大腸がんスクリーニング市場規模は2023年の147.2億米ドルから2028年には189.3億米ドルに成長し、予測期間（2023年〜2028年）のCAGRは5.16%と予測される。
COVID-19の大流行は、パンデミック期間中に大腸がん検診の数が減少したため、調査市場に大きな影響を与えた。例えば、MDPIが2022年5月に発表した論文によると、カナダで実施された研究では、パンデミック前に比べてパンデミック中の大腸がん診断件数が減少したことが示されている。このように、COVID-19パンデミックは当初市場に大きな影響を与えたが、現在パンデミックは沈静化しており、大腸がん検診は通常通り行われている。
大腸がん検診市場成長の主な要因は、有効な遺伝子検査の登場、大腸がん有病率の増加、がん予防イニシアチブの増加などである。
大腸癌の有病率の上昇は、市場成長を促進する主な要因の1つである。例えば、Chinese Medical Journalが2022年3月に発表した報告書によると、中国ではがんの発生率が高まっている。2022年に中国で新たに発生したがん患者は約482万人で、そのうち592,232人が大腸がん患者であった。このように、大腸がんの罹患率が高まることで、がん治療のためのスクリーニング検査の需要が高まっている。
さらに、2022年4月にMDPIが発表した論文によると、カナダでは大腸癌は最も一般的な癌の一つと考えられており、2021年には約24,800例が診断されると予測されている。50歳未満の成人のCRC罹患率はカナダのCRC罹患率の約8％であるが、最近の研究によると、カナダでは若年者の大腸癌罹患率が急速に上昇している。このように、大腸癌の有病率の上昇は市場成長を促進すると予想される。
さらに、大腸がん予防の取り組みも市場成長を後押しすると期待されている。例えば、Ohio Colorectal Cancer Prevention Initiative (OCCPI)は、新たに大腸癌（CRC）と診断された患者とその生物学的近親者を対象に、4つの遺伝子のいずれかに変異がある場合に発生する癌の原因疾患であるリンチ症候群のスクリーニングを行う、米国オハイオ州の州全体の取り組みである。
さらに、さまざまな組織や市場関係者による開発も、市場の成長を後押しすると期待されている。例えば、2021年4月、米国食品医薬品局は、臨床医が大腸内視鏡検査中に大腸のポリープや腫瘍の疑いのような病変を検出するのを支援する機械学習に基づく人工知能を使用した装置、GI Geniusの承認を発表した。
このように、大腸癌の有病率の上昇や癌予防への取り組みといった前述の要因は、市場の成長を後押しすると予想される。しかし、発展途上国ではスクリーニング検査費用が高く、医療アクセスが不十分であることが市場成長の妨げになると予想される。
市場動向
予測期間中、大腸内視鏡検査セグメントが大きな市場シェアを占める見込み
大腸内視鏡検査は、大腸と小腸の遠位部を内視鏡で検査するもので、肛門から可撓性のチューブを通し、荷電結合素子（CCD）カメラまたは光ファイバーカメラを使用する。大腸内視鏡検査は、大がかりな手術を必要とせずに正確な診断と治療を可能にする。また、大腸内視鏡でポリープを切除することもできる。しかし、検査の準備として、患者は大腸を洗浄するために下剤を服用しなければならない。 大腸癌の負担の増加、適時検診のための公的機関による推奨、技術の進歩、市場における製品の発売などの要因が、予測期間中の同分野の成長を促進すると思われる。
大腸癌の有病率の上昇は、このセグメントの成長を促進する主な要因の一つである。例えば、国立がん研究センターが2022年6月に発表したデータによると、日本では2022年に1,019,000人の新規がん罹患が予測され、そのうち158,200人が大腸がんの新規罹患と予測されている。
同様に、Cancer Australia が 2022 年 8 月に更新したデータによると、2022 年にオーストラリアで新たに大腸がんと診断される症例は 15,713 例と推定され、そのうち男性は 8,300 例、女性は 7,413 例であった。このように、大腸癌の有病率の増加は、大腸内視鏡検査装置の使用を促進すると予想される。
さらに、主要市場参入企業による製品発売の増加も、同分野の成長を後押しすると予想される。例えば、2022年8月、Medtronic India社は大腸癌の大腸内視鏡検査用AI搭載モジュールを発売した。この装置は、高度なAIソフトウェアを使用して、様々なサイズ、形状、形態の疑わしいポリープをリアルタイムで視覚的マーカーで強調表示する。
このように、大腸癌の有病率の上昇や主要市場プレーヤーによる製品発売の増加といった前述の要因は、セグメントの成長を後押しすると予想される。
予測期間中、北米が市場で大きなシェアを占める見込み
北米は市場で大きなシェアを占めると予想される。米国とカナダは、大腸がんの治療と診断のための医療制度が整備されている。同地域における大腸癌の有病率の上昇、大腸癌に対する研究資金の増加、主要な市場プレイヤ ーによる開発の増加といった要因が、同地域の市場成長を後押しすると予想される。
