世界の重要インフラ保護市場規模は、2023年には約1,430億ドル規模に達し、2027年末には約1,625億ドル規模に成長する見通しであり、年平均成長率は3.3%と予測される。

 

市場動向

 

推進要因 導入システムへのサイバー攻撃の増加
重要インフラ産業へのサイバー攻撃が増加している。重要インフラは、国家や経済の安全保障、人々の健康や福祉の基幹となるサービスを提供している。エネルギー、運輸、通信、金融サービスなどの各業界は、業務の遂行と報告をITシステムと電子データに依存している。しかし、これらのシステムは、内部からの脅威や世界中からのサイバー脅威の増加などにより、ますます危険にさらされています。重要インフラに対するサイバーセキュリティの脅威は、国家安全保障、経済的繁栄、公衆衛生と安全を脅かす。例えば、米国の電力網は、特に発電、送電、配電を制御するシステムに対するサイバー攻撃に脆弱である。これらのシステムはかつてインターネットから切り離されていたが、現在ではますます接続が進んでいる。さらに、最近の連邦政府の評価では、サイバー攻撃によって米国で広範囲に停電が発生する可能性が指摘されているが、その規模は不透明である。人々や機器がインターネットに接続され、互いにつながり合うようになったことで、攻撃対象が世界中に拡大し続けている。そのため、サイバー攻撃の増加により、CIPソリューションの導入が進んでいる。

制約： CIPソリューション間の相互運用性の欠如
洗練されたツールとソリューションのアップグレードに対する組織の要求は、複雑な重要インフラストラクチャをもたらしました。SCADAと産業制御システムは、近年劇的な変貌を遂げている。かつてはシリアル・プロトコルに基づく孤立した独自システムの集合体であったものが、今ではインターネット・プロトコルと商用ソリューションを活用して、オペレーションを最適化し、コストを削減する高度に相互接続されたシステムとなっている。他の複雑なシステムと同様に、重要インフラ・システムも、重要度の異なる多くの要素を含み、いくつかの階層に分類され、様々なタイプや強度の連結によって相互接続されている。相互依存関係は、複数のインフラにおける故障や混乱のリスクを増大させる。断片化された重要インフラ保護ソリューションの複雑さは、CIP環境の脆弱性を生み出す。この要因は、重要インフラ保護ソリューションの採用を妨げる要因となっている。

機会： モノのインターネットの使用と採用の増加
IoTデバイスは、重要インフラ保護ソリューションの需要を加速させる上で不可欠である。モノのインターネットは、伝統的な生活をテクノロジーに包まれたライフスタイルに変えた先進技術である。スマートシティ、公害防止、省エネルギー、スマート交通、スマート産業は、IoTによる変革である。IoTに接続されたシステムは、セキュリティのベストプラクティスが実施された場合、重要なインフラサービスにとって重大なセキュリティリスクとなる。サプライチェーン全体におけるサイバーセキュリティの実践が標準化されていないため露出が大きくなる、接続されたデバイスの数に応じて増加する攻撃対象、旧式でサポートされていないアーキテクチャなど、本質的な欠陥がほとんどないためだ。2021年3月、シリコンバレーの新興企業Verkadaが大規模なIoTサイバー攻撃を受けた。ハッカーは多くの監視カメラの管理者権限にアクセスすることができ、デバイス上で悪意のあるコードを実行することができた。ハッカーがネットワーク接続されたデバイスに侵入できれば、それを攻撃の起点として、重要な業務に関わるシステムを暴露することができる。産業界が新たな知見を得るためにITとOTネットワークの統合を進める中、これらのデバイスは産業制御システムに依存するプロセスにとってさらに大きな危険をもたらす。IoTサイバーセキュリティ改善法は2020年後半に制定された。この法律は、重要インフラで使用されるものを含むIoTの米国公共部門のユーザーに対し、そのIoT展開に強固なサイバー防御を拡張することを義務付けている。そのため、IoTに関わるいくつかの取り組みも行われている。

