サービスとしてのフィンテック市場は大幅な成長が見込まれており、予測期間中、2023年の3,105億米ドルから2028年には6,769億米ドルに増加し、16.9%の複合年間成長率を示すと予測されています。この素晴らしい成長は、16.9%という堅調な年平均成長率（CAGR）を反映しており、FaaS業界における計り知れない潜在力と有利なビジネスチャンスを浮き彫りにしています。FaaS市場の成長は、その軌道を形成するいくつかの影響力のある要因に起因しています。クラウドコンピューティング技術の登場は、業務に柔軟性と拡張性を提供することで、ビジネスの運営方法に革命をもたらしました。さらに、AIとブロックチェーンにおける継続的な技術革新は、FaaS市場の拡大に大きく貢献し、新たな可能性を引き出して効率を向上させています。しかし、業界の相互運用性と標準化の欠如は、市場成長の潜在的な障害となっています。

さらに、サービスとしてのフィンテック市場は、合理化されたコンプライアンスと規制ソリューションに対する需要の高まりによって成長を遂げています。これらの要因は、市場の有望な成長ポテンシャルに寄与し、組織に強化されたフィンテック機能を提供し、近い将来FaaS製品の需要を促進します。

 

市場動向

 

促進要因 業務の柔軟性と拡張性を可能にするクラウド・コンピューティング技術の登場
クラウド・コンピューティング技術の登場は、業務におけるかつてない柔軟性と拡張性を可能にすることで、サービスとしてのフィンテック市場に革命をもたらしました。クラウド・コンピューティングにより、フィンテック企業はインターネット経由で提供される仮想化されたリソースやサービスを活用することができ、オンプレミスのインフラが不要になります。クラウド・コンピューティングは、リソースの割り当てにおいて柔軟性を提供します。フィンテック企業は、需要に応じて業務を簡単に増減できるため、変動するワークロードを管理し、コストを効率的に最適化することができます。さらに、クラウド・コンピューティングは、新しいサービスやアプリケーションを展開する際の俊敏性を高めます。フィンテック企業は、革新的なソリューションを迅速に開発・立ち上げ、新しいサービスを試行し、市場の変化に迅速に対応することができます。フィンテック企業は、クラウドのリソースを活用することで、需要の変化に対応し、新しいサービスを迅速に展開し、安全で信頼性の高い運用を確保することができます。

抑制： データのセキュリティとプライバシーに関する問題
セキュリティとプライバシーに関する懸念は、サービスとしてのフィンテック市場において重要な問題です。デジタル・プラットフォームやテクノロジー主導のソリューションへの依存度が高まる中、機密性の高い顧客データの保護は不可欠となっています。フィンテック企業が直面する重大な課題の1つは、データ漏洩のリスクです。これらの企業は膨大な量の金融情報や個人情報を取り扱っているため、サイバー犯罪者にとって格好の標的となっています。侵害が成功すると、不正アクセス、機密データの盗難、金融詐欺の可能性があります。このようなインシデントがもたらす影響には、顧客の信頼の失墜、ブランドの評判の低下、法的・規制上の影響などがあります。これらの課題に積極的に取り組むことで、フィンテック企業はリスクを軽減し、顧客の信頼を築き、競争の激しいFaaS市場で確固たる地位を維持することができます。

機会： デジタルバンキングと決済へのシフトの増加
サービスとしてのフィンテック市場では、デジタルバンキングと決済の採用が顕著に急増しています。このシフトは、デジタル・ソリューションがユーザーに提供する多大な利便性とアクセシビリティに起因しています。デジタルバンキングや決済ソリューションでは、モバイルデバイスを数回タップするだけで、個人の財務管理が可能になります。この利便性の高さが消費者の共感を呼び、デジタルバンキングと決済の人気上昇の原動力となっています。さらに、デジタルバンキングと決済ソリューションは、これまで十分なサービスを受けられなかった人々の金融アクセスを拡大しました。オンラインバンキング、モバイル決済アプリ、非接触型決済は、物理的な接触を最小限に抑えながらシームレスな金融取引を実現するために不可欠なものとなりました。パンデミック（世界的大流行）時にデジタル・ソリューションへの依存が高まったことで、危機を乗り越えた後も、バンキングや決済の選択肢としてデジタル・ソリューションの地位はさらに揺るぎないものとなりました。

