市場概要

 

スキンケア製品の世界市場規模は2022年に1,358億3,000万米ドルと推定され、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）4.7％で成長すると予測されています。世界中でフェイスクリーム、日焼け止め、ボディローションへの需要が高まっていることが、成長にプラスの影響を与えると予想されます。さらに、Eコマース分野の隆盛が市場の成長をさらに押し上げると予測されています。COVID-19パンデミックは美容・化粧品業界に壊滅的な影響を与えました。厳しい封鎖措置による店舗閉鎖は悲惨な結果を招き、2020年3月から4月にかけて世界全体で売上が60〜70%減少しました。消費者が美容・身だしなみ用品への支出を減らしたため、各社は手指消毒剤や洗浄剤を提供する生産能力に対応し、増産することで危機に前向きに対応しました。

スキンケア製品市場は、バイラル・コンテンツ・クリエーターの影響とオーガニック・スキンケアという新たなトレンドに牽引され、大幅な成長を遂げました。この急成長は、2019年5月にカイリー・ジェンナーが既存のブランド「カイリー・コスメティクス」を補完するピンクブランドの製品ラインを発売したことから始まりました。その後、人気歌手のリアーナが2020年夏にフェンティースキンを発表。これらのブランドの人気の高まりは、他のセレブリティのインスピレーションにもなっています。ファレルは自身のブランド「Humanrace」を、カルメン・エレクトラは「GOGO Skincare」を、ジェニファー・ロペスは「JLo Beauty」を発表し、これらはすべて2020年に発表されました。この傾向は2022年まで続き、スカーレット・ヨハンソンがスキンケアライン「The Outset」を発表。

有名タレントの影響力と高品質なスキンケア製品への需要の高まりにより、こうしたセレブ主導のブランドの台頭は、スキンケア製品の需要を世界的に高めています。米国では、パーソナライズされた製品が消費者の間で人気を集めています。天然美容製品に対する消費者の志向の高まりに伴い、天然成分を配合したクリーム、美容液、保湿剤のコンセプトは、予測期間中に大きな需要を目の当たりにすることになると予想されます。このような製品は、より効果的で副作用がほとんどない、またはないと考えられており、その結果、消費者の間でその用途が増加すると予想されています。

多くの消費者が韓国のスキンケアに強い関心を示しており、K-ビューティーの人気が高まっているため、韓国製品を試したいと考えています。K-ビューティーの核心は、スキンケアの問題を解決することのみに焦点を当て、肌の健康を改善し、肌問題を予防または最小限に抑え、若々しい肌を保つために栄養価の高い製品を使用することに重点を置いています。そのため、韓国のスキンケアは、シートマスク、エッセンス、スリーピングマスク、プレスドセラムなど、保湿と栄養補給のための幅広い製品を提供しています。韓国製美容製品に対する需要の高まりを受け、多くのブランドが韓国製、または韓国の美容習慣にインスパイアされたスキンケア製品を発表しています。

天然成分ベースのスキンケア製品のトレンドの高まりと相まって、製品の研究開発への投資が増加していることが、メーカーによる新製品の発売を後押ししています。例えば、2021年6月、米国の老舗製品メーカーであるHale Cosmeceuticals社は、米国市場向けに2つの天然成分製品-Natural AZA CleanserとDate Palm Deep Moisturizer-を発売しました。また、2022年10月には、スキンケアライン「ナチュリウム」がスペースNKを通じて英国市場にデビュー。ナチュリウムの「ナイアシンアミド美容液12％プラス亜鉛2％」や「紫人参クレンジングバーム」などが注目されました。

フェイスクリームやモイスチャライザーは、世界的に人気が高まっています。さらに、動物愛護や環境に対する意識の高まりからクルーエルティフリー製品を選ぶ消費者が増えており、これらの製品ではビーガンや植物由来成分のブレンドに対する需要が高まっています。

女性セグメントは2022年に61.66%の最大の収益シェアを占め、予測期間中もリードを維持する見込みです。女性は、自信と外見を高めるために、毎日のルーチンにパーソナルグルーミング製品を加えることが増えており、これがこのセグメントの成長に大きく寄与しています。さらに、近年のセルフケアの重要性は、女性が自宅での複雑なスキンケアのルーチンを通じて、リラックスできるセルフケア体験を積極的に作り出すことを促しています。この傾向は、クリーム、ローション、リペアクリーム、ピーリング、マスク、美容液、パウダー、スクラブなど、治癒と栄養補給の特性を持つ有効成分を配合したスキンケア製品の需要を促進しています。

