レポート概要

 

欧州のプラスチックコンパウンド市場規模は2022年に140億4,000万米ドルとなり、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）6.4％で成長すると予測されています。市場を牽引しているのは、自動車や家電製造における用途の増加です。ポリウレタンは、自動車製造におけるシートや断熱パネルの発泡クッション材として最も広く使用されています。プラスチックコンパウンドは、最終製品の品質やさまざまな特性や属性を決定する重要なプロセスです。コンパウンドでは、さまざまな材料が混合され、溶融された後、造粒されます。顆粒は、耐久性と柔軟性を備えた完成品または半完成品に加工されます。

顆粒の加工には、成形または押し出し方法が採用されます。最終製品とその品質は、初期段階で使用される材料のブレンドに基づいています。ヨーロッパでの使用は、欧州連合（EU）によるプラスチック廃棄物処理に関する厳しい規則やガイドラインによって規制されています。また、地方自治体もPETやPEのリサイクルの取り組みを進めています。

イギリスは自動車産業が牽引しており、ヨーロッパで2番目に大きな市場です。同国の建設業界は、最近認可された政府予算と、同部門を再構築するための同地域への外国投資によって支えられています。

政府の発表によると、英国ではHS2住宅プロジェクトのもと、20万戸の新築住宅が建設される予定。建築・建設業界では、ダクトやパイプの製造、床や壁のカバー、裏地や家具、断熱材など、さまざまな最終用途にプラスチックコンパウンドが求められています。

自動車生産台数の増加と、それに伴う規制政策の結果としての自動車部品製造におけるプラスチック消費量の増加が、予測期間中の欧州市場を牽引すると予想されます。ポリアミド（PA）コンパウンド、特にPA6とPA66は、ペダルボックス、エンジンカバー、ラジエータータンク、その他いくつかの部品で構成される自動車用途に広く使用されています。

欧州のメーカーは、天然ガスと電気料金の高騰により、より困難な状況にあります。同地域のガス価格は、米国の約2.5倍のままです。同地域では、現地の需要を満たすためにかなりの量の石油を輸入する必要があり、これが最終製品のコストに拍車をかけています。電力価格の高騰はすべての化学製品の製造コストを上昇させますが、川下で特に大幅な上昇を示すものもあります。

2022年の欧州全体の売上に占める自動車分野のシェアは25.0%以上。若者の間でウェアラブルデバイスの需要が高まっていることと相まって、自動車へのエレクトロニクス統合が進んでいることが、この地域におけるプラスチックコンパウンドの需要を促進しています。自動車業界では、乗用車や小型商用車の販売台数が増加しています。ポリプロピレンコンパウンドは、車両全体の重量を減らし、燃費を向上させるために使用されています。プラスチックコンパウンドは、自動車の内装にも広く使用されており、需要をさらに促進しています。

欧州の建設業界は2020年以降に大きな成長を予測しており、景気回復と一人当たりの可処分所得の着実な増加が原動力となっています。プラスチックコンパウンドは、ドームライト、グレージング、防音壁などに広く使用されています。その衝撃強度、成形性、光学的に透明なグレードの入手可能性は、建設用途への浸透に役立っています。

PVCは建設業界で最も好まれる材料であり、金属、木材、粘土、コンクリートといった従来の材料に取って代わることに成功しています。窓枠、パイプ、屋根葺き用ホイルなどの構成部品に使用されるのは、その安価なコストと高い耐性によるものです。不動産価格を引き下げ、住宅許可証を回復させる政府の取り組みが、この地域の経済安定性を高めています。こうした取り組みが建設業界に大きな利益をもたらし、欧州プラスチックコンパウンド市場を活性化。

ポリプロピレンセグメントが市場をリードし、2022年の欧州の売上高の29.0％以上のシェアを占めています。ポリプロピレンは、自動車、建設、電気・電子といった中核的な製造分野での用途により、欧州市場を牽引。自動車産業の急成長がポリプロピレンコンパウンドの需要拡大の主因。これらの製品が広く受け入れられているのは、費用対効果が高く、耐薬品性に優れ、機械的特性に優れ、成形しやすいからです。

