世界のリン酸鉄リチウム電池市場は、2023年の177億米ドルから2028年には355億米ドルに成長すると推定され、予測期間中の年平均成長率は14.9%を記録する見込みです。リン酸鉄リチウム電池の需要は、EVメーカーによる採用の増加や産業オートメーションの台頭により、近年急速に拡大しています。リン酸鉄リチウム電池市場は、世界の主要企業による投資の増加から大きな恩恵を受けると予測されています。
市場動向
促進要因 EVメーカーによるリン酸鉄リチウム電池の採用増加
現在のEV用電池は、リチウムイオン電池とリン酸鉄リチウム（LFP）電池が主流です。LFP電池は何年も前から存在していますが、EV分野では常に脇役でした。しかし、2022年にはLFP電池を採用するEVの数が新たな高みに達すると予測されています。2021年現在、世界のEV市場におけるLFP電池のシェアは、2020年から5.2%増加し、～14%に達しています。これは、従来のリチウムイオン電池に比べて充電効率が高く、放電能力が比較的高く、エネルギー密度が低いといったLFP電池の特性によるものです。
また、世界のEVメーカーは、今後10年間、電池の調達とEVの製造に莫大な投資を計画しています。世界のEVメーカーが採用しているこうした対策は、環境問題への懸念や政府の政策に大きく後押しされているほか、バッテリーのコスト、航続距離、充電時間の短縮を実現した急速な技術進歩にも支えられています。例えば、世界のEV市場の主要プレーヤーであるダイムラーは、特にバッテリーを獲得するために300億米ドル規模の投資を提案しています。同様に、現代自動車とその系列会社である起亜自動車は、電気自動車と自動運転車、そしてバッテリーに5年間で200億米ドルを投資する予定です。さらに、有利な政府政策とEV充電インフラの急速な発展がEVの普及をさらに促進し、LFP電池の需要を押し上げると予想されます。
抑制要因 安全問題と使用済みリチウム系電池の廃棄に関するリスク
リチウム系電池は、不適切に廃棄された場合、発火性、反応性、毒性があるため、危険廃棄物に分類されます。一見放電しているように見えるバッテリーでも、かなりの電荷が含まれている場合は危険な場合があります。これらのバッテリーには、酸や水銀、鉛などの重金属を含む危険な化学物質が含まれています。2007年にリチウム系バッテリーが原因で火災が発生し、英国の主要高速道路が閉鎖されるなどの事故が起きています。使用済みバッテリーを安全に取り扱うには、可燃物から離れた水密容器に保管し、適切な消火設備を近くに設置する必要があります。使用済みバッテリーの残留電荷による予期せぬ放電は、生態系に悪影響を及ぼす可能性があります。特に誤飲の恐れのある小型電池については、適切な表示と保管が不可欠です。大型のリン酸鉄リチウム電池は、鉛電池と間違われる可能性があり、別の保管が必要です。このようなリスクから、使用済みバッテリーの保管と輸送には政府の規制が適用されます。
機会： 従来型発電から再生可能発電への移行
脱炭素化の進展や、太陽光や風力といった持続可能なエネルギー源の価格急落などの要因により、世界では従来型発電から再生可能発電への移行が急速に進んでいます。再生可能エネルギー源は断続的であり、これを克服するためにエネルギー貯蔵技術の必要性が生じています。蓄電池システムは、再生可能エネルギー源によって発電された余剰電力をオフロード期間中に貯蔵します。再生可能エネルギー発電の成長も、蓄電池ソリューションの採用を後押ししています。リン酸鉄リチウム電池は、その安全性と高い熱安定性により、主にエネルギー貯蔵用途に使用されています。さらに、これらの電池は過熱しても発火したり有害なガスを放出したりすることはありません。急速充電には大電流を使用するため、エネルギー貯蔵用途に適しています。さらに、エネルギー貯蔵分野の発展と相まって、リン酸鉄リチウム電池のコストが低下しているため、ユーティリティ・エネルギー貯蔵プロジェクトにおけるリン酸鉄リチウム電池の需要が増加しています。
課題 リン酸鉄リチウム電池の技術的欠点
リン酸鉄リチウム電池は、他のリチウムイオン電池に比べてエネルギー密度が低く、電気自動車（EV）向けに小型軽量電池が好まれる現在の状況では、この点が重要な考慮事項となっています。300Wh/kgや800Wh/Lを超える高いエネルギー密度を達成するためには、電極粉末の粒子を小さくしてより高密度に充填する必要があります。これにより接触表面積が増加し、セルの充電速度とエネルギー密度が向上します。しかし、不要な反応が増え、電池材料の劣化が促進され、寿命が短くなります。極薄バッファー層で粒子をコーティングすることが解決策ですが、これらの層の高い導電性と化学的不活性を確保することが課題です。
