建築用コーティングの世界市場は、2023年に850億米ドル、2028年には1027億米ドルに達すると予測され、2023年から2028年までの成長率は3.9%。大手多国籍企業は、製造拠点の移転、営業拠点の開設、アジア太平洋地域など需要の高い国への流通網の拡大を進めています。需要が高く、製造コストが安い国への製造拠点の段階的な移転は、市場成長に好影響を与えます。トップメーカーが世界市場のかなりの部分を占めています。その結果、建築用塗料メーカーは、他のライバルを犠牲にして市場シェアを獲得するために、建築用塗料の価格を引き下げるという激しい競争圧力にさらされています。さらに、溶剤の使用量とVOC排出量に関する規制基準は、建築塗料メーカーにとって考慮すべき重要なパラメータです。
市場動向
促進要因 過去10年間にコーティング業界で観察された最も重要な進展の1つは、環境に優しい機能に対するニーズの高まりであり、これは主にコーティングのライフサイクルにおける揮発性有機化合物（VOC）排出量の削減に関する厳しいEU規制によってもたらされました。これにより、水性塗料や粉体塗料など、溶剤系塗料から環境に優しい塗料へと市場が変化しました。欧州委員会やその他の連邦政府組織は、エコ製品認証制度（ECS）のような新しい法律や規制を制定しています。これらの基準は、危険なVOCの排出を制限または排除することにより、環境に優しく持続可能な環境を促進するものです。さらに、インド品質評議会（QCI）、公害防止委員会当局、インド鉛プロジェクト全国照会センター（NRCLPI）が、インド政府（GOI）に対し、すべての建築・家庭用塗料の鉛含有量を90ppm未満に固定するよう強く勧告した後、2016年に家庭用および建築用塗料の鉛規制に関する規制が施行されました。これらの法律は、建築塗料企業が塗料やコーティング剤にバイオベースの原料を投資することを奨励し、建築塗料をより環境に優しいものにしています。さらに、米国と西欧の政府による法律、特に大気汚染に関する法律は、革新的な低汚染コーティング技術の使用を引き続き奨励するでしょう。
阻害要因 塗料・コーティング分野は規制の影響を大きく受けます。規制変更の可能性は、バリューチェーン全体に不確実性をもたらすかもしれません。各ノードのメーカーが新規則を受け入れ、新技術を採用するまでにかかる時間は不確実性と呼ばれます。様々な地域における様々な時間のかかる規制変更は、原料メーカー、製剤メーカー、チャネルパートナー、エンドユーザーに影響を与える可能性があります。より多くの政府が厳しい規制基準を制定する中、建築用塗料メーカーは新たな政策に準拠し、VOC排出量を削減するため、継続的にプロセスを改善する必要があります。例えば英国や米国では、2005年に制定された「ワニスおよび車両再塗装製品規制（Varnishes and Vehicle Refinishing Products Regulations 2005）」がVOC排出量の削減を要求しています。米国では、環境保護庁（EPA）も1977年の大気浄化法改正に準拠した措置を採用しています。規制基準を満たさない製品は西欧市場では販売されません。
機会： 北米と欧州の大手建築塗料メーカーは、政府の厳しい規則や政策に従わなければなりません。しかし、新興地域にはこの分野の規制がほとんどない、あるいは全くない。アジア太平洋地域をはじめとする新興国の建築用塗料市場は急成長しています。過去15年間で、新興国は世界のGDP成長率の3分の2近くを占め、新規消費の半分以上を占めるようになりました。しかし、経済的成功は国によって大きく異なります。過去30年間、GDP成長率の3分の2以上は、工業化に伴う生産性の大幅な向上によるもので、他の新興国の年平均生産性上昇率が0.8%であるのに対し、新興国は4.1%です。このような急速な発展は、富を創出し、需要を増加させ、雇用を増やすというプログロース・サイクルを引き起こします。
