産業用通信市場は、2023年の219億米ドルから2028年には290億米ドルに成長すると予測されており、2023年から2028年までの年平均成長率は5.7%と見込まれています。産業オートメーションの導入を促進するための各国政府による取り組み、拡張性、高速性、信頼性、相互運用性の高い通信プロトコルのニーズの高まり、マシン間通信技術の使用の増加、スマート製造オペレーションを安全に監視するためのデジタルツインの使用の増加が、産業用通信市場の成長を促進する要因の1つです。

 

市場動向

 

促進要因 マシン間通信技術の利用の増加
円滑な通信のための接続性の向上と低消費電力要件が、新しいM2M（Machine-to-Machine）技術の採用増加の主な理由です。効果的なM2M通信を実現するためには、既存のモバイルネットワークの容量が、今後数年間で展開されると予想される数十億のノードに対応できなければなりません。現在、ネットワーク容量は、M2M通信と人間ベースの通信、および待ち時間を含むそれらの異なる通信パターンを処理することができません。このため、ハイパーコネクティビティと広帯域を特徴とするモバイル通信用の次世代セルラーネットワーク（例えば5G）が必要です。M2M通信技術は、さまざまなプロセスの効率を高め、機械に対する人間の介入を減らすために、重工業やプロセス産業（食品産業など）で今後数年間に広く使用されるでしょう。

M2M技術は、産業用通信市場に新たな道を開きました。これにより、企業は作業環境における生産性と安全性を向上させ、より優れた効率を達成することができます。このようなM2M通信のメリットは、産業用通信市場をさらに牽引すると期待されています。

産業用機器やデバイスは、さまざまなインターフェース、技術、プロトコルを介して通信します。これらの通信インターフェースやプロトコルに標準化がないため、データの誤認が発生する可能性があります。標準化の欠如は、システムの統合を複雑にし、関連性のないシステムのプラグアンドプレイ機能の使用を妨げます。たとえば、ほとんどの機器メーカーは、自社の機器との通信に独自のインターフェイスプロトコルを使用しているため、他のメーカーが開発した機器との通信に支障が生じます。

チャンス： 無線ネットワーク需要の急増
Bluetooth Smart、WirelessHART、WLAN、Zigbeeなどの無線技術に対する需要が急増しており、主に石油・ガス、エレクトロニクス、エネルギー・発電産業向けの産業用通信市場に新たな成長機会が生まれています。Zigbeeは、低コストのワイヤレス・ネットワーク・ソリューション市場の牽引役となっています。Zigbee IEEE 802.15.4技術は、世界中の多くの組織で採用されています。同様に、WirelessHART対応通信は、HART通信を使用するプロセス産業での信号伝送に最も広く使用されているオプションの1つになりつつあります。WLAN (IEEE 802.11)は、産業用アプリケーションにも適した高性能インフラネットワークに使用されています。無線通信技術、特にセルラー技術の進歩は、様々な産業が世界中の資産を監視するのに役立っています。これらの技術により、あらゆる産業用アプリケーションで効率的で普遍的な通信が可能になります。プロセスやインフラストラクチャのアプリケーションでは、産業用ワイヤレスシステムは、プロセスを達成するためにアクセスできないリモートステーションやフィールドデバイスからのデータを記録するプロセスを簡素化します。また、ワイヤレス・ネットワークは、設置が迅速で簡単なため、過酷な環境下でもM2M通信を促進できるとして、産業界で普及しています。これらすべての要因が、特に高度に工業化された地域における産業用通信のための無線技術市場の成長に寄与しており、今後数年間は市場全体を牽引すると予想されています。

課題：高電圧過渡現象、激しい衝撃や振動、超高温などの過酷な現場環境
産業用通信技術は、遠隔地の現場への導入が進んでいます。遠隔地の現場は、高電圧過渡現象、衝撃や振動、極端な高温など、好ましくない過酷な条件の影響を受けやすくなっています。高電圧過渡現象は、静電気放電（ESD）、サージ、バースト、電気的高速過渡現象（EFT）、落雷などから発生します。産業用スイッチは、高い電磁気保護を提供することで、高電圧過渡現象を防止できる必要があります。機械の衝撃や振動は、長期的に衝撃や振動にさらされることを想定したネットワーク・ワイヤーを分離し、最終的に電気ショート、はんだ接合部の破損、プリント回路基板（PCB）コンポーネントの緩み、PCB剥離、デバイス・ハウジングのひび割れを引き起こします。さらに、遠隔地の現場には空調設備がない場合があります。このため、スイッチのライフサイクルを維持するために、高温耐性と最適な熱放散を備えたスイッチの需要が高まっています。そのため、過酷な条件に耐える堅牢な産業用通信機器が求められています。

