サイバーセキュリティ保険の市場規模は、2023年の103億米ドルから2028年には176億米ドルに成長し、予測期間中の年平均成長率は11.4%と予測されています。デジタルトランスフォーメーションが進むにつれ、デジタル技術や新興技術の利用が拡大し、サイバー脅威に対する脆弱性が高まっています。サイバーセキュリティ保険は、こうしたリスクの管理と軽減を支援します。

 

市場概要

 

推進要因 サイバー脅威の頻度と高度化の増加
大規模なサイバー攻撃の事例は世界的に増加傾向にあり、個人、企業、政府に多大な経済的損失をもたらしています。サイバー犯罪者は様々なITインフラを標的とし、政治的、金銭的、風評的、または過激な利益を狙っています。WannaCry、Petya、NotPetya、BadRabbitなどのランサムウェアは、組織に多大な影響を与えています。例えば、SamSamランサムウェア攻撃は、アトランタの自治体サービスを妨害し、約50,000米ドルの身代金を要求しました。サイバー脅威はビジネスの生産性を妨げ、重要なITインフラとデータを保護する必要があります。企業は、データ侵害のリスクを軽減するために、サイバーセキュリティ製品やサービスへの投資を増やしています。サイバー攻撃がより巧妙になるにつれ、世界中の企業がサイバーセキュリティ保険を利用するようになり、群発的なサイバー攻撃による損失の財務的影響を打ち消しています。

抑制： サイバーセキュリティ保険に関する認識不足と、サイバーセキュリティ・ソリューションではなくサイバーセキュリティ保険を選択することへの消極性
セキュリティリスクに対する意識の高まりとサイバー攻撃の増加に伴い、政府や組織はサイバーセキュリティへの支出を増やしています。しかし、多くの企業は、経済的損失に対抗できるサイバーセキュリティ保険を軽視しています。サイバー犯罪の年間コストは1兆5,000億米ドルに達すると推定されていますが、保険会社がカバーするのはごく一部です。サイバーセキュリティ保険に関する明確な認識と認知の欠如が市場の成長を妨げており、一部の企業はサイバーセキュリティ保険をエラーズ・アンド・オミッションズ保険と勘違いしています。世界の企業は、セキュリティ・インシデントによる金銭的損害がサイバーセキュリティ保険への初期投資を上回る可能性があることを認識すべきです。

機会： 損害保険からのサイバーセキュリティ保険カバーの除外
ソーシャルメディアの利用やIoTの増加に伴い、サイバー攻撃のリスクは非常に高まっています。かつては、損害保険は有形コンピュータ財産の第三者による損害のみを対象としていました。しかし、デジタル機器の普及や新技術の進歩に伴い、損害保険会社はサイバーエクスポージャーの増加も急増していることに気づきました。EUのGDPRやプルデンシャル規制当局（PRA）による規制圧力も、サイバーセキュリティ保険でサイバーリスクを管理するよう保険会社を説得しています。保険会社と規制当局は、より明確で「サイレント・サイバー」クレームを排除するため、単独のサイバーセキュリティ保険契約の開発に注力しています。したがって、保険会社は、不明瞭なサイバーカバーによる意図しないエクスポージャーを防ぐため、サイバーセキュリティ専用保険契約の利用を前向きに検討しています。

課題 データプライバシーに関する懸念
重要な企業データや個人情報がどのように使用または悪用されるかに関するデータ・プライバシーへの懸念が、サイバーセキュリティ保険導入の障壁となっています。COVID-19の世界的な広がりは、データ保護、プライバシー、セキュリティ、コンプライアンスに関する多くの疑問を生み出しました。COVID-19の影響で、企業や組織はデータプライバシーを確保するため、政府機関やサイバー保険会社に個人を特定できる情報（PII）を適切に開示するようプライバシーポリシーを見直しています。一部の企業は、環境リスクのエクスポージャーに関連する信頼できる情報を明らかにすることをためらい、保険会社が効果的なサイバーセキュリティ保険を案内する際の負担となっています。被保険者は情報開示リスクを恐れて保険会社との情報共有に消極的。企業は、公開されたデータが攻撃をさらに激化させ、規制当局による罰金や訴訟費用にさらされる可能性があると考え、サイバーインシデントのデータを公開することを警戒しています。