課題：サプライチェーンのセキュリティに基づく課題
サプライチェーンのセキュリティは複雑で、特定の目的を果たすエンドポイントのネットワークを保護する必要がある。サプライチェーン・ネットワークには、従来、ハードウェア、ソフトウェア、サードパーティによるマネージド・サービスが含まれていた。時代とともに、サプライ・チェーン・ネットワークは、より柔軟で、デジタルで、相互接続された部分へと変化している。そのため、以前よりも多くのデータがこれらのネットワークを流れるようになっている。サプライチェーンプロセスを管理するサプライチェーンシステムのリスクプロファイルはより大きくなっている。サプライチェーンにおいて適切な運用技術のセキュリティが確保されていない場合、緊急サービスや必要不可欠なサービスへのアクセスができなくなる可能性がある。サプライチェーン攻撃は、信頼できるサードパーティを悪用し、多くのターゲットに並行してアクセスする。例えば、SolarWinds Orionは、サプライチェーンの侵害が18,000もの組織に影響を与えることを示す最も顕著な例の1つです。攻撃者はSolarWindsのビルド・システムにアクセスした後、悪意のあるDLLファイルを追加し、SolarWindsの顧客に配布しました。この悪意のあるファイルはリモートアクセスを可能にし、6ヶ月以上発見されないままでした。

業種別では、通信分野が予測期間中に最も高い CAGR で成長する。
テレコム・システムは、通信ネットワーク、伝送システム、中継局を統合したものです。これらのネットワーク上の機密トラフィックを保護するためには、暗号セキュリティ、伝送セキュリティ、エミッション・セキュリティ、機器の物理的セキュリティを使用して通信を保護する必要がある。これらのネットワークは信頼性が高いが、ハリケーンや洪水などの自然災害が発生した場合、大規模な停電が発生し、他の依存インフラに悪影響を及ぼす可能性がある。自然災害は欧米諸国で多発しており、その影響は停電や洪水に及び、依存する重要インフラの障害につながる。電気通信のサイバーセキュリティも不可欠である。多くのハッカーがモバイル・ネットワークを利用して、悪意のある電子メールやメッセージをユーザーに送り、デバイスやネットワークを感染させている。従って、頻繁な修理はコストがかかり、ユーザーにとって不利益となるため、電気通信ネットワークの安全確保は極めて重要である。

サイバーセキュリティ分野別では、暗号化分野が予測期間中に最も高いCAGRで成長する。
暗号化は主に安全な通信とSCADA保護に使用される。通信の暗号化は、仮装者や盗聴者による情報への不正アクセスを防ぐために広く使用されている。SCADAセキュリティは、産業オペレーションで使用される制御システムの共通フレームワークであるSCADAネットワークを保護する。これらのネットワークは、水、天然ガス、電力、輸送など、必要不可欠な商品やサービスの自動制御と遠隔人的管理を何百万人もの人々に提供しています。ほとんどの重要インフラ資産は、高速データネットワークを介して世界中に接続されたSCADAシステムによって制御されている。このため、SCADAシステム内のデータに危害を加えたり、盗んだり、改ざんしたり、注入したりすることを標的にした、主に金銭的動機によるサイバー攻撃に対して脆弱になっています。そのため、SCADAシステムを保護するために、さまざまな新技術が開発されている。そのひとつが、SCADA システムを高信頼暗号化で保護する技術である。