この市場の有力企業には、リン酸鉄リチウム電池システムおよびコンポーネントの老舗で財務的に安定したメーカーが含まれます。これらの企業は市場で数年間事業を展開しており、多様な製品ポートフォリオ、最先端技術、強力なグローバル販売・マーケティングネットワークを有しています。この市場で著名な企業には、BYD Company Ltd. （中国）、Contemporary Amperex, Inc. (中国）、Contemporary Amperex Technology Co. (Ltd.（中国）、Gotion, Inc.（米国）、CALB（中国）、A123 Systems LLC（米国）など。
電圧別の中型セグメントは、予測期間中2番目に大きな市場になる見込みです。
本レポートでは、リン酸鉄リチウム電池市場を電圧別に低電圧（12V未満）、中電圧（12～36V）、高電圧（36V以上）に分類しています。中型（12～36V）セグメントは予測期間中、2番目に大きな市場になる見込みです。高出力電圧により、これらの電池は電気自動車、石油・ガス、医療、電気通信、太陽エネルギー貯蔵などの産業での使用に最適です。EV市場の成長とエネルギー貯蔵システムの採用増加により、長時間機器を稼動させることができる高電圧バッテリーのニーズが高まっています。これらの電池は、多くの場合、モジュールを形成するためにグループ化され、これらのモジュールは、EV、産業用アプリケーション、ロボット、医療アプリケーション、ハイブリッドトラック、列車、および電源バックアップなどの高負荷を必要とするアプリケーションで使用されます。
産業別では、電力分野が予測期間中第3位になる見込み
本レポートでは、産業別にリン酸鉄リチウム電池市場を自動車、電力、産業、家電、航空宇宙、海洋、その他の7セグメントに分類しています。電力産業は、再生可能エネルギーを生成し、複数の用途のために貯蔵することに取り組んでいます。この蓄電されたエネルギーは、スマートグリッド技術を使って生産、制御、分配されます。リン酸鉄リチウム電池がスマートグリッドや再生可能エネルギー貯蔵システムに採用される原動力となっているのは、低コスト、設置スペースの削減、高ライフサイクル、安全性、熱暴走のしにくさなどです。リン酸鉄リチウム電池は極端な温度に強いため、電池容量がわずかに減少します。
北米 リン酸鉄リチウム電池市場で第3位の規模”
2023～2028年のリン酸鉄リチウム電池市場では、南米、中東・アフリカに次いで北米が第3位の地域になると予想されています。これは北米自由貿易協定（NAFTA）による支援が主な要因です。また、この地域はEVの最大市場のひとつでもあります。Tesla Motors Inc.（米国）、General Motors Corp.（米国）、三菱自動車工業株式会社（日本）など、さまざまな自動車会社が米国とカナダでEV分野に積極的に取り組んでおり、リン酸鉄リチウム電池の急速な普及につながっています。米国には豊富なリチウム鉱床があり、将来、リン酸鉄リチウム電池の生産に大いに活用できます。このことが、この地域におけるリン酸鉄リチウム電池の需要を牽引しています。
主要企業
リン酸鉄リチウム電池市場は、幅広い地域で存在感を示す少数の主要プレーヤーによって支配されています。リン酸鉄リチウム電池市場の主要プレーヤーには、BYD Company Ltd. (中国)、Contemporary Amperex. (中国）、Contemporary Amperex Technology Co. (中国）、Gotion, Inc.（米国）、CALB（中国）、A123 Systems LLC（米国）など。2018年から2022年にかけて、リン酸鉄リチウム電池市場でより大きなシェアを獲得するために、契約、合意、提携、製品発売、拡大などの戦略がこれらの企業によって行われています。
この調査レポートは、リン酸鉄リチウム電池市場を設計、産業、容量、電圧、用途、地域別に分類しています。
設計別では
セル
電池パック
容量別
0～16,250 mAh
16,251～50,000 mAh
50,001-100,000 mAh
100,001-540,000 mAh
産業別
自動車
電力
産業用
家電
航空宇宙
海洋
その他
アプリケーション別
ポータブル
据え置き型
電圧別
低電圧（12V以下）
中 (12V-36V)
高（36V以上）
地域別
北米
南米
欧州
アジア太平洋
中東・アフリカ
2023年3月、CATLとBAICグループは、商業的協力と高度な技術の展開に関する戦略的契約を締結。同契約に基づき、CATLはBAICグループの電気自動車開発・製造の一翼を担うとともに、競争力のあるEV用バッテリー製品・サービスを供給。
2023年3月、Gotion, Inc.とエジソンパワー株式会社は、日本の大型蓄電池およびリサイクル産業を共同で拡大し、再生可能エネルギーを促進し、Gotionの電池を日本市場に導入する契約を締結しました。 また、エジソンパワーと共同で、日本におけるLFP電池の循環型蓄電池リサイクルシステムを構築します。
2022年11月、BYD Company Ltd. 2022年11月、BYD Company Ltd.は、中国浙江省温州市に年産20GWhの新しい電力電池生産センターを開発することを発表。最初の生産ラインは2024年に生産開始予定。