同地域における大腸癌の有病率の高さは、市場成長を促進する主な要因の一つである。例えば、カナダ癌協会が2022年5月に発表したデータによると、大腸癌は2022年にカナダで4番目に多く診断される癌になると予想されており、また、男性の癌による死因の第2位、女性の癌による死因の第3位になると予想されている。このように、同国では大腸癌の有病率が高いことが市場成長を促進する大きな要因となっている。
さらに、米国癌協会が2023年に発表したデータによると、2023年に米国で新たに発生する結腸直腸癌の症例数は153,020例と推定され、そのうち結腸癌は106,970例、直腸癌は46,050例と予測されている。このように、同国では結腸癌と直腸癌の有病率が高いことから、市場の成長が期待される。また、同じ情報源によると、検診は結腸、直腸、子宮頸部の前がんを検出して除去することによって結腸直腸がんを予防するのに役立つことが観察されており、検診はこれらのがんの死亡率も低下させることができる。このように、大腸がん検診の重要性が高まっていることも、市場の成長を後押しすると予想される。
さらに、主要市場プレーヤーによる製品発売の増加も市場成長を後押しすると予想される。例えば、2021年7月、FDAはPillar Biosciences, Inc.による大腸がん用のONCO/Reveal Dx Lung & Colon Cancer Assay（O/RDx-LCCA）を承認した。
このように、大腸癌の有病率の上昇や製品上市の増加といった前述の要因が、この地域の市場成長を後押しすると予想される。
産業概要
大腸がんスクリーニング市場は、多くの大小のプレーヤーが存在するため、適度に統合されている。その中には、Abbott Laboratories、Epigenomics Inc.、Exact Sciences Corporation、F. Hoffmann-La Roche AG、Hemosure Inc.、Quidel Corporation、Siemens Healthineers AG、Sysmex Corporationなどが含まれる。
【目次】
1 はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場ダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 市場促進要因
4.2.1 有効な遺伝子検査の登場
4.2.2 大腸がんの有病率の増加
4.2.3 がん予防イニシアチブの増加
4.3 市場の阻害要因
4.3.1 スクリーニング検査コストの高さ
4.3.2 発展途上国における不十分な医療アクセス
4.4 産業の魅力 – ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 新規参入の脅威
4.4.2 買い手／消費者の交渉力
4.4.3 サプライヤーの交渉力
4.4.4 代替製品の脅威
4.4.5 競争ライバルの激しさ
5 市場セグメント（金額別市場規模-百万米ドル）
5.1 スクリーニング検査別
5.1.1 便ベースの検査
5.1.2 大腸内視鏡検査
5.1.3 CTコロノグラフィー（仮想大腸内視鏡検査）
5.1.4 軟性S状結腸鏡検査
5.1.5 その他のスクリーニング検査
5.2 エンドユーザー別
5.2.1 病院
5.2.2 独立診断ラボ
5.2.3 その他のエンドユーザー
5.3 地域別
5.3.1 北米
5.3.1.1 米国
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.3 メキシコ
5.3.2 欧州
5.3.2.1 ドイツ
5.3.2.2 イギリス
5.3.2.3 フランス
5.3.2.4 イタリア
5.3.2.5 スペイン
5.3.2.6 その他の地域
5.3.3 アジア太平洋
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 日本
5.3.3.3 インド
5.3.3.4 オーストラリア
5.3.3.5 韓国
5.3.3.6 その他のアジア太平洋地域
5.3.4 中東・アフリカ
5.3.4.1 GCC
5.3.4.2 南アフリカ
5.3.4.3 その他の中東・アフリカ地域
5.3.5 南米
5.3.5.1 ブラジル
5.3.5.2 アルゼンチン
5.3.5.3 南米のその他
6 競争環境
6.1 会社プロファイル
6.1.1 栄研化学株式会社 Ltd.
6.1.2 Epigenomics Inc.
6.1.3 イグザクト・サイエンシズ・コーポレーション
6.1.4 Polymedco Inc.
6.1.5 Hemosure Inc.
6.1.6 F.ホフマン・ラ・ロシュAG
6.1.7 QuidelOrtho Corporation
6.1.8 シーメンス・ヘルティニアスAG
6.1.9 シスメックス株式会社
6.1.10 オリンパス株式会社
7 市場機会と今後の動向
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