物理的な安全性とセキュリティでは、物理的 ID とアクセス制御システム分野が予測期間中最も高い CAGR で成長する。
物理的IDおよびアクセス制御システムによって、組織は複数のユーザーと物理的アクセスシステムにまたがるアクセス要求と承認プロセスを合理化できる。ID管理は、機密情報の悪用やデータ漏えいを防ぐために、企業敷地内での個人の承認と認証のために重要である。入退室管理システムは、セキュリティで保護された構内において、構内への人の出入りを制 御することにより、許可された人員のみにアクセスを提供する。物理的 ID および入退室管理システムは、世界中で重要なインフラストラクチャが増加しているため、 成長している。バイオメトリクスは、重要インフラの境界の安全確保に使用される最も急成長している技術の 1 つである。これには、指紋スキャン、顔認識、虹彩スキャン、網膜スキャン、手の形状、音声認識、署名認識などが含まれ、許可された人員に物理的なアクセスを提供する。この技術は、政府施設、製造装置、発電所、防衛施設、企業などで採用が進んでいる。バイオメトリクス・システムは、生理的・行動的特徴をスキャンして読み取るために、接触式または非接触式のアプローチを使用することができる。

北米で最も経済が堅調な米国とカナダは、北米CIP市場に最も貢献している国である。北米は、セキュリティ・インフラと技術開発の採用において最も先進的で適応力のある地域である。官民パートナーシップ（PPP）と国際協力により、この地域では重要インフラのセキュリティと回復力が十分に確保されている。北米電力信頼性評議会（NERC）とカナダ電力協会（CEA）は、重要インフラを物理的・サイバー的脅威から保護しようとしている。そのため、産業インフラを規制・監視し、重要インフラシステムの潜在的脆弱性を分析するためのリスク評価を実施する必要がある。

 

重要インフラ保護市場の主要ベンダーには、BAE Systems（米国）、Lockheed Martin（米国）、General Dynamics（米国）、Northrop Grumman（米国）、Honeywell（米国）、Airbus（フランス）、Thales（フランス）、Hexagon AB（スウェーデン）、Johnson Controls（米国）、Huawei（中国）などが含まれる。

 

 

主要参入企業

BAE Systems社（米国）、Lockheed Martin社（米国）、General Dynamics社（米国）、Northrop Grumman社（米国）、Honeywell社（米国）、Airbus社（フランス）、Thales社（フランス）、Hexagon AB社（スウェーデン）、Johnson Controls社（米国）、Huawei社（中国）、Motorola Solutions社（米国）、Axis Communications社（スウェーデン）、Forcepoint社（米国）、Fortinet社（米国）

この調査では、重要インフラ保護市場をコンポーネント、セキュリティタイプ、業種、地域に基づいて分類している。

コンポーネント
ソリューション
ハードウェア
ソフトウェア
サービス
プロフェッショナル・サービス
マネージドサービス
セキュリティ・タイプ
物理的安全とセキュリティ
サイバーセキュリティ
業種
金融機関
政府機関
防衛
運輸・物流
エネルギー・電力
商業セクター
電気通信
化学・製造
石油・ガス
その他
地域
北米
欧州
アジア太平洋
中東・アフリカ
中南米

2023年2月、ノースロップ・グラマンは、新しい超広帯域センサーであるEMRIS（Electronically Scanned Multifunction Reconfigurable Integrated Sensor）を統合およびテストに投入したと発表した。EMRISを含むノースロップ・グラマンの洗練された多機能センサーは、戦闘員の意思決定タイムラインの短縮と共同作業を可能にする。
2022年12月、Hexagon ABは、物理的セキュリティと企業インシデント管理ソフトウェアソリューションのリーディングプロバイダーであるQognifyの買収を発表した。Qognifyのビデオ管理ソフトウェア（VMS）は、カメラフィードからのビデオ分析とクラウド技術を活用し、単一のビデオ監視ソリューションを提供する。
2020年12月、フォーティネットはAmazon Web Servicesとの新たな統合を発表し、クラウドプラットフォーム、アプリケーション、ネットワーク全体で高度なセキュリティを顧客に提供します。フォーティネットは、仮想次世代ファイアウォール、FortiGate VM、Webアプリケーションファイアウォールなどのクラウドセキュリティソリューションを提供し続けています。FortiWebはAWSを利用して、アプリケーションの完全な可視化と集中管理を顧客に提供します。

