世界のインフラ建設市場は、2021年に2兆2,423億米ドルと評価され、予測期間中に6.48%の成長率を記録し、2027年には3兆2,673億米ドルに達すると予測されています。
COVID-19は国家経済や政府、企業、個人の経済生活に悪影響を及ぼしている。しかし、パンデミック時のインフラの利用率の大幅な低下と、それに伴う資金調達とメンテナンスの不足は、地方政府および国家政府の注目を集め、政府は過去2年間、医療とサプライチェーンの緊急ニーズに財源を配分することに注力してきた。COVID-19は、世界中で人員不足、サプライチェーンの混乱、政府認可の遅れによる建設の中断や遅延をもたらした需要と供給のショックを構成している。多くの分野で、利用料に依存する資産は需要の劇的な減少に直面し、その結果、プロジェクト・スポンサーは大幅な収入減に見舞われている。このため、債務不履行、契約解除、支払不能、政府の契約違反などのプロジェクト・リスクが高まっている。
COVID-19パンデミックによる混乱に大きな影響を受けたものの、世界各国の政府が交通インフラやクリーンエネルギーへの投資を通じて経済活動の活性化を図ったため、世界のインフラ建設生産高は2020年も拡大した。
結局のところ、持続可能なインフラへの世界的な移行には、複数の参加者による介入と協調行動が必要となる。これには、官民の協力や統合的な努力だけでなく、影響を測定する新しい方法や、グリーン・インフラ・プロジェクトに資金を供給するための革新的な手法の開発も含まれる。また、国や地域レベルで重要なのは、規制の枠組み、補助金、税制などの要素である。持続可能なインフラの資金調達と建設は、世界の金融・政治システムがこれまでに直面したことのない最大かつ複雑な課題のひとつである。しかし、克服しなければならない課題でもある。
インフラストラクチャーは、他の資本集約型産業に比べ、先端技術への投資が相対的に不足している。現在の環境では、生産能力の削減とコスト上昇の圧力が、資産所有者やプロジェクト管理者に、人工知能やロボット工学などの技術の採用を加速させるかもしれない。このようなドローンは、現場作業員の必要性を減らし、安全性を向上させる。また、予防保全のための検査やスコープ作成を既存の方法よりも迅速に行い、必要な修理に関するより詳細な情報を提供することで、飛躍的に改善することができる。
より広い意味では、多くの産業でリモートワークへの移行が進み、安全で弾力性のあるクラウドベースの技術と接続インフラに対するニーズが高まっている。クラウド技術の利用拡大により、インフラ投資家の間ですでに人気の高いファイバーネットワーク、データ、エッジデータセンター、通信塔などのデータ伝送・保管資産に対する需要が高まるだろう。
インフラ分野の市場動向
アジア太平洋地域でのインフラ投資拡大
先進国や地域で採用されているパンデミック復興策や景気刺激策は、主にインフラに重点を置いているため、国際的なプロジェクト・ファイナンスを後押しすると予想される。
アジアは、プロジェクトの件数と金額の両方で成長を報告した唯一の地域であった。アジア太平洋地域への直接投資流入は引き続き底堅く、この地域はパンデミック期を通じて国際的な投資先として魅力的であった。
例えばインドでは、ここ数年GDPが着実に減速しているにもかかわらず、政府は過去10年間、大幅かつ安定的な外国直接投資（FDI）流入を誘致した。2020-21年1～9月期、インドは514億米ドルの株式FDIを誘致し、前年同期の367億7,000万米ドルに比べ40％増加した。
インドでは、経済成長を牽引し維持する重要な要素のひとつがインフラであり、それは国の製造業の競争力を向上させ維持することが、より高い成長につながるために不可欠だからである。
インドのインフラ部門における主な課題は、土地取得政策、実施の遅れ、官僚の遅れによるプロジェクト超過のリスクである。しかし、現政権はこのような遅延を最小限に抑え、複雑さを軽減し、プロジェクトの透明性を向上させることで、インフラ・プロジェクトのペースアップを図っている。
政府は、2019～25年度の国家インフラパイプライン（NIP）を立ち上げた。これは、暮らしやすさとビジネス環境の改善を目的とした、111,000クロー（1.5兆米ドル）のインフラプロジェクト群である。
当初は6,835件のプロジェクトが予定されていたが、2021年にはさらに7,400件に拡大される。道路、住宅、都市開発、鉄道、在来型電力、再生可能エネルギー、灌漑がプロジェクト金額の大半を占めている。
パンデミックはインフラ産業に難題を突きつける
COVID-19以前から、特定の地域ではインフラ関連の予算格差が予想外に大きかった。例えば、米国の多くの地方や州の予算は、大不況から回復することができなかった。
2007年から2017年にかけて、公共インフラ支出総額は実質ベースで約100億米ドル減少し、残りの資金の大部分は新規プロジェクトよりもむしろメンテナンスに回された。