PETは、ヨーロッパだけでなく世界的に最も一般的に使用されている製品であり、需要が急増しています。これらのコンパウンドは、自動車、包装、繊維、その他の産業で使用されています。その需要の高まりにより、様々な大手企業がPETのリサイクル方法を開発し、廃棄に関する問題に取り組んでいます。バイオベースPETの開発は、内部代替のための待望のソリューションを提供すると期待されています。

ドイツが市場を支配し、2022年の欧州の売上高の26.0%以上を占めています。ドイツはプラスチック産業が盛んで、製造方法の国際基準を設定しています。同国には複数の生産施設があり、産業部門が発達しているほか、欧州最大級の自動車生産拠点もあります。ドイツの建設、自動車、包装、機械工学部門は、革新的な新製品の開発に注力しています。

この地域の成長を牽引しているのは、産業機械、建設、自動車産業におけるプラスチックコンパウンドの広範な使用です。欧州では、最終用途産業で使用されるプラスチックコンパウンドのグレードや種類も精査されています。そのため、この地域のコンパウンドメーカーは、潜在的な市場を獲得し、より重い材料を置き換えるために多額の投資を行っています。機械パネル、カバー、フードなどの金属部品は、丈夫で耐久性のあるプラスチック材料に置き換えられつつあります。このような置き換えは、包装業界においても顕著です。包装は、欧州のプラスチックコンパウンド業者にとって新興産業であり、全製品の50.0%がプラスチック容器や箱で包装されています。

 

主要企業・市場シェア

 

業界関係者は、重要な欧州基準を維持しながらプラスチックをリサイクルする新技術の開発に注力しています。また、この地域の配合業者は、各国政府やその他の関係規制機関が定めた規制を遵守するため、製品ポートフォリオを強化し、再生プラスチックに重点を置いています。さらに、持続可能なソリューションとしてバイオベースプラスチックを製造するため、企業は有機原料の使用に注力しています。

例えば、2023年4月、DSMエンジニアリング・マテリアルズ（DEM）とランクセス・ハイパフォーマンス・マテリアルズ（HPM）は、アドベント・インターナショナルと合弁会社を設立し、DSMとランクセスの持ち株比率が40%、アドベントが60%の新会社Envaliorを設立しました。さらに、エンヴァリオールは、アジア、ヨーロッパ、アメリカにおける強力な足跡を持つ材料の専門知識と深い応用を組み合わせ、主要なリサイクル製品ブランドとバイオベース材料のユニークなポートフォリオを顧客に提供します。欧州プラスチックコンパウンド市場の主なプレーヤーは以下の通り：

BASF SE

ダウ・ケミカル

SABIC

LyondellBasell Industries, N.V.

ダイニオン社

旭化成プラスチック

コベストロ（バイエル マテリアルサイエンス）

ユーロスター・エンジニアリング・プラスチックス

ランクセス

ソルベイ

アビエントコーポレーション

エンシンガー

アンクロプラスチック

テクノコンパウンド

RTP社

PCW GmbH

リアポリマーズ

ラバゴ

ワシントンペンプラスチックスカンパニー

セラニーズコーポレーション

ボレアリス

本レポートでは、2019年から2030年までの地域・国レベルでの収益と数量成長を予測し、各サブセグメントにおける業界動向の分析を提供しています。この調査レポートは欧州のプラスチックコンパウンド市場を製品、用途、国別に分類しています：

用途別展望（数量、キロトン；売上高、百万米ドル、2019年〜2030年）

自動車

自動車

自動車 建設

包装

消費財

産業機械

医療機器

光学メディア

家電

その他

製品の展望（数量、キロトン；売上高、百万米ドル、2019年～2030年）

ポリエチレン（PE）

ポリプロピレン（PP）

熱可塑性バルカニゼット（TPV）

熱可塑性ポリオレフィン（TPO）

ポリ塩化ビニル（PVC）

ポリスチレン（PS）

ポリエチレンテレフタレート（PET）

ポリブチレンテレフタレート（PBT）

ポリアミド（PA）

ポリカーボネート（PC）

アクリロニトリル・ブタジエン・システムズ（ABS）

その他

各国の見通し（数量、キロトン；売上高、百万米ドル、2019年～2030年）

オーストリア

英国

フランス

ドイツ

スイス

チェコ共和国

ハンガリー

 

