世界の核医学市場は、収益ベースで2023年に55億ドル規模と推定され、2023年から2028年にかけて年平均成長率11.3%で推移し、2028年には94億ドルに達する見通しです。この調査レポートは、市場の業界動向分析から構成されています。この新しい調査研究は、業界動向、価格分析、特許分析、会議およびウェビナー資料、主要関係者、市場における購買行動で構成されています。市場成長の主な原動力は、高齢者人口の増加、癌罹患率の増加、疾患の早期診断のための核医学の必要性です。

しかし、病院の予算が少ないこと、技術的に先進的なシステムの導入が遅れていること、保険適用や償還施設が不透明で貧弱であることが、この市場の成長を抑制する要因となっています。

 

市場動向

 

推進要因 対象疾患の発生率と有病率の増加
がんと心血管疾患の有病率の増加は、市場成長を促す主な理由です。大半の症例は迅速な発見と治療によって予防することができ、核医学はこれらの分野で重要な役割を果たしています。米国心臓協会（American Heart Association）2022年によると、2020年には世界で約1,910万人がCVDが原因で死亡しています。人口10万人当たりの年齢調整死亡率は239.8、年齢調整有病率は10万人当たり7354.1でした。核医学は疾患の診断と治療において重要な役割を果たすため、これらの疾患の有病率の増加が予測期間中の市場の成長を促進すると予測されます。

阻害要因 放射性医薬品の短い半減期
放射性医薬品の有効期限は、主に放射性同位元素の半減期と放射性核種の物質によって異なります。例えば、SPECT診断では、Tc-99mは6時間後に放射能が減少しますが、I-123とIn-111アイソトープはそれぞれ13時間と67時間以内に使用する必要があります。放射性同位元素を所定の保存期間内に使用しないと、放射線照射や化学分解が起こり、放射化学的純度が許容できない形態まで低下し、診断や治療中に致命的な結果を招く可能性があります。さらに、放射性医薬品の半減期が短くなると、病院内のサイクロトロン/ジェネレーターで放射性医薬品を自家生産する必要が生じ、病院の資本支出がさらに増加します。

機会 神経学的用途における放射性医薬品の使用
核医学は主に、アルツハイマー病、パーキンソン病（PD）、CVD、癌などの様々な神経疾患の診断に使用されています。疾病負担の増加により、多くの企業や関係者が放射性医薬品の用途全般の拡大に注力しています。2022年4月、キュリウム社（フランス）は、米国食品医薬品局（FDA）がパーキンソン症候群が疑われる成人患者の評価を支援するDaTscan（Ioflupane I 123 注射）を承認したと発表しました。 これは、神経学的用途における放射性医薬品の需要に対応することで、各社が製品と市場シェアを向上させる機会を示しています。

課題：病院の予算削減と高額な設備費用
COVID-19パンデミックは世界的な破壊をもたらしました。その結果、病院は人命を救い、ウイルスの蔓延を抑えようと、検査の取り組みを強化しています。COVID-19による財政難は、世界中の政府に予算削減を強いました。

米国では、処方薬の高騰と保健福祉予算案の大幅な減少により、病院の予算が大幅に削減されました。米国病院協会の調査によると、連邦政府による病院への支払い削減額は2028年までに2180億米ドルに達し、病院は毎年少ない予算を割り当てざるを得なくなると推定されています。

タイプ別では、診断用核医学分野が2023年の核医学市場をリードすると予測
タイプ別では、診断用核医学と治療用核医学に分類。診断用核医学セグメントはさらにSPECT放射性医薬品とPET放射性医薬品に分けられ、治療用放射性医薬品はベータ線放出核種、アルファ線放出核種、ブラキセラピー用アイソトープに分けられます。診断分野は、SPECTやPETによる画像診断の増加や放射性トレーサーの進歩により、2023年の世界市場をリードすると予測されています。

核医学市場の病院セグメントは、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予測されます。
エンドユーザー別では、病院、イメージングセンター、学術・研究センター、製薬/バイオテクノロジー企業や受託研究機関を含むその他のエンドユーザーに分類されます。2022年には、病院で実施される画像診断の件数が増加し、疾患の早期診断に対する需要が高まっていることから、病院セグメントが市場を席巻。