サイバーセキュリティ保険市場のエコシステム
この市場の有力企業には、サイバーセキュリティ保険ソリューションとサービスを提供する、老舗で財務的に安定したプロバイダーが含まれます。これらの企業は数年前からこの市場で事業を展開しており、多様な製品ポートフォリオ、最先端技術、強力なグローバル販売・マーケティング網を有しています。この市場で著名な企業には、CyberCube、BitSight Technologies、SecurityScorecardなどがあります。

保険範囲別では、サイバー賠償責任分野が予測期間中に市場規模を拡大する見込み
サイバーリスク保険またはサイバー賠償責任保険は、データ漏洩、ウイルス、その他のサイバー攻撃に関連する金銭的コストからの回復を支援します。この保険は、組織自身が負担した費用（第一当事者請求）と、外部からの請求に起因する費用（第三者請求）をカバーします。この保険では、調査費用、事業損失、法的手続き、恐喝、プライバシー問題、通知など、さまざまな費用が補償されます。サイバー攻撃の高度化と規制強化により、企業はサイバーセキュリティ保険を積極的に導入することが推奨されています。サイバー賠償責任保険は、第一当事者補償と第三者補償の両方を提供することで、保険会社がセキュリティ侵害の悪影響を軽減するのに役立ちます。サイバーセキュリティ保険市場の主要ベンダーは、アリアンツ・グループ、AIG、チャブ、エーオン、チューリッヒ、アクサ、バークシャー・ハサウェイなど。

ソリューション別では、サイバーセキュリティ保険分析プラットフォームが予測期間中に高いCAGRを記録する見込み
サイバーセキュリティ保険向け分析プラットフォームは、セキュリティリスクや標的型攻撃に関する貴重な洞察を提供し、実用的なインテリジェンスを提供します。これらのプラットフォームは、保険ブローカー、保険会社、再保険ブローカー、再保険会社に対応し、企業のリスクプロファイルの包括的なビューを提供します。サイバーリスク分析プラットフォームのリーディングカンパニーであるCyberCubeは、Aon、Chubb、Hiscox、CNA、Woodruff Sawyer、Munich REといった保険業界の大手企業と提携しています。これらの提携により、保険会社はデータ主導型のリスク評価ソリューションを利用できるようになります。2019年、CyberCubeはAonと協業し、リスク管理とエクスポージャーの測定を改善するための効果的なサイバーセキュリティ保険分析プラットフォームを保険顧客に提供します。サイバー脅威の影響の増大により、保険会社はデータリスクおよびアナリティクス・プラットフォームの採用を拡大しています。例えばArceo.aiは、ブローカーやアンダーライターがサイバーリスクをカバーするのを支援するさまざまなツールを提供しています。データ分析プロバイダーであるベリスクは、AIモデリングとML機能を活用し、10万件のサイバー攻撃のデータに基づいて保険会社がサイバー保険を引き受けるのを支援する「サイバー引受レポート」を2020年に発表しました。CoraxやCytegicなどの企業も、AIベースのリスク管理ソリューションを保険会社に提供しています。

地域別では、北米が予測期間中最大の市場規模を維持する見込み
世界のサイバーセキュリティ保険市場を支配しているのは、米国とカナダを筆頭とする北米です。この地域は、先進的なインフラとサイバー技術の広範な導入による恩恵を受けています。市場規模は北米が最大。特に米国は、厳格な規制と多様な産業により、サイバーセキュリティ保険ソリューション・プロバイダーにとって大きなビジネスチャンスとなっています。サイバー攻撃は、重要産業を含むあらゆる規模の企業に多大な財務的影響を与えます。ニューヨーク・タイムズ紙で紹介されたEmsisoftの報告書によると、2019年には北米で205,280の組織がランサムウェア攻撃の被害に遭いました。攻撃の頻度が増加し、BYOD（Bring Your Own Device）が台頭する中、特にCOVID-19の大流行を背景に、米国およびカナダの企業は、サイバーセキュリティ保険契約を通じてデータを保護し、金銭的損失を軽減することの重要性を認識しています。

 

主要企業

 