課題 相互運用性と標準化の欠如
相互運用性の欠如は、異なるフィンテック・プラットフォームやサービスのシームレスな統合を妨げています。多くのフィンテック・プロバイダーは、決済、融資、資産管理など、特定の金融活動に特化したソリューションを提供しています。しかし、これらのソリューションはサイロ化されていることが多く、ユーザーがサービスを組み合わせたり、簡単に切り替えたりすることは困難です。標準化が進んでいないため、規制の遵守や監督も複雑になっています。フィンテック環境が急速に進化する中、規制当局は新しいテクノロジーやビジネスモデルの出現に対応するのに苦労しています。標準化された手法やフレームワークがないため、規制当局が一貫したガイドラインを策定し、コンプライアンス要件を確実に遵守することは困難です。相互運用性と標準化の欠如に対処するには、業界の利害関係者、規制当局、および標準設定機関が一丸となって取り組む必要があります。共通のプロトコル、データ形式、セキュリティ標準を確立することで、シームレスな相互運用性が促進され、異なるフィンテック・プラットフォーム間の情報交換が容易になります。

アプリケーション別では、KYC検証セグメントが予測期間中に最も高いCAGRで成長する見込みです。
サービスとしてのフィンテック市場におけるKYC認証は、シームレスで安全なデジタルオンボーディングに対する需要の高まりが背景にあります。より多くの金融サービスがオンラインプラットフォームに移行する中、遠隔地から顧客の身元を確認する効率的で信頼性の高い方法が求められています。生体認証、人工知能、データ分析などの先進技術を活用したKYCソリューションは、規制要件へのコンプライアンスを確保しながら、顧客オンボーディングのプロセスを合理化します。このような利便性とユーザー体験の向上が、KYC検証ソリューションの採用拡大に寄与しています。さらに、金融サービスの規制環境は最近厳しくなっています。世界中の政府や規制機関は、金融犯罪と闘い、消費者を保護するために、より厳格な規則や規制を課しています。その結果、金融機関やフィンテック企業は、コンプライアンスを確保し、罰則や風評被害を回避するために、強固なKYCソリューションを積極的に求めています。

地域別では、北米が予測期間中最大の市場規模を占める見込み
北米には、ニューヨークやシリコンバレーをはじめとする世界有数の金融センターがあり、活発なフィンテック・エコシステムが形成されています。この地域は、堅牢なインフラ、高度な技術力、高度に発達した金融セクターを誇り、フィンテックのイノベーションと成長にとって理想的な環境となっています。北米にはベンチャーキャピタル企業、ハイテク新興企業、金融機関が集中しており、サービスソリューションとしてのフィンテックを開発・採用するための肥沃な土壌があります。北米にはハイテクに精通した人口が多く、デジタル金融サービスを容易に受け入れることができます。この地域のインターネットやスマートフォンの普及率は高く、オンライン商取引やデジタル決済の文化が根付いているため、フィンテック・ソリューションにとって有利な市場が形成されています。

さらに、北米の規制環境はフィンテックのイノベーションを比較的支持しています。米国の通貨監督庁（OCC）などの規制機関は、フィンテックの実験や伝統的な金融機関との連携を奨励するイニシアチブを実施しています。これらの要因が相まって、フィンテック・イノベーションのための活発な市場が形成され、北米がFaaSソリューションの採用と成長のフロントランナーとして確立されています。

 

主要企業

 

PayPal（米国）、Mastercard（米国）、Fiserv（米国）、Block（米国）、Rapyd（英国）、Envestnet（米国）、Upstart（米国）、Solid Financial Technologies（米国）、FIS（米国）、Synctera（米国）、Stripe（米国）、Adyen（オランダ）、 Dwolla（米国）、Finastra（英国）、Revolut（英国）、Fispan（カナダ）、NIUM（SG）、Airwallex（オーストラリア）、SoFi（米国）、Marqeta（米国）、Finix（米国）、Synapse（米国）がFaaS市場の主要プレーヤーおよびその他のプレーヤーです。