核医学市場の北米地域、2023年から2028年にかけて大きく成長

地域別に見ると、市場は北米、欧州、アジア太平洋地域、その他の地域に分けられます。2023年には、北米が市場シェアをリードすると予測。これは、放射性同位元素製造のための新技術の進歩、政府からの資金援助、研究開発費の増加、同地域での企業イニシアチブの増加によるものです。

GE HealthCare（米国）、Cardinal Health（米国）、Curium（フランス）、Bayer AG（ドイツ）、Lantheus Holdings, Inc.（米国）、Bracco Imaging S.p.A.（イタリア）、PharmaLogic Holdings Corp.（米国）、Eczacibasi-Monrol Nuclear Products（トルコ）、NTP Radioisotopes SOC Ltd（南アフリカ）、Nordion Inc. (カナダ）、Advanced Accelerator Applications（フランス）、NorthStar Medical Radioisotopes（米国）、Eckert & Ziegler（ドイツ）、Isotope JSC（ロシア）、Siemens Healthineers（ドイツ）、Jubilant DraxImage,Inc（カナダ）。

この調査では、世界の核医学市場を以下のサブマーケットごとに分類し、収益の予測や動向の分析を行っています：

タイプ別
診断用核医学
SPECT放射性医薬品
Tc-99m
I-123
Tl-201
Ga-67
その他のSPECTアイソトープ
PET放射性医薬品
F-18
Rb-82
その他のPETアイソトープ
治療用核医学
アルファ線放出核種
Ra-223
ベータ線放出核種
I-131
Y-90
Sm-153
Lu-177
Re-186
その他のベータ線放出核種
ブラキセラピー用アイソトープ
I-125
Ir-192
Pd-103
Cs-131
その他のブラキセラピー用アイソトープ
用途別
診断用途
SPECT用途
心臓病学
骨スキャン
甲状腺アプリケーション
肺スキャン
その他のSPECTアプリケーション
PETアプリケーション
腫瘍学
循環器
神経学
その他のPETアプリケーション
治療への応用
甲状腺適応
骨転移
リンパ腫
内分泌腫瘍
その他の適応
手技量評価別
診断手順
SPECT検査
PET検査
治療手技
エンドユーザー別
病院
画像診断センター
学術研究センター
その他のエンドユーザー
地域別
北米
米国
カナダ
欧州
ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
その他の地域
アジア太平洋
日本
中国
その他のアジア太平洋地域（RoAPAC）
ロワール

2023年1月、NorthStar Medical Radioisotopes（米国）は、重要な医療用放射性同位元素であるモリブデン-99（Mo-99）を非ウランベースで製造する新技術を推進する上で大きな節目を達成。
2022年11月、キュリウム（仏）は、パーキンソン症候群が疑われる成人患者の評価を支援するDaTscan（イオフルパンI 123注射剤）が米食品医薬品局（FDA）に承認されたと発表。
2022年10月、ブルーアース・ダイアグノスティックス社（英国）は、シーメンス・ヘルティニアーズ社（ドイツ）およびミュンヘン工科大学大学病院（TUM）と、AIベースのアルゴリズム開発を支援するため、治験用PETイメージング薬剤である18F-rhPSMA-7.3に関するデータ共有契約を締結しました。
2021年1月、Advanced Accelerator Applications社（フランス）は、ミズーリ大学研究炉（MURR）とルテチウム177の複数年独占供給契約を締結しました。この契約により、MURRはルタセラやその他のLu-177ベースの治療薬を開発するための前駆体であるGMP品質の塩化ルテチウム-177をAAAに供給します。

 

【目次】

 

1 はじめに （ページ – 52）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 包含と除外
1.3 市場範囲
1.3.1 対象市場
1.3.2 考慮した年
1.4 通貨
1.5 利害関係者
1.6 変化のまとめ