男性セグメントは、2023年から2030年にかけて最も速いCAGR 5.0%を記録すると予測されています。個人の衛生や定期的なグルーミングに関する男性の意識の高まり、製品発売の増加、有名人の支持、可処分所得の増加が、男性用スキンケア市場の拡大を促進する主な要因です。男性のスキンケア製品に対する欲求は、デオドラント、カミソリ、洗顔といった従来のグルーミング製品から、アンチエイジングクリームや日焼け防止クリームといった、より具体的なスキンケア製品へと進化しています。男性におけるアンチエイジングクリームや日焼け止めクリームの需要は、近い将来大幅な成長が見込まれます。

フェイスクリームとモイスチャライザーは、2022年に42.11％の最大の売上シェアを占め、予測期間中もそのリードを維持すると予想されます。フェイスクリームとモイスチャライザーは、頻繁に使用されるため、最も使用されるアイテムの1つです。モイスチャライザーは、即座の保湿、吹き出物の減少、リフレッシュした肌といった利点のほか、乾燥肌対策として使いやすく、手間がかからず、迅速なソリューションです。さらに、動物愛護や環境に対する意識の高まりから、残酷な扱いのないスキンケア製品を選ぶ消費者が増えており、スキンケア製品におけるビーガンや植物由来成分のブレンドに対する需要が高まっています。したがって、フェイスクリームとモイスチャライザーのセグメントは、将来的に大きな成長オプションを持っていると指摘されています。

シェービングローションおよびクリーム分野は、2023年から2030年にかけて最も速いCAGR 5.5%を記録すると予測されています。この成長は主に、企業文化の一部となり、身だしなみを重視する人が増えていることによるものです。市場は、支出の増加によって牽引されると予測されます。消費者は一般的に、顔の産毛を剃る習慣があります。セルフグルーミングに関する意識の高まりは、可処分所得の増加と相まって、市場成長にプラスの影響を与えると予想されます。広告、ソーシャルメディアのブログ、YouTubeチャンネル、インフルエンサーを通じた認知度の向上は、需要をさらに増大させる可能性が高い。

スーパーマーケットとハイパーマーケット部門は、2022年に43.72％の最大の収益シェアを占めました。スーパーマーケットとハイパーマーケットは、選択の自由、低価格、国際ブランドの知名度の高さなど、消費者に大きなメリットを提供し、すべての顧客に適したプラットフォームとなっています。2021年7月に発表されたEntrepreneur Handbookの記事によると、Tesco、Sainsbury’s、Asda、Morrisonsのスーパーマーケットは、英国における小売販売の63％を占めています。スーパーマーケット／ハイパーマーケットは、選択の自由、低価格、国際ブランドの高い知名度など、消費者にとって大きな利点があり、あらゆるタイプのスキンケア製品の顧客にとって適切なプラットフォームとなっています。

コンビニエンスストアのチャネルは、2023年から2030年にかけて年平均成長率5.0％を記録すると予測されています。購入のしやすさ、広範なネットワーク、同じ製品を定期的に購入できることから、こうした店舗で製品を購入する顧客もいます。このような店舗では、消費者の嗜好が高まっているため、化粧品や肌向けの商品を多く扱っています。このような店舗は、適度な品揃えを提供し、消費者の迅速な購入決定を助けます。人気の高いコンビニエンスストアには、セブン-イレブン、アリメント・クーシュ・タール、セインズベリーズ・ローカル、ロンディス、クリスタス・エクスプレス、ケーシーズ・ジェネラル・ストアなどがあります。

2022年の売上シェアはアジア太平洋地域が39.65%で最大。インドと中国における化学産業の拡大は、いずれも規制当局の支援に支えられており、スキンケア製品メーカーへの継続的な原料アクセスが確保されるため、予測期間を通じてアジア太平洋地域の市場にとってプラス要因になると期待されています。中国は、消費と生産の両面で世界の化粧品およびスキンケア製品市場の成長に貢献している主要国のひとつです。また、さまざまな政府政策も、同国におけるスキンケア製品の需要を促進しています。

北米は2023年から2030年にかけて年平均成長率4.4%を記録する見込み。米国やカナダなどの北米諸国の消費者は、より明るく輝く肌とともに、より若々しい外見のために高い金額を支払うことを厭いません。特定のスキンケアソリューションに対する消費者の需要の高まりと、特定の成分に関する意識の高まりが、パーソナライズされた美容製品の需要を押し上げると予想されます。北米にはプロクター・アンド・ギャンブルやユニリーバといった老舗の製品メーカーが存在し、小売業者向けのインフラ設備も充実してきていることから、スキンケア製品の需要を支えるものと期待されています。

 

主要企業・市場シェア

 

同市場の特徴は、少数の既存企業と新規参入企業が存在すること。各社は消費者層を拡大するため、新しく革新的なスキンケア製品を取り入れることで製品ポートフォリオを拡大しています。例えば、2021年7月、株式会社資生堂（Shiseido Co. 資生堂は、2021年7月、代表的な美容液「アルティミューン パワ インフュージング コンセントレート N」をリニューアルした「アルティミューン パワ インフュージング コンセントレート III」を日本で発売すると発表。

