世界の水圧破砕市場は、2023年の521億米ドルから2028年には744億米ドルに成長すると推定され、予測期間中の年平均成長率は7.4%を記録する見込みです。最近、原油価格が再び勢いを増していることが各地で目撃されています。上流企業は、石油と天然ガスの長期的な回復について楽観的であり、それによって水圧破砕サービスの需要の急増につながっています。
市場動向
促進要因 エネルギー需要の増加に伴う水圧破砕技術の需要拡大
IEAによると、世界のエネルギー需要は、COVID-19危機のために2020年には4％減少したにもかかわらず、2021年には5.4％増加する予定です。2026年には、世界の石油消費量は104.1百万バレル/日に達すると予測されています。これは、2019年の水準から4.4 mb/dの増加となります。IEAの報告書によると、2025年の石油需要は2020年より2.5 mb/d減少する見込み。また、アジア太平洋地域は今後10年間で最大の石油・ガス消費国になると予想されています。同地域では近年、人口の増加、一人当たり所得の増加、都市化、石油化学精製所の増加などを背景に、石油・ガス需要が急増しています。同地域は、2011年から2019年にかけて、平均して世界の石油・ガス需要の約3分の2を占めています。
一次エネルギー源の需給ギャップの拡大は、石油・ガスの需要が絶えず増加し、関連埋蔵量の生産能力が限られていることから、水圧破砕市場の成長を促す主要因の一つです。非在来型ガスは天然ガス総生産量の44％を占め、そのうちシェールガスは非在来型ガス源の28％を占めています。東欧、ユーラシア（ロシアを含む）、中東は在来型ガスの61%を保有すると推定されていますが、非在来型ガスの割合は16.6%に過ぎず、その他の地域は在来型ガスの割合が非在来型ガスの割合を上回っています。このような分布から、非在来型ガス埋蔵量の開発は世界のエネルギー供給に変化をもたらすでしょう。陸上や浅海の油田が枯渇しつつあるため、石油会社は深海や非在来型の埋蔵量に注目しており、水圧破砕は探査と生産に理想的な技術として期待されています。
抑制： 現地での水圧破砕の禁止と中止
頁岩（けつがん）層が多く存在する地域の地権者や住民は、環境に影響を及ぼす可能性があるとして、水圧破砕法による炭化水素の採掘に反対を表明しています。その結果、このプロセスは国際的な監視下に置かれるようになりました。シェールの埋蔵量が多いフランスを含む数カ国は、水圧破砕を禁止しています。さらにカリフォルニア州政府は、2024年1月までに水圧破砕（フラッキング）の新規許可発行を終了する規制措置を開始。さらに、カリフォルニア州大気資源局（CARB）は、2045年までに州全体で石油採掘を段階的に廃止することを目指しています。
水圧破砕は、主に各州の石油・天然ガス委員会や機関によって規制されています。いくつかの州はすでに水圧破砕の許可、情報開示、坑井建設に関する新規制やより厳しい規制を採用し、また他の州も検討中です。州によっては、大量の水圧破砕を全面的に禁止することを検討しているところもあります。州法とは別に、地域の土地利用規制も掘削や水圧破砕活動を制限することができます。自治体は、水圧破砕を全面的に禁止するか、あるいは管轄区域内で水圧破砕の時間、場所、方法を規制することを目的とした条例を制定することができます。さらに、連邦政府は、連邦所有地での水圧破砕活動を許可制で制限することができます。オーストラリアでは、タスマニア州政府がフラッキングのモラトリアムを2020年から2025年まで延長。西オーストラリア州では、公共飲料水源、町、国立公園から2キロメートル以内での水圧破砕を禁止するなどの厳しい規制により、土地の98％が水圧破砕から保護されています。ブルガリアやドイツなど数カ国は、水圧破砕のモラトリアムを延長しています。
機会： 水を使わないフラッキングを提供する発泡体の能力
発泡体は、高粘度や低含水率といった有利な性質を持つため、石油業界のさまざまなプロセスで幅広く利用されています。発泡体は、より少ない水で従来のフラクチャリング方法に代わる実行可能な方法を提供し、フラクチャリング作業に関連する環境問題に対処します。フラクチャリングは、坑井掘削における総水使用量の大部分（約89%）を占めているため、各社は水を使用しないフラッキング・ソリューションを自社の製品に統合し、より大きな市場シェアを獲得する機会を創出しています。発泡体は、典型的な地層温度90°F（32.2℃）の下で、液相を通じて大量の内相（55～95%）を分散させることによって調製されます。内相には通常、N2またはCO2ガスが含まれます。
課題 水圧破砕作業の中断と需要ショック