2 調査方法 （ページ – 57）
2.1 調査データ
2.2 調査方法ステップ
図1 調査方法：核医学市場
図2 調査デザイン
2.2.1 二次データ
2.2.1.1 二次情報源
2.2.2 一次データ
図3 一次情報源
図4 一次インタビューの内訳：企業タイプ別、呼称別、地域別
2.2.2.1 一次情報源
2.2.2.2 一次情報源からの主な洞察
2.3 市場規模の推定
図5 供給側の市場規模推定：収益シェア分析
図6 収益シェア分析：カーディナルヘルス
図7 上位5社の収益分析：市場（2022年）
図8 市場の促進要因、阻害要因、機会、課題の分析によるCAGR予測（2023～2028年）
図9 CAGR予測：供給側分析
図10 トップダウンアプローチ
2.4 市場データの推定と三角測量
図11 データ三角測量手法
2.5 調査の前提
2.6 リスク評価
表1 リスク評価：市場
2.7 調査の限界
2.8 市場：景気後退の影響

3 要約（ページ – 71）
図12 核医学市場、タイプ別、2023年対2028年（百万米ドル）
図13 スペクトル用途市場：タイプ別、2023年対2028年（百万米ドル）
図14 ペット用アプリケーション市場：タイプ別、2023年対2028年（百万米ドル）
図15：エンドユーザー別市場、2023年対2028年（百万米ドル）
図16 市場の地理的スナップショット

4 プレミアムインサイト（ページ数 – 75）
4.1 市場概要
図17 高いがん罹患率が市場成長を牽引
4.2 北米：市場：タイプ別、国別（2022年）
図18 2022年の北米市場は米国が最大シェア
4.3 診断処置用核医学市場：タイプ別（2023年対2028年
図19 2028年も診断手技市場はスペクトルが支配的
4.4 市場：地理的成長機会
図20 予測期間中に市場が最も成長するのは中国
4.5 市場：用途別
図21 予測期間中、診断アプリケーションが市場を支配

5 市場概観（ページ – 79）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図22 核医学市場：促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 対象疾患の発生率と有病率の増加
5.2.1.2 α線免疫療法に基づく標的がん治療の開発
5.2.1.3 Mo-99の需給ギャップ縮小への取り組み
5.2.2 抑制要因
5.2.2.1 放射性医薬品の半減期の短さ
表2 放射性医薬品の物理的半減期
5.2.3 機会
5.2.3.1 神経用途での放射性医薬品の使用
5.2.3.2 新興国における成長機会
5.2.4 課題
5.2.4.1 病院予算の削減と設備コストの高騰
5.3 バリューチェーン分析
図23 市場のバリューチェーン分析
5.4 エコシステムの範囲
5.5 規制情勢
5.5.1 北米
5.5.1.1 米国
5.5.1.2 カナダ
5.5.2 欧州連合
5.5.3 アジア太平洋
5.5.3.1 オーストラリア
5.5.3.2 インド
5.5.3.3 中国
5.5.4 その他の地域
5.5.4.1 トルコ
5.5.4.2 アラブ首長国連邦
5.5.4.3 南アフリカ
表3 市場：規制の状況
5.6 ポーターの5つの力分析
5.6.1 ポーターの5つの力分析：市場
5.6.2 競争の程度
5.6.3 サプライヤーの交渉力
5.6.4 買い手の交渉力
5.6.5 代替品による脅威
5.6.6 新規参入による脅威
5.7 パイプライン分析
表4 パイプライン分析
5.8 特許分析
5.8.1 市場の特許公開動向
図 24 特許公開動向（2015 年 1 月～2022 年 12 月）
図25 過去10年間の特許出願件数上位9社
5.9 業界動向
5.9.1 イノベーションのためのパートナーシップとコラボレーションの増加
5.9.2 腫瘍・神経領域におけるペット用放射性医薬品の需要拡大
5.9.3 新興国における放射性医薬品の研究開発の進展
5.10 価格分析
表5 放射性医薬品の種類別平均販売価格
表6 東欧における放射性医薬品の平均販売価格（タイプ別
表7 メナト地域における放射性医薬品の平均販売価格（タイプ別
5.10.1 平均販売価格のトレンド分析
5.11 2023～2024年の主要会議・イベント
表8 市場：会議・イベントの詳細リスト
5.12 主要ステークホルダーと購買基準
5.12.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図26 エンドユーザーの購買プロセスにおける関係者の影響力
表9 エンドユーザーの購買プロセスにおけるステークホルダーの影響力(%)
5.12.2 購入基準
図 27 エンドユーザーの主な購買基準
表 10 エンドユーザーの主な購買基準

 

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【本レポートのお問い合わせ先】
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レポートコード： PH 3590