2022年 8月、4C 急速充電に対応する航続距離の長いリン酸鉄マンガンリチウムを含む 350Wh/kg 電池と、400Wh/kg の半固体電池を発売すると発表。
【目次】
1 はじめに （ページ – 41）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 対象と除外
1.4 調査範囲
1.4.1 対象市場
1.4.2 対象地域
1.4.3 考慮した年
1.4.4 通貨
1.5 制限事項
1.6 利害関係者
1.7 変化のまとめ
1.8 景気後退の影響
2 調査方法 (ページ – 47)
2.1 調査データ
図1 調査デザイン
2.2 市場の内訳とデータの三角測量
図2 データの三角測量
2.2.1 二次データ
2.2.1.1 二次ソースからの主要データ
2.2.2 一次データ
2.2.2.1 一次ソースからの主要データ
2.2.2.2 一次データの内訳
図3 プライマリーの内訳：企業別、呼称別、地域別
2.3 市場規模の推定
2.3.1 ボトムアップアプローチ
図4 ボトムアップアプローチ
2.3.2 トップダウンアプローチ
図5 トップダウンアプローチ
2.3.3 需要サイド分析
図6 リン酸鉄リチウム電池の需要を分析・評価するために考慮した指標
2.3.3.1 需要サイド分析の前提条件
2.3.4 供給側分析
図7 リン酸鉄リチウム電池の供給を評価するために考慮した主要指標
図8 供給側分析
2.3.4.1 供給側分析のための計算
2.3.4.2 供給側分析の前提条件
2.4 予測
2.5 景気後退の影響
3 要約 （ページ – 58）
表1 リン酸鉄リチウム電池市場：スナップショット
図 9 予測期間中は 100,001～540,000 mah が最大セグメント
図 10：予測期間中、リン酸鉄リチウム電池市場は車載分野が支配的
図 11 2023 年から 2028 年の間にリン酸鉄リチウム電池市場でより大きなシェアを占めるのはポータブル分野
図 12 2028 年には高容量（36V 以上）セグメントがリン酸鉄リチウム電池市場で最大シェアを占める
図 13 2022 年のリン酸鉄リチウム電池市場はアジア太平洋地域が支配的
4 PREMIUM INSIGHTS (ページ – 62)
4.1 リン酸鉄リチウム電池市場におけるプレーヤーの魅力的な機会
図 14 電気自動車の普及が市場を牽引
4.2 リン酸鉄リチウム電池市場（地域別
図 15 リン酸鉄リチウム電池市場は予測期間中にアジア太平洋地域が最も高成長
4.3 リン酸鉄リチウム電池市場、容量別、2022年
図 16 2022 年のリン酸鉄リチウム電池市場は 100,001～540,000 mah セグメントが優勢
4.4 リン酸鉄リチウム電池市場：産業別、2022年
図 17 2022 年には自動車セグメントがリン酸鉄リチウム電池市場を支配
4.5 リン酸鉄リチウム電池市場：用途別（2022年
図 18 2022 年にはポータブル分野が市場シェアを拡大
4.6 リン酸鉄リチウム電池市場：電圧別、2022年
図 19 2022 年には高電圧（36V 以上）セグメントが最大シェアを占める
4.7 アジア太平洋地域のリン酸鉄リチウム電池市場：産業別、国別（2022年
図 20 2022 年にアジア太平洋地域のリン酸鉄リチウム電池市場で最大のシェアを占めたのは自動車用セグ メントと中国
5 市場概観（ページ数 – 66）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図 21 リン酸鉄リチウム電池市場：促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 EVメーカーによるリン酸鉄リチウム電池の採用増加
図22 世界のEV販売台数、2020～2030年（台数ベース）
表2 EVの世界販売台数、ビール対フェブ（千台）、2017～2021年
5.2.1.2 様々な産業におけるバッテリー駆動のマテリアルハンドリング機器の需要拡大と産業オートメーションの台頭
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 使用済みリチウム電池の廃棄に関するリスク
5.2.3 機会
5.2.3.1 従来型発電から再生可能発電への移行
図23 世界のエネルギー貯蔵容量追加（Gwh）、2016～2020年
5.2.3.2 主要企業によるリン酸鉄リチウム電池への投資の拡大
5.2.4 課題
5.2.4.1 リン酸鉄リチウム電池に関する技術的欠点
表3 リチウムイオン電池の仕様
5.3 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.3.1 リン酸鉄リチウム電池市場におけるプレーヤーの収益シフトと新たな収益ポケット
図24 リン酸鉄リチウム電池プロバイダーの収益シフトと新たな収益ポケット
5.4 サプライチェーン分析