予測期間中に最も高いCAGRを記録するサービス提供
産業用通信に関連するサービスに対する要求が高まっています。産業用通信市場のプレーヤーは、エンドユーザーのアプリケーション固有のニーズを満たすことができるさまざまなサービスを提供しています。サービスプロバイダは、特定の要件を持つ顧客に対応するために、カスタマイズされたネットワーク設計や、設置の長期保守契約などのその他の関連サービスを提供します。また、ネットワークのリモート・サポート・サービスも提供しており、ネットワークの問題をリモートで解決・管理することができます。シーメンスやゼネラル・エレクトリックなどの企業は、この市場向けに個別のサービス・ポートフォリオを提供しています。

予測期間中にCAGRが最も高くなるのは医薬品と医療機器
製薬業界は、オートメーションとセンシング技術の採用によって進化しています。製薬会社は一般的に、製造やパッケージングなどさまざまなプロセスのために異なる工場やユニットを有しています。化学工場ではさまざまな医薬品を加工し、製造・包装工場ではこれらの医薬品をカプセルやボトルに詰めます。しかし、効率的な生産を行うためには、これらのユニット間で適切なコミュニケーションが必要です。ロックウェル・オートメーションなどの企業は、重要な製造データにリアルタイムでアクセスし、企業の可視性を高めるための通信ソリューションを提供しています。これにより、企業はプロセスを改善し、リアルタイムの生産情報へのより良いアクセスを組織に提供することができます。また、製薬施設全体のサプライチェーン統合の改善にも役立ちます。

予測期間中、CAGRが最も高くなるのはアジア太平洋地域
アジア太平洋地域は現在、自動車およびエレクトロニクス企業の最大の製造拠点です。アジア太平洋地域の製造企業は、先進的な製造技術を工場に導入するためにスマートファクトリーのコンセプトを採用しています。この革新的なコンセプトは、アジア太平洋地域の製造業を変革し、工場におけるスマートオートメーションの導入を増加させています。アジア太平洋地域における産業革命4.0の受け入れ拡大は、この地域における産業用通信市場の成長を促進する要因の1つです。さらに、信頼性が高く高速なマシン間通信を実現する無線ネットワーキング技術を統合するために、さまざまな産業でファクトリーオートメーションが増加していることも、アジア太平洋地域の産業用通信市場の成長につながりました。

 

主要企業

 

産業用通信企業の主要プレーヤーには、シスコシステムズ社（米国）、シーメンス社（ドイツ）、ロックウェル・オートメーション社（米国）、オムロン株式会社（日本）、Moxa Inc. (中国）、SICK AG（ドイツ）、Schneider Electric（フランス）、ABB（スイス）、Belden Inc.（米国）、GE（フランス）、Advantech Co.Ltd.（台湾）、ファナック株式会社（日本）、Bosch Rexroth AG（ドイツ）、AAEON Technology Inc.（台湾）、HMS Networks（スウェーデン）、Honeywell International Inc.（米国）、三菱電機株式会社（日本）、Ericsson（スウェーデン）、Hans Turck GmbH & Co. KG（ドイツ）、ACS Motion Control（イスラエル）、Eaton（アイルランド）、Beckhoff Automation（ドイツ）、日立製作所（日本）。(日本）。これらの企業は、市場での地位を強化するために、製品の発売、買収、パートナーシップなどの有機的および無機的な成長戦略の両方を使用しています。

この調査レポートは、産業用通信市場を提供別、通信プロトコル別、業種別、地域別に分類しています。

セグメント

サブセグメント

サービス別

製品紹介
コンポーネント
スイッチ
ゲートウェイ
ルーター＆WAP
コントローラー＆コネクター
通信インターフェイス＆コンバータ
電源装置
その他
ソフトウェア
サービス別
通信プロトコル別

通信プロトコル
フィールドバス
産業用イーサネット
ワイヤレス
分野別

分野別
自動車
電気・電子
航空宇宙・防衛
石油・ガス
化学・肥料
食品・飲料
医薬品・医療機器
エネルギー・電力
金属・鉱業
エンジニアリング
上下水道管理
その他
地域別

地域別紹介
北米
米国
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
英国
ドイツ
フランス
スペイン
イタリア
その他のヨーロッパ
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
その他のアジア太平洋地域
ROW
ラテンアメリカ
中東・アフリカ