この市場の主要ベンダーには、BitSight（米国）、Prevalent（米国）、RedSeal（米国）、SecurityScorecard（米国）、Cyber Indemnity Solutions（オーストラリア）、Cisco（米国）、UpGuard（米国）、Microsoft（米国）などがあります、 Check Point（米国）、AttackIQ（米国）、SentinelOne（米国）、Broadcom（米国）、Accenture（アイルランド）、Cylance（米国）、Trellix（米国）、CyberArk（米国）、CYE（イスラエル）、SecurIT360（米国）、Founder Shield（米国）。サイバーセキュリティ保険市場をカバーする保険ベンダーは、Allianz（ドイツ）、AIG（米国）、Aon（英国）、Arthur J. Gallagher & Co（米国）。Gallagher & Co（米国）、Travelers Insurance（米国）、AXA XL（米国）、AXIS Capital（バミューダ）、Beazley（英国）、Chubb（スイス）、CNA Financial（米国）、Fairfax Financial（カナダ）、Liberty Mutual（米国）、Lloyd’s of London（英国）、Lockton（米国）、Munich Re Group（ドイツ）、Sompo International（バミューダ）。サイバーセキュリティ保険市場をカバーする新興ベンダーは、At-Bay（米国）、Cybernance（米国）、Coalition（米国）、Resilience（米国）、Kovrr（イスラエル）、Sayata Labs（イスラエル）、Zeguro（米国）、Ivanti（米国）、SafeBreach（米国）、Cronus Cyber Technologies（イスラエル）。これらの企業は、サイバーセキュリティ保険市場での足跡を拡大するために、提携、合意、協力、新製品の発売や製品の強化、買収など、さまざまな成長戦略を採用しています。

この調査レポートは、サイバーセキュリティ保険市場を以下のサブマーケットごとに分類し、収益の予測や動向の分析を行っています：

提供に基づく
ソリューション
サイバーセキュリティ保険分析プラットフォーム
災害復旧と事業継続
サイバーセキュリティソリューション
サイバーリスクと脆弱性評価
サイバーセキュリティ・レジリエンス
サービス
コンサルティング/アドバイザリー
セキュリティ意識向上トレーニング
その他（インフラサービス、導入、サポート・保守）
保険の適用範囲
データ漏洩
データ損失
サービス妨害およびダウンタイム
ランサムウェア攻撃
その他（第三者データ、業務妨害、ソーシャル・エンジニアリング）
サイバー賠償責任
種類
データ保護とプライバシーのコスト
コンプライアンス違反のペナルティ
ブランドおよび関連知的財産の保護
その他（ヒューマンエラー、システム障害、コントロールフレームワーク、不十分なITセキュリティ対策、非セキュリティ関連IT）
発生源・対象
内部
外部
コンプライアンス要件
医療コンプライアンス
金融サービスコンプライアンス
GDPRコンプライアンス
データ・プライバシー・コンプライアンス
その他のコンプライアンス
保険タイプに基づく
パッケージ型
スタンドアロン
エンドユーザーに基づく
テクノロジー・プロバイダー
保険会社
第三者管理者、ブローカー、コンサルタント会社
政府機関
保険プロバイダー
金融サービス
ITおよびITES
ヘルスケアおよびライフサイエンス
小売およびeコマース
テレコム
旅行、観光、ホスピタリティ
その他（教育、製造、エネルギー・公益事業、政府機関）
地域別
北米
米国
カナダ
欧州
英国
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
その他のヨーロッパ
アジア太平洋
中国
日本
インド
オーストラリア・ニュージーランド
東南アジア
その他のアジア太平洋地域
中東・アフリカ
アラブ首長国連邦
KSA
南アフリカ
その他の中東・アフリカ
中南米
ブラジル
メキシコ
その他のラテンアメリカ

2022年5月、マイクロソフトは中小企業のセキュリティシステムをサポートし、サイバーリスクを軽減するためにDefenderを開発しました。このソリューションは、EDR（Endpoint Detection and Response）を含むエンドポイントセキュリティを提供。
2022年4月、AttackIQはAIベースの脅威検知・対応プラットフォームであるVectraとパートナーシップを締結。この統合により、顧客はAttackIQのPCAPとVectra AI Platformを使用して有効性を確認できるようになりました。
2021年11月、BitSightとMarsh McLennanは、サイバーセキュリティのパフォーマンスと組織の効率性を向上させ、サイバーリスクの低減を支援するために協業しました。マーシュ・マクレンナが提供するサイバーリスク分析センターは、BitSightの評価機能を活用し、クライアントがサイバーセキュリティシステムのパフォーマンスを監視するのに役立つデータを提供します。