アメリカの900以上の自治体を対象とした2020年の調査では、90％が収入減に見舞われ、76％が支出増に見舞われた。2020年8月の時点で、州政府および地方自治体は、パンデミックのために100億米ドル近いインフラプロジェクトを延期またはキャンセルした。
特に国際的なプロジェクトは、外国人エンジニアや技術者を必要とすることが多いため、大きな打撃を受けた。サプライチェーンの遅れに関して言えば、建設業界は中国のメーカーに大きく依存しており、そのメーカーの事業はCOVID-19によって深刻な影響を受けた。
産業概要
世界のインフラ建設市場は非常に細分化され競争が激しく、あらゆる国や地域に国内外のプレーヤーが混在している。
世界のトッププレーヤーには、ACS Actividades de Construcción y Servicios SA（ACSグループ）、VINCI、China State Construction Engineering Corp. Ltd、Skanska AB、Larsen & Toubro、鹿島建設、Hochtief Aktiengesellschaft、China Communications Construction Group Ltd、Balfour Beatty、Bouygues Group、Fluor Corporation、Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd（HDEC）などがある。
この業界の一部とされる建設部門には多くの種類がある。建築、エンジニアリング、特殊建築、計画・開発などは、この活況を呈する業界を構成するいくつかの部門である。世界の建設業界が生み出す収益は、近年大幅に増加している。欧州と中国の建設請負業者が、世界の建設請負収入の最大シェアを占めている。
【目次】
1 はじめに
1.1 調査成果物
1.2 前提条件
1.3 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブ・サマリー
4 市場に関する洞察
4.1 業界の展望（現在の経済と建設市場のシナリオ）
4.1.1 GDP、財政政策、金融政策、経済活動
4.1.2 インフレーション
4.1.3 金利
4.1.4 為替レート
4.1.5 消費者信頼感
4.1.6 インフラ支出
4.1.7 開発指標ランキング
4.2 世界のインフラセクターの規制環境、コンプライアンス・プロセス、EHS動向、主要政策イニシアティブ
4.3 建設セクターにおける技術革新
4.4 市場ダイナミクス
4.4.1 推進要因
4.4.2 抑制要因
4.4.3 機会
4.4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.5 産業バリューチェーン分析
4.5 COVID – 19の市場への影響
5 市場セグメント（金額別市場規模）
5.1 タイプ別
5.1.1 社会インフラ
5.1.1.1 学校
5.1.1.2 病院
5.1.1.3 防衛
5.1.1.4 その他のインフラ
5.1.2 交通インフラ
5.1.2.1 鉄道
5.1.2.2 道路
5.1.2.3 空港
5.1.2.4 港湾
5.1.2.5 水路
5.1.3 採掘インフラ
5.1.3.1 石油・ガス
5.1.3.2 その他の採掘（鉱物、金属、石炭）
5.1.4 ユーティリティー・インフラ
5.1.4.1 発電
5.1.4.2 送電・配電
5.1.4.3 水
5.1.4.4 ガス
5.1.4.5 電気通信
5.1.5 製造インフラ
5.1.5.1 金属・鉱石生産
5.1.5.2 石油精製
5.1.5.3 化学製造
5.1.5.4 工業団地とクラスター
5.1.5.5 その他のインフラストラクチャー
5.2 地域別
5.2.1 北米
5.2.2 ヨーロッパ
5.2.3 アジア太平洋
5.2.4 中南米
5.2.5 中東・アフリカ
6 世界のインフラセクター-投資分析
6.1 直接投資を含む（公共、民間、PPP
6.2 間接投資（INVITs、IOCs、その他）
6.3 EPC、BOT、その他-インフラプロジェクトの資金調達モデルと市場動向
7 競争環境
7.1 競争の概要（概要と市場シェア分析）
7.2 企業プロフィール
7.2.1 ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A.（ACSグループ）
7.2.2 VINCI SA
7.2.3 中国国家建設工程有限公司
7.2.4 スカンスカAB
7.2.5 ラーセン＆トウブロ
7.2.6 鹿島建設
7.2.7 Hochtief Aktiengesellschaft
7.2.8 中国通信建設集団有限公司
7.2.9 バルフォー・ビーティー
7.2.10 ブイグ・グループ
7.2.11 フルアー・コーポレーション
7.2.12 Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.（HDEC）*である。
8 市場の将来展望
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