市場概要

サーフェスレーダー市場は、2024年の172.6億米ドルから2029年には224.9億米ドルに成長し、年平均成長率は5.4%と予測されます。台数ベースでは、2024年の4690台から2029年には6113台に成長すると予測。地表レーダーは、高性能の探知、監視、通信機能を提供することで、各国の防衛分野を強化します。これにより、各国は陸上および海上での任務を強化することができます。防衛や民生活動に使用されるこれらの自律型レーダーシステムは信頼性が高く、人間の支援や介入を最小限に抑えることができます。

地表レーダーは、リアルタイムの脅威検知において重要な役割を果たします。国境警備、防空、海上監視の強化、戦略的インフラの保護、国家資産の安全確保、脅威の最小化。このような利点が世界的な需要の原動力となっており、地表レーダー業界のプレーヤーに大きな成長機会を提供しています。その結果、多くの国がレーダーシステムへの防衛支出を増やしています。

表面レーダー市場の主なプレーヤーは、RTX（アメリカ）、L3Harris Technologies, Inc.（イギリス）、Israel Aerospace Industries（イスラエル）、Thales（フランス）、Leonardo S.p.A（イタリア）、Lockheed Martin Corporation（アメリカ）。

DRIVER: 空港におけるドローン検知システム強化の必要性
空港、航空機、乗客の安全を脅かすドローン。これらのドローンにステルス技術が使用されているため、空港のレーダー探知範囲を突破することが可能となり、脅威レベルが高まっています。近年、制限空域を飛行する未確認ドローンの事例が数多く報告され、セキュリティ上の懸念が高まっています。2018年12月には、ガトウィック空港（英国）でそのような事件が報告されました。この事件は空港の一時閉鎖につながり、24時間以上にわたって発着便が接地され、航空会社の経済的損失につながりました。この一時閉鎖で影響を受けたのは、乗客約11万人を乗せた計760便。The Verge』の記事によると、2018年12月にはアメリカ、スイス、ドイツ、オーストリア、ニュージーランド、イギリスでこのような事故が13件報告されました。このように空港と乗客の安全・安心に関する懸念が高まったことで、各国は空港でのセキュリティ監視システムの強化に乗り出しています。2024年5月、ベルギーのコルトレイク＝ヴェヴェルヘム国際空港は新しいドローン検知システムを導入。また、2024年3月には、ドミニカ民間航空局（IDAC）がタレスと契約を結び、チバオ国際空港にSTAR NGプライマリ監視レーダーとRSM NGセカンダリ監視レーダーを新たに共同設置しました。同様に、空域のセキュリティ分野で事業を展開する大小の企業の多くが、レーダー、カメラ検出システム、無線周波数検出システム、妨害技術などの製品強化に取り組んでいます。世界の多くの空港では、新世代のプライマリー、セカンダリーレーダーシステムや、効率的な航空管制の維持や研究開発の支援に不可欠なドローン探知技術を導入しています。これらの開発・強化は、空港が乗客と航空機の安全のために監視能力を向上させる緊急性を強調しています。

制約：不十分な研究開発資金
地表レーダーシステムの開発と配備には複数の研究開発努力が必要であり、これが調達コスト全体を押し上げる要因となっています。レーダーの生産と保守、火器管制システム、司令部、ミサイル・システム、対空兵器との統合は、メーカーの防衛予算に財政的負担をかけます。これらの地表レーダーには、多機能、最小限の電力消費、軽量化を実現する統合サブアセンブリが必要であり、これがまたコスト増となり、プレーヤーの防衛予算への財政負担をもたらします。コストが高いため、国防機関は最先端の地表レーダー・システムにアクセスすることができません。