2023年2月、シスコシステムズ社はMeraki初の固定無線アクセス（FWA）用5Gセルラーゲートウェイを発表しました。Cisco Meraki MG51 と MG51E セルラーゲートウェイは、5G を利用したクラウドファーストのワイドエリアネットワーキング (WAN) を実現します。
2023年4月、Simatic S7-1500Vは、PLCコンピューティングの仮想ホスティングなどの特別な市場要件に対応するSimatic Portfolioの拡張製品です。
2022年12月、ロックウェル・オートメーションはFactoryTalk Logix Echoを発表し、ユーザーが調整なしでFactoryTalk Logix Echoに直接ダウンロードできるようにすることで、エミュレータプロセスを合理化します。これは、制御システムに必要な迅速なシステム性能、大容量、および最適化された生産性を提供します。ControlLogix 5580コントローラは、明確な、モーション、プロセ ス、および安全アプリケーションを制御できるマルチディシプリンコ ントローラです。
2022年10月、オムロン株式会社は、米国で初めてIoTゲートウェイを展示しました。同社は、顧客が迅速かつ自由に機能をカスタマイズできるように、いくつかのラインアップとハードウェア/ソフトウェアプラットフォームを作成し、IoTソリューションの迅速かつ容易な作成を実現しています。
2022年10月、Moxa, Inc.は、ファイアウォール、NAT、VPN、スイッチを含むセキュアルータであるEDR-G9010シリーズを発表しました。IDS/IPSの搭載により、EDR-G9010シリーズは、サイバーセキュリティ攻撃から重要なインフラストラクチャを防御するためのリスク検出および防止機能を備えた産業用次世代ファイアウォールに変身します。

 

【目次】

 

1 はじめに （ページ – 30）
1.1 研究目的
1.2 定義
1.2.1 含むものと含まないもの
1.3 調査範囲
1.3.1 対象市場
図1 産業用通信市場のセグメンテーション
1.3.2 地域範囲
1.3.3 考慮した年数
1.4 通貨
1.5 制限事項
1.6 利害関係者
1.7 変更点のまとめ

2 調査方法 （ページ – 36）
2.1 調査データ
図 2 産業用通信市場：調査デザイン
2.1.1 二次調査および一次調査
図3 産業用通信市場：調査手法
2.1.2 二次データ
表1 主要な二次情報源
2.1.2.1 二次資料からの主要データ
2.1.3 一次データ
2.1.3.1 専門家への一次インタビュー
2.1.3.2 主要な業界インサイト
2.1.3.3 一次データの内訳
2.2 市場規模の推定
2.2.1 ボトムアップアプローチ
2.2.1.1 ボトムアップアプローチによる市場規模算出手法
図4 市場規模推定手法：ボトムアップアプローチ
図 5 市場規模推定手法（アプローチ 1）： ボトムアップ（供給側）-産業用通信製品の販売による主要プレイヤーの収益推計図
2.2.2 トップダウンアプローチ
2.2.2.1 トップダウンアプローチ（供給側）による市場規模算出アプローチ
図6 市場規模の推定方法：トップダウンアプローチ
図7 サプライサイド分析：産業用通信市場（1/2）
図8 市場規模推計手法（アプローチ2）： トップダウンアプローチ（供給側）：産業用通信製品から生み出される収益
2.3 市場の内訳とデータの三角測量
図9 データ三角測量
2.4 リサーチの前提
2.5 リスク評価
表2 調査の限界と関連リスク
2.6 調査の限界

3 EXECUTIVE SUMMARY（ページ数 – 48）
図10 産業用通信市場規模、2019～2028年
図11 2023年に産業用通信市場で最大のシェアを占める自動車産業
図12 産業用イーサネットプロトコルが2023年に産業用通信市場を支配
図13 2023年に産業用通信市場をリードするのはコンポーネント分野
図14 2023年に産業用通信市場で最大のシェアを占めるのはアジア太平洋地域

4 PREMIUM INSIGHTS (ページ数 – 52)
4.1 産業用通信市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会
図15 医薬品・医療機器における産業用通信ソリューションの需要増加が予測期間中の市場成長を促進
4.2 産業用通信市場：提供サービス別
図16 産業用通信サービス市場は予測期間中に最も高いCAGRを示す
4.3 産業用通信市場：通信プロトコル別、業種別
図17 2023年には産業用イーサネット・プロトコルと自動車産業が産業用通信の世界市場を支配
4.4 産業用通信市場、地域別
図 18 アジア太平洋地域の産業用通信市場が予測期間中に最も高い成長率を記録