 

【目次】

 

1 はじめに （ページ – 61）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 包含と除外
1.3 市場範囲
1.3.1 市場セグメンテーション
1.3.2 地域範囲
1.3.3 考慮した年数
1.4 考慮した通貨
表1 米ドル為替レート, 2019-2022
1.5 変化のまとめ
1.6 利害関係者

2 調査方法（ページ数 – 67）
2.1 調査データ
図1 サイバーセキュリティ保険市場：調査設計
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次情報源
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次プロファイルの内訳
2.1.2.2 一次情報源
2.1.2.3 主要業界インサイト
2.2 市場ブレークアップとデータ三角測量
2.3 市場規模の推定
2.3.1 トップダウンアプローチ
図2 市場規模推定手法：トップダウンアプローチ
2.3.2 ボトムアップアプローチ
図3 市場規模推定手法：ボトムアップアプローチ
図4 市場規模推計手法-アプローチ1（供給側）： サイバーセキュリティ保険ベンダーのソリューション／サービスからの収益
図 5 市場規模推計手法-アプローチ 2、ボトムアップアプローチ（供給側）： サイバーセキュリティ保険ベンダーの全ソリューション、サービス、保険契約からの総収入
図 6 市場規模推計手法-アプローチ 3、トップダウン（需要側）： 情報技術市場全体におけるサイバーセキュリティ保険のシェア
2.4 市場予測
表2 要因分析
2.5 前提条件
2.6 制限事項
2.7 サイバーセキュリティ保険市場：景気後退の影響

3 エグゼクティブサマリー（ページ – 82）
3.1 サイバーセキュリティ保険の適用範囲
図7 市場規模、2021～2028年
図8 市場：地域別スナップショット

4 PREMIUM INSIGHTS （ページ番号 – 85）
4.1 サイバーセキュリティ保険市場における魅力的な機会
図9 サイバー攻撃とランサムウェア攻撃の増加が市場成長を促進
4.2 北米：ソリューション別、保険適用範囲別市場（2023年）
図10 北米におけるサイバーセキュリティ保険の分析プラットフォームとサイバー賠償責任分野が2023年に最大シェアを占める見込み
4.3 欧州： 市場：ソリューション別、保険範囲別（2023年）
図11 欧州のサイバーセキュリティ保険分析プラットフォームとサイバー賠償責任分野が2023年に最大シェアを占める
4.4 アジア太平洋地域：ソリューション別、保険適用範囲別市場（2023年）
図12 アジア太平洋地域のサイバーセキュリティ保険分析プラットフォームとサイバー賠償責任分野が2023年に最大シェアを占める
図13 予測期間中、アジア太平洋地域は投資の最良市場となる見込み