【目次】

 

第1章 調査方法と調査範囲
1.1 調査方法
1.2 調査範囲と前提条件
1.3 データソース一覧
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1 市場スナップショット
第3章 欧州プラスチックコンパウンド市場の変数、動向、スコープ
3.1 市場区分
3.2 市場規模および成長見通し、2019年〜2030年
3.3 プラスチックコンパウンドのバリューチェーン分析
3.4 規制の枠組み
3.5 技術概要
3.6 価格動向分析、2019年 – 2022年
3.7 欧州のプラスチックコンパウンド市場ダイナミクス
3.7.1 市場ドライバー分析
3.7.1.1 欧州における自動車産業の成長
3.7.1.2 白物家電におけるプラスチック使用の増加
3.7.2 市場抑制要因分析
3.7.2.1 原料価格の変動
3.8 優先される主な機会
3.9 プラスチックリサイクルの概要
3.9.1 プラスチックのリサイクル方法
3.10 産業分析-ポーターの分析
3.11 プラスチックコンパウンドのPESTEL分析
第4章 欧州のプラスチックコンパウンド市場 製品の推定と動向分析
4.1 製品市場導入、2022年・2030年
4.2 ポリエチレン
4.2.1 ポリエチレン市場の推定と予測、2019年～2030年
4.3 ポリプロピレン（PP）
4.3.1 ポリプロピレン市場の推定と予測、2019年～2030年
4.4 熱可塑性加硫剤（TPV）
4.4.1 TPV市場の推定と予測、2019～2030年
4.5 熱可塑性ポリオレフィン（TPO）
4.5.1 TPO市場の推定と予測、2019～2030年
4.6 ポリ塩化ビニル（PVC）
4.6.1 PVC市場の推定と予測、2019～2030年
4.7 ポリスチレン（PS）
4.7.1 ポリスチレン市場の推定と予測、2019～2030年
4.8 ポリエチレンテレフタレート（PET）
4.8.1 PET市場の推定と予測、2019～2030年
4.9 ポリブチレンテレフタレート（PBT）
4.9.1 PBT市場の推定と予測、2019～2030年
4.10 ポリアミド（PA）
4.10.1 PA市場の推定と予測、2019～2030年
4.11 ポリカーボネート（PC）
4.11.1 PC市場の推定と予測、2019～2030年
4.12 アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン（ABS）
4.12.1 ABS市場の推定と予測、2019年～2030年
4.13 その他
4.13.1 その他のプラスチックコンパウンド市場の推定と予測、2019年～2030年
第5章 欧州のプラスチックコンパウンド市場 用途別推定と動向分析
5.1 アプリケーション市場導入、2022年・2030年
5.2 自動車
5.2.1 自動車におけるプラスチックコンパウンド市場の推定と予測、2019年～2030年
5.3 建築・建設
5.3.1 建築におけるプラスチックコンパウンド市場の推定と予測、2019年～2030年
5.4 電気・電子
5.4.1 電気・電子分野におけるプラスチックコンパウンド市場の予測：2019年～2030年
5.5 パッケージング
5.5.1 プラスチックコンパウンド市場の予測：包装、2019 – 2030年
5.6 消費財
5.6.1 消費財におけるプラスチックコンパウンド市場の推定と予測、2019～2030年
5.7 産業機械
5.7.1 プラスチックコンパウンド市場の予測：産業機械、2019年～2030年
5.8 医療機器
5.8.1 医療機器におけるプラスチックコンパウンド市場の推定と予測、2019年～2030年
5.9 光学メディア
5.9.1 光学メディアにおけるプラスチックコンパウンド市場の予測：2019～2030年
5.10 その他
5.10.1 プラスチックコンパウンド市場の予測：その他の用途、2019年～2030年

 

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