5 市場概要 (ページ – 54)
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図 19 産業用通信市場：促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
図 20 産業用通信市場の推進要因とその影響
5.2.1.1 拡張性、高速性、信頼性、相互運用性の高い通信プロトコルへのニーズの高まり
5.2.1.1.1 最近の動向
5.2.1.2 スマート製造オペレーションを安全に監視するためのデジタルツイン技術の利用の増加
5.2.1.2.1 最近の動向
5.2.1.3 機械間通信技術の導入拡大
5.2.1.3.1 最近の動向
5.2.1.4 政府主導による産業オートメーション導入の増加
5.2.1.4.1 最近の動向
図21 産業用ロボットの国別年間導入台数（2020年）（千台
5.2.1.5 自動車、建設、製造業における5G技術の導入拡大
5.2.2 抑制要因
図22 産業用通信市場の阻害要因とその影響
5.2.2.1 産業用通信プロトコルおよびインターフェースの標準化の欠如
5.2.3 市場機会
図23 産業用通信市場の機会とその影響
5.2.3.1 産業用IoT開発のために5Gが提供する有利な機会
5.2.3.1.1 最近の動向
5.2.3.2 無線ネットワークに対する需要の高まり
5.2.4 課題
図24 産業用通信市場の課題とその影響
5.2.4.1 サイバーセキュリティに関する脅威
5.2.4.2 高電圧過渡現象、激しい衝撃や振動、超高温などの過酷な現場環境
5.3 バリューチェーン分析
図25 産業用通信市場：バリューチェーン分析
5.3.1 研究開発
5.3.2 コンポーネントメーカー／ODM
5.3.3 システム・インテグレーター／ソリューション・プロバイダー
5.3.4 マーケティング・販売
5.3.5 ポストセールス・サービス
5.3.6 エンドユーザー産業
5.4 ポーターの5つの力分析
図26 ポーターの5つの力分析
表3 ポーターの5つの力分析：産業用通信市場
5.4.1 新規参入の脅威
5.4.2 代替品の脅威
5.4.3 買い手の交渉力
5.4.4 供給者の交渉力
5.4.5 競争相手の強さ
5.5 主要ステークホルダーと購買基準
5.5.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図27 上位3業種の購買プロセスにおける関係者の影響力
表4 上位3業種の購買プロセスにおけるステークホルダーの影響度(%)
5.5.2 購入基準
図28 上位3業種における主な購買基準
表5 上位3業種における主な購買基準
5.6 特許分析
表6 過去10年間に産業用通信市場で登録された特許数
図 29 過去 10 年間で特許出願件数の多い上位 10 社 過去10年間の特許出願件数上位10社
図 30 年間特許取得件数 2013～2022年における年間特許取得件数
表7 産業用通信に関連する特許（2020～2022年
5.7 貿易分析
5.7.1 輸入シナリオ
表8 輸入データ、国別、2018-2022年（百万米ドル）
5.7.2 輸出シナリオ
表9 輸出データ、国別、2018-2022年（百万米ドル）
5.8 技術分析
5.8.1 ニアフィールド通信（NFC）
5.8.2 タイムセンシティブネットワーキング（tsn）
5.8.3 オープンプラットフォーム通信ユニファイドアーキテクチャ（OPC UA）
5.8.4 仮想化
5.8.5 イーサネット
5.9 顧客ビジネスに影響を与えるトレンドと混乱
図31 産業用通信市場プレーヤーの収益シフトと新たな収益ポケット
5.10 産業用通信市場のエコシステム
図32 産業用通信市場のエコシステム
5.11 ケーススタディ
5.11.1 アドバンテックのエッジソリューションが石油タンカーのリアルタイム監視を実現
5.11.2 パルプ成形装置メーカーがロックウェル・オートメーションのソリューションを導入
5.11.3 ossid 社、三菱電機のオートメーション・ポートフォリオを使用して機械の信頼性とパフォーマンスを向上
5.11.4 自動車検査センターがアドバンテックのエンドツー クラウドiotトータルソリューション「wise-paas」 を導入し、遠隔ビデオ監視とデバイスステータスの監視・制御 を実現
5.11.5 オプティマ・コントロール・ソリューションズとロックウェル・オートメーションがビスケットメーカーに自動監視ソリューションを提供
5.11.6 風力発電所がアドバンテックのプラント監視ソリューションを導入
5.12 主要な会議とイベント（2023～2024年
表10 産業用通信市場：会議とイベント（2023～2024年
5.13 関税と規制の状況
5.13.1 規制機関、政府機関、その他の組織
表11 産業用通信市場：規制機関、政府機関、その他の組織
5.13.2 関税
5.13.3 標準
5.13.4 規制
5.14 価格分析
5.14.1 平均販売価格（ASP）の動向
図33 指標平均販売価格（ASP）（コンポーネントタイプ別
表12 価格分析

 

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レポートコード： SE 4645