COVID-19パンデミックの伝播は、さまざまな産業の成長を減速させました。パンデミックの発生は、世界的な広範なロックダウンによる石油・ガス需要の大幅な減少につながりました。2020年5月28日現在、212カ国が影響を受け、輸送や関連活動が減少しました。国際エネルギー機関（IEA）は、地政学的な出来事により低価格の石油の供給が増加する一方、パンデミックにより需要が減少し、2020年3月に石油価格が暴落したと報告しています。これらの要因は、石油、天然ガス、水圧破砕のサービスや製品の需要に悪影響を及ぼし、石油市場の価格変動につながりました。ウイルスを封じ込めるための政府の措置は、世界の石油・ガス産業にさらに影響を与えました。2019年12月31日現在、ウエスト・テキサス・インターミディエート（WTI）の原油価格は61.1米ドルでしたが、2020年3月23日には23.4米ドルとなり、60.0％以上下落しました。2020年4月時点で、OPECをはじめとする産油国は1,000万B/Dの減産に合意しており、これは生産量の約23.0%に相当します。
この市場では、水圧破砕の製品とサービスを提供する老舗で財務的に安定した企業が目立っています。長年の経験を持つこれらの企業は、多様な製品ポートフォリオ、最先端技術、強固なグローバル販売・マーケティングネットワークを誇ります。業界における実績は、水圧破砕ソリューションを求める顧客にとって信頼できるパートナーとして位置づけられています。これらの企業は、市場力学に適応し、一貫して高品質の製品とサービスを提供する能力を実証しており、石油・ガス部門の需要に応えるリーダーとなっています。この市場で著名な企業には、Halliburton（米国）、Schlumberger（米国）、Liberty Oilfield Services LLC（米国）、Baker Hughes（米国）、NexTier Oilfield Solutions（米国）などがあります。
技術別では、スライディングスリーブ分野が予測期間中2番目に大きな市場になると予想されています。
本レポートでは、技術別に水圧破砕市場をプラグ＆パーフ方式とスライディングスリーブ方式に分類しています。スライディングスリーブ分野は予測期間中、第2位の市場になると予想されています。スライディングスリーブ技術は、水圧破砕作業における重要なコンポーネントです。スライディングスリーブ技術は、水圧破砕作業において非常に重要な要素であり、作業者は坑井内のダウンホールポートを選択的に開閉することができるため、精密かつ制御された破砕段階を促進することができます。この技術革新は、効率を高め、コストを削減し、水圧破砕プロセスの全体的な効果を最適化します。
用途別では、タイトオイルが予測期間中に2番目に急成長する見込みです。
本レポートでは、用途に基づいて水圧破砕市場をシェールガス、タイトオイル、タイトガスの3つのセグメントに分類しています。水圧破砕はタイトオイルを抽出するための主要技術であり、さらにガソリン、ディーゼル、ジェット燃料に加工することができます。タイトオイル生産の急増は、水平掘削と水圧破砕の組み合わせによってもたらされています。技術の進歩により、タイトオイルを資源基盤から回収する収益性と経済性が大幅に改善されました。
北米： 水圧破砕市場で最大
2023年から2028年にかけて、水圧破砕市場において北米が最大の地域となり、次いでアジア太平洋、中南米が続くと予想されています。北米は水圧破砕市場をリードしてきました。北米における非在来型ガス生産がこの分野の高成長の原因であり、この地域におけるフラクチャリングの機会を油田企業に与えています。環境問題の高まりが天然ガスの重要性を高め、それが水圧破砕の需要を増加させています。水圧破砕は坑井の生産性を高める上で重要な役割を果たしています。
主要企業
水圧破砕市場は、幅広い地域で事業を展開する少数の主要プレーヤーによって支配されています。水圧破砕市場の主要プレーヤーは、ハリバートン（米国）、シュルンベルジェ（米国）、Liberty Oilfield Services LLC（米国）、ベーカーヒューズ（米国）、NexTier Oilfield Solutions（米国）などです。2018年から2023年にかけて、契約、合意、買収、拡大などの戦略は、水圧破砕市場でより大きなシェアを獲得するためにこれらの企業によって続けられています。
この調査レポートは、水圧破砕市場を設計、産業、容量、電圧、用途、地域別に分類しています。
坑井タイプ別では、水圧破砕市場は以下のように区分されています：
水平
垂直
技術別では、水圧破砕市場は以下のように区分されます：
プラグ＆パーフ
スライディングスリーブ
用途別では、水圧破砕市場は以下のようにセグメント化されています：
シェールガス
タイトオイル
タイトガス
地域別では、水圧破砕市場は以下のようにセグメント化されています：
北米
ラテンアメリカ
ヨーロッパ
アジア太平洋
中東・アフリカ
2023年6月、NexTier Oilfield SolutionsとPatterson-UTI Energy, Inc.は、対等合併を行うための最終的な合併契約を締結したと発表しました。統合後の会社は、米国で最も活発な主要盆地で事業を展開する、業界をリードする掘削・完成サービスプロバイダーとなります。