5 市場の概要と業界の動向（ページ数 – 88）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図 14 推進要因、阻害要因、機会、および課題 サイバーセキュリティ保険市場
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 サイバーセキュリティに関する規制や法規制の強化により保険需要が増加
5.2.1.2 市場の成長を促進する金銭的損失の高い回収率
5.2.1.3 サイバー脅威の頻度と高度化の増加
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 サイバーセキュリティ保険に関する認識の欠如と、サイバーセキュリティソリューションよりもサイバーセキュリティ保険を選択することへの消極性
5.2.2.2 サイバーセキュリティ保険のコスト高騰
表3 サイバーセキュリティ保険の単独引受保険会社とパッケージ引受保険会社の直接収入保険料の前年比成長率
5.2.3 チャンス
5.2.3.1 損害保険からのサイバーセキュリティ保険カバーの除外
5.2.3.2 人工知能とブロックチェーン技術のリスク分析への採用
5.2.4 課題
5.2.4.1 サイバーセキュリティリスクの急増にもかかわらず、サイバー保険会社は普及に苦慮
5.2.4.2 データプライバシーに関する懸念
5.2.4.3 理解不足、技術的知識不足、効果的な引き受けのための過去のサイバーデータの欠如
5.3 業界動向
5.3.1 バリューチェーン分析
図 15 サイバーセキュリティ保険市場：バリューチェーン
5.3.2 サイバーセキュリティ保険ソリューションの簡単な歴史
図 16 サイバーセキュリティ保険ソリューションの進化
5.3.2.1 1990s
5.3.2.2 2000s
5.3.2.3 2010s
5.3.2.4 2020年代～現在
5.3.3 エコシステム
図17 市場：エコシステム
表4 市場：エコシステム
5.3.4 サイバーセキュリティ保険のツール、フレームワーク、手法
5.3.5 ビジネスモデル
5.3.6 ポーターの5つの力モデル
表5 ポーターの5つの力がサイバーセキュリティ保険市場に与える影響
5.3.6.1 新規参入の脅威
5.3.6.2 代替品の脅威
5.3.6.3 供給者の交渉力
5.3.6.4 買い手の交渉力
5.3.6.5 競合の激しさ
5.3.7 サイバーセキュリティ保険が隣接するニッチ技術に与える影響
5.3.7.1 モノのインターネット（IoT）セキュリティ
5.3.7.2 クラウドコンピューティングのセキュリティ
5.3.7.3 人工知能（AI）セキュリティ
5.3.7.4 ブロックチェーン・セキュリティ
5.3.7.5 バイオメトリクス・セキュリティ
5.3.8 主要ステークホルダーと購買基準
5.3.8.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図18 エンドユーザー保険事業者上位3社の購買プロセスにおける関係者の影響力
表6 エンドユーザー保険プロバイダー上位3社の購買プロセスにおける利害関係者の影響度(%)
5.3.8.2 購入基準
図19 エンドユーザー保険会社上位3社の主な購入基準
表7 エンドユーザー保険プロバイダー上位3社の主な購買基準
5.3.9 技術分析
5.3.9.1 隣接技術
5.3.9.1.1 人工知能と機械学習
5.3.9.1.2 ビッグデータ分析
5.3.9.1.3 モノのインターネットのセキュリティ
5.3.9.1.4 ブロックチェーン
5.3.9.1.5 クラウド
5.3.9.2 関連技術
5.3.9.2.1 リスクアセスメント
5.3.9.2.2 脅威インテリジェンス
5.3.9.2.3 負荷セキュリティ監視と分析
5.3.9.2.4 データ侵害対応
5.3.10 サイバーセキュリティ保険市場の将来展望
5.3.11 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
図 20 市場の収益シフト
5.3.12 市場のベストプラクティス
5.3.13 特許分析
5.3.13.1 方法論
5.3.13.2 文書タイプ
表8 出願された特許、2020-2023年
5.3.13.3 イノベーションと特許出願
図21 特許取得総数、2020-2023年
5.3.13.4 上位出願者
図22 特許出願者トップ10、2020-2023年
5.3.14 価格モデルの分析
5.3.14.1 平均販売価格の動向
5.3.15 中小企業向けサイバーセキュリティ保険の平均販売価格
図 23 中小企業におけるサイバーセキュリティ保険の平均販売価格の動向
図 24 サイバーセキュリティ保険の平均販売価格（従業員規模別
5.3.16 サイバーセキュリティ保険の保険料の動向
表 9 サイバーセキュリティ保険の保険料動向
5.3.17 ケーススタディ分析
5.3.17.1 SecurityScorecardがサイバー保険会社の顧客リスク理解を促進
5.3.17.2 欧州の金融サービスプロバイダーがBitSightをセキュリティパフォーマンス管理に活用
5.3.17.3 Country Mutual Insurance Company が CyberArk の特権セキュリティアクセスプラットフォームを活用
5.3.17.4 グローバル500の保険会社がPrevalentのサードパーティリスク管理ソリューションを採用
5.3.17.5 AON が金融機関の資金とデータを第三者のサイバーリスクから保護
5.3.17.6 Chubbのサイバーセキュリティ保険が中小企業の財務損失回復を支援
5.3.18 2023年の主要会議・イベント
5.3.18.1 サイバーセキュリティ保険市場： 会議・イベントの詳細リスト
5.3.19 規制への対応
5.3.19.1 規制機関、政府機関、その他の組織
表10 北米：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表11 欧州： 規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表12 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
5.3.19.2 一般データ保護規則
5.3.19.3 ペイメントカード業界データセキュリティ基準
5.3.19.4 医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律
5.3.19.5 連邦情報セキュリティ管理法
5.3.19.6 グラムリーチ・ブライリー法
5.3.19.7 サーベンス・オクスリー法
5.3.19.8 国際標準化機構 27001

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レポートコード：TC 7758