また、2021年6月には、バイヤスドルフAGの「NXニベアアクセラレーター」が中国に進出し、上海での新プログラムの上位5社のスタートアップを選出。同ブランドは中国の大手eコマースプラットフォームTmallとパートナーシップ契約を締結し、インディーズブランド、ビューティーテクノロジー、パーソナライゼーション、デジタル化の進んだプラットフォームビジネスモデルなどの分野のビューティースタートアップとのコラボレーションに注力しています。2021年6月、P&Gの「グッドスキンMD」がCVSファーマシーのオフラインおよびオンラインストアで発売開始。このブランドは、日焼け止め、ビタミンCとビタミンBの美容液、ナイトクリーム、レスキュークリーム、クレンザーの6製品を提供する予定。世界のスキンケア製品市場における著名なプレーヤーは以下の通り：

L’Oréal S.A.

バイヤスドルフ

株式会社資生堂

プロクター・アンド・ギャンブル（P&G）

ユニリーバ

ジョンソン・エンド・ジョンソン

エイボン・プロダクツ

コティ

コルゲート・パルモリーブ・カンパニー

レブロン

本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2017年から2030年までの各サブセグメントの最新動向に関する分析を提供しています。この調査において、Grand View Research社は世界のスキンケア製品市場レポートを性別、製品、流通チャネル、地域に基づいてセグメント化しています。

スキンケア製品の世界市場レポート区分
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性別の展望（売上高、10億米ドル、2017年〜2030年）

男性

女性

製品の展望（売上高、10億米ドル、2017年〜2030年）

フェイスクリーム＆モイスチャライザー

クレンジング＆洗顔

日焼け止め

ボディクリーム＆モイスチャライザー

シェービングローション＆クリーム

その他

流通チャネルの展望（売上、10億米ドル、2017年～2030年）

スーパーマーケットおよびハイパーマーケット

コンビニエンスストア

薬局・ドラッグストア

オンライン

その他

地域別展望（売上高, USD Billion, 2017 – 2030）

北米

米国

カナダ

メキシコ

欧州

ドイツ

英国

フランス

アジア太平洋

中国

インド

日本

中南米

ブラジル

中東・アフリカ

サウジアラビア

 

【目次】

 

第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 市場の定義
1.3. 情報調達
1.3.1. 購入データベース
1.3.2. GVRの内部データベース
1.3.3. 二次情報源と第三者の視点
1.3.4. 一次調査
1.4. 情報分析
1.4.1. データ分析モデル
1.5. 市場形成とデータの可視化
1.6. データの検証と公開
第2章. エグゼクティブサマリー
2.1. 市場展望
2.2. セグメント別の展望
2.3. 地域別展望
第3章. スキンケア製品市場の変数、動向、スコープ
3.1. 市場系統の展望
3.2. 産業バリューチェーン分析
3.2.1. 原材料分析
3.2.2. 規制動向
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. ドライバーインパクト分析
3.3.2. 阻害要因分析
3.3.3. 業界の課題
3.3.4. 業界の機会
3.4. 業界分析ツール
3.4.1. 業界分析 – ポーターの5つの力
3.4.1.1. サプライヤーパワー
3.4.1.2. バイヤーパワー
3.4.1.3. 代替の脅威
3.4.1.4. 新規参入の脅威
3.4.1.5. 競合ライバル
3.5. 市場参入戦略
第4章 消費者行動分析 消費者行動分析
4.1. デモグラフィック分析
4.2. 消費者の動向と嗜好
4.3. 購買決定に影響を与える要因
4.4. 消費者の製品採用
4.5. 考察と提言
第5章. スキンケア製品市場 男女別推定とトレンド分析
5.1. 男女別動向分析と市場シェア、2022年および2030年
5.2. スキンケア製品市場の男女別推定・予測（10億米ドル）
5.2.1. 男性
5.2.2. 女性
第6章. スキンケア製品市場 製品の推定と動向分析
6.1. 製品動向分析と市場シェア、2022年・2030年
6.2. スキンケア製品市場の予測・推移、製品別（10億米ドル）
6.2.1. フェイスクリームと保湿剤
6.2.2. クレンジング・洗顔料
6.2.3. 日焼け止め
6.2.4. ボディクリーム＆モイスチャライザー
6.2.5. シェービングローション＆クリーム
6.2.6. その他
第7章. スキンケア製品市場 流通チャネルの推定と動向分析
7.1. 流通チャネルの動向分析と市場シェア、2022年・2030年
7.2. スキンケア製品市場：流通チャネル別推定・予測（10億米ドル）
7.2.1. スーパーマーケット＆ハイパーマーケット
7.2.2. コンビニエンスストア
7.2.3. 薬局・ドラッグストア
7.2.4. オンライン
7.2.5. その他

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