2023年1月、プロフラック・ホールディング・コーポレーションは、イーグルフォードとロッキー山脈で事業を展開する非上場の圧送サービス会社、REVエナジー・ホールディングス（REV Energy Holdings, LLC、以下「REV」）を買収しました。プロフラックはREVに1億4,000万ドルを支払いました。この買収により、プロフラックはテキサス州南部とロッキー山脈の両方でプレゼンスを拡大することになります。
2022年1月、プロフラックはアパラチアとミッドコンチネントで圧送サービスを提供するProducers Services Holdings LLCを買収。 プロフラックはプロデュサーズを総額約3500万ドルで買収。
2022年12月、プロペトロ・ホールディング・コーポレーションは、プロペトロの最初の電動油圧破砕フリート（「e-フリート」）を使用するためにパーミアンのトップ独立オペレーターとの契約を締結しました。プロペトロ社は、契約条件に基づき、e-フリート納入後3年間、コミットメントされたサービスを提供します。
【目次】
1 はじめに （ページ – 26）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 対象と除外
1.4 市場範囲
1.4.1 油圧破砕市場：セグメンテーション
1.4.2 地理的範囲
1.5 考慮した年数
1.6 通貨
1.7 制限
1.8 利害関係者
1.9 変化の概要
1.1 景気後退の影響
2 調査方法 （ページ – 31）
2.1 調査データ
図1 油圧破砕市場：調査デザイン
2.2 市場の内訳とデータの三角測量
図2 データ三角測量の方法
2.2.1 二次データ
2.2.1.1 二次ソースからの主要データ
2.2.2 一次データ
2.2.2.1 一次ソースからの主要データ
2.2.2.2 一次データの内訳
図3 プライマリーの内訳
2.3 市場規模の推定
2.3.1 ボトムアップアプローチ
図4 油圧破砕市場：ボトムアップアプローチ
2.3.2 トップダウンアプローチ
図5 油圧破砕市場：トップダウンアプローチ
2.3.3 需要サイドの指標
図6 油圧破砕システムの需要を分析・評価するために考慮される指標
2.3.3.1 需要側指標の計算
2.3.3.2 需要側分析の前提条件
2.3.4 供給側分析
図7 水圧破砕の供給を評価するために考慮した主要指標
図8 水圧破砕市場：供給側分析
2.3.4.1 供給側指標の計算
2.3.4.2 供給側分析の前提条件
2.3.5 予測
2.3.5.1 景気後退の影響分析
3 エグゼクティブサマリー（ページ – 42）
表1 油圧破砕市場のスナップショット
図9 予測期間中、シェールガス部門が用途別市場規模の最大を維持し続ける見込み
図10：予測期間中、坑井タイプ別では水平部門が水圧破砕市場を支配
図 11 予測期間中、技術別ではプラグ＆パーフセグメントが水圧破砕市場の規模を拡大
図12 2022年の水圧破砕市場は北米が支配的
4 プレミアムインサイト（ページ数 – 46）
4.1 水圧破砕市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会
図13 2023年から2028年にかけてシェール層の探査・生産活動の増加が水圧破砕市場を牽引
4.2 地域別水圧破砕市場
図14 北米は予測期間中、水圧破砕市場で最も高いCAGRを記録
4.3 用途別水圧破砕市場
図15 シェールガスセグメントが2022年の水圧破砕市場を支配
4.4 水圧破砕市場：坑井タイプ別
図16 2022年の水圧破砕市場では水平部門が大きなシェアを占める
4.5 油圧破砕市場：技術別
図 17 2022 年にはプラグ＆パーフセグメントが水圧破砕市場を支配
4.6 北米：水圧破砕市場：坑井タイプ別、国別
図 18 2022 年の北米における水圧破砕市場は水平井戸と米国が優勢
5 市場概観（ページ – 50）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図 19 水圧破砕市場：促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 世界的なシェール層の探査・生産活動の増加
5.2.1.1.1 世界的な大規模シェール埋蔵量の存在
5.2.1.1.2 シェールガス掘削活動の増加
図 20 米国における乾式天然ガス生産量（タイプ別）、2000～2050 年
5.2.1.2 エネルギー需要の増加に伴う水圧破砕技術の需要拡大
図 21 世界の石油需要（2019～2028 年
図22 世界の天然ガス需要（地域別）、2010年〜2050年