課題 二酸化チタン（TiO2）は建築用塗料の製造に不可欠な成分です。二酸化チタンは原材料費の20～30％を占めています。TiO2の世界的なサプライヤーは多く、この原料に代わるものはありません。TiO2顔料は国際的に取引されていますが、TiO2の価格変動はここ10年で振幅も頻度も大きくなっています。このような頻繁な価格変動は、顧客の支出計画を困難にし、利益率に影響を与えます。米国市場では、酸化チタン価格は相反する市場感情を示しています。2022年10月、需要のファンダメンタルズが弱まった結果、価格が急落。価格は11月にやや上昇した後、第4四半期後半に再び下落。業界関係者によると、建設セクターは平凡で、TiO2の需要動態に意味のある変化をもたらしていないとのこと。さらに、金利上昇とインフレ圧力が全国の製造業の足かせとなっています。市場は低水準で推移し、海上出荷も減少。その結果、第4四半期末のTiO2 98% CFR USGC価格はトン当たり3118米ドルと推定されました。
ユーザーのタイプ別では、プロフェッショナル分野が建築用塗料市場で最大の市場シェアを占めると推定
塗装作業のもう一つの選択肢は、ペンキ職人や塗装請負業者を雇うことです。プロに依頼する主な理由の1つは、高品質な仕上がりを保証し、家具やフローリングの損傷を防ぐこと。このような塗装作業は仕上がりも早いため、時間がないエンドユーザーにとっては助かるかもしれません。さらに、DIYを習わない高齢者や若者の増加に伴い、プロやDIYへのシフトが目立ってきています。DIYよりもプロの塗装が選ばれるのは、住宅建設で家を売りに出すときや、家主が美観のために家の塗装・塗り替えを希望するときです。
塗料の種類別では、内装用塗料が市場を支配すると予想されます。
内装用塗料は、撥水性、隠ぺい性の向上、耐久性、長持ちする性能、用途の多様性を提供します。現在、低VOC・低臭気塗料が他の塗料よりも支持されています。これらの塗料は、エンドユーザーの日常業務への支障を最小限に抑えながら、専門家が居住区域で塗装することを可能にします。現在、高価な塗料を使用する傾向があります。一般的な塗料でも家を一新することはできますが、高級な塗料は内装の表面を変えて長持ちさせます。消費者は内装塗料を選ぶ際、汚れにくさ、塗膜の耐久性、臭いの少なさなど、さまざまな要素を吟味します。耐久性があり、長持ちする内装塗料は、住宅所有者や専門家に求められています。消費者は、ペイント＆プライマー一体型など、塗布に時間がかからない商品を選択。
用途別では、建築用塗料市場の住宅分野が予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予測されています。
近年の経済拡大や給与水準の向上により、さまざまな住宅の新築や既存住宅のリフォームが行われています。新しい塗料や塗り替えは、住宅建設用途の建築用塗料の一例です。塗料、ステイン、ラッカー、プライマー、クレンザーは建築用塗料や実用塗料の一例です。建築用塗料は、住宅の内装と外装の両方で利用されています。再塗装とは、古くなったり使い古したりした建築物の内外装に新しい外観を与えることです。
建築用塗料市場で最大のシェアを占めると予測されるのはアジア太平洋地域です。
アジア太平洋地域は、業界参加者にとって多くの可能性を秘めた急成長市場です。北米や欧州の大企業の大半は、低価格の原材料が入手可能であること、生産コストが安価であること、現地の消費者により良いサービスを提供したいという理由から、この地域への生産拠点の移転を目指しています。この地域の中産階級の人口が増加するにつれ、高級品への渇望も高まっています。政府の施策も、建築・建設業界の成長を後押ししています。こうした特徴は、建築用塗料業界に大きな影響を与えると予測されています。
IMFによると、ロシア・ウクライナ紛争は貿易や金融市場の不安定化、インフレなどアジア経済に広く影響を及ぼしており、地域分断の危険性が大きい。アジアへの最も深刻な影響のひとつは、国際需要の落ち込みです。もうひとつは、危機以降に急騰した食料品や商品価格に焦点を当てたものです。パンデミックはすでにアジア経済に打撃を与えており、それが戦闘によってさらに深刻化し、経済的不安定を生み出しています。伝染病と戦争が起こる前、多くの国が中国と米国を中心に商業的な対立を抱えていました。その結果、貿易不安が急増しました。
市場参入企業