この調査では、サービスとしてのフィンテック市場をタイプ、技術、用途、エンドユーザー、地域別に分類しています。

タイプ別
バンキング
決済
保険
投資
貸出
その他
テクノロジー別
AI
ブロックチェーン
RPA
API
その他
アプリケーション別
不正監視
KYC検証
コンプライアンス＆規制サポート
その他
エンドユーザー別
銀行
金融機関
保険会社
その他
地域別
北米
欧州
アジア太平洋
中東・アフリカ
中南米

2023年5月、RapydはBelvoとの戦略的提携を発表しました。この提携により、Rapydの広範な国際決済インフラとBelvoのオープンバンキングに関する深い知識と熟練した技術が融合し、地域全体の新たなビジネスチャンスを引き出す強力な相乗効果が生まれます。
2023年4月、ブロックはAndroid向けTap To Payを開始しました。Android 版 Tap To Pay を利用すると、販売者はハードウェアを追加することなく、携帯電話から直接支払いを受けることができます。
2023年4月、フィサーブはEquifaxとの協業を発表しました。フィサーブとエクイファクスは、ビジネス認証の強化、口座取得の迅速化、リスク評価の高度化のための新しい分析を採用した共同商業ソリューションを開始します。
2023年3月、MastercardはBaffin Bay Networksを買収しました。この戦略的買収により、Mastercardは、日々進化するサイバー攻撃の脅威に対して企業を支援する能力を強化することができます。
2023年2月、アップスタートはデンバー銀行との提携を発表しました。この提携により、デンバー銀行はアップスタートの最先端のプラットフォームを通じて、個人ローンや自動車ローンの借り換えなど、より幅広い金融ソリューションを顧客に提供できるようになります。

 

【目次】

 

1 はじめに （ページ – 25）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 包含と除外
1.3 市場範囲
1.3.1 市場セグメンテーション
1.3.2 対象地域
1.4 考慮した年数
1.5 考慮した通貨
表1 米ドル為替レート、2018年～2022年
1.6 利害関係者

2 調査方法（ページ数 – 30）
2.1 調査データ
図1 サービスとしてのフィンテック市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次プロファイルの内訳
2.1.2.2 主要な業界インサイト
2.2 データの三角測量
図2 調査フロー
2.3 市場規模の推定
2.3.1 収益予測
図3 アプローチ（供給側）： サービスとしてのフィンテックベンダーのプラットフォーム／サービスの収益
図4 サプライサイド分析のアプローチ
2.4 市場予測
表2 要因分析
2.5 景気後退の影響と調査の前提
2.5.1 景気後退の影響
2.5.2 調査の前提
2.6 調査の限界

3 EXECUTIVE SUMMARY（ページ数 – 40）
表3 サービスとしてのフィンテック市場規模および成長率、2017年～2022年（百万米ドル、前年比）
表4 2023-2028年の市場規模と成長率（百万米ドル、前年比）
図5 2023年に最大の市場となる決済ファース
図6 2023年にはブロックチェーンがFaasの主要テクノロジーに
図7 2023年に最大のアプリケーションとなるのはコンプライアンスと規制支援
図8 2023年には保険会社が主要エンドユーザーに
図9 北米が最大の市場シェアを占める

4 プレミアムインサイト（ページ数 – 45）
4.1 サービスとしてのフィンテック市場のプレーヤーにとっての機会
図10 クラウドコンピューティングの採用とデジタル金融サービスへの需要の増加が市場成長を促進
4.2 タイプ別市場
図11 2028年まで決済がタイプ別で最大のシェアを占める見込み
4.3 技術別市場
図12 2028年までにブロックチェーンが他のFaas技術に対してリードを拡大
4.4 アプリケーション別市場
図13 2023年まで、コンプライアンスと規制サポートが最大のアプリケーションを維持
4.5 サービスとしてのフィンテック市場：エンドユーザー別
図14 予測期間中、主要エンドユーザーは保険会社に次いで金融機関
4.6 市場投資シナリオ
図15 今後5年間、アジア太平洋地域が最良の投資市場として浮上

