料用リン酸塩市場、地域別、2023～2028年（kt）
7.6 リン酸三カルシウム
7.6.1 免疫系を強化し、エネルギー調整に役立つリン酸三カルシウム
表37 リン酸三カルシウム：飼料用リン酸塩市場、地域別、2019年～2022年（百万米ドル）
表38 リン酸三カルシウム：飼料用リン酸塩市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル）
表39 リン酸三カルシウム：飼料用リン酸塩市場、地域別、2019-2022年（kt）
表40 リン酸三カルシウム：飼料用リン酸塩市場、地域別、2023～2028年（kt）
7.7 その他のタイプ
表41 その他のタイプ 飼料用リン酸塩市場、地域別、2019年～2022年（百万米ドル）
表42 その他のタイプ 飼料用リン酸塩市場、地域別、2023年～2028年（百万米ドル）
表43 その他のタイプ 飼料用リン酸塩市場：地域別、2019年-2022年（kt）
表44 その他のタイプ： 飼料用リン酸塩市場：地域別、2023-2028年（kt）
…
【本レポートのお問い合わせ先】
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レポートコード：AGI 2263