市場概要
金額ベースでは、農業用フィルム市場は2024年の138.1億米ドルから2029年には194.9億米ドルに成長し、年平均成長率は7.1%になると予測されています。農業用フィルム市場の見通しが明るい主な理由の1つは、乳製品需要の高まり、農業生産高の増加、農業用フィルムに関する発明の増加です。また、農業用フィルムの技術的進歩も市場を押し上げています。こうした理由から、農業用フィルムの消費量は大きく伸びています。
農業用フィルムに関する技術革新の高まりが農業用フィルム市場を推進しています。新しいフィルム技術は、優れた強度、柔軟性、さらには生分解性を誇り、環境問題にも対応しています。これにより、過酷な条件に耐え、作物の収量を向上させ、持続可能性への関心の高まりに対応するフィルムに変換されます。発明はまた、手頃な価格を念頭に置きつつも、特定の農業課題に取り組むための多種多様なフィルムを生み出しています。例えば、コストパフォーマンスの高いLLDPEフィルムは、性能と価格のバランスが取れています。このような絶え間ない進歩が、より高性能で、より的を絞った、費用対効果の高いソリューションを幅広く提供する市場を生み出し、農業用フィルム市場の成長を直接後押ししているのです」。
農業用フィルム市場は、プラスチックが周囲に与える有害な影響による抑制に直面しています。土壌、水路、生態系におけるプラスチック汚染に対する意識の高まりにより、規制当局の監視が強化され、持続可能な代替品に対する消費者の要求が高まっています。こうした圧力が、農業における従来のプラスチックフィルムの普及を抑制しています。しかし、このような課題は、農業用フィルムの生分解性、堆肥化可能、バイオベースの材料における技術革新の原動力にもなっています。ハードルにもかかわらず、より環境に優しい選択肢へのシフトは、業界が持続可能性の目標に沿い、環境に配慮した製品を求める消費者の嗜好の変化に対応する機会をもたらします。農業セクターがこうした制約を乗り越えていく中で、市場は、農業生産性を支援しながら環境への害を最小限に抑える、より持続可能で責任ある実践に向けて進化していく態勢を整えています。
生分解性農業用フィルムの採用増加により、農業用フィルム市場には大きなビジネスチャンスが広がっています。プラスチック汚染と環境の持続可能性に対する懸念が高まる中、生分解性フィルムは有望な解決策を提供します。これらのフィルムは、時間の経過とともに自然の成分に分解され、土壌や水路へのプラスチック廃棄物の蓄積を減らすように設計されています。その結果、農家や農業生産者は、従来のプラスチックに代わる、より環境に優しい選択肢として、生分解性フィルムへの関心を高めています。このような需要の高まりは、農業用フィルム市場のメーカーやサプライヤーにとって、製品のラインナップを拡大し、環境意識の高い消費者層の増加に対応する好機となっています。
農業用フィルム市場は、原材料価格の予測不可能な変動により大きな課題に直面しています。石油系樹脂やポリマーのような必須成分は価格変動の影響を受けやすく、メーカーの生産コストに直接影響します。価格が上昇すると、メーカーは経費の増加に対応しなければならず、利益率が低下したり、消費者にコストを転嫁する必要が生じたりして、需要が減退する可能性があります。逆に、価格が下落した場合、一時的にはメーカーに利益をもたらすかもしれませんが、競争が激化し、市場が飽和状態になる可能性があるため、収益性が低下する可能性があります。この市場の利益幅が狭いことを考えると、こうした変動は業界の安定にとって大きなリスクとなります。
主要企業・市場シェア
この市場で著名な企業には、老舗で財務的に安定した農業用フィルムメーカーがあります。これらの企業は、以前から事業を展開しており、幅広い製品群、最先端技術、強固な国際的販売・マーケティング網を有しています。この市場で著名な企業には、Berry Global Group, Inc.（アメリカ）、Dow Inc. (日本）、Rani Group（フィンランド）、Armando Alvarez Group（スペイン）など。
農業用フィルムの再生タイプは、その費用対効果、持続可能性の利点、品質の向上により、農業用フィルム市場の第3のセグメントとして浮上しています。再生材料から作られた再生フィルムは、農家や農業生産者により手頃な価格のソリューションを提供し、特に予算に制約のある地域にアピールしています。さらに、持続可能性が重視されるようになったことで、廃棄物削減に貢献し、循環型経済の原則を促進する再生フィルムの需要が高まっています。リサイクル技術の進歩により、再生フィルムの性能と品質が向上し、耐久性と作物保護の面でバージンフィルムに匹敵するようになりました。さらに、農業における再生材料の使用を奨励する政府の支援策や規制が、再生フィルムの市場シェアをさらに押し上げています。
農業用フィルム市場におけるマルチフィルムの優位性は、その多面的な利点に起因しています。多目的ツールとして機能するマルチフィルムは、効率的に雑草を抑制し、土壌水分を保存し、土壌温度を調整することで、作物の生育に最適な条件を育みます。その役割は、害虫管理、侵食防止、人件費削減にまで及び、現代の農法には欠かせないものとなっています。作物の収量を高め、品質を向上させ、持続可能な農法を促進することで、マルチフィルムは世界中の農家の間で主要な選択肢としての地位を確保し、農業用フィルム市場における大きなシェアを牽引しています。