Sherwin-Williams Company（米国）、PPG Industries, Inc（米国）、AkzoNobel N.V.（オランダ）、BASF Coating GMBH（ドイツ）、Jotun A/s（ノルウェー）、Asian Paints Limited（インド）、関西ペイント株式会社（日本）、日本ペイントホールディング株式会社（日本）、RPM International, Inc（米国）、Masco Corporation（米国）が世界市場で事業を展開する主要企業です。
樹脂の種類に基づき、建築塗料業界は以下のように区分されています：
アクリル
アルキド
ビニル
ポリウレタン
その他
建築用塗料業界は、技術別に以下のように区分されています：
水性
溶剤型
粉体塗料
用途別では、建築塗料産業は以下のように区分されます：
住宅
新築
改築・再塗装
非住宅
商業用
工業用
インフラ
コーティングの種類によって、建築用コーティング市場は以下のように区分されます：
内装
外装
ユーザータイプ別では、建築用塗料市場は以下のように区分されます：
DIY
プロフェッショナル
地域別では、建築用塗料市場は以下のように区分されます：
北米
ヨーロッパ
アジア太平洋
中東・アフリカ
南米
アクゾノーベルN.V.は、コロンビアを拠点とする塗料・コーティングメーカー、グルーポ・オルビスの買収交渉後、2021年6月に南米および中米での事業拡大を計画しています。グルーポ・オルビスは、南米、中米、アンティル諸島の10カ国で事業を展開しています。これは成長と納入のための計画です。
ティックリラは2021年6月にPPGに買収されました。これはPPGが塗料とコーティングの品揃えを拡大することを目的としたもので、ティックリラの環境に優しい装飾用製品や高品質の工業用コーティングが含まれることになります。
【目次】
1 はじめに （ページ – 39）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 対象
1.2.2 除外項目
1.3 調査範囲
図1 建築塗料市場のセグメンテーション
1.3.1 対象地域
1.3.2 考慮した年数
1.4 通貨
1.5 単位
1.6 利害関係者
1.7 変更点のまとめ
2 調査方法 （ページ – 43）
2.1 調査データ
図2 建築塗料市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次ソースからの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次資料からの主要データ
2.1.2.2 一次インタビューの内訳
図3 プライマリーの内訳
2.1.2.3 一次データの情報源
2.1.2.4 主要業界インサイト
2.2 市場規模の推定
2.2.1 ボトムアップアプローチ
図4 市場規模の推定：ボトムアップアプローチ
2.2.2 トップダウンアプローチ
図5 市場規模の推定：トップダウンアプローチ
図6 市場規模推定：地域別
図7 市場規模予測：樹脂タイプ別
2.2.3 供給サイドの予測
図8 建築塗料市場：供給側予測
図9 建築塗料市場のサプライサイドサイジング手法
2.2.4 景気後退の影響
図10 世界的な景気後退の主な要因と建築塗料市場への影響
2.3 データ三角測量
図11 建築塗料市場：データ三角測量
2.4 前提条件
2.5 制限事項
2.6 成長率予測
3 事業概要 （ページ – 53）
表1 建築用塗料市場のスナップショット（2023年対2028年
図 12：予測期間中、アクリル樹脂分野が最大の市場シェアを占める
図13 水性技術が最大の市場シェアを獲得
図14 建築用塗料の用途は住宅分野が拡大
図 15 アジア太平洋地域が予測期間中に建築用塗料市場を支配
4 PREMIUM INSIGHTS （ページ – 58）
4.1 建築塗料市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会
図16 建築用塗料市場は予測期間中緩やかな成長
4.2 建築塗料市場：樹脂タイプ別
図17 2023年から2028年にかけてポリウレタンが最も急成長するセグメント
4.3 建築塗料市場：先進国と新興国の比較
図 18 新興国が予測期間中に高い成長を遂げる見込み