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 水圧破砕に伴う高い水使用量と環境への懸念
図23 米国におけるシェール層での水使用量
図24 水圧破砕の水循環と水供給への影響
図25 骨材組成
5.2.2.2 水圧破砕による地震活動への懸念の高まり
5.2.2.3 現地での水圧破砕の禁止と一時停止
表2 水圧破砕： シェールオイル・ガス生産に関する政策
5.2.3 機会
5.2.3.1 水なしフラッキングを促進するフォームの能力
図 26 石油・ガス産業における発泡体の用途
表 3 各種フラクチャリング液の比較
5.2.4 課題
5.2.4.1 フラッキング用化学物質の健康・環境への影響
5.2.4.2 水圧破砕作業の中断と需要ショック
5.3 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.3.1 水圧破砕のプロバイダーにとっての収益シフトと新たな収益ポケット
図 27 水圧破砕事業者の収益シフト
5.4 サプライチェーン分析
図28 油圧破砕市場：サプライチェーン分析
5.4.1 原料供給業者
5.4.2 サービスプロバイダー
5.4.3 油田オペレーター
表4 油圧破砕のエコシステムにおける主要企業の役割
5.5 エコシステムのマッピング
図29 油圧破砕市場マップ
5.6 特許分析
5.6.1 主要特許一覧
表5 油圧破砕．技術革新と特許登録、2018～2023年
5.7 関税と規制の枠組み
5.7.1 規制機関、政府機関、その他の組織
表6 北米：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧
表7 欧州： 規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表8 アジア太平洋：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表9 ラテンアメリカ：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表10 中東・アフリカ：規制機関、政府機関、その他の団体一覧
5.7.2 水圧破砕市場：規制の枠組み
表11 水圧破砕市場：規制
5.8 ケーススタディ分析
5.8.1 高圧高温(hpht)稠密層の多段コンプリーションシステムによる水圧破砕の最適化
5.9 ポーターの5つの力分析
図30 油圧破砕市場：ポーターの5つの力分析
表 12 水圧破砕市場：ポーターの5つの力分析
5.9.1 新規参入者の脅威
5.9.2 買い手の交渉力
5.9.3 供給者の交渉力
5.9.4 代替品の脅威
5.9.5 競合の激しさ
6 油圧破砕市場, 用途別 (ページ – 76)
6.1 はじめに
図 31 シェールガス分野が 2022 年の水圧破砕市場で最大シェアを獲得
表13 油圧破砕市場、用途別、2019年～2022年（百万米ドル）
表14 油圧破砕市場、用途別、2023〜2028年（百万米ドル）
6.2 シェールガス
6.2.1 天然ガス需要の増加がセグメントを牽引
表15 シェールガス：水圧破砕市場、地域別、2019年～2022年（百万米ドル）
表16 シェールガス：水圧破砕市場、地域別、2023〜2028年（百万米ドル）
6.3 タイトオイル
6.3.1 原油需要の増加がセグメントを押し上げ
表 17 タイトオイル 水圧破砕市場、地域別、2019年～2022年（百万米ドル）
表 18 タイトオイル： 水圧破砕市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル）
6.4 タイトガス
6.4.1 タイトガス田開発への投資の増加がセグメントを牽引
表19 タイトガス：水圧破砕市場、地域別、2019年～2022年（百万米ドル）
表20 タイトガス：水圧破砕法市場、地域別、2023〜2028年（百万米ドル）
7 坑井タイプ別水圧破砕市場（ページ数 – 82）
7.1 導入
図 32 2022 年の水圧破砕市場では水平部門が大きなシェアを獲得
表21 油圧破砕市場、坑井タイプ別、2019年～2022年（百万米ドル）
表22 坑井タイプ別水圧破砕市場、2023〜2028年（百万米ドル）
7.2 水平方向
7.2.1 シェール開発が水平セグメントの成長を後押し
表23 水平：水圧破砕市場、地域別、2019-2022年（百万米ドル）
表24 水平型：水圧破砕市場、地域別、2023〜2028年（百万米ドル）
7.3 垂直
7.3.1 非従来型資源への投資が着実に増加し、この分野を牽引
表25 垂直：水圧破砕法市場、地域別、2019年～2022年（百万米ドル）
表26 垂直：水圧破砕法市場、地域別、2023〜2028年（百万米ドル）
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レポートコード：EP 2944