アジア太平洋地域は、中国やインドなどの人口密集地が高い食糧需要を牽引しているため、世界の農業用フィルム市場をリードしています。多様な気候により年間を通じて栽培が可能なため、生産性を最適化するフィルムが必要。都市化により耕地面積が縮小しているため、土壌管理用フィルムへの依存度が高まっています。さらに、温室への導入の増加と持続可能性の目標が市場の成長を後押しし、この地域は農業用フィルムの最大かつ最速の成長市場となっています。また、精密農業のような近代的な農法の採用が増加していることも、農業用フィルムの需要をさらに押し上げています。さらに、同地域の強固な製造能力と良好な規制環境が、農業用フィルムの世界市場における優位性に寄与しています。
2024年2月、ベリー・グローバル・グループはオクラホマ州タルサに12,000平方フィートのサーキュラー・イノベーション＆トレーニング・センターを開設。
2024年3月、株式会社クラレが事業拡大と自然環境・生活環境改善への貢献を目的に、シンガポールにエバールEVOHの生産工場を投資。
2020年10月、Dow Inc.が北米で初めてシュリンクフィルム用途の再生プラスチック樹脂を発表。この再生プラスチック樹脂は、小売・物流用シュリンクフィルム用途向けに特別に設計されたもの。
2023年4月、BASFはアジア太平洋地域の顧客をサポートするため、エコバイオの生産能力を増強。この高品質バイオポリマーEcovioは、農業用土壌だけでなく、工業用や家庭用の堆肥化条件下でも微生物によって生分解されます。
農業用フィルム市場の主要プレーヤーは以下の通り。
Berry Global Group Inc. (US) Dow Inc. (US) RKW Group (Germany) Kuraray Co. Ltd. (Japan) BASF SE (Germany) Coveris (Austria)
【目次】
はじめに
27
研究方法論
32
要旨
43
プレミアムインサイト
47
市場概要
50
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミックス DRIVERS- 農業生産高の増加- 酪農産業からの需要の増加- 農業用フィルムのイノベーション RESTRAINTS- 設置コストの高さ- プラスチックの環境への悪影響- 低コストの代替品の利用可能 OPPORTUNITIES- ナノ温室の増加- 先進地域における生分解性フィルムの使用の増加 CHALLENGES- 農業用フィルムの廃棄- 原材料価格の変動- 標準化と品質管理
5.3 ポーターのファイブ・フォース分析 供給者の交渉力 新規参入の脅威 代替品の脅威 買い手の交渉力 既存競合企業間のライバル関係
5.4 主要ステークホルダーと購買基準 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 購買基準
5.5 マクロ経済指標 主要国のGDP動向と予測
産業動向
61
6.1 サプライチェーン分析 原材料サプライヤー メーカー 流通ネットワーク エンドユーザー別産業
6.2 エコシステム分析／マーケットマップ
6.3 ケーススタディ ベリーグローバルグループ（株 シロタイトで農作業の効率化を実現 1800 BASFはエコバイオを循環型経済に利用し、現代技術で農業を変革する計画
6.4 規制の状況 規制機関、政府機関、その他の組織
6.5 主要技術分析主要技術-スマートフィルム-農業用フィルムのプロテクノロジー-多層プラスチックフィルム補完技術-添加剤と顔料技術
6.6 農業用フィルム市場における顧客ビジネスの収益シフトと新たな収益ポケットに影響を与える動向/混乱
6.7 貿易データ統計 農業用フィルムの輸入シナリオ 農業用フィルムの輸出シナリオ
6.8 2025年の主要会議とイベント
6.9 価格分析 主要企業の平均販売価格動向（用途別） 平均販売価格動向（地域別
6.10 投資と資金調達シナリオ
6.11 特許分析 アプローチ 特許種類別 上位出願者の法域分析
農業用フィルム市場：種類別
87
7.1 導入
7.2 PEフィルムの中で広く使用されている直鎖状低密度ポリエチレン（LDPE
7.3 低密度ポリエチレン（LDPE）は包装用途に広く使用
7.4 革新的技術の再生利用
7.5 酪農産業からの需要が増加しているエチレンビニルアセテート （EVA）
7.6 高密度ポリエチレン（hdpe） 高いバリア性と透明性の低さ
7.7 その他
農業用フィルム市場、用途別
101
8.1 導入
8.2 グリーンハウス用フィルム クラシック・グリーンハウス用フィルム- 独自の構造と制御された雰囲気 マクロトンネル／ウォーキングトンネル- 低価格のマクロトンネル用フィルム ロートンネル- 鳥類や厳しい環境条件から作物を保護
8.3 透明またはクリアマルチ – 涼しい地域で透明プラスチックマルチの利用が増加中 ブラックマルチ – 葉物野菜の生産が増加 その他マルチ
8.4 サイレージ用フィルム SILAGE STRETCH WRAPS- 不透明度や厚みを抑えて大量のサイレージを包む SILAGE SHEETS- 様々なサイズの高品質バリアフィルム SILAGE BAGS- 太陽光からサイレージを保護し、乳酸発酵を促進
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