4.4 アジア太平洋地域：建築用塗料市場：樹脂タイプ別、国別、2022年
図 19 2022 年の市場シェアは中国が最大
4.5 建築塗料市場：主要国別
図 20 インドが建築用コーティング剤の有利な市場として浮上
5 市場概観（ページ – 61）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図 21 建築塗料市場における促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 建設セクターの成長
5.2.1.2 環境に優しいコーティングシステム
5.2.1.3 優れた性能と美観を備えた耐久性のある塗料
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 厳しい規制政策
5.2.3 機会
5.2.3.1 新興国への投資
5.2.4 課題
5.2.4.1 新技術の採用
5.2.4.2 二酸化チタンの価格変動
5.3 ポーターの5つの力分析
表2 建築用塗料市場：ポーターの5つの力分析
図 22 ポーターの5つの力分析：建築用塗料市場
5.3.1 新規参入の脅威
5.3.2 代替品の脅威
5.3.3 買い手の交渉力
5.3.4 供給者の交渉力
5.3.5 競争相手の強さ
5.4 主要ステークホルダーと購買基準
5.4.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー
図23 購入プロセスにおける利害関係者の影響
表3 上位アプリケーションの購買プロセスにおける関係者の影響力(%)
5.4.2 購入基準
図24 建築用塗料の主な購入基準
表4 建築用塗料の主な購入基準
5.5 マクロ経済指標
5.5.1 はじめに
5.5.2 GDPの動向と予測
表5 GDPの動向と予測（変化率、2020～2027年
5.5.3 世界の建設産業の予測
図25 世界の建設産業支出（2014-2035年
5.6 市場成長に影響を与える世界経済シナリオ
5.6.1 ロシア・ウクライナ戦争
5.6.2 中国
5.6.2.1 中国の債務問題
5.6.2.2 豪中貿易戦争
5.6.2.3 環境問題への取り組み
5.6.3 欧州
5.6.3.1 欧州のエネルギー危機
5.7 バリューチェーン分析
図26 建築用塗料市場：バリューチェーン分析
5.8 価格分析
図27 建築用コーティング剤の地域別平均価格（2022年）
図28 建築用コーティング剤の平均価格：技術別（2022年）
図29 建築用コーティング剤の平均価格：樹脂タイプ別（2022年）
図30 建築用コーティングの平均価格：コーティングタイプ別（2022年）
図31 建築用コーティング剤の平均価格：主要企業別（2023年）
5.9 エコシステム
表6 建築塗料市場：サプライチェーン分析
図32 塗料とコーティングのエコシステム
5.10 顧客ビジネスに影響を与えるトレンドと混乱
5.11 貿易分析
表7 国別輸出データ（2019-2021年）（千米ドル
表8 国別輸入データ、2019-2021年（千米ドル）
5.12 特許分析
5.12.1 方法論
5.12.2 公開動向
図33 特許公開件数、2018年～2023年
5.12.3 主な法域
図34 公表された特許の管轄別、2018年～2023年
5.12.4 主要出願人
図35 主要出願人が公開した特許、2018年～2023年
表9 上位特許権者
5.13 ケーススタディ分析
5.14 技術分析
5.15 主要な会議とイベント（2023年
表10 建築用塗料市場：主な会議とイベント
5.16 関税と規制の状況
5.16.1 規制機関、政府機関、その他の組織
表11 北米：規制機関、政府機関、その他の団体
表12 欧州：規制機関、政府機関、その他の団体
表13 中東・アフリカ：規制機関、政府機関、その他の団体
表14 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の団体
…
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レポートコード：CH 3420