変化する設計と性能要件に対応するために軍用電子機器に技術革新が必要なため、レーダーシステムのアップグレードが必要となり、研究、開発、製造の段階で技術的進歩を取り入れたいと考えるメーカーには財政的負担もかかります。国防機関、特に新興市場の国防機関は、兵器や防衛機構の近代化の範囲が制限されるため、こうした予算上の制約の影響をしばしば経験します。このような財政的障壁は、高度なレーダー・システムの複雑化も相まって、防衛関連企業の成長を制限しています。

機会：レーダー技術におけるハードウェアとソフトウェアの統合の進歩
ソフトウエア定義無線や合成開口レーダーなどの先進システムは、高い探知率 を実現し、位置情報の誤報を排除することで、商業用および軍事用の監視シス テムの性能を向上させます。高度な装置は、国境侵犯、麻薬密売、不法入国を検知することで、各国が国境保護を強化するのに役立ちます。監視システムの進歩に対するニーズが高まる中、世界の防衛セクターは防衛企業の成長のために多くの門戸を開いています。近年、多くの防衛関連企業がこのような市場機会を利用するために競争的な取り組みを行っています。例えば、2020年8月、JSC Radar MMS（ロシア）は、軍事および商業用途のロボットヘリコプターベースの捜索救助レーダーを開発しました。

レーダー技術の進歩は、レーダーによって収集された重要な情報を特定・分析する必要性によっても必要とされます。この情報は、防衛軍が戦闘作戦中に効率的な状況認識を達成するために必要なものです。高度なレーダー装置と技術は、状況認識情報を検証し、陸、空、海軍の作戦の成功を予測します。コマンド・コントロール機能などの高度なISR技術を備えた地表レーダーは、戦闘員の状況認識を測定するために航空、地上、海上の作戦を調査することにより、リアルタイムの意思決定を促進します。収集されたデータは、防衛活動を強化するための戦略的措置を可能にします。

課題： 新たな妨害技術に対するレーダーの脆弱性
近代的な防衛システムと技術の必要性により、レーダー妨害技術の利用が大幅に改善されました。レーダー妨害とは、意図的に無線周波数信号を放射し、敵の受信機にノイズを発生させることで敵のレーダー操作を妨害することです。レーダー妨害には主に2つの技術が使用されます。ノイズ技術とリピーター技術です。防衛戦闘作戦のツールとして効率的であるにもかかわらず、これらの妨害技術は、その限られた範囲、小型サイズ、移動性のため、地表レーダーと完全には互換性がありません。新しい電子レーダー妨害技術は、高濃度のエネルギー信号で受信機をブロックする干渉信号を利用し、信号が地表レーダーに到達するのを防ぎ、そのユーティリティを阻害します。妨害技術に対する地表レーダーの脆弱性に対処するため、主要防衛メーカーは改良と開発の導入に注力しています。2019年、アメリカ陸軍はBAEシステムズ（英国）に、陸軍の回転翼航空機と無人航空機システムの航空生存性と任務の有効性を高めるための高度なレーダー妨害技術を開発・供給する契約を発注しました。この契約の下で、同社は適応型無線周波数妨害とセンシング機能を統合するための研究開発を行います。このような革新的なレーダー周波数妨害技術により、地表レーダー・プロバイダーは運用効率を維持するために製品の改良を促すと予想されます。

 

主要企業・市場シェア

地表レーダー市場の主要企業は、軍事部門、防衛機関、政府研究機関向けの地表レーダーの設計と生産に携わっています。この調査で紹介する主なプレーヤーは、ロッキード・マーチン、RTX、タレス、バラット・エレクトロニクス、BAEシステムズなどです。これらの企業は、レーダーシステムの設計と生産を支配しています。さらに、投資家、研究者、インテグレータ、サービスプロバイダからの需要の増加は、表面レーダー市場のエコシステムにおける研究、投資、技術の吸収を促進し、ハイエンドレーダーシステムの世界的な需要を後押ししています。地表レーダーシステムの主なエンドユーザーには、アメリカ海軍やインド軍などがあります。