5 市場概要と業界動向（ページ – 49）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図16 サービスとしてのフィンテック市場：促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 クラウドコンピューティング技術の登場による運用の柔軟性と拡張性
5.2.1.2 AIとブロックチェーンの革新
5.2.1.3 合理化されたコンプライアンスと規制ソリューションに対する需要の高まり
5.2.2 制約事項
5.2.2.1 レガシーシステムとの統合に伴う複雑さ
5.2.2.2 データセキュリティとプライバシーに関する問題
5.2.2.3 地政学的・マクロ経済的要因に伴うリスク
5.2.3 機会
5.2.3.1 デジタルバンキングと決済へのシフトの増加
5.2.3.2 テクノロジーの活用による業務効率の向上
5.2.3.3 クロスボーダー決済・送金の拡大
5.2.4 課題
5.2.4.1 相互運用性と標準化の欠如
5.2.4.2 金融規制の複雑さとコスト
5.2.4.3 FaaSのスケーラビリティとインフラの課題
5.3 事例
5.3.1 ベリディアン・クレジット・ユニオンの消費者体験を向上させたFiservのAPIポータル
5.3.2 paymytuitionは、rapydのクロスボーダーおよびローカル決済テクノロジーを導入することで、グローバルな足場を固めました。
5.3.3 ホームシェフがペイパルのチェックアウトボタンを活用し、新規顧客の登録と収益を拡大
5.4 バリューチェーン分析
図 17 バリューチェーン分析
5.5 エコシステム分析
図 18 エコシステム分析
5.6 ポーターの5つの力モデル分析
図19 ポーターの5つの力分析
表5 サービスとしてのフィンテック市場におけるポーターの5つの力の影響
5.6.1 新規参入による脅威
5.6.2 代替品による脅威
5.6.3 供給者の交渉力
5.6.4 買い手の交渉力
5.6.5 競合の激しさ
5.7 価格モデル分析
表6 サービスとしてのフィンテック市場：価格水準
5.8 技術分析
5.8.1 AI/ML
5.8.2 ブロックチェーン
5.8.3 アプリケーション・プログラミング・インターフェース
5.8.4 クラウド・コンピューティング
5.8.5 ビッグデータ分析
5.8.6 ロボットによるプロセス自動化
5.9 関税と規制の状況
5.9.1 ペイメントカード業界データセキュリティ基準（PCI-DSS）
5.9.2 顧客を知る（kyc）
5.9.3 マネーロンダリング防止（aml）
5.9.4 消費者金融保護局（CFPB）
5.9.5 金融安定監督評議会（FSOC）
5.9.6 オーストラリア証券投資委員会（asic）
5.9.7 欧州連合一般データ保護規則（EU GDpr）
5.9.8 金融機関監督庁（OSFI）
5.10 主要ステークホルダーと購入基準
5.10.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図 20 上位 3 つのアプリケーションの購入プロセスにおける利害関係者の影響力
表7 上位3つのアプリケーションの購入プロセスにおける利害関係者の影響力
5.10.2 購入基準
図21 上位3アプリケーションの主な購買基準
表8 上位3アプリケーションの主な購入基準
5.11 主要な会議とイベント
表9 主な会議とイベント（2023～2024年
5.12 特許分析
5.12.1 方法論
5.12.2 文書タイプ
表10 出願された特許、2013-2023年
5.12.3 技術革新と特許出願
図22 特許付与総数、2013-2023年
5.12.3.1 上位出願者
図23 特許出願企業上位10社（2013-2023年
表11 特許所有者上位10社（2013-2023年
表12 サービスとしてのフィンテック市場における特許リスト（2021-2023年
5.13 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
図24 市場：顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱

 

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