図25 リン酸鉄リチウム電池市場：サプライチェーン分析
5.4.1 原材料／部品メーカー
5.4.2 リン酸鉄リチウム電池メーカー
5.4.3 エンドユーザー
5.5 エコシステム分析
表4 リン酸鉄リチウム電池のエコシステムにおける企業リストとその役割
5.6 市場マップ
図26 リン酸鉄リチウム電池市場マップ
5.7 技術分析
表5 リン酸鉄リチウムの合成方法
表6 リン酸鉄リチウム正極の原料構成（原料サプライヤー別
表7 リン酸鉄リチウム電池の各構成要素の重量シェア(%)
表8 リン酸鉄リチウム電池の原材料の内訳（方法別
5.8 価格分析
5.8.1 主要地域におけるリン酸鉄リチウム電池の平均販売価格（ASP）
表9 主要地域におけるリン酸鉄リチウム電池の産業別平均販売価格(ASP)
(ページ番号 – )
5.9 特許分析
表10 リン酸鉄リチウム電池：技術革新と特許登録（2018～2023年
5.10 規格と規制の分析
5.10.1 規制機関、政府機関、その他の団体
表11 北米：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表12 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表13 アジア太平洋：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表14 南米：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表15 中東・アフリカ：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
5.10.2 標準規格
表16 リン酸鉄リチウム電池市場：規格
5.11 主要会議・イベント（2023～2024年
表17 リン酸鉄リチウム電池市場：会議・イベント一覧
5.12 貿易分析
5.12.1 HSコード850680
5.12.1.1 輸出シナリオ
表18 HSコード850680の国別輸出シナリオ、2020～2022年（米ドル）
図27 上位5カ国のHSコード850680の輸出データ、2020-2022年（米ドル）
5.12.1.2 輸入シナリオ
表19 HSコード850680の国別輸入シナリオ（2020-2022年）（米ドル
図28 上位5カ国のHSコード850680の輸入データ、2020-2022年（米ドル）
5.13 ケーススタディ分析
5.13.1 アッツ・マリン・テクノロジーズによるブルーン船のポートシャフトの改造
5.13.1.1 目的
5.13.1.2 解決策
5.13.2 リン酸鉄リチウム電池を組み込んで EV 性能を向上させた xyz 電気自動車
5.13.2.1 目的
5.13.2.2 解決策
5.14 ポーターのファイブフォース分析
図 29 リン酸鉄リチウム電池市場：ポーターの 5 力分析
表 20 リン酸鉄リチウム電池市場：ポーターの 5 フォース分析
5.14.1 新規参入の脅威
5.14.2 買い手の交渉力
5.14.3 供給者の交渉力
5.14.4 代替品の脅威
5.14.5 競合の激しさ
5.15 主要ステークホルダーと購買基準
5.15.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図30 上位3産業の購買プロセスにおける利害関係者の影響力
表21 上位3産業の購買プロセスにおける利害関係者の影響力
5.15.2 購入基準
図31 上位3産業の主要な購買基準
表22 上位3産業の主な購買基準
6 デザイン別リチウムイオンPHB市場（ページ数 – 95）
6.1 導入
6.2 セル
表23 リン酸鉄リチウム電池市場：デザイン別企業フットプリント（セル）
6.3 電池パック
表24 リン酸鉄リチウム電池市場：設計別企業フットプリント（電池パック）
7 リン酸鉄リチウム電池市場：電圧別（ページ – 98）
7.1 導入
図 32 リン酸鉄リチウム電池市場：電圧別、2022 年
表 25 リン酸鉄リチウム電池市場：電圧別、2017～2022 年（百万米ドル）
表26 リン酸鉄リチウム電池市場：電圧別、2023～2028年（百万米ドル）
7.2 低電圧（12V未満）
7.2.1 低電圧リン酸鉄リチウム電池の軽量化と小型化により応用範囲が拡大
表 27 リン酸鉄リチウム電池市場：企業の足跡、電圧別（低電圧）
7.3 中電圧（12～36V）
7.3.1 エネルギー貯蔵システムと電気自動車の採用が増加し、有利な成長機会を創出
表 28 リン酸鉄リチウム電池市場：電圧（中）別企業フットプリント
7.4 高電圧（36V以上）
7.4.1 持続可能性への関心の高まりが需要を後押し
表29 リン酸鉄リチウム電池市場：企業のフットプリント（高電圧別）
…
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レポートコード： EP 7415