市場概要

 

世界のファミリーオフィスの市場規模は、2022年に187億米ドルに達しました。今後、IMARC Groupは、2023年から2028年の間に5.00%の成長率（CAGR）を示し、2028年までに255億米ドルに達すると予測しています。多様なポートフォリオへの世界的な投資傾向の高まり、不安定な金融市場による資産運用の困難化、後継者や高度な遺産計画のニーズの高まりなどが、市場を牽引する主要因となっています。

ファミリーオフィスは、超富裕層（HNWI）を対象とした資産管理アドバイザリー会社で、富裕層や家族の財務および投資ニーズに対応するための完全なソリューションを提供しています。財務アドバイスは家族メンバーにのみ提供され、アドバイザーは家族メンバーによって完全にコントロールされ、投資アドバイザーとして一般に公開されることはありません。そのため、これらの組織は、家族の世界的な資産の管理、効率的な日々の管理、および私立学校、旅行の手配、雑多な家事の手配などの非金融問題を監督しています。ファミリーオフィスでは、資産、キャッシュ、リスク、ファイナンシャルプランニングを統合したアプローチを採用し、ハイレベルなファイナンシャルプランニングを提供することが多い。また、他の投資家よりも資産配分の自由度が高く、制約が少ないため、プライベートエクイティ、不動産、ヘッジファンドなど、リスクとリターンが高い資産クラスに多くの資金を配分することができます。

ファミリーオフィスの市場動向
世界市場は、投資した資産のリターンが大幅に増加し、その結果、富裕層の金融ポートフォリオが拡大していることが主な要因です。この背景には、テクノロジー、金融、不動産、ファッションへの投資のトレンドが高まっていることがあります。これに伴い、社会、商業、規制の継続的なグローバル化をもたらす経済力のパラダイムシフトが、市場に有利な成長機会を生み出しています。さらに、世界的な富の増大は、確立された複雑なマネーマネジメントサービスの発展に繋がっています。さらに、不安定な金融市場や不安定な地政学的状況により、資産管理に関する困難が増していることも、市場に明るい展望をもたらしています。さらに、教育や仕事のために家族が故郷を離れるなど、地理的な分散が進んでいることも、この市場を後押ししています。さらに、国境を越えた財産の日常的な管理や税制が複雑化していることも、市場を活性化させています。さらに、規制・調整された管理システムを必要とする後継者や高度な遺産計画の必要性が高まっていることも、市場をさらに活性化させています。その他、可処分所得の増加、国際税務の効果的な管理・報告に対するニーズの高まり、複雑で詳細な資産配分手順、大規模な研究開発（R&D）活動などが、市場に寄与しています。

主要な市場セグメンテーション
IMARC Groupは、世界のファミリーオフィス市場の各セグメントにおける主要動向の分析と、2023年から2028年までの世界、地域、国レベルでの予測を掲載しています。当レポートでは、市場をタイプ、オフィスタイプ、資産クラス、サービスタイプに基づき分類しています。

タイプ別インサイト

シングルファミリーオフィス
マルチファミリーオフィス
バーチャルファミリーオフィス

本レポートでは、ファミリーオフィス市場をタイプ別に詳細に分類・分析しています。これには、シングルファミリーオフィス、マルチファミリーオフィス、バーチャルファミリーオフィスが含まれます。本レポートによると、シングルファミリーオフィスが最大のセグメントを占めています。

オフィスタイプ別インサイト

創業者オフィス
多世代オフィス
投資オフィス
受託オフィス
コンプライアンス・オフィス
フィランソロピーオフィス
株主室
その他

本レポートでは、ファミリーオフィス市場をオフィスタイプ別に詳細に分類・分析しています。これには、創業者オフィス、多世代オフィス、投資オフィス、受託オフィス、コンプライアンスオフィス、フィランソロピーオフィス、株主オフィス、その他が含まれます。

アセットクラス別インサイト

債券
エクイティ
オルタナティブ投資
コモディティ
現金または現金等価物

本レポートでは、ファミリーオフィス市場を資産タイプ別に詳細に分析しています。債券、株式、オルタナティブ投資、コモディティ、現金または現金同等物が含まれます。

サービスタイプ別インサイト

ファイナンシャルプランニング
ストラテジー
ガバナンス
アドバイザリー
その他

本レポートでは、ファミリーオフィス市場のサービスタイプに基づく詳細な分類と分析も行っています。これには、ファイナンシャルプランニング、ストラテジー、ガバナンス、アドバイザリー、その他が含まれます。本レポートによると、ファイナンシャルプランニングが最も大きな市場シェアを占めています。

地域別インサイト

北アメリカ
米国
カナダ
アジア太平洋地域
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
インドネシア
その他
欧州
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
スペイン
ロシア
その他
中南米
ブラジル
メキシコ
その他
中東・アフリカ

また、北米（米国、カナダ）、アジア太平洋（中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシア、その他）、欧州（ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、ロシア、その他）、中南米（ブラジル、メキシコ、その他）、中東・アフリカを含むすべての主要地域市場について、包括的に分析を行っています。それによると、ファミリーオフィスの市場規模は、北米が最大でした。北米のファミリーオフィス市場を牽引する要因としては、富裕層の存在、国境を越えた富の日常的な管理や税制の複雑化、金融投資に関する意識の高まりなどが挙げられます。

 

競争環境

 

本レポートでは、世界のファミリーオフィス市場における競争環境についても包括的に分析しています。また、主要企業の詳細なプロフィールも掲載しています。対象となる企業には、BMO Financial Group、Cambridge Associates LLC、Citigroup Inc.、HSBC Private Banking（HSBC Holdings plc）、Northern Trust Corporation、Silvercrest Asset Management Group Inc.、Stonehage Fleming Family & Partners Limited、The Bank of New York Mellon Corporation、The Bessemer Group Incorporated、The Glenmede Corporation、UBS Group AG、Wells Fargo & Company、等があります。なお、これは一部の企業のリストであり、完全なリストは報告書で提供されています。

 

 

【目次】

 

1 序文
2 対象範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 セカンダリーソース
2.4 市場推計
2.4.1 ボトムアップ・アプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測の方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界のファミリーオフィス市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 タイプ別市場ブレークアップ
6.1 シングルファミリーオフィス
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 マルチファミリーオフィス
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 バーチャルファミリーオフィス
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 オフィスタイプ別市場構成
7.1 ファウンダーズ・オフィス
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 多世代型オフィス
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 インベストメントオフィス
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 トラスティ・オフィス
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 コンプライアンス・オフィス
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
7.6 フィランソロピーオフィス
7.6.1 市場動向
7.6.2 市場予測
7.7 シェアホルダーズオフィス
7.7.1 市場動向
7.7.2 市場予測
7.8 その他
7.8.1 市場動向
7.8.2 市場予測

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