プラットフォーム別では、無人サーフェスビークル分野が予測期間中に最も高いCAGRを達成すると予測
プラットフォーム別では、無人サーフェスビークル分野が予測期間中に最も高いCAGRを達成すると予測されています。この予想される成長は、主に軍事用途における自律型ソリューションに対する需要の増加が引き金となっています。

表面レーダーは、高度な検出、追跡、監視機能を装備することにより、USVの作業および制御能力を強化します。USVの高い機動性と無人性を考慮すると、レーダーシステムは複雑な海洋環境を正確に把握し、ISR、機雷探知、対潜水艦戦などの重要な任務を遂行する必要があります。また、地表レーダーは、起こりうる脅威や危険、障害物、近接する他の船舶に関するリアルタイムの情報をUSVに提供することで、USVの自律的な意思決定能力を強化し、任務の安全と成功を確保します。さらに、サーフェスレーダーシステムをUSVナビゲーションプラットフォームに統合することで、USVの自律運用の範囲を拡大し、衝突の可能性を検出し、障害物回避能力を強化します。表面レーダーは、対海賊作戦や環境監視など、さまざまな任務プロファイルをサポートする能力により柔軟性があるため、USVの能力と運用効率を強化し、ステルス性と機密性を必要とする軍事作戦における必要性とユーティリティを強調します。

用途別では、監視分野が予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予測
用途別では、監視分野が予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予測されています。この予測は、リアルタイムの監視、正確な脅威の検出、精密なターゲティングを提供する高性能レーダーシステムに対する需要が増加していることに起因しています。世界中の防衛・国土安全保障軍は、国家安全保障の枠組みを強化するために監視能力の近代化を望んでいます。この傾向は、監視レーダーのような複雑なシステムの必要性を必要とします。これらのレーダーは早期に警告を発し、脅威をタイムリーに検知して排除を促します。これらのレーダーは、国境警備、沿岸監視、空域管理などに広く使用されています。また、空港、発電所、政府機関などの重要インフラにも使用されています。

近年、地政学的緊張の高まりにより、多くの国の国家安全保障が脅かされています。このため、既存のレーダーシステムの強化や進歩が必要となり、監視レーダー分野の成長を後押ししています。世界的な国防支出の増加に伴い、これらの国々が先進的な防衛機構の装備に引き続き注力しているため、この傾向は勢いを増すと予想されます。さらに、監視レーダーの高解像度化、追跡能力の強化、人工知能との統合など、監視レーダーの技術的進歩が進むにつれて、監視レーダーの運用性能は向上し、現代の防衛戦略に不可欠なものとなることが予想されます。

予測期間中、地表レーダー市場で最大のシェアを占めるのはアジア太平洋地域と予測されています。この予測成長は、インド、日本、オーストラリア、韓国における地政学的緊張の高まり、領土紛争、地域紛争に起因しています。これらの課題はすべて、この地域の政府が国家安全保障を強化するためにハイテク監視・防衛技術に多額の投資を余儀なくされていることに起因しています。さらに、包括的な航空・海軍・陸上監視システムの必要性から、この地域では最新鋭の地表レーダーの需要が高まっています。

アジア太平洋地域は、防衛力を高めるために大幅な軍事近代化計画に着手しています。最先端のレーダー技術の獲得は、これらのプログラムの重要な要素です。これらのプログラムの下、多くの国がアジア太平洋諸国と協力して最先端の防衛レーダー・システムを開発しています。オーストラリアや韓国のような）海岸線や戦略的シーレーンに沿った国々に多くの重点が置かれ、そこではASWや沿岸監視システムという戦略的要請によって国家の安全保障が先取りされ、海上貿易ルートの安全保障が左右されます。国家安全保障と大規模な海軍配備に対する現地プレイヤーの関心の高まりにより、アジア太平洋地域は地表レーダーにとって重要な市場となっています。