 

【目次】

 

1 はじめに （ページ – 36）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 包含と除外
1.3 市場範囲
1.3.1 市場セグメンテーション
1.3.2 対象地域
1.3.3 考慮した年数
1.4 通貨
表1 米ドル為替レート, 2017-2021
1.5 利害関係者
1.6 変更点のまとめ

2 調査方法（ページ数 – 42）
2.1 調査データ
図1 重要インフラ保護市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 プライマリーの内訳
2.1.2.2 主要業界インサイト
2.2 データ三角測量
図2 市場：データの三角測量
2.3 市場規模の推定
2.3.1 トップダウンアプローチ
2.3.2 ボトムアップアプローチ
図3 アプローチ1（供給側）： 重要インフラ保護ベンダーのソフトウェア／サービスからの収益
図4 アプローチ1（供給側）の分析
図5 重要インフラ保護市場の推定：調査フロー
図6 アプローチ2：ボトムアップ（需要側）： 製品/ソリューション/サービス
2.4 市場予測
表2 要因分析
2.5 企業評価象限手法
図7 企業評価クワドラント：基準の重み付け
2.6 企業評価クワドラント手法（新興企業）
図8 企業評価クワドラント（新興企業）： 基準の重み付け
2.7 前提条件
表3 市場：前提条件
2.8 制限事項
表4 市場：限界

3 EXECUTIVE SUMMARY（ページ番号 – 55）
図9 重要インフラ保護市場は予測期間中に大きな成長を遂げる
図 10 市場：セグメントのスナップショット
図 11 市場：地域別スナップショット

4 PREMIUM INSIGHTS（ページ番号 – 59）
4.1 主要市場プレイヤーにとっての魅力的な機会
図 12 物理システムへのサイバー攻撃事例の増加が市場の成長を促進
4.2 重要インフラ保護市場（コンポーネント別
図13：予測期間中、重要インフラ保護ソリューションがより大きな市場を形成
4.3 ソリューション別市場
図 14：予測期間中、ソフトウェアよりも重要インフラ保護ハードウェアの市場が拡大
4.4 セキュリティタイプ別市場
図 15：予測期間中、物理的安全性とセキュリティがより大きな市場になる
4.5 重要インフラ保護市場：業種別
図16：予測期間中、商業セクターが最大の市場規模を占める
4.6 市場投資シナリオ
図17 今後5年間、アジア太平洋地域は投資の実り多い市場として浮上する

5 市場概要と業界動向（ページ – 63）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図18 推進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 配備システムへのサイバー攻撃の増加
5.2.1.2 政府による重要インフラ産業保護への取り組み
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 CIPシステムを分析する訓練を受けたサイバーセキュリティ専門家の不足
5.2.2.2 CIPソリューション間の相互運用性の欠如
5.2.3 機会
5.2.3.1 モノのインターネットの使用と採用の増加
5.2.4 課題
5.2.4.1 サプライチェーンのセキュリティに関する懸念
5.2.4.2 デジタルトランスフォーメーションに基づく問題
5.3 エコシステム分析
図 19 エコシステム分析
表5 エコシステム分析
5.4 テクノロジー分析
5.4.1 人工知能と機械学習
5.4.2 モノのインターネット
5.4.3 ビッグデータ分析
5.4.4 ブロックチェーン技術
5.4.5 バイオメトリクス
5.4.6 ドローン
5.5 規制への影響
5.5.1 米国重要インフラ情報法
5.5.2 北米電気信頼性公社による重要インフラ保護
5.5.3 欧州の重要インフラ保護プログラム
5.5.4 ドイツのITセキュリティ法
5.5.5 インドの2002年情報技術法
5.5.6 中華人民共和国サイバーセキュリティ法
5.5.7 シンガポールのサイバーセキュリティ法
5.5.8 規制機関、政府機関、その他の組織
表 6 規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
5.6 特許分析
図 20 特許分析
5.7 価格分析
5.8 ユースケース
5.8.1 ユースケース 1： アルタ、ゼロトラスト CDR で悪意のあるファイルのアップロードを防止
5.8.2 ユースケース 2: イタリアの機器メーカー、フォースポイントでインサイダーの脅威を防止
5.8.3 ユースケース 3: エジソン社、軸360度カメラとdedrone対ドローンソリューションで空域をパトロール
5.9 バリューチェーン分析
図 21 バリューチェーン分析
5.9.1 セキュリティ・ソリューション・プロバイダー
5.9.2 サービスプロバイダー
5.9.3 システムインテグレーター
5.9.4 小売／流通
5.9.5 エンドユーザー
5.10 ポーターの5つの力分析
図22 ポーターの5つの力分析
表7 ポーターの5つの力の影響
5.10.1 新規参入による脅威
5.10.2 代替品による脅威
5.10.3 供給者の交渉力
5.10.4 買い手の交渉力
5.10.5 競争相手の強さ
5.11 顧客に影響を与えるトレンドとディスラプション
図23 顧客に影響を与えるトレンドと混乱
5.12 主要ステークホルダーと購買基準
5.12.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図24 購入プロセスにおける利害関係者の影響
表8 購入プロセスにおけるステークホルダーの影響
5.13 主要会議・イベント（2023～2024年
表9 主要会議・イベント（2023～2024年

6 重要インフラ保護市場, コンポーネント別 (ページ番号 – 82)
6.1 はじめに
6.1.1 コンポーネント 市場牽引要因
図 25：予測期間中、ソリューションがより大きな市場を占める
表 10：コンポーネント別市場、2016～2020 年（百万米ドル）
表11 重要インフラ保護市場、コンポーネント別、2021～2027年（百万米ドル）
6.2 ソリューション
6.2.1 サイバー脅威を軽減するために組織が導入しているもの
表 12 重要インフラ保護ソリューション市場、地域別、2016～2020 年（百万米ドル）
表13 重要インフラ保護ソリューション市場、地域別、2021～2027年（百万米ドル）
表14 重要インフラ保護ソリューション市場、タイプ別、2016～2020年（百万米ドル）
表15 重要インフラ保護ソリューション市場、タイプ別、2021～2027年（百万米ドル）
6.2.2 ハードウェア
6.2.2.1 いくつかの業種が運用効率を高めるためにハードウェアを採用
表 16 重要インフラ保護ハードウェア市場、タイプ別、2016～2020 年（百万米ドル）
表17 重要インフラ保護ハードウェア市場、タイプ別、2021～2027年（百万米ドル）
6.2.2.2 CCTVカメラ
6.2.2.3 サーマルカメラ
6.2.2.4 レーダーシステム
6.2.3 ソフトウェア
6.2.3.1 安全リスクを特定・軽減するために組織が導入するもの
6.3 サービス
6.3.1 重要インフラ保護ソリューションの実装を支援するサービス
表 18 重要インフラ保護サービス市場、地域別、2016～2020 年（百万米ドル）
表19 重要インフラ保護サービス市場、地域別、2021～2027年（百万米ドル）
表20 重要インフラ保護サービス市場、タイプ別、2016-2020年（百万米ドル）
表21 重要インフラ保護サービス市場、タイプ別、2021～2027年（百万米ドル）
6.3.2 プロフェッショナルサービス
6.3.2.1 リスク分析・評価への需要
表22 プロフェッショナルサービス市場、地域別、2016～2020年（百万米ドル）
表23 プロフェッショナルサービス市場：地域別、2021～2027年（百万米ドル）
6.3.3 マネージド・サービス
6.3.3.1 定期メンテナンス、トラブルシューティング、データバックアップ
表 24 マネージドサービス市場、地域別、2016-2020 年（百万米ドル）
表25 マネージドサービス市場：地域別、2021～2027年（百万米ドル）

 

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レポートコード：TC 3249