2024年11月、RTXはLower Tier Air and Missile Defense Sensor（LTAMDS）の最初のテストを成功裏に完了しました。これまでで最も複雑な実弾演習を行い、戦術弾道ミサイルを探知・撃破しました。すべての目標を達成したこの目標は、アメリカ陸軍の厳しい試験プログラムの最新版であり、360度全セクターでの能力配備に向けて前進しています。
2024年9月、RTXの事業部門であるレイセオンは、サウジアラビア王国向けに最初のAN/TPY-2レーダーを納入しました。AN/TPY-2は、弾道ミサイルを探知、追跡、識別することができるミサイル防衛レーダーです。
2024年9月、アメリカ空軍3次元遠距離レーダー（3DELRR）プログラムチームとロッキード・マーティンは、TPY-4レーダーのリスク低減試験に成功。
2025年1月、エルビット・システムズ社は、NATO欧州諸国に多層対無人航空機システム（C-UAS）を供給する6,000万米ドル相当の契約を獲得しました。契約期間は3年間。契約の一環として、エルビットシステムズはReDrone™モジュール式対無人航空機ソリューションを提供します。ReDroneソリューションはエルビット・システムズの先進的なDAiRレーダーで構成されています。
2024年12月、ASELSANとPresidency of Defence Industries of Turkeyは、防空レーダーシステムの供給に関する契約を締結しました。契約金額は1億7,090万米ドルと5,518万米ドル（19億5,000万トルコリラ）で、納入時期は2026年から2031年。
2023年11月、イスラエル航空宇宙産業は施設を拡張し、ハイデラバードに新しいHELA施設を開設しました。この新しい子会社は、レーダー技術という重要な領域において、地元の能力を育成し、自立を進めるというIAIの献身をさらに示しています。

表面レーダーのトップ企業 – 主な市場プレーヤー

Lockheed Martin Corporation (US)
RTX (US)
BAE Systems (UK)
Northrop Grumman (US)
Israel Aerospace Industries (Israel)
Thales (France)
Saab AB (Sweden)
Elbit Systems Ltd. (Israel)
Aselsan A.S (Turkey)
Bharat Electronics Limited (BEL) (India)
Leonardo S.p.A. (Italy)
L3Harris Technologies, Inc. (US)
Indra (Spain)
Teledyne FLIR LLC (US)
Hensoldt (Germany)

 

【目次】

はじめに
29

研究方法論
33

要旨
42

プレミアムインサイト
45

市場概要
48
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス促進要因阻害要因機会課題
5.3 バリューチェーン分析
5.4 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.5 ケーススタディ分析
5.6 価格分析
5.7 エコシステム分析主要企業、民間企業、中小企業エンドユーザー
5.8 貿易分析
5.9 2024-25年の主要会議・イベント
5.10 規制情勢 規制機関、政府機関、その他の組織
5.11 主要ステークホルダーと購入基準 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 購入基準
5.12 技術分析 主要技術の補完技術
5.13 運用データ
5.14 部品表
5.15 総所有コスト
5.16 ビジネスモデル
5.17 投資と資金調達のシナリオ
5.18 AIの影響

業界動向
83
6.1 はじめに
6.2 技術動向
6.3 メガトレンドの影響
6.4 技術ロードマップ
6.5 特許分析

表面レーダー市場：プラットフォーム別（市場規模：百万米ドル）
96
空港
海港
発電所（原子力、火力、再生可能エネルギー）
軍事基地および司令部
石油・ガス生産拠点
7.1 車両搭載型軍用商業施設
7.2 船舶搭載型民間軍事施設
7.3 軍用無人地上車両
7.4 その他（沿岸および携帯用）

地表レーダーの用途別市場（市場規模：百万米ドル）
103
8.1 導入
8.2 監視（空域監視、船舶交通管理）
8.3 周辺警備
8.4 防空
8.5 その他（航行、環境モニタリング）

…

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レポートコード：AS 9177